项目管理项目调研提纲

ERP项目调研提纲一、高层领导访谈提纲现在您公司在市场上的定位和目的是什么？您公司长久的发展直至达成今天的业绩，您认为，获得成功最核心的因素是什么？公司的长久发展目的、中期发展目的是什么？您认为，有哪些重大的内外部环境变化，会影响中期目的、长久目的的实现？您认为，现在公司的业务运行管理重点在哪里？现在，在这些重点上的投入与否足够？您认为，公司的业务运行管理的难点在哪里？其中，最大的瓶颈环节是什么？您认为，现在的组织架构与部门设立与否能适应业务发展的需要？有哪些优点？尚有哪些局限性？项目开展难点上您的考虑：重要难点？阻力因素？变革力度？培训强度？您对公司现在信息化应用的效果怎么评价？您亲自使用哪些系统？您认为，这些信息系统您的工作带来哪些协助？二、业务调研部分（一）、销售部分销售部门组织构造及业务划分您公司销售网的构造？职责？权限？控制机制？与否有销售子公司？子公司的作用？与子公司之间的关系？控制？销售业务所面对的重要客户类型？（如：批发商、零售商等）客户的类型的划分原则和原则是什么？针对于不同的客户类型，在管理层次上有何不同？有哪些销售模式（批发、零售？合同销售？经销？代销？赊销），现在重要的销售模式是哪一种？如何进行客户的信用控制，资产/现金抵押、信用额度等?有无销售预算的控制？销售定价原则？现在的销售计划或销售定单的来源，与否来自于下级分公司、经营部的要货清单？如果是，其要货提前期？要货周期各是多少？如何进行要货计划的平衡与确认？销售过程中如何对订单的可承诺量进行检查，如现有库存、安全库存、已安排生产计划等？对发票如何进行管理？现在有无对销售的商品做多个角度的分析，例如按销售商品的品种、包装、地区、季节等因素来分析及预测在哪个季节，地区，销售哪些包装、品种的商品会获益最大？（二）、采购部分采购部门的业务划分、重要的业务职责？现在公司对于供应商的选择有无严格的控制流程？选择的原则是什么？长久采购合同的制订及更新周期有无对供应商考核的流程？有无具体的考核原则，这些原则与否是能量化的指标？现在重要的采购方式？基本采购政策、方略（集中/分散、面对库存/定单等）？普通采购提前期多长，及采购周期？原材料市场的环境，供需状况？在采购环节的优势与劣势（成本、可得性、及时性）？重要供应商的地理分布、规模和技术水平？采购价格的管理安全库存方针和临时采购？如何获得原料存货信息？与否需要有预警功效？（事先设立阀值，自动提示各级领导）采购系统和其它系统（例如财务、库存）之间的协调有无问题？如果有，常见的问题是哪些？采购员的业绩是如何考核？采购员的费用是如何控制的？您对采购环节有何建议？（三）库存管理公司现在共有几个仓库，这些仓库的所属关系。这些仓库的管理是集中式、还是分布式，即这些仓储是统一管理还是分散管理？（例如有的仓库属于采购部、有的属于销售部）。全部材料的入、转、发料与否每批明确批号？现在的原料采购入库批号管理流程？原料领料与否采用批号控制先进先出原则？当成品流转到各销售办事处或分公司，再进一步到承销网点或终端客户，能否追踪到每批次号码？有无对积压商品的统计、分析？对于按批次管理的物品，有无进行物料使用期预警管理？现在针对仓库的管理，公司与否采用了ABC分类法，如果已采用，其原则？针对于仓库的物品，与否设有安全库存？最大库存？如果设有，设立的根据、算法是什么？现在仓库的盘点办法？盘点频度、周期？（例如按ABC分类码、按本月与否出库等因素拟定周期）。针对于仓库的管理，有无具体的考核指标？例如：库存精确率分析？库存资金周转率等？对于特殊的有存储条件规定的原辅料，在仓库管理上有无特殊规定？检查是一种重要环节，就本业务部门涉及检查的有哪些环节？如何进行？有何执行原则？（如采购入库、成品入库过程的检查）？有关货品在各仓库之间、各分公司之间的调拨流程、授权控制？有无供应商库？在货品移动的同时，财务如何解决（针对于内部调拨和外部的调拨）？总公司对各分公司、各经营部的库存管理现在处在一种什么状态？（与否能随时跟踪各分公司、经营部的成品、半成品的库存？）对各级部门的跟踪能否细化到批次管理？有无报表的汇总、统计？您认为现在在库存管理方面，最困扰公司的是什么？日常工作量最大的部分是什么？公司急需解决的问题是什么？（四）生产部分生产部门组织构造与职责分工物料如何分类（如：采购件、半成品、成品等）？物料有无统一的编码？其规则如何？请介绍重要产品系列，并产品如何分类？请简述物料清单与工艺路线定义的重要过程?及现在物料清单/工艺路线管理与使用方面，存在哪些问题？对于替代物料的管理？请具体描述典型的产品工艺，如片剂、制剂等产品生产工艺生产计划方略？面对库存生产或面对订单生产？周生产计划与每批生产统计的制订与下达流程？现在的车间计划是属于周计划还是月计划？在年、月、周生产计划的制订中，如何平衡设备能力，与否存在能力瓶颈？计划部门如何监控计划的执行状况？车间生产任务变动的频率有多大？计划有变是如何进行调节的？车间领料的流程：仓库部门对备料区的管理、前解决工作、以及与车间的交接工作生产部门有无自己的仓库，如原料暂存区、中间产品库存或成品库区？是如何管理的？如何跟踪每批生产统计的数据统计，如材料投料状况、生产工艺参数的控制、每批的竣工状况、残次品的统计等。生产过程中发现的不良品或偏差状况如何解决？生产过程中/产品产出与质量检查的接口生产成本的估算与实际成本统计与否需要具体到每一批生产统计？有否外协加工业务，及对应解决流程？车间在制品盘点是如何解决的？对ERP系统有哪些需求和盼望？（五）财务部分集团整个财务核算体系组织构造及各岗位设立。集团财务和各主体、非主体核算单位财务之间关系，集团财务担任何种角色？集团需合并哪些会计报表，借助哪些工具和手段？运费如何核算和管理？与否建立客户信用额度控制制度，由谁控制？有无折扣、让利、返利核算，现金返利如何控制？应付帐款管理流程，涉及发票审批、付款审批等？材料发票如何与采购定单、送货单、检查验收单核对，如何确保财务帐与仓库帐相符？材料采购价格由谁制订和控制，价格变动频率，如何确保发票价格和采购定单价格相符？固定资产管理流程，涉及固定资产购置、调节、转移、重估及报废等？固定资产使用哪种折旧办法，和税务使用的折旧办法与否相似？成本管理流程？现在采用何种成本核算办法，实际、原则或平均？成本核算能否核算到各半成品及加工工序？与否有副产品或中间产品，其成本如何核算？质量成本如何控制？如何对成本差别进行分析，如何归集和分摊？如何进行成本考核和控制，考核到公司、车间还是工段？如何进行成本分析，事前、事中还是事后？与否有完善的预算管理制度、制订的根据和原则？融资与对外投资管理？（六）品质管理部分1.请您介绍公司在品质管理工作方面的现状（工作流程、方略、原则、人员等）。2.请您介绍公司在将来的品管工作方面应当如何去改善和提高、达成什么水平。（七）项目工程管理部分1.请您介绍公司在项目工程管理工作方面的现状（工作流程、方略、办法、人员等）。2．请您介绍公司在项目方面的分类。（例如研发、基建）3．公司在项现在期有无可行性研究？4．公司在项目预算方面有无控制，如何控制?5．公司如何控制项目的进度？6．公司如何配备调度项目资源？7．公司如何控制项目的成本？8、公司如何确保项目的预期目的？9．请您介绍公司在将来的工程管理工作方面应当如何去改善、达成什么水平。（八）人力资源部分集团整个组织构造集团人力资源战略与规划？集团人力资源现状(分析)？人事招聘,培训,绩效考核,员工发展,薪资核算等业务流程?各业务部门对人事部门不满的重要因素有哪些?人事部门与否对员工进行职业生涯设计,员工与否清晰自己发展?员工与否认同公司的公司文化?公司文化存在问题在哪?人事部门在选