2022-2023年彩妆行业洞察报告

2022・2023年彩妆彳亍业洞

察报告

汇报人：彭郁婷

20XX年2022-10-17

contens

0行业发展概述

❽行业环境分析

0行业现状分析

行业格局及发展趋势

第一章行业发展概述

画行业定义

彩妆是用于脸部、眼部、唇部等部位的化妆用品，常见的彩妆产品包

括妆前乳、粉底液、粉饼、眼影、眼线笔、口红、睫毛膏、翼影、腮

红、修容盘等，其主要作用为修正肤色、遮瑕提亮、增强面部立体感

及打造不同妆容效果等。根据使用部位的不同，彩妆可划分为脸部产

品、眼部产品、唇部产品、美甲产品等（图2-1）:（1）脸部产品，即

用于脸部的彩妆产品，常见的脸部产品包括妆前乳、粉底液、粉底霜、

彩妆行业定义粉饼、散粉、腮红、气垫BB霜、定妆喷雾等；（2）眼部产品，即用

于眼部的彩妆产品，常见的眼部产品包括眼影、眼线笔、睫毛膏、眉

笔、眉粉等；（3）唇部产品，即用于唇部的彩妆产品，常见的唇部

产品包括润唇膏、唇釉、口红、唇线笔、唇蜜等；（4）美甲产品，

即用于手部的彩妆产品，常见的美甲产品包括指甲油、卸甲水等。

画行业发展历程

高速发展阶段（2015年至今）

萌芽阶段1995年以前

2015年，韩国美妆博主Pony的化妆教学视频火遍中国大陆，促进了消

在秦汉、隋唐、明清等中国历史早期，中国女子多使用铅粉、费者对彩妆产品的认知及学习化妆的热情，有效推动了彩妆市场规模的

红粉、胭脂、朱砂、唇脂等妆粉以装饰容颜。新中国成立前后,快速增长。2016年开始，直播行业爆发，彩妆用品成为各平台营销投放

彩妆行业尚未出现品牌企业，这一时期的彩妆产品主要由大量的首选产品，博主亲身带货有效刺激了消费者的购买欲望。现阶段，随

小作坊企业生产制造。着电子商务及自媒体营销的不断发展，中国大陆本土品牌不断崛起，如

完美日记、稚优泉、花西子等，中国彩妆行业进入高速发展阶段。

初步发展阶段1995年-2015

1995年，外资彩妆品牌美宝莲进入中国大陆市场，并于广州设立其

中国地区第一个专柜，兴起彩妆热潮。随后中国市场出现部分本土

彩妆品牌，如彩色地带、卡姿兰、美情等，迅速吸引大量消费者关

注，彩妆概念逐渐被大众接受，彩妆行业进入初步发展阶段。

第二章行业环境分析

画行业政策环境1■MUHSfiHE

《化妆品监晋抽检工作规范》

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《化妆品卫生监督条例》usmmtt^ftGQiMMAasnstti

CBS>

FaffittM,有K厅偏逸跑出**«

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，唔

《关于化妆品生产许可有关事项的公告》

不,7.一匕工I。

画行业政治环境

《关于化妆品领域落实《化妆品中西咪替丁的检《关于实施特殊用途化妆《化妆品功效言称评价指导

《标准化事业发展“十二测方法（高效液相色谱品行敌许可延续承诺制审原则》

五“规划》的意见》批有关事宣的公告》

（1）加强各方协调配合，明确需求导向，努力规定了高效液相色谱法测定化妆品中进一步提升化妆品审评审批效率，落实意见稿指出:化妆品企业需对产品功效宣称类别

推进化妆品标准化工作公开透明化;（2）重点西咪替丁的含量。检测方法适用于膏企业主体责任，依据《化妆品卫生监督进行评价，要求功效言称与其证据水平（评价）

围绕化妆品分类和术语、化妆品安全要求、

霜乳液类、液态水基类、凝胶类、面条例》相关规定,对实施特殊用途化妆相一致。除了能直接识别的功效外，特定功效宜

标签标识、化妆品通用检测方法、化妆品膜类化妆品中西味替丁含量的测定。品行政许可延续承诺制审批有关事宜进称均应经过相应评价，包括但不限于防晤、美白

良好生产规范、禁限用物质检测方法等，对西味替丁的检出限为8ng,定量下行公告。祛斑、育发、美乳、健美、除臭、抗皱、祛痘、

努力提高化妆品标准化质量水平。《意见》

限为24ng;取样量为0g时，检出浓度控油、去屑、修复、保湿（》2小时）功效。

的发布有效规范了彩妆市场秩序、增强了为20Lg/g,最低定量浓度为66ug/g。

消费者信心。推动了彩妆行业的发展。

画行业政策支持

领导

讲话

丽跖对彩妆出峨7T439H£

的8号，合理的解读能终为彩妆行业

画行业社会环境

居民收入的增长以及城镇化的促进，化妆品日益成为了消费者的刚

性需求，市场规模从2015年的2049亿美元增长到了2020年的

3400亿美元，复合增长率达到了8.81%。在化妆品行业中，彩妆行

业的占比排第三，为11%；护肤品占比最高，为51%。

尽管彩妆占比仅有11%,但是其市场规模的负责增速为所有品类中最高

的，在2019年达到了19.43%,高于行业平均的9.92%,同时也比份额

最多的护肤品高了9.32个百分点，可以看出目前发展较快，未来成长空

间巨大。

画行业社会环境

中国女性在十年前还只是描眉画口红的时代。但现在，各种色彩缤纷的彩妆产品

被大家自如运用，并懂得依据不同场合和打扮的需求而变化。调查者中，90.07%

都表示会化妆，76.5%会因为场合、打扮的不同而变化妆容，这种变化便是化妆

发展到较成熟阶段的表现方式。同时彩妆消费人群的"低龄化”逐渐明显，在

865271名调查者中，22岁以下开始化妆的比率占到75.36%,其中18岁以下占到

254%,与23-30岁之间的264%比例接近。虽然化妆品的"低龄化”有日本、美

国等行其先，但是中国彩妆的发展决不仅于前鉴。

画行业社会环境

全球来看，化妆品主要消费国家为日本、韩国、美国、德国、法国与英国。根据

£5。01。川口凄攵据，在2021年，包括中国在内的这些国家，彩妆人均消费为37年,

包括中国在内的这些国家，彩妆人均消费为37.5美元，护肤品人均消费为72美元，

而我国彩妆人均消费为5.7美元，护肤品人均消费为25.4美元，远低于均值。以其

他国家的人均消费为基准，我国的彩妆行业还有7倍左右的成长空间。

第三章行业发展现状

画行业现状

2015-2020年我国化妆品的消费规模从2049亿元增长到了3400亿元，复合增长

率约为8.81%。据国家统计局统计数据，2020年我国化妆品零售总额为3400亿

元，较2019年增长了9.5%,2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响，在此

环境下我姑偶读化妆品零售仍能保持增长，尤其是年底“双十一"与"双十二”

的推动，零售额将增长更快。

画行业现状

近年来，中国电子商务发展兴盛，线上平台各项优惠活动促进了居民的日用品消

费。此外，在消费升级背景下，注重外表的消费者数量不断增多，彩妆产品需求

量增长迅速，中国彩妆行业市场规模逐年上升，由2018年的230.3亿元增长至

2021年的405.4亿元，年复合增长率为15.2%

画行业现状

彩妆行业在2019年的复合增长率最高，达到了19.43%,未来的成长空间巨大。

彩妆行业之所以能够发展如此迅速，与自身产品粘性低、更新换代快等特性是分

不开的。除此之外，我国的彩妆消费水平属于低位，人均彩妆消费为5.7美元，

相对于其他主要的彩妆消费国家24-57.5美元的区间来说，我国的彩妆市场还有

将近4-10倍的成长空间。

画行业现状

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201期则曲|明3201型的血屎

画行业热点

彩妆行业技术提升，多元化科研服务彩妆行业产品质量有待提升制约彩妆行业发展。行业

彩妆行业具有市场空间广阔、销售内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证,

平台持续扩张，促进高价值服务企业

范围广、用户分散、单批数量少、产品丧失市场竞争力。彩妆行业难形成统一的监督管

品牌形成。行业产品化发展，集研发、

销售单价高等特点。理规范，产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难

生产、销售于一体的综合性科研服务度大。中国彩妆行业产品主要集中在中低端领域，高

企业逐渐增多。端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

国家政府部门继续对化妆品生产企业实施卫生许可和生产许可管理制度有竞争力的小企业被淘汰

2010年，我国持有效期生产许可证化妆品企业约3300

以及对特殊化妆品实施卫生生产许可行政审批制度，

家，大浪淘沙，没有竞争力的小企业被淘汰了一小部门。

修理出台了多项，去规^管理办法，发布制订了国家标

约有70%的企业分布"部沿海地区的广东、浙江、江

准18项，行业标准51项，法规和标准修订速度明显加

苏、上海、福建等五个省（市），其中广东省化妆品企业

快，行业法规建设日趋完善。

约1500家，是生产企业最多的省份。在这些企业中有国

有股份制、集体、民营企业，也有港澳台和外商独资和

合资企业，其中民营企业居多，多元化投资、多种所有

制经济结构共同发展新格局已形成。据国家统计局资料,

规模以上企业约有500余家。

画行业驱动因素2

我国生产的化妆品品种大约有25000多种，门类比较齐全

一重视科技开发，增强自主创新能力，努力培育品牌成为企业谋求才

据市场调查，各类产品占消费额比重：护肤类占40-

50%,发用类占30-40%,彩妆类占10%左右，其他许多企业强化研发力量，加快科技投入，创造条件建立技

小类占10%左右，这些品种基本可适应不同的消费群术中心和科研机构，对涉及化妆品有关学科进行比较系统

体，不同消费层次需求。从国家和地方有关部门每年的研究，增强产品功效，提高了产品的质量，保证了产品

抽检情况看，平均合格率95%以上，而Sifi两年来很的安全。新产品层出不穷，一批高技术含量、高附加值、

多抽检合格率接近100%。这基本反映了化妆品质量不绿色环保和具有民族传统文化特色的产品深受广大消费者

但总体水平良好，而且不断稳定提高。喜爰和欢迎。

关键词关键词

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

高端产品发展落后

大陆本土品牌难以占据高端彩妆市场

彩妆产品质量问题频发在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依

赖于进口渠道。此外，彩妆行业企业缺乏创新

现阶段，中国高端彩妆品牌市场由外资品牌

研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进

随着彩妆行业不断发展，进入市场的彩妆品主导，如迪奥、香奈儿、纪梵希、

口科研用检测试剂的依赖，不利于彩妆行业的

牌企业不断增多。现阶段，中国彩妆行业生、圣罗兰、娇兰、兰蔻）。

TOMFORDYSL发展

产企业数量已达数千个，但企业综合经济实尽管近年来大陆本土彩妆品牌发展迅速，但

力普遍较弱，可用于研发及生产彩妆产品的多定位于中低端彩妆市场，通过低价格及多

资金有限。为维持企业生计，部分品牌常在元化渠道推广等策略吸引消费者关注。相较

产品原料方面节省预算，致使彩妆产品质量外资彩妆品牌企业，大陆本土彩妆品牌企业

事件频发，从而导致消费者使用后出现过敏普遍综合实力较弱，部分企业尚未拥有自主

反应，阻碍了彩妆行业的良性发展。研发产品配方的能力，且消费者对本土品牌

认可度低，因此大陆本土彩妆品牌在高端彩

妆市场份额占比小，不利于本土彩妆品牌的

长期发展。

©

画行业建议

优化产业结构和企业结构，提高企业素质

遵照国家产业政策和市场规律，创新发展模式，逐步推动产业结构和企业结构优化调整，音

带大中型企业向规模化发展，增强自主创新实力，成为行业发展的中坚。引导中小企业向特

色化和专业化方向发展，行程一批机制灵活、适应市场快，小而专，专而强的中小企业。通

算发展建议1过机制优化调整，使不同类型企业的素质普遍提高，形成共同竞相发展的新格局。

优化产品结构，适应市场需求

星发展建议2化妆品市场特点是变化快，潜力大，以市场为导向适时调整产品结构，适应市场需求，以提

高质量，增强功效、扩大品种为目标大力研发新产品，加快产品成熟期、发展期、衰退期调

整步伐，保持新产品产值占有率不低于20%,并提高产品的附加价值。

心发展建议3增强自主创新能力，努力培育民族品牌

力争培育2-3个具有国际知名度和竞争力的品牌，"中国品牌”产品增至20个，"驰名商标"产

品增至30个，更多的产品进入省"名牌产品"和省"著名商标"行列。

画行业发展趋势1

美妆博主热潮来袭

直播行业爆发

推动彩妆行业发展：2015年，韩国美妆博主Pony朴惠敏的

有效刺激消费者彩妆产品购买欲望:随着互联网的不断普及,

化妆教学视频在中国大陆迅速走红，随后中国大量美妆博

中国网民数量攀升，现已超过8亿人，互联网普及率近

主进行跟风模仿，通过分享化妆教程、彩妆产品推荐及爱

60%。在政府政策鼓励及资本支持的背景下，互联网模式

用物品清单等吸引众多年轻女性消费者关注。通过观看美

持续创新，网络文娱产业发展迅速。受益于中国居民对实

妆博主的化妆教学视频，观众可免费从零学习化妆步骤、

时互动及创新网络娱乐需求的高涨，直播行业迎来爆发式

不同妆容画法、彩妆产品用法等，消费者化妆热情得以激

发展。电商导购直播模式在这一阶段得以发展，主播通过

发，提升了消费者对彩妆产品的购买欲望，促进彩妆行业

在直播间推广品牌产品，带动产品销量增长。

市场规模的高速增长。

画行业发展趋势2

全国空气质量下降

国产彩妆品牌不断崛起防晒、隔离类护肤品切入需求:传统护肤品例如郁美净，多

中国彩妆行业长期以来由外资品牌占据市场头部地位，近数只有一个滋润的功能，并且香精味重，在人民生活富裕

年来，中国大陆本土品牌不断注重差异化竞争，通过产品的21世纪显然有些格格不入，被时代所遗弃。大部分用户

定位、渠道推广等方式避免与外资彩妆巨头直接竞争，为比较倾向于简单的护肤流程，这个时候，多效合一的护肤

国产彩妆品牌的崛起奠定了基础。随着近年来电商平台及品的出现，填补了这一产品痛点，便捷生活。例如雅诗兰

社交自媒体的不断发展，国产彩妆产。品的市场接受度逐黛品牌集修复、保湿于一体的小棕瓶精华；科颜氏品牌的

步上升，未来国产彩妆品牌发展空间广阔。淡斑精华，不光具有淡斑功效，还有美白提亮、祛痘淡化

痘印的功效。

画行业发展前景趋势

亍业平台职能转

由于新冠疫情对经济的巨大冲彩妆行业标准化与定制化界限

彩妆行业大数据应用使得中国消费升级倒逼彩妆行业提高服务质

击，各行各业都面临资源重新洗被打破，未来趋于融合。标准化

实际操作和施工赋能方式深量，用户需求从获取公司信息并与公司对

牌，因此彩妆行业也进入洗牌期。加微定制的产品战略，有效平衡

入介入，使得平台从简单的接畅通转变为更加注重体验注重实际的效

下游企业缺乏核心技术。投资融企业操作层面与消费者需求层面

流量供给入口转变为工具供果，满足用户需求，提供个性化定制服务

资主要集中于行业主流企业，对的矛盾让消费者既拥有足够的确

给、技术供给、工人供给的,成为彩妆行业新的发展方向。

中小企业面临巨大挑战。定性，也有足够的弹性。

模式。

画行业投资风险

服务更新速度不够，不为用户提供专业的信息

能及时适应用户的需获取与共享服务不能满

求。足信息化需求。

实体经济遭遇疫情"黑天鹅”疫情持续，对产品质量不够完善，有待提高，产量

经济持续冲击。另一个是"灰犀牛"，债务不达标

衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用

了非常多的财政政策，发了很多国债，全球

范围内国债水平相对于GDP