2016年中国电子竞技及游戏直播行业研究报告

中国电子竞技及游戏直播行业研究报告2016年概念定义与全球行业概况概念定义与全球行业概况1中国电竞行业现状2中国电竞赛事现状3中国电竞内容平台分析4中国游戏直播平台分析中国电竞行业现状2中国电竞赛事现状3中国电竞内容平台分析4中国游戏直播平台分析5中国电竞用户分析6中国电竞及游戏直播企业案例展示7中国电竞行业发展趋势分析8概念定义概念定义电子竞技：利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。电子竞技游戏：电子竞技游戏可分为狭义、广义和泛电子竞技游戏。概念 平台特点 平台代表概念 平台特点 平台代表电子竞技用户：

实时对战 英雄联盟DOTA2相对公平 星际争霸2有以该游戏为主要项目的全国性及以上的赛事和活动 全民枪战皇室战争具备对抗性玩法 飞车有以该电子游戏为主要项目的赛事或活动 地下城与勇士棋牌类等现实类体育游戏的电子版项目 非实时对战的竞赛模式 通过信息技术来锻炼脑力和体力技能的电子游戏 …指有以下一项或多项行为的用户：1.半年内至少观看过或参与过一次狭义电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩狭义电竞游戏或观看电竞游戏直播。电子竞技市场规模：入。2.电竞衍生收入：包括电竞俱乐部及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。3.电竞游戏收入：包括中国大陆地区用户为狭义电竞游戏消费总金额。以上收入均不包括移动电竞游戏及赛事产生的收入。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。©2016.7iResearchInc. 根据举办方的不同，电子竞技赛事可分为两类：第一方电子竞技赛事：由赛事游戏项目的游戏研发商或运营商所举办的电子竞技相关赛事。第三方电子竞技赛事：由赛事游戏项目的游戏研发商或运营商之外的第三方组织所举办的电子竞技相关赛事。 第一方电竞赛事 第三方电竞赛事 赛事示例举办方由游戏研发商或运营商举办由其他第三方举办奖金额单项奖金池极高综合奖金额度高，单项奖金池相对第一方较低游戏种类游戏种类单一，以厂商旗下的电竞游戏为主打游戏种类丰富，涵盖时下主流电竞游戏，包括移动电竞用户获取成本多为游戏年度盛事，用户积极参与获取成本低赛事在用户的培养上需要更多时间与成本用户覆盖面用户多来自于同一款游戏用户来自多款游戏，覆盖面更广赛事长久性与游戏热度有关，优秀赛事会延长游戏寿命赛事项目灵活性大，易于根据潮流变更来源：艾瑞咨询研究院自主研究。©2016.7iResearchInc. 电竞直播平台：通过评论、弹幕等与用户实时交互，以电竞游戏直播内容为主的直播平台。电竞直播用户规模：指有以下一项或多项行为的用户：1.半年内至少观看过或参与过一次狭义电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩狭义电竞游戏或观看电竞游戏直播。电竞直播市场规模：市场规模包括：1.电竞赛事收入：包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入。2.电竞衍生收入：包括电竞俱乐部及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。3.电竞游戏收入：包括中国大陆地区用户为狭义电竞游戏消费总金额。以上收入均不包括移动电竞游戏及赛事产生的收入。中国直播平台分类概念平台特点平台代表电竞直播平台 以电竞游戏为主要直播内容 斗鱼龙珠熊猫虎牙战旗火猫全民tv触手tv等秀场直播平台 以秀场演艺为主要直播内容 YY秀场9158呱呱直播酷狗繁星等移动直播平台 以移动端为主要直播平台 映客花椒秒拍美拍小咖秀小米直播其他直播平台 以其他内容为主要直播内容 水滴直播百度云直播萤石直播等来源：艾瑞咨询研究院自主研究。©2016.7iResearchInc. 全球电竞市场概况全球电竞市场概况电竞赛事奖金持续上涨2015年度全球电竞奖金保持快速增长，市场上主要8款电竞游戏奖金总额较去年增长了。其中，FPS品类的奖金增长221.5%。艾瑞咨询认为，FPS与TCG品类的赛事奖金额增长率较高，且总额相对较小，因此仍有巨大发展空间。6000

2008-2015年全球主要电竞项目奖金总额

250%

2015年全球主要电竞类型奖金增长率450030001500

200%221.5%112.3%221.5%112.3%58.4%0.3%100%50%2015年奖金增幅高达64%2015年奖金增幅高达64%2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 单位：万美元DOTA2 英雄联盟 CS:GO 星际争霸2炉石传说 魔兽争霸3 星际争霸 CS

0%MOBA FPS TCG RTSMOBA FPS TCG RTS来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。©2016.7iResearchInc.

来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。©2016.7iResearchInc. 多方加入直播大战移动端流量稳步上升国外游戏直播平台竞争激烈。在并购Twitch失败后，Youtube亲自入场挑战已经是全美网站流量第四的Twitch。而根据数据显示，2015年Twitch整体流量的35%来自移动平台。艾瑞咨询认为，随着移动电竞的兴起和直播平台移动端体验提升，未来更多用户将会在移动设备上观看游戏直播。2015年入局游戏直播 2015年Twitch移动化趋势明显10%35%的直播35%58%V.S10%35%的直播35%58%PC端 移动端 主机端 其他来源：艾瑞咨询研究院主研及绘。 来源：艾瑞咨询根据公资料理而。©2016.7iResearchInc. ©2016.7iResearchInc. 概念定义与全球行业概况概念定义与全球行业概况1中国电竞行业现状2中国电竞赛事现状3中国电竞内容平台分析4中国游戏直播平台分析中国电竞行业现状2中国电竞赛事现状3中国电竞内容平台分析4中国游戏直播平台分析5中国电竞用户分析6中国电竞及游戏直播企业案例展示7中国电竞行业发展趋势分析8中国电子竞技发展阶段中国电子竞技发展阶段行业已进入成熟期

近年中国电子竞技行业发展阶段产品引导 政策制约 网游化 《星际争霸》《反恐精英》

04年广电封杀网游类节目行业陷入低谷05-06年明星选手效应

《星际争霸2局域网模式直播兴起赛事推动《英雄联盟》直播兴起赛事推动《2》移动电竞移动电竞起步期1998-2002年来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

探索期2003-2008年

成长期2009-2013年

成熟期2014年至今中国电竞市场规模中国电竞市场规模用户高速增长预计20161.7亿。艾瑞分析认为，未来电竞用户整体规模增长的主要推动因素如下：除MOBA外其他类型的电竞游戏用户人数增长；大量移动电竞游戏带来的移动电竞用户。2014-2018年中国电竞用户规模53.1%34.9%53.1%34.9%30.5%27.4%1.20.832102014 2015 2016e 2017e 2018e传统电竞游戏用户（亿） 移动电竞用户（亿） 电竞用户整体增长率（%）1.（），2.每周来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。©2016.7iResearchInc. 市场规模超过300亿元2015年端游电竞市场规模为269亿元。其中电竞游戏收入仍是市场规模的主要组成部分，而电竞衍生收入增速较快，随着用户数量保持稳定增长，未来电竞行业规模的增长将集中在衍生收入上。2014-2016年中国端游电竞市场规模 2015年中国电竞行业各模块收入规模0

307.7307.7269.1226.32014 2015 2016e电竞游戏收入（亿元） 电竞衍生收入（亿元赛事收入（亿元）

245亿电竞游戏收入，包括电竞游戏用户付费20亿电竞衍生收入，包括俱乐部、直播平台等3亿电竞赛事收入，包括门票、周边、赞助等1.2.3.赛事产生的收入。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。©2016.7iResearchInc.

1.2.3.赛事产生的收入。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。©2016.7iResearchInc. 电竞行业产业链电竞行业产业链内容授权游戏研发商 游戏运营商

赛事参与战队俱乐部

俱乐部 经济联盟 公司职业 主播选手 解说

粉丝变现监管部门

监管赛事执行

赛事执行赞助商内容制作

赛事授权赛事赛事版权

电竞综合服务平台

赛事产品销售

产品销售体育部门广电新闻总局

内容传播

赛事内容制作

衍生内容制作内容发行权

参与内容制作直播活动内容监管

电视游戏频道

电竞媒体

在线直播平台

电商平台内容流 人员关系监管 金钱流

电竞内容输出用户

贩卖商品来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。大玩家游戏厂商内容制作内容生产游戏授权赛事是作为产业链核心，有多方共同参与赛事电竞俱乐部职业选手主播大玩家游戏厂商内容制作内容生产游戏授权赛事是作为产业链核心，有多方共同参与赛事电竞俱乐部职业选手主播内容传播内赛容事制执作行赛事内容&用户平电 内容传播内赛容事制执作行赛事内容&用户平电 台竞直播电视频道中国电竞行业现状–中国电竞行业现状–游戏厂商端游电竞产品以海外研发商为主2015年中国端游电竞游戏研发代理情况开发商代表产品英雄联盟穿越火线逆战星际争霸2炉石传说守望先锋DOTA2坦克世界国内运营商来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。©2016.7iResearchInc. 国内厂商发力移动电竞移动电竞游戏研发商则是以国内商场作为研发主力，迅速抢占新兴移动电竞游戏市场。艾瑞咨询认为，移动电竞仍是蓝海市场，是国内游戏开发商的突破口。其中腾讯游戏和英雄互娱已经在移动电竞游戏方面有了广泛布局。2015年中国移动电竞游戏研发代理情况开发商代表产品 穿越火线 王者荣耀 全民枪战 巅峰战舰皇室战争乱斗西游2自由之战虚荣运营商注释：腾讯于2016年6月以86亿美元收购Supercell84.3%股份。来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。©2016.7iResearchInc. 中国电竞行业现状–中国电竞行业现状–电竞俱乐部传统俱乐部规模壮大队员交易市场火热各大电竞俱乐部利用多年积累的品牌和资源优势建立青年队以储备年轻选手，迅速扩大战队规模。另一方面，俱乐部间的队员交易在行业联盟的监督下十分火热，其中优秀选手交易费高达上百万。尽管仍有选手合同纠纷事件发生，行业整体仍在不断地正规化。主队青训队近年中国部分电竞俱乐部青训队成立情况 近年中国部分电竞俱乐队员交易情况主队青训队选手张宁（xiao8）选手张宁（xiao8）胡良智（kaka）项目Dota2Dota2转会费200万100万主要荣誉TI5G2015WCA冠军TI4冠军…2015MDL冠军2015辉夜杯冠军…©2016.7iResearchInc.

来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。©2016.7iResearchInc. 中国电竞行业现状–中国电竞行业现状–职业选手顶尖电竞职业选手收入来源多样顶尖职业选手收入相当可观，仅签字费就高达200万元入以及赛事奖金等。其中，直播平台签约费与选手签字费是选手收入的主要部分，而赛事奖金则并不稳定。艾瑞分析认为，直播平台的天价签约金已经在推动职业选手的签约金，而未来两者将会逐渐持平。近年中国电竞职业选手收入组成概况赛事奖金职业收入赛事奖金职业收入稳定收入入，数额巨大。直播平台收入虚拟道具折现顶尖职业选手电商收入其他收入代言收入其他：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。©2016.7iResearchInc. 概念定义与全球行业概况概念定义与全球行业概况1中国电竞行业现状2中国电竞赛事现状3中国电竞内容平台分析4中国游戏直播平台分析中国电竞行业现状2中国电竞赛事现状3中国电竞内容平台分析4中国游戏直播平台分析5中国电竞用户分析6中国电竞及游戏直播企业案例展示7中国电竞行业发展趋势分析8中国电竞赛事发展阶段分析中国电竞赛事发展阶段分析电竞赛事助力游戏推广电竞赛事给游戏带来巨大的关注度。以英雄联盟为例，赛事期间该关键字的百度指数飞升。艾瑞咨询认为，电竞赛事是游戏推广、延长游戏生命、增加玩家游戏内消费的重要手段。游戏赛事能够对游戏有效推广，提升游戏关注度2015年“英雄联盟”词条百度指数游戏赛事能够对游戏有效推广，提升游戏关注度赛事与游戏联动，提升游戏收入持续的赛事活动能够延长游戏寿命直播LPL赛事与游戏联动，提升游戏收入持续的赛事活动能够延长游戏寿命直播LPL总决赛S5赛事期间来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。©2016.7iResearchInc. 第一方与第三方赛事共同繁荣市场国际赛事主导国内赛事专业化近年中国电竞赛事发展情况国际赛事主导国内赛事专业化第一方赛事主导

第一方与第三方赛事共同繁荣市场国内电竞赛事刚刚起步海外国际性赛事焦点

国内出现，赛事呈现专业化赛事开始向网络直播发展乏其他变现途径

电竞网游化使第一方赛事逐渐主导市场海外开发商手机游戏登陆电竞赛事

游戏厂商形成各自的赛事体系多方举办第三方赛事事生态呈现多样化移动电竞赛事走向台前起步期2001-2003年来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。

探索期2004-2010年

成长期2011-2013年

成熟期©2016.7iResearchInc. 中国电竞赛事模式分析与示例中国电竞赛事模式分析与示例端游电竞赛事模式多样国内端游电竞厂商的赛事体系多样，但均与国际顶级赛事保持密切联系。三家主要端游电竞厂商的第一方赛事模式为：腾讯：阶梯形赛事体系，赛程长、项目多、覆盖面广，单一游戏项目下有多个赛事系统并行。网易：由暴雪产品主导的官方阶梯赛事体系。完美：第三方赛事为主导，各战队的赛事表现决定了官方顶级赛事的邀请名额。近年中国端游电竞厂商赛事模式对比其他业余赛事德玛西亚杯LSPLLPL+其他业余赛事德玛西亚杯LSPLLPL英雄联盟阶梯形赛事体系

赛事项目：综合项目大奖赛 国内业余

国际锦标赛黄金公开赛

国际邀请赛晋级 晋升国际邀请赛国内预选赛职业第三方赛事国内预选赛职业第三方赛事培育选手业余赛事业余赛事来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。©2016.7iResearchInc. 移动电竞赛事开始爆发经过数年积累，移动电竞游戏数量迎来大幅增长，游戏公司顺势搭建赛事体系。其中，英雄互娱与腾讯在移动电竞赛事上布局完整，覆盖多个层级的赛事。腾讯：运用自身强大的资源搭建出多个赛事，包含多个层级，初期仅面向腾讯旗下游戏，后期在MMEC赛事中开始纳入英雄互娱的产品。英雄互娱：建立完善的赛事晋升体系，开放顶级赛事平台，打造顶级第三方综合性赛事。HPL顶级第三方赛事HPL顶级第三方赛事职业联赛城市巡回海外赛事旗下产品顶级赛事线上赛事线上赛事其他赛事B级A级C级S级TGC移动大奖赛MMEC娱乐赛TGC移动大奖赛MMEC娱乐赛综合赛事QGC大师赛WGC精英赛QGC大师赛WGC精英赛渠道赛事城市赛高校联赛渠道赛事校园赛赛事地区赛城市赛高校联赛渠道赛事校园赛赛事地区赛来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。中国电竞赛事价值分析中国电竞赛事价值分析电竞赛事价值有待进一步挖掘赛事是电竞产业链的核心内容，蕴含着巨大的商业价值。在收看人数以及赛事奖金上，顶级电竞赛事都已经超越了绝大多数体育项目，然而国内收看人数最多的英雄联盟赛事的版权费无法与其他传统体育相比。艾瑞咨询认为，巨大的价值落差表明电竞赛事版权价值仍有巨大提升空间，赛事的商业价值有待进一步挖掘。2015年中国赛事转播版权费统计LPL职业联赛 西甲 NBA 中超数千万元 3.5亿元 6.4亿元数千万元3.5亿元6.4亿元16亿元来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。©2016.7iResearchInc. 国内第三方赛事现状国内第三方赛事现状头部赛事聚集明显各方纷纷加入赛事随着电竞行业受热捧，第三方赛事无论在奖金数额或是规模都在不断上升。与去年相比，更多资本参与到赛事筹办过程。其中，HPL赛事向其他厂商开放，转变为第三方赛事。近年国内第三方电竞赛事现状赛事名称WCAWESGHPLi联赛赛事项目6款端游+棋牌游戏4款端游8款手游3款端游赛事奖金2亿人民币550万美元1000万人民币250万人民币赛事区域全球全球全球全球赛事周期9个月9个月9个月3个月来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。©2016.7iResearchInc. 中国第三方赛事简介中国第三方赛事简介赛事地域赛事奖金赛事周期HPL赛事地域赛事奖金赛事周期1000万首届主办方首届主办方简介

215天2015

英雄互娱科技股份有限公司 HPL是由英雄互娱发起成立的移动电竞赛事，还是向外开放的赛事平台。 项 来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。©2016.7iResearchInc. 概念定义与全球行业概况概念定义与全球行业概况1中国电竞行业现状2中国电竞赛事现状3中国电竞内容平台分析4中国游戏直播平台分析中国电竞行业现状2中国电竞赛事现状3中国电竞内容平台分析4中国游戏直播平台分析5中国电竞用户分析6中国电竞及游戏直播企业案例展示7中国电竞行业发展趋势分析8中国电竞内容制作平台发展现状中国电竞内容制作平台发展现状行业高速发展竞争愈发激烈作为电竞赛事的执行者，电竞内容制作平台承担着赛事筹办以及电竞节目制作的任务。与电竞行业一样，由于禁令的存在与未成熟的商业模式，电竞内容平台经历了漫长的萌芽期与停滞期。直到直播平台的出现与大量资本注入才得以盘活整个行业，之后大量新兴电竞内容制作平台开始涌现，其中不乏跳出传统媒体进入电竞行业的专业制作团队。萌芽期2003-2006年萌芽期2003-2006年2007-2013年2014年至今国内电竞内容制作平台次登场业发展缓慢。网游化，电竞竞内容制作平台。

大量直播平台出现与资本涌入使电竞内容制作平台炙手可热，吸引大量后来者进入市场。来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。电竞内容发展迅速打造泛娱乐电竞内容随着泛娱乐时代的来临，原本以打造电竞赛事为主的电竞内容制作平台也在不断拓展新的电竞内容：携手电竞明星共同打近年中国电竞内容平台发力衍生内容电竞内容平台赛事播报电竞 制作 制作 资讯电竞内容平台赛事播报技术讲解 赛事内

培 电竞育签 乐内育约

电竞综艺节目赛事解说 产出

电竞游明星明星来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。©2016.7iResearchInc. 赛事版权保护逐渐到位电竞赛事的独家版权成为各方争夺的优质资源。上海耀宇文化传媒有限公司状告广州斗鱼网络科技有限公司侵权一案落下帷幕，法院判定耀宇获胜。其中法院给出的理由是直播平台构成“不正当竞争”，并未对游戏赛事画面版权的归属下任何判断，但审判结果却实际保护了赛事版权。艾瑞咨询认为，随着赛事版权保护到位，未来赛事版权价格将会持续上升。近年中国电竞赛事版权保护情况 近年中国电竞赛事制作授权流程赛事版权赛事画面版权归属未明赛事版权获得实际保护

游戏公司1212赛事承办方33直播平台直播平台最后购买赛事直播权，向用户播出。来源：艾瑞咨询根据公资料理而。 来源：艾瑞咨询根据公资料理而。盈利模式多样版权&赞助成为未来盈利方向目前电竞内容制作平台的主要盈利模式以出售内容版权为主。艾瑞咨询认为：通过用户端订阅付费实现盈利在短时间内不可行，而出售内容版权以及广告赞助则是平台实现盈利的主要方向。近年中国电竞内容平台盈利模式赛事内容赛事内容制作变现乐内容C方式用户订阅内容电竞内容平台来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。©2016.7iResearchInc. 中国电竞内容平台简介中国电竞内容平台简介赛事内容电竞节目娱乐演艺来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。©2016.7iResearchInc.赛事内容电竞节目娱乐演艺来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。©2016.7iResearchInc.专业经验丰富：PLU是国内最早一批电竞内容提供商之一，在电竞赛事承办以及内容制作上有深厚积累。厂商深度合作：2012年起与腾讯合作TGA电竞平台，并长年合作英雄联盟、CF、DNF、逆战、手游等游戏赛事。全产业链把控：2015年创立龙珠直播，同时掌控内容制作能力和传播出口，是目前行业里唯一打通产业链上下游的企业。PLU：内容制作龙珠直播：用户传播PLU：内容制作龙珠直播：用户传播电竞内容平台成立日期2005年情况C轮1亿美元投资方游久游戏腾讯软银中国电竞内容制作平台简介中国电竞内容制作平台简介赛事节目ImbaTV赛事节目英雄传媒在端游赛事方面以举办DOTA2、CS:GO以及炉石传说赛事为主。2015年开始和海外赛事组织合作，建立大型国际线下赛事——SLi-League联赛，在中国、乌克兰以及美国三国举办。电竞赛事ImbaTV介绍电竞赛事电竞内容平台成立日期2014年融资情况C轮投资方红杉资本创新工场真格基金普思资本来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。©2016.7iResearchInc. 七煌七煌成立于2013年，前身为游戏公会与工作室。进入电竞行业后，与OGN签约进行合作，获得LCK赛事的中文节目制作权。在艺人经纪方面，七煌旗下有诸多知名电竞解说、主持。此外，七煌还与其他两家公司合作打造成都电竞基地，孵化电竞行业人才。七煌介绍电竞内容平台成立电竞内容平台成立2013年融资情况B轮投资方永宣创投上海新文化传媒联创博瑞东方富海赛事执行电竞内容制作赛事转播内容制作经纪公司艺人经纪LCK主持主播德玛西亚杯电竞衍生内容来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。©2016.7iResearchInc. 概念定义与全球行业概况概念定义与全球行业概况1中国电竞行业现状2中国电竞赛事现状3中国电竞内容平台分析4中国游戏直播平台分析中国电竞行业现状2中国电竞赛事现状3中国电竞内容平台分析4中国游戏直播平台分析5中国电竞用户分析6中国电竞及游戏直播企业案例展示7中国电竞行业发展趋势分析8中国电竞直播平台发展现状中国电竞直播平台发展现状行业爆发迅猛集中市场格局渐趋稳定电竞游戏行业的高速发展提供了大量优质直播内容，直接驱动了电竞游戏直播市场的高速发展。而随着资本相继涌入，电竞游戏直播平台在2014年迎来了爆发期。随着行业竞争日益白热化，平台之间的竞争也愈加激烈。另一方面，行业也出现了细分：移动电竞直播平台开始出现在市场上。近年中国电竞直播平台发展现状萌芽期爆发期萌芽期爆发期2013-2014年成熟期2015年至今电竞游戏分享开始向游戏直播演进。

手的签约价屡屡创新高。

各个直播平台开始挖掘自身的独特移动直播平台开始崭露头角。来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。©2016.7iResearchInc. 直播用户规模保持持续增长2014-2018年中国游戏直播用户规模72.9%97.8%72.9%97.8%45.2%22.7%0.50.32102014 2015 2016e 2017e 2018e电竞游戏直播用户规模（亿人） 其他游戏直播用户规模（亿人整体游戏直播用户增长率（%）来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。©2016.7iResearchInc. 泛娱乐化成为未来发展方向巨大的受众基础以及平台自身内容建设，使电竞游戏外越来越多的娱乐内容登陆直播平台。一切皆可娱乐，泛娱乐化成为直播平台的一种选择。中国电竞直播平台泛娱乐化传统游戏 体育电竞

烹饪泛娱 饮食乐化音乐数码综艺 科演出移动游戏直播平台开始登场手游市场的迅速扩张催生了用户对移动游戏直播的强烈需求，然而传统游戏直播平台的移动游戏直播体验欠佳，平台资源投入较少。艾瑞咨询认为，用户没有被满足的移动游戏直播需求催生出大量专注于移动游戏的直播平台，它们将在在观看观看体验以及内容安排上提供用户更好的选择。移动游戏直播平台与传统游戏直播平台对比分区移动端直播体验一般推广端游为主

游戏分区简明清晰•移动端直播体验更佳•推广移动游戏传统游戏直播平台覆盖各个类型游戏的直播平台传统游戏直播平台覆盖各个类型游戏的直播平台直播平台只提供移动游戏内容的直播平台©2016.7iResearchInc. 相关部门介入监管直播行业开始自律与直播平台迅速发展相伴的是层出不穷的各类直播事件，对直播平台造成了非常恶劣的社会影响。针对这种乱象，相关部门开始制定行业规范，依法对违规平台进行查处。另一方面，视频直播行业内部也在开展自律整顿工作，希望净化网络直播环境，促进行业良性发展。艾瑞咨询认为，随着监管措施的逐渐到位，靠“搏出位”内容赚取眼球的内容将逐渐减少，而直播平台更加需要真正优质的内容来支撑。2016年北京市网络文化协会发起网络直播行业自律公约1515内容存储时间不少于15天备查直播间必须标识水印内容管理专人24小时实时监管建立黑名单机制内容监管18岁以下不得注册主播必须实名认证主播注册来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。©2016.7iResearchInc. 概念定义与全球行业概况概念定义与全球行业概况1中国电竞行业现状2中国电竞赛事现状3中国电竞内容平台分析4中国游戏直播平台分析中国电竞行业现状2中国电竞赛事现状3中国电竞内容平台分析4中国游戏直播平台分析5中国电竞用户分析6中国电竞及游戏直播企业案例展示7中国电竞行业发展趋势分析8电竞用户基本属性电竞用户基本属性男性是电竞用户的绝对主力，占比高达77%。从城市层级分布来看，电竞用户主要分布在北上广深、省会/级市，三个城市用户占比总计为78%。2015年中国电竞用户群性别分布

2015年中国电竞用户群城市层及分布北上广深23.0%北上广深省会/直辖市26.6%省会/直辖市男性 女性地级市28.4%县级市15.0%乡/地级市28.4%县级市15.0%乡/镇/村5.5%其他1.7%注释：[E1]您的性别是？样本：N=949；于2016年2月-2016年3月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。©2016.7iResearchInc.

注释：[E4]请选择您目前所在的城市类别样本：N=949；于2016年2月-2016年3月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。©2016.7iResearchInc. 地区分布

2015年中国电竞用户群Top3省份分布山东：11%江苏：9%0%-1%1.01%-2%2.01%-3.5%3.5%-6%6%+

广东：13%注释：[E3]请选择您目前所在的省份和城市（省份城市）样本：N=949；于2016年2月-2016年3月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。©2016.7iResearchInc. 学历及职业分布2015年电竞用户群教育水平分布 2015年电竞用户群职业分布9.7%23.9%9.1%2.5%9.7%23.9%9.1%2.5%（中专/技校）初中及以下注释：[E8]您的教育状况是？

各个学历占比（%）

54.8%

企业管理人员16.2%13.9%9.8%7.5%6.7%4.2%16.2%13.9%9.8%7.5%6.7%4.2%2.4%2.3%1.7%0.7%0.7%5.1%销售人员农村外来务工人员/家庭主妇电竞用户职业占比（%）注释：[E7]您的职业是？

28.7%样本：N=949；于2016年2月-2016年3月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。©2016.7iResearchInc.

样本：N=949；于2016年2月-2016年3月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。©2016.7iResearchInc. 经济水平分布2015年电竞用户群个人月收入分布 2015年电竞用户群家庭月收入分布20000元以上4.2%50000元以上3.8%10001元-20000元8.7%20000元-50000元10.0%8000-10000元12.2%10001元-20000元29.7%5000-8000元27.4%8000-10000元19.2%3000-5000元29.9%5000-8000元18.4%2000-3000元10.8%3000-5000元11.3%2000元及以下（不含无收入）5.0%2000-3000元5.2%没有收入1.8%2000元及以下2.4%电竞用户群个人月收入分布（%） 电竞用户群家庭月收入分布（%）注释：[E11]您的平均个人税前月收入为？样本：N=949；于2016年2月-2016年3月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。©2016.7iResearchInc.

注释：[E12]您的平均家庭税前月收入为？样本：N=949；于2016年2月-2016年3月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。©2016.7iResearchInc. 其他娱乐行为2015年中国电竞用户群线下娱乐活动看电视55.8%文娱活动55.6% 55.8%文娱活动55.6% 看纸质书 健身运动49.0% 48.0%户外运动47.3%唱KTV44.9%听广播44.1%桌游32.1%泡吧31.8%

看电影/注释：[S2]请问，最近三个月内，您有过以下哪些线下娱乐活动？样本：N=949；于2016年2月-2016年3月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。©2016.7iResearchInc. 观看游戏直播的原因游戏直播吸引用户的两大主要属性是：实力和逗趣。实力主播除了本身的人气外还能吸引到大量想要提升游戏技巧的观众；而逗趣主播则能够放松观众的心情，这也是电竞用户关注直播平台的另一个主要原因。2015年中国电竞用户群观看直播动机1st2nd3rd

37.0%的用户从直播学习高手游戏技巧~29.5%的用户~游戏玩累了看直播转换心情%的用户爱看“逗比”搞笑直播

学习技巧&观赏高手：除了职业选手的超高人气外，他们的精湛技巧也是用户观看直播的主要理由之一。转换心情&逗趣主播：观看直播的另一个主要原因是放松心情，因此主播风格逗趣的主播也广受用户欢迎。欣赏美女打游戏，24.0%欣赏美女打游戏，24.0%喜欢某个主播，23.4%不能玩游戏只能看直播过瘾，22.7%喜欢某个主播，23.4%不能玩游戏只能看直播过瘾，22.7%注释：[YB19]你看游戏直播最重要的原因是什么？样本：N=949；于2016年2月-2016年3月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

嘲笑主播技术不过关，15.3%用户选择直播平台考虑因素用户在选择直播平台时最看重直播平台画面是否流畅与清晰度；其次是互动氛围好，弹幕质量的高低直接影响用户对直播平台的喜好；之后才是丰富的游戏赛事内容以及用户喜欢的主播。艾瑞咨询认为在直播平台内容趋于同质化的情况下，更好的直播服务以及环境能够吸引到更多的用户。2015年中国电竞用户直播平台选择考虑因素画面清晰度是用户选择平台的主要参照理由。直播播放流畅、清晰画面清晰度是用户选择平台的主要参照理由。直播播放流畅、清晰弹幕质量好，无广告/素质高27.3%27.2%丰富的游戏赛事内容互动氛围非常重要，弹幕质量的高低影响用户对平台的选择。平台需要自发去维护弹幕环境。互动氛围非常重要，弹幕质量的高低影响用户对平台的选择。平台需要自发去维护弹幕环境。用户最为关心画面质量：丰富的游戏以赛事内容对用户有较大吸引力。丰富的游戏以赛事内容对用户有较大吸引力。直播注释：[YB10]请问您选择直播平台时，主要考虑因素是什么？样本：N=949；于2016年2月-2016年3月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。©2016.7iResearchInc. 概念定义与全球行业概况概念定义与全球行业概况1中国电竞行业现状2中国电竞赛事现状3中国电竞内容平台分析4中国游戏直播平台分析中国电竞行业现状2中国电竞赛事现状3中国电竞内容平台分析4中国游戏直播平台分析5中国电竞用户分析6中国电竞及游戏直播企业案例展示7中国电竞行业发展趋势分析8腾讯腾讯来其电竞游戏内容传播质量将会得到进一步提升。腾讯拥有完整电竞产业链布局游戏内容授权游戏内容授权赛事组织运营电竞内容制作直播渠道斗鱼TV(游戏/电竞)英雄联盟 穿越火线PLU龙珠直播/电竞)移动版王者荣耀鹅掌TV电竞)来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。©2016.7iResearchInc. 英雄互娱英雄互娱互联网体育公司英雄互娱成立于2015年，是一家立足移动电竞的互联网体育公司。除了在移动电竞产品线上有广泛布局外，英雄互娱联合三方成立VSPN赛事运营商，不仅负责HPL、TGA赛事的运营和招商活动，还将接手管理移动电竞联盟。英雄互娱在移动电竞游戏、赛事、内容制作、传播渠道等方面均实现深度布局，这一布局态势在行业中仅次于腾讯这一老牌电竞企业。艾瑞咨询认为，英雄互娱通过广泛合作、资本运作等方式广泛布局，为未来业务发展打下坚实的基础。英雄互娱移动电竞布局 完整的阶梯化赛事体系 HPL总决赛城市巡回线上赛事S级A级职业联赛海外赛事 完整的阶梯化赛事体系 HPL总决赛城市巡回线上赛事S级A级职业联赛海外赛事英雄体育NiceTVPLU英雄体育NiceTVPLU弹弹岛2 拳击少女 巅峰战舰 装甲联盟像三国

炫舞天团影之刃2

全民枪战B级C级渠道校园赛B级C级渠道校园赛其他来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。©2016.7iResearchInc. 虎牙直播虎牙直播虎牙直播起源于YY游戏直播，于2014年末进行了品牌升级，是欢聚时代互动娱乐的重要事业部门。在内部布局上，除核虎牙直播是欢聚时代互动娱乐网游竞技单机游戏手游休闲网游竞技单机游戏手游休闲娱乐综艺渠道+内容直播300多个特色频道游戏 音乐 体育 颜值 户外 秀场 综艺 美食资讯+论坛+工会来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。

虎牙直播业务覆盖多元化热门内容©2016.7iResearchInc. 虎牙直播运营特色虎牙直播以游戏内容为核心，向多元化方向拓展，打造特色直播内容：游戏主播：通过签约明星主播（EDG战队、Miss、安德罗尼夫妇等）赛事经营：引入国内外高水准赛事版权的同时筹办直播平台赛事——YSL（YYStarLeague）获得独家直播内容；创新尝试：实行明星主播化策略签约娱乐明星陈赫，与其联手打造明星直播节目，提升平台传播影响。虎牙直播运营特色陈赫多渠道拓展游戏主播阵容 经营优质赛事内容 娱乐明星助力泛娱乐直播 陈赫 EDG战队

Miss

安德罗尼夫妇

引进国外优质赛事 创展YSL联赛 打造首档全互动明星直主播明星化虎牙打造骚男等众多超人气主播安德罗尼夫妇知名炉石夫妻档主播Miss著名女性职业选手EDG世界冠军战队

1000万人次观看YSL联赛2000万虎牙斥资打造赛事品牌Miss成为2016年季中赛解说嘉宾

明星主播化邀请明星陈赫担任主播陈赫登陆娱乐节目发掘真人直播秀的新玩法，为全民娱乐提供新鲜体验来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。©2016.7iResearchInc. 斗鱼斗鱼TV游戏直播转型随着腾讯的注资与资源合作，斗鱼运用腾讯在体育赛事版权上的资源推出主打体育赛事内容的企鹅直播；而在游戏直播内容上，斗鱼拥有广泛游戏类型，覆盖电竞、单机、手游等，积极开展与内容制作平台合作，获得了大量赛事的独家直播版权。除此之外，斗鱼搭建线下主题公园活动，拉进用户与主播距离，提升用户品牌忠诚度。直播平台成立日期直播平台成立日期2014年情况B轮1亿美元投资方腾讯，奥飞动漫，红杉中国，南山资本，天神娱乐游戏内容丰富iG等国内顶尖战队主播入驻深度布局娱乐内容，拓展直播类型，如联合湖南卫视直播超女总决赛发布会等众多知名草根游戏主播深度布局娱乐内容，拓展直播类型，如联合湖南卫视直播超女总决赛发布会等游戏全覆盖：LOL、DOTA2、科技”等新频道

斗鱼TV优势特色率先发力户外直播，打造全民直播率先发力户外直播，打造全民直播平台 在线下举办斗鱼嘉年华，拉进用户与明星主播间的距离，提升用户忠诚度。来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。在线下举办斗鱼嘉年华，拉进用户与明星主播间的距离，提升用户忠诚度。©2016.7iResearchInc. 龙珠直播龙珠直播背靠PLU探索泛娱乐业务龙珠直播由PLU携手腾讯共同创立，目前B轮融资2.78亿元。平台以赛事和游戏直播为核心，向泛娱乐和移动直播方向拓展业务。在泛娱乐方面，龙珠发挥PGC制作优势的同时强化跨界合作实现共赢。在商业化方面，深挖粉丝经济，通过电商、广告等模式深耕明星IP。艾瑞分析认为，龙珠直播背靠PLU，在泛娱乐业务的拓展上具备显著优势。业务分布游戏赛事业务分布游戏赛事移动直播泛娱乐直播30+游戏赛事版权SKT等全球顶尖战队独播7.6万游戏主播，1万日开播多元化游戏生态：LOL、CF、DNF等手机端一键直播每日3000+全民直播时代自制音乐现场节目，杨宗纬、陈冠希、汪苏泷等献唱户外、生活、秀场、娱乐…泛娱乐内容多点开花游戏、电商、互联网、明星多方跨界合作发展动向跨界娱乐粉丝经济自建节目团队，产出优质PGC内容：-PGC内容制作+传播，龙珠音乐现场已播出395期联手厂商、明星跨界合作，扩大粉丝群：-DNF音乐学院：DNF游戏IP+明星邀请+草根舞台，多方相互借力扩大彼此在年轻用户群体中的影响力江映蓉成为DNF音乐学院导师一线电竞明星阵容，独家直播：SKTT1 J战队世界顶尖强队 周杰伦旗下挖掘明星IP，发力多元化商业模式：代理SKT在华所有商业活动，负责SKT周边电商售卖借力明星效应，发展互动广告植入模式SKT官方周边商店来源：艾瑞咨询根据公资料理而。 加强多方合作实现电竞商业化其次，龙珠深化和上游厂商以及电竞全产业链的合作，进一步强化在电竞直播上的优势和对产业链的把控。除了与英雄互娱、NiceTV合作VSPN外，PLU龙珠直播和腾讯穿越火线在电竞上开展深度合作，双方共同出资、共享商业权益，艾瑞分析认为，这种颠覆性的合作模式，有望帮助电竞实现真正的商业化。内容授权内容制作内容授权内容制作共同出资5000品牌赛事打造和专业节目内容制作24*7滚动播出的电竞内容平台—CFTV，专业解说及主播培养内容传播来源：艾瑞咨询根据公资料理而。 颠覆：共有品牌，共营颠覆：共有品牌，共营IP电竞史上厂商和第三方的首度根本性合作：IP和庞大用户群体第三方具备专业制作能力和流量入口深化：挖掘游戏外延价值深化：挖掘游戏外延价值多方共赢，真正深化电竞的商业模式：电竞的商业模式真正深化并借助号召力实现更大商业价值熊猫熊猫TV坐拥丰富的电竞、泛娱乐资源带着明星光环的熊猫TV拥有丰富的电竞、泛娱乐资源：iG战队、知名韩国女团T-ara等，均与熊猫TV有着深入合作。此外，熊猫TV擅长发掘国外直播平台的优质主播，并会配上翻译以帮助主播克服语言障碍。背靠王思聪旗下丰富的电竞内容与各路娱乐明星是熊猫TV最大的优势。游戏科技泛娱乐音乐体育秀场宠物海外主播T-ara游戏科技泛娱乐音乐体育秀场宠物海外主播T-ara 泛娱乐 主播炉石主播游戏直播直播平台成立日期2015年投资方普思资本生活拥有名星战队 大量泛娱乐资源生活来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。©2016.7iResearchInc. 战旗战旗TV战旗TV概况介绍战旗TV是浙报传媒于2014年5月上线的游戏直播平台，旨在构建以游戏媒体为主体，电视媒体、纸面媒体为补充的全媒体覆盖平台。除了游戏和赛事直播内容外，战旗TV与电竞内容制作平台深度合作，推出纯电竞明星阵容的娱乐节目《LyingMan》，受到热烈反响，进一步验证了电竞明星的娱乐价值。战旗TV业务分布 战旗TV优势特色LyingMan节目介绍电竞明星阵容战旗签约主播LyingMan节目介绍电竞明星阵容战旗签约主播NiceTV专业制作第四季节目已经推出狼人杀经典玩法节目特色赛事节目展示动漫节目展示秀场科技户外来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得。火猫火猫TV火猫TV概况介绍火猫TV于2014年正式上线，集版权内容和专业游戏视频媒体于一体，与完美时空深度合作，在以及CSGO赛事内容上有独家优势。此外，火猫TV色赛事节目，为广大玩家带来精彩的职业选手赛事解说。直播平台成立日期2014年融资情况A轮千万美元投资方合一集团(优酷土豆)众MDL邀请赛黄金公开赛多赛事节目2CS:GO注游戏项目

火猫TV优势特色内容授权内容制作内容授权内容制作 内容传播内容传播©2016.7iResearchInc.