纯净美妆趋势报告2023业

2.发展历程与定义.产业链现状3CLEANBEAUTY.2021年1月1日正式生效的《化妆品监督管理条例》第九条明确提出，鼓励和支CLEANBEAUTY.2021年1月1日正式生效的《化妆品监督管理条例》第九条明确提出，鼓励和支持运用现代科学技术，结合我国传统优势项目和特色植物资源，研究开发化妆.2021年5月1日起，中国对“进口普通化妆品”免除动物测试。.2022年5月1日起，化妆品标签成分应按照其在产品配方中含量的降序列出；含量不超过0.1%（w/w）的成分，应当以“其他微量成分”作为引导语引出另行标注，可以不按照成分含量的降序列出。.2023年1月1日起，注册人备案人申请注册或者进行备案时，应当按照《规定》相关措施与法规的落地为纯净美妆在国内提供生根发芽的土壤，纯..2015年9月，联合国可持续发展峰会上正式通过17个可持续发展目标。.2020年9月中国在联合国大会上明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标。.2021年，国务院国资委将ESG纳入推动企业履行社会责任的重点工作。.2021年2月国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》。.2021年10月国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》。“纯净美妆”搜索趋势“纯净美妆”搜索趋势1（2020.8-2023.3）4CLEANBEAUTYCLEANBEAUTY纯净美妆起源于国外，国内起步较晚，但法规的逐步规范使得国内纯.国外CleanBeauty发展较早，目前仍无行业定义，品牌/渠道有各自的CleanBeauty标准，但已有一些共识：安全、无毒、无有害化学成分、成分透明、对环境友好等.纯净美妆在国内虽发展较晚，但在2022年7月发布的《化妆品纯净美妆通则》已有了清晰定义：纯净美妆是生命周期符合公开透明可追溯、对人体健康安全、对环境友好及善待动物和承担社会责任及人道主义的化妆品1970年代1990年代1991年2008年2010年2019年“Clean”出现在CoverGirl’s的“CleanMake-up”广告中，指清新，仿佛没有化妆的妆容。健康有机品牌WholeFoods的业务范围扩展到奥斯汀以外，消费者得以购买不含铝的除臭剂、内含薰衣草小枝和有机羽衣甘蓝的肥皂。在CleanBeauty主导词典的二十年前，Burt'sBees具有标志性的蜂蜡润唇膏在药店上市。提倡健康饮食的好莱坞女星GwynethPaltrow，分享了纯素食无麦麸的香蕉坚果松饼食谱，并将其生活方式品牌Goop重新定位为“Cleanliving”。CleanBeauty零售商DetoxMarket、Follain、Credo在随后的五年陆续拓展全国门店。Target、Ulta、Sephora、Walmart等零售巨头陆续制定各自的CleanBeauty标准。2011年2019年2020年2021年2022年2023年有机护肤品牌花皙蔻创立，将CleanBeauty的理念带入中国大众视野。部分国外纯净美妆品牌陆续入驻天猫国际，国内垂直美妆媒体开始报道纯净美妆。国内纯净美妆品牌淂意创立，Lan兰重新进行品牌定位，这一年纯净美妆赛道涌现越来越多本土品牌。天猫国际首次对“纯净美妆”给出清晰定义，倡导不添加六大争议性成分，包括parabens防腐剂、增塑剂、SLS表面活性剂、矿物油、硅油/人工香精。花皙蔻品牌升级再造东方纯净美妆，发布全球首份《纯净美妆绿皮书》，并且牵头制定《化妆品纯净美妆通则》；一叶子转型“纯净美妆”，联合多家单位发布《天然指数团体标准》。纯净美妆可持续发展9C认证体系正式启动，纯净美妆标志正式使用！XXX5CLEANBEAUTYCLEANBEAUTYGvaudon.突破性抗衰老原料RetiLife™,一种100%天然来源的视黄醇，是化学合成视黄醇的可持续解决方案。.化妆品等领域的活性功能成分Koffee‘Up™,来自咖啡废料升级再造的。.多功能添加剂phyteq™raspberryn，可生物降解，可作为强抗氧化剂和自由基清除剂。.Santalwood™是发挥了升级回收的檀香木屑的全部价值，采用超临界二氧化碳萃取得到的生物功能性原料。.绿榄角鲨烷，源于橄榄，为纯植物角鲨烷，可替代动物角鲨烷，生产过程对环境友好且节能。.池花籽油XPR，采用绿色冷压生产工艺获取，池花籽油原材料可持续，可追溯。.2021年，诺斯贝尔开发纯净美妆产品线净美妆需求。.2022年，莹特丽公司发展绿色化建设方面，荣获“2022年江苏省绿色工厂”，并与淂意签订了战略合作协议，开启围绕纯净美妆的多方面合作。.2022年，韩国科丝美诗获得了“碳经营部门Honors奖”和"水经营部门特别奖"。.2023年4月，欧莱雅宣布收购澳大利亚纯净美妆品牌Aesop伊索。.2022年5月，资生堂在巴黎推出纯净美妆品牌「Ulé」。.2022年，花皙蔻品牌升级再造东方纯净美妆，一叶子转型“纯净美妆”。.资本市场加码纯净美妆赛道，近三年多个宣称纯净的美妆品牌获得融资，有蘭LAN、淂意、MOJA、YOKIA等。数据来源：公开资料收集，美业颜究院整理6.生意表现.结构拆解.竞争格局7CLEANBEAUTYCLEANBEAUTY天猫纯净美妆市场持续蓬勃发展，增速超全球及整体全球纯净美妆市场发展迅速中国纯净美妆增速超全球平均水平天猫纯净美妆市场增速领跑国内市场8CLEANBEAUTY+430%花皙蔻菁纯牡丹凝时鲜颜精萃油涂抹面膜、精华油引领增长唇蜜唇釉强势突破唇蜜唇釉Mistine凝光水感唇釉唇膏口红彩妆套装卸妆芙丽芳丝净润氨基酸卸妆油屈臣氏aio洁面CLEANBEAUTY+430%花皙蔻菁纯牡丹凝时鲜颜精萃油涂抹面膜、精华油引领增长唇蜜唇釉强势突破唇蜜唇釉Mistine凝光水感唇釉唇膏口红彩妆套装卸妆芙丽芳丝净润氨基酸卸妆油屈臣氏aio洁面洁面乳液面霜精华油TOP1液态精华面部护理套装涂抹面膜原液贴片面膜爽肤水屈臣氏胶原挚悠水感果冻唇釉奥伦纳素冰白面膜润泽不伤唇，逐渐走进消费者视野清洁护肤彩妆+6%+6%注：+xx%表示销售金额同比增速市、全球购）；数据定义：某品类销售金额同比增速=MAT202303销售金额/MAT202203销售金额-19CLEANBEAUTY CLEANBEAUTY •花皙蔻用中国成分诠释东方纯净护肤深入人心；馥蕾诗、欧缇丽等国际品牌紧跟趋势切入赛道花皙蔻Aesop.fresh•禁用超过2143种风险原料，确保产品在安全无害的前提下达到卓越功效，并确保包装和生产符合可持续发展原则•通过美丽修行绿色安全/小鱼亲测绿鱼品质等认证，得到SGS等第三方权威机构人体功效测试验证馥蕾诗：高端天然护肤品牌馥蕾诗：高端天然护肤品牌•严格遵循全球法规进行配方研发，比法规要求更严格的去制定标准，确保成分跟配方安全性•在蓝色礼品盒和包装袋上100%不使用任何塑料，并用经过森林管理委员会（FSC）的认证纸板替代数据来源：策略中心；分析时间：MAT202303；分析渠道：天猫全渠道（包称理念及定位为纯净美妆的品牌；纯净美妆入局品牌：指的是有推出纯净美妆产品的品牌、或对纯净美妆做出承诺，推行可持续发展的品牌CLEANBEAUTY纯净彩妆市场份额更向头部品牌集中，在纯净美妆赛道入局发力的CLEANBEAUTY.屈臣氏推出的纯净彩妆品牌胶原挚悠备受关注，彩妆品牌Mistine积极拥抱纯净美妆风潮深受欢迎MISTINELAMER屈臣氏胶原挚悠：纯净彩妆品牌屈臣氏胶原挚悠：纯净彩妆品牌.坚持无害纯净配方，无添加有害成分和动物成分、拒绝做动物实验，给每一位消费者带来安心使用感受.坚持使用环保包装，遵循可持续发展理念：外包装使用撕开型封口及底部自锁结构；使用三大环保认证纸张）.坚持不添加任何尼泊金酯类防腐剂及海洋污染风险成分，保护海洋环境及生物多样性.联合三家泰国企业，在泰国首次创新使用再生塑料树脂PCR作为化妆品包装中的成分，通过使用特殊的3层塑料回收技术，减少塑料制品对环境的危害数据来源：策略中心；分析时间：MAT202303；分析渠道：天猫全渠道（包称理念及定位为纯净美妆的品牌；纯净美妆入局品牌：指的是有推出纯净美妆产品的品牌、或对纯净美妆做出承诺，推行可持续发展的品牌•消费者心智和消费者行为CLEANBEAUTYCLEANBEAUTY纯净美妆用户画像：高线敏肌年轻女性为主力，较美妆人群更年轻力，她们在护肤品上有更高的消费能力和多元化进阶化的功效需求 基础特征性别大快消策略人群123456 TGI美妆心智人群美妆行业特征护肤品年消费金额78进阶功效 肤质功效针对型功效 基础功效护肤品功效需求数据来源：策略中心；分析时间：MAT202303；分纯净美妆核心美妆心智人群呈差异性，品牌学生党、职场菜鸟学生党、职场菜鸟年轻主妇、白领年轻主妇、白领脱毛/磨砂膏脱毛/磨砂膏包包饰品彩妆香水鼻贴眼膜个性彩妆功效，年轻肌肤同样注意去角质的问题力；除控油&抗过敏等基础功效外，还关注祛痘祛疤&修复等进阶针对型功效，以求保持肌肤稳定状态肤色是她们终身美丽的不懈CLEANBEAUTY低消费力低消费力个护家清数据来源：策略中心；分析时间：MAT202303；分CLEANCLEANBEAUTY.某内容平台上关于“纯净美妆”的话题讨论至今总浏览量已过千万，话题讨论从国外的“cleanbeauty”发展到“纯净护肤/彩妆”领域，如今则更多为品牌方在引导教育。国内消费者对纯净美妆品牌有好感、信在购买纯净美妆产品时较多关注成分配方#cleanbeauty#纯净护肤#纯净美妆#纯净彩妆#MCL花皙蔻东方纯净护肤2019.062019.122020.052021.012022.031065.2w679.8w558.8w959.6w714.8w纯净美妆的概念。这已经不是敏感肌友好了，这是人类友好。clean在这儿的意思应该是纯净美妆吧，代表原料天然不会对环境造成污染不论消费者的喜好与选择肤质等差异化，对健康与安全的追求必然是不变的，纯净美妆就是让消费者在变美的同时更加健康。纯净彩妆用心做好成分，必然不是营销概念，理应是实打实的成分创新纯净美妆就是对肌肤没有负担，敏肌痘肌可以冲起来！我说实话敢走纯净美妆路线的品牌真的很勇敢做什么也不能忽视成分安全是第一很难不爱啊！！！妆前粉底是个皮肤直接接触的所以挑选产品格外会看成分。有防腐剂香精直接pass！心水淂意cleanbeauty纯净美妆并为之打动消费者购买纯净美妆产品的决定性因素3主打植物/天然成分22%性价比高，价格优惠功效成分添加权威机构检测证明/专家背书产品配方精简8%品牌效应产品概念、设计新颖、包装美观可持续环保理念设计知名节目冠名赞助4%代言人推荐4%直播间带货2%CLEANBEAUTY搜索人数占比搜索人数同比增速CLEANBEAUTY搜索人数占比搜索人数同比增速32%24%品类品牌品类品牌单品功效成分KOL天猫消费者对于纯净美妆品牌及单品心智逐渐增强，尤其纯fresh红茶精华水和花皙蔻牡丹花精粹油等宣传天然植萃的美妆护肤产品搜索人数同比品类品牌单品精油精油fresb 同比高增长花皙蔻菁纯牡丹凝奥伦纳素冰白面膜芙丽芳丝净润洗面霜fresh馥蕾诗红茶酵母花皙蔻菁纯牡丹凝奥伦纳素冰白面膜芙丽芳丝净润洗面霜精简护肤环保材质天然植萃）；数/MAT202203搜索人数-1CLEANBEAUTY诉求为市场发展趋势：舒缓、修护等去角质、去黑头、抗氧化等"对症下药母、龙胆等天然植萃成分屏障销售金额增速均值CLEANBEAUTY诉求为市场发展趋势：舒缓、修护等去角质、去黑头、抗氧化等"对症下药母、龙胆等天然植萃成分屏障销售金额增速均值舒缓销售金额均值龙胆.●玻尿酸销售金额增速均值销售金额均值纯净美妆商品标题词分布纯净美妆功效词纯净美妆商品标题词分布纯净美妆功效词&成分词分布消费者购物偏好及趋势214%148%38%7%3%3%+6%xxx数据来源：策略中心；分析时间：MAT202203vs.MAT202303；分析渠道：天猫全渠道（包含天猫集市、天猫渠道、天猫国际、天猫超市、全球购）数据定义：某类标题词销售金额占比=该类标题词销售金额/总标题词销售金额*100%；某类销售金销售金额-1CLEANBEAUTY26%保湿控油、清洁温和、易吸收舒服、好用、不油腻13%泛红、敏感、过敏功效CLEANBEAUTY26%保湿控油、清洁温和、易吸收舒服、好用、不油腻13%泛红、敏感、过敏功效很轻盈的水漾质地，上脸吸收贼快，纯净又舒服！长时间用下来抗氧化的效果绝绝子，每天熬夜皮肤照样嫩，姐妹们还不快冲！使用感受上脸没有油腻感，包装好精致，吸收感好，推荐大家入手，果然不愧是纯净护肤的团标发起者成分一开始只是抱着试试的心态买的，结果一用就爱上！里面的红茶酵母成分是纯天然的，所以对我这种敏感肌特别友好.使用感受、适用肤质同样备受关注，消费者较喜欢好用舒服不油腻的产品，敏感肌、过敏肌用户对产品要求更高CLEANBEAUTY42%妆感不错、不卡粉、好用、不脱妆保湿、控油、滋润妆感效果养肤效果产品设计肤质品类使用场景妆感效果保湿滋润，而且雾面的妆感特别的持久，很好上色。喜欢的仙女们一定要入手哦CLEANBEAUTY42%妆感不错、不卡粉、好用、不脱妆保湿、控油、滋润妆感效果养肤效果产品设计肤质品类使用场景妆感效果保湿滋润，而且雾面的妆感特别的持久，很好上色。喜欢的仙女们一定要入手哦，很轻薄，不闷痘，这里面有护肤成分，对皮肤不会造成不好影响养肤效果上脸温和服帖，含滋养成分能让肌肤由内到外地白皙，超清透轻盈的妆感，现在我就算是长痘痘都可以化妆了肤质上脸很自然的感觉。一下午没有浮粉脱妆，遮暇力也好，我是敏感肌也没有过敏，真是绝绝子了，适合亚洲人皮肤，滋润度也很好，还有小样送，不错的.成分配方.环保包材.机会人群20CLEANBEAUTY-0-仿生合成类=0-微生态类=0-植物类=0-维生素及其衍生物成分配方CLEANBEAUTY-0-仿生合成类=0-微生态类=0-植物类=0-维生素及其衍生物成分配方环保包材环保包材机会人群机会人群.近5年化妆品备案产品中，植物类成分的使用占比均超80%，具有可持续发展概念的植物类成分正成为产品开发的主要方向。而在市场天然植萃产品案例3天然植萃产品案例3花皙蔻欧缇丽亮白淡斑小奶瓶XXX21CLEANBEAUTYMistine小黄帽防晒霜成分配方CLEANBEAUTYMistine小黄帽防晒霜成分配方环保包材环保包材机会人群机会人群使配方纯净的同时又能保证产品功效精简配方及产品案例可持续原料替代方案及产品案例精简配方及产品案例避免添加不必要的成分、有争议的风险成分，这是当前消费者最需要，也最易感知到的纯净特质；而“减成分不减功效”才是取胜之道，通过专研技术提升成分利用率，加乘功效，使友好防晒剂代替可能使珊瑚白化的防晒剂、用天然色素代替焦油色素、使用植萃“A醇”消费者原声消费者原声1：“主要就是极简成分护肤，减少不必要成分的使用~”“不过只要找对方法，对症下药，就改善了不少，这个时候就应该采取极简护肤，就是采用极简皮肤配方，去除了多余成分，只由必需成分构成”/无风险成分花皙蔻牡丹抗老盛世美颜霜/无增稠剂/无风险成分芙丽芳丝净润洗面霜ETVOSETVOS矿物三色遮瑕小奶霜欧缇丽白藜芦醇精华液欧缇丽白藜芦醇精华液22CLEANBEAUTYCLEANBEAUTY73%刚开始收到有点amazing，第一次碰到成分配方环保包材环保包材机会人群机会人群消费者环保意识觉醒，纯净美妆呼应环保议题，可好评态度，消费者环保意识觉醒。另外，消费者对可重复利用的包装和由新型可降解材料制成的包装购买预算更高消费者对于护肤品牌坚持环保理念的购买意愿1某一环保产品消费者评价2消费者对护肤品可持续方案的不同消费态度3423375123CLEANBEAUTYCLEANBEAUTY成分配方环保包材环保包材机会人群机会人群蔷薇的名字身体洁肤露蔷薇的名字身体洁肤露蔷薇的名字身体洁肤露通过FSC森林环保认证，使用大豆油墨印刷利于回收利用产品宣称：包装升级为可降解环保材质产品宣称：购买不带压头的旋盖版本，旋盖版所用的塑料量比压头版本少12克，可降低对环境的数据说明：产品案例信息来源于天猫旗舰店产品详情页24CLEANBEAUTY奥伦纳素活力润泽晚霜CLEANBEAUTY奥伦纳素活力润泽晚霜负担，敏感肌友好，适用不同季节修护皮肤屏障，保湿润泽屈臣氏胶原挚悠产品宣称：蕴含63%天然来源成分，5重养肤精粹，12H锁水保湿，敏肌可用成分配方环保包材环保包材机会人群机会人群.纯净美妆产品宣称中，敏感肌相关概念热销敏感肌产品案例.敏感肌产品案例流，敏感肌人群将驱动纯净美妆赛道高速增长成分温和、敏感肌友好46.69%成分天然、有机不添加有害或风险成分环境友好，避免使用对环境有害的成分环保包装、使用可降解包装、可替换包材设计等极简设计、有纯净美妆标识产品配方精简产品生产全过程践行低碳排放产品零残忍、从成分到成品未经动物实验42.90%42.59%34.07%33.75%29.02%27.76%27.13%25.55%20.82%21.14%告》；产品案例信息来源于天猫旗舰店产品详情页25CLEANBEAUTYCLEANBEAUTY成分配方环保包材环保包材机会人群机会人群婴童、孕妇市场的产品理念与纯净美妆相得益彰