2022-2023年风电发电行业洞察报告

2022・2023年风电发电彳亍

业洞察报告

汇报人：杨泓欣

20XX年2022-10-17

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0行业发展概述

❽行业环境分析

0行业现状分析

行业格局及发展趋势

摘要页

风电开发精细化

受益于国家支持政策，国内风电场建设规模不断创新高，从而推

动了风电整机市场需求的发展。与此同时,近年来我国风电整机

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IMMI-MMtrMMUmt.fiHEMEMttfiMMnWMfi制造商不断提高制造技术水平，国产化进程加快6

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风电场智能化

.风电值

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第一章行业发展概述

画行业定义

风力发电是指把风的动能转为电能。风能是一种清洁无公害的可再生

能源能源，很早就被人们利用，主要是通过风车来抽水、磨面等，人

们感兴趣的是如何利用风来发电。风是没有公害的能源之一。而且它

取之不尽，用之不竭。对于缺水、缺燃料和交通不便的沿海岛屿、草

原牧区、山区和高原地带，因地制宜地利用风力发电，非常适合，大

风电发电行业定义有可为。海上风电是可再生能源发展的重要领域，是推动风电技术进

步和产业升级的重要力量，是促进能源结构调整的重要措施。我国海

上风能资源丰富，加快海上风电项目建设，对于促进沿海地区治理大

气雾霾、调整能源结构和转变经济发展方式具有重要意义

画行业发展历程

产业化阶段(1990-2006)

探索阶段(1950-1960)

中国初步掌握了风力发电机组总体设计技术并实现了规模化生产，这标

开始对风力发电机组技术发展的摸索试验阶段，并未得到实际志着中国风力发电机制造行业开始步入产业化发展。

的开发和应用，基本上处于摸索阶段。

研发阶段(1980-1990)技术成熟及规模化发展阶段(2006至今)

开始重视对大型风电技术的开发和应用，重点对中型和大型风力发中国风力发电机整机制造能力已经相对成熟，先后开发出若干具

电机组进行科技攻关，同时引进国外大型风力发电机组进行试验示有自主知识产权的机型，并得到风场的大规模应用和长时间的验

范。证。

画产业链上游

风轮是指将风能转化为机械能的风力机部件，由叶片和轮毂组成。叶片是风电部件中确定性

较高、市场容量较大、盈利模式清晰的行业。目前，我国风力发电机叶片主要有5MW平台

叶片、OMW平台叶片、其他功率平台叶片等系列产品。其中，5MW平台叶片在市场上占比

较高，达46%,主要是在额定功率5MW的风力发电机平台上使用的，而OMW平台叶片在累

计装机容量中占比为37.1%。主控系统是风机控制系统的主体，它实现自动启动、自动调向、

自动调速、自动并网、自动解列、故障自动停机、自动电缆解绕及自动记录与监控等重要控

制、保护功能。它对外的三个主要接口系统就是监控系统、变桨控制系统以及变频系统（变

频器），它与监控系统接口完成风机实时数据及统计数据的交换，与变桨控制系统接口完成

对叶片的控制，实现最大风能捕获以及恒速运行，与变频系统（变频器）接口实现对有功功

率以及无功功率的自动调节。

画产业链上游

2020年，是我国风能行业获得爆发性增长的一年，我国风电新增并网装机容量达77GW,风

电累计装机容量达2853GW。2021年上半年我国风电新增并网装机容量达10.84GW,风电

累计装机容量达2992GW。数据显示，2020年我国陆上风电新增并网装机容量达68.61GW,

陆上风电累计装机容量达2753GW。2021年上半年我国陆上风电新增并网装机容量达

8.69GW,陆上风电累计装机容量达280.79GW。数据显示，2020年我国海上风电新增并网

装机容量达06GW,海上风电累计装机容量达9.00GW。2021年上半年我国海上风电新增并

网装机容量达15GW,海上风电累计装机容量达113GW。

画产业链上游

数据显示，去年疫情影响基数低，2020年全社会用电量7.51万亿千瓦时，同比增长1%。

2021年上半年全社会用电量累计39339亿千瓦时，同比增长16.2%,两年同期平均增长

7.6%,比2019年同期高6个百分点，比"十三五"和"十二五"年均增速高9个和3个百分

点，创多年来新高。数据显示，2021年上半年，第二产业用电量66万亿千瓦时，同比增长

16.6%,两年平均增长7.3%。一、二季度，第二产业用电量同比分别增长21%和10.6%,两

年平均增速分别为7.4%和7.3%,保持平稳增长势头。其中，工业用电量达61万亿千瓦时。

2021年上半年，城乡居民生活用电量5568亿千瓦时，同比增长5%,两年平均增长5.6%。

一、二季度，城乡居民生活用电量同比分别增长7%和2%,两年平均增速分别为9%、7.9%。

上半年，城镇居民生活用电量同比增长6.0%,两年平均增长9%;乡村居民生活用电量同比

增长6%,两年平均增长6.5%。

第二章行业环境分析

画行业政策环境1

《可再生能源法修正案》

《中华人民共和国可再生能源法》辎sm£iE发利用前c,毗中em

^UmURSKU用

mfl»5oa^F&2020^wmm

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《风电开发建设管理暂行办法》

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画行业政治环境

《能源发展战略行动计划《关于规范风电设备市场《能源技术革命创新行动《关于促迸三腓可再生能源

（2014-2020年）》秩序有关要求的通知》计划（2016-2030年）》发电健康发展的若干意见》

大力发展风电。重点规划建设酒泉、内蒙

为促进风电设备制造产业持续健康发大型风电技术创新:研究适用于新增海上风电和光热项目不再纳入中央财政补

古西部、内蒙古东部、冀北、吉林、黑龙

展，现将规范风电设备市场秩序的有200~300米高度的大型风电系统成套贴范围，按规定完成核准（备案）并于2021年

江、山东、哈密、江苏等9个大型现代风电关要求通知如下:一、加强检测认证确技术，开展大型高空风电机组关键技术12月31日前全部机组完成并网的存量海上风力

基地以及配套送出工程。以南方和中东部保风电设备质量；二、规范风电设备研究，研发100米级及以上风电叶片，发电和太阳能光热发电项目，按相应价格政策

地区为重点，大力发展分散式风电，稳步

质量验收工作；三、构建公平、公正、实现200~300米高空风力发电推广应纳入中央财政补贴范围

发展海上风电。至！I2020年，风电装机达到开放的招标采购市场；四、加强风电用。深入开展海上典型风资源特性与风

2亿干瓦，风电与煤电上网电价相当设备市场的信息披露和监管能吸收方法研究，自主开发海上风资源

评估系统。突破远海风电场设计和建设

关键技术，研制具有自主知识产权的

10MW级及以上海上风电机组及轴承、

控制系统、变流器、叶片等关键部件，

研发基于大数据和云计算的海上风电场

集群运控并网系统，实现废弃风电机组

材料的无害化处理与循环利用，保障海

上风电资源的高效、大规模、可持续开

画行业政策支持

---

院发荷煤十四五燃II、政府报告、领导讲课丽对风电发电自Ik做TTffl

领性的8号，合理的解读能够为风电发电行业做了好t城明弘

画行业社会环境

随着2020年"3060"碳达峰&碳中和目标的提出，风光新能源产

业再度迎来发展的春天。中国风电从2006年起算历经十余载，已稳

居全球风电第一装机大国。经历市场的风云变幻浮浮沉沉后，风电

企业在市场角逐中也历经了大浪淘沙的洗礼，格局也愈发集中

近年来，在国家政策的大力扶持下，风电设备制造业进入了黄金期，制

造技术和生产能力快速发展，获得了技术和生产经验的积累，尤其是在

国内的能源供需矛盾问题越来越严重和电力需求上升的情况下，风电产

业得到迅速发展。

画行业社会环境

中国风电技术在可持续发展战略的背景下持续发展，风电机行业相关利好政策频

出，行业难题不断得到解决，促进行业发展，提高行业整体实力。2017年10月，

在十九大报告中首次提到能源发展放在生态文明建设框架之下，并且在中国能源

战略方向上提出要壮大包括风电在内的清洁能源发展，加强对其的支持力度。

2018年3月国家能源局颁布《2018年能源工作指导意见》，提出风电行业需推进

市场化机制的实施，进一步降低发电机成本并提高效率是风力发电高质量发展的

关键内容。

画行业社会环境

2021年上半年，城乡居民生活用电量5568亿千瓦时，同比增长5%,两年平均增

长5.6%。一、二季度，城乡居民生活用电量同比分别增长7%和2%,两年平均增

速分别为9%、7.9%。上半年，城镇居民生活用电量同比增长6.0%,两年平均增

长9%;乡村居民生活用电量同比增长6%,两年平均增长6.5%。数据显示，2021

年上半年，第二产业用电量66万亿千瓦时，同比增长16.6%,两年平均增长7.3%。

一、二季度，第二产业用电量同比分别增长21%和10.6%,两年平均增速分别为

7.4%和7.3%,保持平稳增长势头。其中，工业用电量达61万亿千瓦时。

第三章行业发展现状

画行业现状

风电是促进全球节能减排的重要手段之一，在产生风电的过程中，基本不耗费水

资源，这是风电行业对紧缺的水资源消耗的特殊贡献，风力发电所需的风资源是

就地取材的自然资源，对于需要依赖化石燃料进口的国家，发展风电将在很大程度

上帮助这些国家免受进口燃料的各种限制。风电所带来的环境和社会收益，如零

排放、零水资源消耗和对空气和水资源的零污染正在得到全世界越来越多的关注,

在全球很多市场里，也变得更加具有竞争力，近年来全球风能消费量逐年攀升，

2020年全球风能消费量达113EJ,较2019年增力口了49£_1,同比增长179%。

画行业现状

我国地理位置优越,北邻西伯利亚平原，东靠太平洋，南抵印度洋海域，受南印度洋

的西南季风、澳大利亚北部的东南信风以及支气流源于北太平洋副热带高压给中

国大陆带来的东南季风和南季风影响，我国具备安装风力发电机条件的地域十分

广阔。我国幅员辽阔,960万平方公里的土地上有着许多的草原、高原、山地等，

这些都是风力资源十分丰富的地区;此外，我国还有着长达18000多公里的漫长海

岸线，在那里，风力发电机有着无限的发展潜力。风力发电是可再生能源领域中

最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一，且可利用的风能

在全球范围内分布广泛、储量巨大。同时，随着风电相关技术不断成熟、设备不

断升级，中国风力发电行业高速发展，2020年中国风力发电发电量达4665亿千

瓦时，较2019年增加了608亿千瓦时，同比增长199%。

画行业现状

利用风力发电非常环保，且风能蕴量巨大，因此日益受到世界各国的重视，近年

来中国风力发电发电量占全国发电总量的比例逐年攀升，2020年中国风力发电

发电量占全国发电总量的6.12%,较2014年的85%增长了27%。随着风电技术

水平的不断提高，我国风电装机容量迅速增长，2020年中国风力发电装电容量达

28153万千瓦，较2019年增加了7148万千瓦，同比增长303%。2025年我国风

电装机新增风电装机容量在89亿千瓦左右，2025年全国风电装机容量将达到5.4

千瓦，其中陆上风电5.1亿千瓦海上风电3000万千瓦;集中式风电约5.1亿千瓦，

分散式风电3000万千瓦。“十四五"期间我国风电整机市场需求依旧较旺盛。

画行业现状

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04

画行业热点

风电发电行业技术提升，多元化科研风电发电行业产品质量有待提升制约风电发电行业发

风电发电行业具有市场空间广阔、展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性

服务平台持续扩张，促进高价值服务

销售范围广、用户分散、单批数量难以保证，产品丧失市场竞争力。风电发电行业难形

企业品牌形成。行业产品化发展，集

少、销售单价高等特点。成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检

研发、生产、销售于一体的综合性科测保障，监管难度大。中国风电发电行业产品主要集

研服务企业逐渐增多。中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品

质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

政策支持社会用电量增长有效推动电力下游需求

2020年在稳中求进工作总基调和国家宏观政策逆周期调

受益于国家支持政策，国内风电场建设规模不断创新

「键'小史节的大背景下，2020年全社会用电量将延续平稳增长，

高，从而推动了风电整机市场需求的发展。与此同时,L

在没有大范围极端气温影响的情况下，2020年全国全社

近年来我国风电整机制造商不断提高制造技术水平，

会用电量比2019年增长4%-5%。全社会用电量的增长

国产化进程加快.

将进一步带动新能源行业的发展。

关键词关键词

画行业驱动因素2

风电整机制造需求依旧较旺盛

消纳政策和特高压技术双管齐下，弃风弃光问题明显缓,

随着“低碳环保”的发展，国家在环境污菊口节能减

排上愈发的重视。采用风力发电能够有效减少温室气2020年，确保全国平均风电利用率达到国际先进水平

体，更加符合环保需求。根据中电联发布的最新《电（力争达到95%左右），弃风率控制在合理水平（力争控

力行业"十四五”发展规划研究》预测，"十四五"制在5%左右）；光伏发电利用率高于95%,弃光率低于

期间，我国风电开发将坚持消纳优先，加强就地利用,5%,全国水能利用率95%以上。全国核电实现安全保障

稳步有序开发海上风电。性消纳。在技术层面，特高压技术方面取得重大突破，多

条特高压输电线路投入运营，带来巨大经济及社会效益。

关键词

关键词特高压为一种能远距离、大容量、低损耗电力运输的电网

技术，能有效化解我国能源资源分布不均衡的情况。

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

风电弃风限电问题依然存在

风电场运维管理水平落后

发电设备可靠性有待提高一直以来，弃风限电都是制约我国风电行业健康

发展的一大难题。

相比于火电厂的标准化管理模式目前国内风

近年来我国风电装备制造产业发展迅速但风电场的运维管理水平普遍较低。除了运维人

电设备可靠性技术水平仍有待提升。变桨系员少、检修消缺任务重等原因,工程遗留问题

统故障、通讯系统故障、变频器故障、液压多、技术资料缺乏、人员技术水平有限、故

系统故障、大部件损坏、传动放失效等，都障处理不当、定期工作不到位等，都会导致现

严重影响风电机组的正常运行和发电水平。场运维管理水平降低。

©

画行业建议

推动技术创新，促进风电装备产业高质量发展

我国风电发展速度快，但自主研发和创新能力较弱，技术更新赶不上市场需求。就我省来讲,

当前风电装备企业研发平台不是很强、人才资源短缺、共性关键技术开发困难，风电发动机

的核心设备主要依靠进口，对夕肱赖性强，关键零部件的供应特别短缺，这些都成为制约风

算发展建议1力发电机组整机制造业上规模的瓶颈。

改革体制机制，培育风电装备企业做大做强

星发展建议2风电装备制造产业是风电产业中最重要的一个环节，也是我省重点发展的战略性新兴产业之

-O因此，统筹协调各职能部门为风电装备产业中存在的问题会诊把脉，在更大范围、更深

层次上为风电产业主动服务和超前服务，有效联运、简化审批。在体制机制上改革创新，积

极探索超宽运输许可承诺制、办证手续简化制、成本费用降低制等，为企业减负，让企业轻

装上阵，激发市场主体活力，增强企业发展后劲，促进风电装备产业做大做强。

心发展建议3鼓励企业转型，完善风电装备产业链条

风力发电装备由十几个部件组成，配套企业较多，产业链条较长，必须要有健全的产业体系才能

满足风电整机发展需求。

画行业发展趋势1

风电开发精细化

随着风能资源和土地资源的日益稀缺,分布式风电得到迅速风电场智能化

发展，风电开发模式遂渐转向“精细化"。风电前期精细化,

智能化是能源发展未来的趋势。风电场智能化，就是要推动

保证有足够数量的测风塔和有效的测风数据，充分论证风

风电与控制技术、信息技术、通信技术等的深度融合，实

资源水平细化微观选址和风机选型，充分比对不同机型优

现风电的智能化开发、智能化运维、智能化监控以及智能

劣，选择最优机型和机位点建设施工精细化，严格管控工程

化管理。随着产业体系的不断完善和技术水平的不断提高,

质量，杜绝遗留问题;风电场运维精细化，充分借助大数据、

智能化将成为未来风电发展的主要方向。

人工智能等信息化手段，准确掌握设备状态制定措施提高

发电水平。

画行业发展趋势2

风电开发海洋化

电力系统绿色化

我国海上风能资源丰富，具有巨大的开发前景。海上风电

未来电力系统将由传统的化石能原为主转变为可再生能源

项目一般分为滩涂、近海以及深海风电场。目前我国海上

为主，最终构建成一个低碳的新电力系统。但由于风电、光

风电实质开发的区域仍主要集中在滩涂及近海风电区域图。

伏等可再生能原的不确定性，电力系统将面临巨大的挑战。

与陆上风电不同，海上风电紧邻电力负荷中心，消纳前景非

新能源消纳能力不足，电网转动惯量减小,、调频能力下降,

常广阔。经过多年的稳步发展，我国海上风电目前已进入

动态无功支撑能力不足，系统稳定问题，这些都给电网带

大规模开发阶段，推进近海规模化和深远海示范化发展回,

来巨大的难题。

实现海上风电的健康持续发展。

画行业发展前景趋势

由于新冠疫情对经济的巨大冲风电发电行业标准化与定制化

风电发电行业大数据应用中国消费升级倒逼风电发电行蟒高服

击，各行各业都面临资源重新洗界限被打破，未来趋于融合。标

使得实际操作和施