我国小麦市场现状及发展趋势

我国小麦市场现状及发展趋势

中国是一个拥有众多农业和人口的大国，也是小麦生产、加工和消费的大国。面粉行业是小麦产业链中一个关键环节,它引领上游的小麦生产,关联下游的面制食品行业的发展及安全。作为服务“三农”、建设社会主义新农村的银行,了解和掌握面粉行业态势,分析和研究所呈现的特点,预测其发展趋势和前景,对于实施有效信贷政策,防范信贷风险至关重要。笔者根据农发行掌握的面粉企业客户的有关情况,结合面粉行业相关统计资料,对面粉行业分析如下。一、行业发展(一)小麦产量1.国内小麦产区我国小麦生产主要分布于黄淮平原、华北平原、关中平原和河西走廊,涉及全国大部分省、市,河北、河南、山东、安徽、江苏、湖北、四川、陕西、山西等省份是我国小麦的主要产区。其中:河北、河南、山东、安徽、江苏、湖北是国家发改委连续5年确定的小麦最低收购价执行预案区。2.私家车约2010年全国小麦播种面积3.6亿亩,产量约11500万吨。河南省是我国第一大小麦主产省,年产量在3000万吨以上,河南、山东、河北3省小麦总产量约占全国小麦总产量的一半以上。3.北和河口地区按种植季节分为春小麦和冬小麦。春小麦种植面积占总面积的10%左右,主要分布在东北和河套地区;冬小麦种植面积占总面积的90%,主要分布在黄淮平原、华北平原。按小麦皮色可分为白麦、红麦、混合麦。按小麦筋力强弱可分为强筋、中筋、弱筋小麦。按小麦硬度可分为硬质麦和软质麦。目前种植面积在100万亩以上的小麦品种已达80多个。(二)面包行业的特点1.设计能力对比2008年末,入统面粉企业2819家,较上年减少365家,减幅11.46%;年设计能力达11600.4万吨,较上年增加1382.4万吨,增幅13.53%;其中日处理小麦400吨以上的企业236家,增幅16.83%。2.产品产量增加2005年全国小麦粉产品产量3480.4万吨。主要产品产量是特制一等粉1481.1万吨,特制二等粉916.5万吨,标准粉408.4万吨,专用粉432.6万吨。2008年产品产量5500.6万吨,较上年增加1135万吨,增幅26%;特制一等粉2415.2万吨,较上年增加199万吨,增幅8.98%;特制二等粉1369万吨,较上年增加139.5万吨,增幅11.35%;标准粉705.3万吨,增幅17.7%,专用粉608.0万吨,减幅13.5%。3.入统企业的类型随着跨国资本的涌入,我国小麦加工业逐步形成了国有、民营、外资等多元化格局并存的局面。其中民营企业发展迅猛,并继续占据行业主导地位。2005年末,在入统企业中,国有及国有控股企业326家,占11.6%;外商及港澳台商投资企业35家,占1.2%;民营企业2454家,占87.2%。2008年,国有及国有控股企业213家,占7.6%,较上年减少34家,减幅13.77%;外商及港澳台商投资企业43家,占1.5%,较上年增加8家,增幅22.86%;民营企业2563家,较上年减少339家,减幅11.68%。4.向多种市场和国内大市场的战略性转移随着我国市场经济的发展,小麦加工业逐步实现了由大中城市向中小城市、主销区向主产区、沿海向内地的战略性转移。粮源充足、经营灵活、税赋低廉等优势使部分民营企业迅速崛起,成为面粉行业的主力军,粮食主产区成为面粉加工业的主战场。5.小麦延伸产品目前面粉加工业除生产各类面粉外,同时开发谷朊粉、小麦淀粉、麸皮纤维、低聚糖、胚芽油等多种延伸产品,提高了小麦附加值。但与玉米深加工产业链条相比相差甚远。(三)产品质量安全提高从我国面粉加工业现状看,目前全国面粉加工业已进入一个新的发展时期:多元化格局逐步形成,企业规模化趋势增强,产品质量安全水平进一步提高。但是整个行业与国民经济发展需求相比相差甚远,与发达国家相比,行业规模、技术装备和管理水平、生产经营方式、企业自主创新能力以及安全保障体系等亟待加强,突出存在六个方面的问题。1.面粉加工企业多,能力过剩据不完全统计,2009年末全国面粉加工业年加工能力已达3.5亿吨,再加上建设中的6000万吨设计能力,2010年底全国面粉加工能力将突破4亿吨,是全国小麦生产总量1.15亿吨的3.5倍,若剔除饲料和种子用粮,年加工能力则是全国年可用于加工小麦9000万吨的4.4倍,全国面粉加工能力严重过剩。这一现状使面粉加工业出现一系列矛盾和问题,部分企业已处于半停产状态。据业内人士统计,全国扣除已报废、破产、关停企业之外,面粉加工业的平均开工率不到32%。但依据2008年入统企业测算,实际开工率达到67.7%。2.企业管理和生产工艺落后2008年入统企业2819个,占全国注册面粉加工业的7%左右。多数企业经营管理模式粗放,表现为三多三少。一是小型企业多,大中型企业少。国内除深圳蛇口南顺、广东白燕、中粮集团等个别合资企业或国有企业在管理和生产上处于较高水平外,多数企业仍处于经营分散、规模较小、管理简单粗放的状态。二是普通面粉多,专用面粉少。入统企业有81.6%的产品为普通面粉(包括特一、特二、标准粉),只有11%的专用粉,仅有0.5%的营养强力粉。未入统企业由于规模小、设备落后,不可能生产专用粉和营养强力粉。三是产品同质化的多,有特色的少。产品品种单一,缺乏特色产品,附加值不高,竞争力不强,已成为全国面粉加工业的通病。3.统筹布局不合理粮食市场全面放开后,我国面粉加工业基本处于自由竞争状态,项目准入门槛低,缺乏行业引导,致使重复建设,盲目改建扩建,统筹布局不合理。一是加工业统筹规划与农业生产不协调。二是面粉加工业布局缺乏统筹安排,局部发展不平衡。三是大中城市及主销区应急加工体系尚未完全建立。4.有的企业与中小型企业联合科研不足近年来,虽然国内部分面粉加工业设备技术已达到国际先进水平,但却很难发挥一流设备的效能。一是大专院校、科研院所不能发挥科研优势,与大型企业联合科研不足,即使有创新科研成果,也难以推广应用。二是面粉加工业多为中小企业,经营效益低,多数企业自有资金紧张,无能力投入大量资金开展技术创新和产品研发。三是企业人员综合素质偏低。多数企业对技术人才引进和培养重视不够,难以形成科技研发团队,缺乏创新的环境和氛围。5.行业内部竞争激烈由于面粉行业利润较低,原料供应和销售价格的变化将会对企业经营带来较大影响。一方面是原料市场、销售市场竞争激烈。主产区企业之间打价格战、抢购粮源,形成抬价收购,压低销价抢市场,使行业内耗严重。另一方面来自国外资本的介入。目前我国面粉加工业产能已过剩,一些跨国公司凭借资本、技术、管理等方面的优势,仍然在国内投资并购建厂,可谓来势凶猛。给内资企业正常生产带来了巨大压力。二、小麦粉的应用小麦是我国三大主粮之一,年产量占全国粮食总产量的20%;小麦粉是我国的第二口粮,全国40%的人群以小麦粉为主食。因此随着我国城乡镇民生活水平的提高,面粉加工业正面临着巨大的机遇和挑战。(一)行业豪杰与整合尽管我国的国情决定了国内面粉行业各类面粉企业并存的格局,但面粉加工业的行业洗牌与整合势在必行。通过优胜劣汰的市场竞争和生产集中度的提高,使价格竞争上升为品牌、价格、服务的综合竞争。(二)薄力粉和传统反食品粉比重根据国家面粉加工业指导性发展规划要求,我国小麦加工业发展方向是食品专用粉,开发强力粉、中力粉、薄力粉等多种面粉和传统主食专用粉,谷朊粉、小麦胚芽、麸皮制品等。目标是2012年专用粉比重提高到20%,2015年专用粉比重提高到25%,2020年专用粉比重提高到35%以上。随着我国面粉加工业的整合,生产集中度、经营集约化程度的提高和社会市场分工的要求,面粉加工将向分工愈加细化方向发展。(三)产业链格局初步形成我国的国情决定了面粉加工业依然是多种企业类型并存且共容的格局。一是引领行业的大型加工企业将在集中吸引资金、人才、技术的基础上继续做大做强。二是中小企业则极限发挥区域优势,扩展势力范围,实现持续发展。(四)产业链延伸方面经过行业洗牌,小而弱的企