金融行业解决方案内容16 01 27

金融行业解决方案MicrosoftDynamicsCRM金融行业模型整体结构及背景行业背景在激烈的市场竞争环境下，金融企业要生存要发展，就必须建立以客户为中心的敏捷的营销体系。目前利用信息化手段、CRM管理思想来提升营销管理水平，已经成为众多金融企业发展的必要战略MicrosoftDynamicsCRM解决方案可以灵活管理企业的核心业务流程，包括：客户管理、销售管理、客服管理、分析及决策支持等。并且还可以实现基于移动设备及社交平台的客户互动，根据产生的大量数据进行决策分析，为企业发展提供良好助力业务模型结构客户管理销售管理客服管理分析决策支持销售管理客服管理分析及决策支持客户理简介：实现360度客户信息管理，包括基本信息、联系人信息、账户信息、业绩信息、拜访记录、销售费用等；可实现功能：机构客户管理个人客户管理机构账户拜访记录客户分析更多自定义功能……数据档案管理机构客户管理个人客户管理机构账户拜访记录客户分析销售管理客服管理分析及决策支持客户理机构客户管理机构客户基本信息通过此功能，您可以实现对各种类型、规模的机构客户进行管理，包括客户、账户、交易、客户细分信息和客户生命周期等。例如，某集团客户客户有几个子公司，每个子公司又有不同的业务，比如现金管理业务、贸易融资业务、投行业务、企业年金业务等，您在此处可以轻松管理。简介：功能展示：个人客户管理无无无简介：功能展示：机构账户无无无简介：功能展示：拜访记录无简介：功能展示：客户分析无简介：功能展示：简介：基于工作流机制实现销售过程的任务安排和工作协同，规范销售流程，实现销售全过程管控；对销售人员的主动工作提醒，帮助销售人员合理规划工作安排；对各类资料库和交流园地建设支持日常销售工作；可实现功能：营销活动管理销售过程管理任务管理工作信息管理智库管理更多自定义功能……营销策略管理营销活动管理销售过程管理任务管理工作信息管理智库管理销售管理客服管理分析及决策支持客户理营销活动管理创建营销活动营销活动结果分析通过此功能，您不仅可以方便的制定营销计划，管理活动预算，您还可以记录活动的类型及内容。活动完成后，您还可以对活动进行总结，分析活动成本与收益，通过图表灵活的呈现。简介：功能展示：任务管理日历型工作安排在此功能中，您可以方便的进行个人日常工作安排，基于日历型的工作安排展示，约会排期等。此功能支持多种工作任务类型，如：任务、约会、邮件、电话等。简介：功能展示：工作信息管理员工周报通过此功能，您可以自动归集指定时间内的工作任务，帮助员工生成个人总，以便于经理评价和统计业绩。此外，还可以自动汇集员工工作信息，提供摘要工作报告等。简介：功能展示：智库管理文档管理检索并查看文档过此功能，您可以建立企业专属的销售资料库，资料库支持多种文件格式。您可在库中用特定的关键字进行检索，还可以对文档有效期等属性进行控制。简介：功能展示：简介：接入呼叫中心所有话务数据，按时间、人员、业务类型、技能、系统资源等统计分析。可实现功能：电话接入情况专项外呼非话务工作在线问题分析来电问题分析更多自定义功能……客服管理电话接入情况专项外呼非话务工作在线问题分析来电问题分析销售管理客服管理分析及决策支持客户理电话接入情况无客服接入情况分析无简介：功能展示：专项外呼无专项外呼分析无简介：功能展示：非话务工作无日常服务分析无简介：功能展示：在线问题分析无无简介：功能展示：来电问题分析无无简介：功能展示：简介：通过数据仪表盘、多维报表技术，实现对销售过程，销售结果（个人和销售团队）的分析；实现对客户、渠道等内容的多维度分析。可实现功能：人员活动分析绩效管理决策分析更多自定义功能……分析及决策支持人员活动分析绩效管理决策分析销售管理客服管理分析及决策支持客户理人员活动分析无无简介：功能展示：绩效管理绩效完成情况通过上功能，您可以按照产品、部门、员工设定销售目标，并跟踪销售目标达成的情况。您还可以通过不同的形式，比如不同类型的图表，查看目标完成情况。简介：功能展示：决策分析各项数据图表展现此功能主要是通过报表和仪表盘