国内心脑血管药品市场情况

集团原则化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]集团原则化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]国内心脑血管药品市场状况国内心脑血管药品市场状况我国心脑血管病患者人数呈逐年上升趋势，年纪呈年轻化趋势。据统计，我国每年因心脑血管疾病造成死亡的人数约260万，平均每小时死亡300人。根据卫生部统计资料分析，我国心脑血管病患者中老年患者占绝对比重，都市患者多于农村，脑力劳动者多于体力劳动者。我国60岁以上的老年人心脑血管患病率高达70％以上，预计到中国60岁以上人口将超出3个亿，由于老年人是脑血管病的重要发病群体；庞大的消费群体将为我国心脑血管药品市场提供快速发展基础。调查数据显示，我国心脑血管疾病药品市场1998年、1999年、20O0年销售分别为8.49亿元。106亿元、14亿元，185亿元，1999～市场销售年均增加速度达29．6％，呈现出快速增加的势头。但我国心脑血管疾病药品的总销售额在整个医药市场仅列第3位，销售额仅次于抗感染类用药和胃肠道类用药居于第3位（世界药品销售额中心脑血管用药居第1位，第2位和第3位分别是类用药和胃肠道类用药）。从1999年北京．上海等10大都市典型医院用药比重看，1999年心血管系统用药比重前5位的都市分别是北京17．5％、杭州14．7％、哈尔滨14．3％、广州13．4％和上海12．1％，其中用药比重和增加速度均较高的都市重要有：北京（增速29％）、杭州（增速42．4％）、广州（增速28．3％）和上海（增速39．8％），能够看出上述的都市重要分布在沿海地区。根据16都市入网医院用药统计，亚类产品销售金额前20位排序状况看，心脏病治疗用药达7．38亿元，居于第3位；周边血管扩张药心血管系统用药2．03亿元，居于第11位，抗血栓形成药1．38亿元，居于第18位。钙通道阻滞剂和作用于血管紧张素系统的药品分别为2．48亿元和1．75亿元，居于第10位和第12位。由于心脑血管药品使用存在药品的精确选择与剂量的严格控制等因素，心脑血管药品多以处方药为主，因此现在终端医院始终是心脑血管药品的重要销售市场。但随着医疗体制改革的进一步深化，医药行开经营实施是势所必然，因此心脑血管药品销售的主渠道可能发生根本变化，心脑血管患者持处方购药比例将显着增加。从心脑血管药品的重要销售市场医院用药来看，心脑血管药品重要以国产药为主，约占60％左右，合资药约占30％左右，进口药仅占6％～10％。从北京、上海和广州治疗高血压用药状况看，北京治疗高血压病国产药占47％；合资药占37％，进口药占16%；广州国产药占69%，合资药占27％，进口药占4％；上海国产药占62％，合资药占33％，进口药占5％。心脏病治疗用药比重状况与治疗高血压用药基本相似，但北京进口用药比重高于上海和广州。根据国家经贸委资料，全国30％的都市人口消费了95％的医药用品，阐明药品的重要市场仍然在都市，特别是在大都市。从都市医院用药统计状况看，北京、上海等十大都市典型医院用药与1999年相比均呈上升趋势，60％的都市医院用药超出全国医药销售额的增加率，也阐明医药消费的增加点是在都市医院。根据全国医药经济信息网入网医院的统计数据，心血管系统前10名用药品种1999～销售金额分别为4.4亿元、5.9亿元和6．7亿元，、分别比上年增加32％、14％，销售金额呈现稳步增加，但心脑血管药品前10名用药品种医院市场份额基本稳定在40％左右，表明心血管系统用药医院市场的集中度没有提高。都市医院心血管系统用药前5位品种是胸腺肽、单硝酸异山梨酯、氨氯地平、二磷酸果糖、尼莫地平。1999～市场份额呈上升趋势的品种重要有胸腺肽（1999～市场份额分别为4．5%．8．9％和7．6％；下同）、单硝酸异山梨酯（4.5％、4.3％和6.0%）、三七制剂（1．4％、1．9％和3．2％）、辛伐他汀（2．5％、2．2％、3．2％）等，氨氯地平、尼莫地平等品种市场份额逐步下降（见表1）。从类别上划分，都市医院心血管系统用药重要品种基本集中在心脏病治疗用药方面，表明心血管系统用药细分市场重点在心脏病治疗。根据重要都市典型医院心脏病治疗用药数据放大后预计全国医院市场容量在70亿元左右，1999～都市医院心脏病治疗用药前10位品种市场占有率均在76％左右，市场集中度较高。重要品种胸腺肽、单硝酸异山梨酯、葛根素、二磷酸果糖、E烟酸酯，的市场占有率分别是16．7％、13．2％、6．9％、8．5％和43％。1999～心脏病治疗用药前10名品种市场份额呈上升趋势的重要有胸腺肽、单硝酸异山梨酯、前列地尔、三七、三磷酸胞苷，上述品种重要为化学药，中药仅有三七制剂（注：与中药品种统计数据不完整有关）。抗血栓形成药重要用于治疗脑部血管病变引发的脑血管病（脑中风）上，从全国重要都市医院状况预计我国抗血栓形成药的医院市场规模在15亿元以上。抗血栓形成药重要品种是生物制剂和化学药，并且市场占有率高度集中，前10名品种市场份额达91%以上。市场占有率超出10％的品种重要有：低分子肝素钙22．9％、氯苄吡啶15．8％、蚓激酶14.2%、尿激酶10％。除氯苄吡啶、尿激酶、阿特普酶外，1999-抗血栓形成药其它重要品种的市场占有率均呈上升趋势。表1、1999～都市典型医院心血管系统用药前10名状况——————————————————————————————————位次药品名称金额%药品名称金额%药品名称金额%———————————————————————————————————————1胸腺肽7.6胸腺肽8.9氨氯地平5.52单硝酸异山梨酪6.0氨氯地平4.9单硝酸异山梨酯4.53氨氯地平4.4单硝酸异山梨酯4.3胸腺肽4.54二磷酸果糖3.9葛根素4.1葛根素4.55尼莫地平3.2二磷酸果糖4二磷酸果糖4.36辛伐他汀3.2尼莫地平3.9尼莫地平4.37三七3.2硝苯地平3.2维生素E烟酸酯3.88葛根素2.1贝那普利2.9贝那普利3.29前列地尔3.0醒脑静2.7硝苯地平2.810硝苯地平2.9E烟酸酯2.6醒脑静2.8累计40.6累计41.2累计40.1———————————————————————————————————————医院市场重要心脑血管药品根据统计，医院心血管系统用药重要产品为胸腺肽、单硝酸异山梨酯、氨氯地平、二磷酸果糖、尼莫地平等。胸腺肽--心脏病治疗用药1999年胸腺肽在医院心血管系统用药金额排序居于第3位，和均居于第1位。在医院心血管系统用药市场份额从1999年的4．5％上升到的7．6％，市场上升趋势明显，1999～销售额年均增加58．8％，但销售额与相比出现小幅萎缩，下降了0．24％。单硝酸异山梨酯--心脏病治疗用药单硝酸异山梨酯作为新一代血管扩张药，在治疗冠心病、缓和心绞痛等方面含有较好的疗效，市场发展前景较好，对于生产公司来说是抱负的开发产品。根据全国医院用药金额统计资料，单硝酸异山梨酯国内市场从1994年～呈现为上升趋势。1999～单硝酸异山梨酯医院市场销售年均增加率为40．9％，其中与相比增加62．6％，在全部医院用药金额排序位次也由第32名上升到第15名。在医院心血管系统用药金额排序1999～分别位居第2位、第3位和第2位。现在单硝酸异山梨酯的生产厂家多达近50家，但市场重要为外资公司占有。国内市场重要集中在山东鲁南制药厂、广东珠海许瓦兹制药有限公司、德国麦克乐药厂、德国许瓦兹大药厂等公司，山东鲁南制药厂、广东珠海许瓦兹制药有限公司两家公司占有75．4％的单硝酸异山梨酯医院市场份额。山东鲁南制药厂是国内最大的生产单硝酸异山梨酯的公司，现在生产能力为原料药50吨、片剂5亿片和注射剂1亿支；1999～其单硝酸异山梨酯医院市场销售额年均增加88．5％，市场占有率分别为34.8％、49.6％和62.3％。1999～广东珠海许瓦兹制药有限公司医院市场销售额年均增加95．3％，市场占有率分别为6.8％、6．99％和13.1%。三七制剂--心脏病治疗用药1999～三七制剂医院用药销售额年均增加85％，在医院心血管系统用药中销售比重分别为1．39％、1．86％、3．2％，在医院心血管系统用药金额排序中居第26位、第16位和第7位。现在国内医院市场三七制剂生产公司有29家，市场重要集中在广东丽珠集团、内蒙古甘旗卡制药厂、广东众生制药厂、云南昆明制药、广东永康药业等几家公司，上述5家公司医院市场占有率为76．5％。1999～广东丽珠集团的三七制剂医院销售年均增加53．3％，其市场占有率呈下降趋势，但在医院市场仍处在主导地位，1999～市场占有率分别为30．4％、52．4％和20．8％。内蒙古甘旗卡制药厂1999～销售年均增加152．6％，医院市场占有率为16．4％，仅次于丽珠集团居于第2位。葛根素--心脏病治疗药1999～葛根素医院用药销售额年均增加2．2％，在医院心血管系统用药中销售比重呈下降趋势：由1999年4.5％下降到3.1％，在医院心血管系统用药中排序由第4位下降第8位。现在国内医院市场葛根素生产公司有16家，医院市场重要集中在广东燕塘生物化学药业有限公司、山东烟台中策药业、浙江康恩贝制药公司、陕西省安康地区制药厂、北京协和药业有限公司等5家公司，上述5家公司医院市场占有率为98％，市场呈现高度集中格局。广东燕塘生物化学药业有限公司在葛根素医院市场占主导地位，1999～医院市场占有率分别为26．9％、53．2％和47．3％，呈上升趋势。山东烟台中策药业1999～医院市场销售额和市场份额均呈下降趋势，市场占有率由1998年的62％下降到的19．7％。二磷酸果糖--心脏病治疗药1999～二磷酸果糖医院用药销售额年均增加15．6％，在医院心血管系统用药中销售比重约在4％左右波动，但在医院心脏病治疗用药中的比重呈下降趋势，由1999年的10.5％下降到的8．5％。在医院心血管系统用药金额排序中由1999年的第5位上升到的第4位。现在国内医院市场二磷酸果糖生产公司有18家，市场重要集中在北京华靳制药有限公司、海南天王国际制药有限公司、广东东莞宏远制药、上海新亚药业、山东新华制药等几家公司；上述5家公司医院市场占有率为91．2％，呈高度集中的格局。但二磷酸果糖医院市场格局并不稳定，每年都发生较大变化，1999年市场占有率居第一位的是安徽淮南市第六制药厂20．9％；是广东东莞生物化学制药厂27．2％；为北京华靳制药有限公司37．1％。上述变化表明该品种的市场竞争激烈，也阐明该品种还没有完全形成的领导型公司，存在一定的竞争机会。现在北京华靳制药有限公司在医院市场处在主导地位，1999～医院销售年均增加37．1％。前列地尔--心脏病治疗药1999～前列地尔医院用药销售额年均增加67％，在医院心脏病治疗用药中的比重呈上升趋势，由1999年的3．9％上升到的6．5％。在医院心血管系统用药金额排序中由1999年的第22位上升到的第9位。现在国内医院市场前列地尔生产公司有19家，市场重要集中在北京泰德制药有限公司、广东珠海许瓦兹制药、德国许瓦兹大药厂等公司，前5家公司医院市场占有率为93．4％，该品种医院市场处在寡头垄断竞争格局。现在北京泰德制药有限公司在医院市场处在绝对主导地位，1999～医院销售年均增加72.4％，市场占有率分别为79．9％、88．3％和85．1％。辛伐他订--降血脂药全球最畅销降血脂药辛伐他汀，占他汀类降血脂药的34．3％，其专利将于12月到期。该药约占国内整个降血脂药市场的29．3％，其中进口药品市场份额占83.8％，国产药份额占16.2％。1999～辛伐他订医院市场销售额年均增加38．2％，在都市医院销售额心血管系统用药中的比重分别为2.51%、2．17%、3．2％，在医院心血管系统用药金额排序中居第12位、第12位和第6位。现在国内医院市场重要由中美杭州默沙东制药有限公司、北京北大维信生物科技有限公司、上海延安制药厂等三家公司占有，上述三家公司医院市场占有率为94.8％。1999～中美杭州默沙东制药的辛伐他订医院销售年均增加25．5％，低于该品种的医院市场增加率，表明其市场占有率呈下降趋势；但在医院市场仍处在主导地位，1999～市场占有率分别为83.8％、87.8％和69％。北京北大维信生物科技有限公司医院销售年均增加71．2％，市场占有率仅次于中美杭州默沙东制药。氨氯地平--钙通道阻滞剂1993年投放中国市场，已申请行政保护，市场由大连辉瑞公司独家占有。国内医院临床中该药占高血压治疗的药品的份额达15．72％，但上六个月下降为13．96％。1999～该药医院市场销售年均增加为9．6％；占医院心血管系统用药金额销售比重分别为4.5％、4.9％和4.4％，在医院心血管系统用药中的比重和位次均呈缓慢下降趋势，在医院心血管系统用药金额排序中居于第3位。尼莫地平--钙通道阻滞剂1999～尼莫地平医院系统用药销售额年均增加6.18％，占医院心血管系统用药销售比重分别为4.3％、3.9％、3.2％，呈下降趋势，在医院心血管系统用药金额排序中居于第5位。现在国内医院市场尼莫地平生产公司有42家，现在医院市场重要集中在北京拜耳医药保健有限公司、德国拜耳公司．浙江正大青春宝药业、山东新华制药、天津中央制药厂等公司，上述5家公司医院市场占有率为88％，其中北京拜耳、德国拜耳公司市场占有率累计为57．5％，与1999年相比，下降了7．1个百分点。浙江正大青春宝药业该品种增加最快，1999～医院市场年均增加143．3％；医院心血管用药市场占有率由2．3％提高到11．9％。硝苯地平--钙通道阻滞剂1999～硝苯地平医院用药销售额年均增加24.2％，占医院心血管系统用药销售比重在3％左右波动，在医院心血管系统用药金额排序中居于第10位。现在国内医院市场硝苯地平生产公司有多达72家，医院市场重要集中在北京拜月医药保健有限公司、山东青岛黄海制药厂、德国拜耳公司、江苏扬子江药业集团公司、广东环球制药有限公司等公司，上述5家公司医院市场占有率为88.3％，其中北京拜耳、德国拜耳公司市场占有率累计为57.1%，与1999年59.9％占有率相比有小幅下降。1999～2江苏扬子江药业集团公司该品种医院市场年均增加88.2％，但医院市场占有率波动幅度较大，1999～分别为29％、13.9％和6.7％。复方丹参--血管扩张药复方丹参制剂在分类上属于血管扩张药，医院血管扩张用药市场占有率呈高度集中特点，销售前10名品种市场份额达91％左右。具体品种方面，市场占有率呈上升趋势的品种重要有复方丹参、灯盏花、胰激肽释放酶、丹参等，上述品种重要是中成药。1999～复方丹参医院用药销售额年均增加29.6％，在医院系统用药中比重分别为1.6%、2.0％和1.8％，列第21位、14位和15位，市场占有率逐步提高，但上升幅度不大。1999～复方丹参制剂在血管扩张类药中比重分别为13.5%、15.5％、14.9%。现在国内医院市场复方丹参生产公司有71家，市场重要集中在天士力、四川雅安三九药业、贵州神奇制药、安徽黄山天目药业等公司，前5家公司医院市场占有率为76.5％，前10家公司市场占有率为84.1％。复方丹参制剂医院市场占有率在5％以上且呈上升趋势的公司重要有：天士力、四川雅安三九药业、贵州神奇制药、安徽黄山天目药业。四川雅安三九药业1999～医院销售年均增加53.9％，市场占有率分别为7.0％、6.3％、9.8%。贵州神奇制药1999～医院销售年均增加479.4%，市场占有率分别为0.4％、4.0%、8.0%。安徽黄山天目药业市场占有率为5.4％。天士力在复方丹参制剂在医院市场心血管扩张药中处在主导地位，1999～医院销售年均增加33.4%，市场占有率分别为37.5％、35.1％和39.7％，市场占有率呈小幅增加趋势，表明复方丹参滴丸医院市场面临竞争激烈，该品种的医院市场进一步扩张面临制约。银杏叶制剂银杏叶制剂是近年较畅销的中成药品种，在心脑血管用药中处在比较重要的地位。在国际上，银杏叶制剂也是用量最大的天然药品之一，特别是在德国等西欧国家银杏叶产品的开发水平已经居于领先地位。现在国内生产银杏叶药品制剂的公司约20多家，但含有国药准字号的产品占少数。从银杏叶制剂医院市场集中度看，德国舒培大药厂、浙江康恩贝制药公司、上海中药制药一厂、广东深圳海王生物等5家公司市场占有率达成81.6%。其中德国舒培大药厂金纳多（银杏注射剂和片剂）占有最大用药份额，达26.9%，与其零售市场2.4%的市场占有率形成反差，表明医院用药高端产品含有市场优势。现在国内银杏叶制剂种类较多，但银杏叶注射剂仅德国舒培大药厂的金纳多一种，要在银杏叶制剂方面有所建树，高端产品应是开发方向。浙江康恩贝制药公司的天保宁片医院市场占有率24.9％，仅次于德国舒培大药厂居于第2位。低分子肝素钙--抗血栓形成药1999～低分子肝素钙医院用药销售额年均增加30.6%，在医院抗血栓形成用药中比重呈上升趋势，由1999年的17.6％上升到的22.9%。医院抗血栓形成用药排序中由1999年的第3位上升到的第1位。现在国内医院市场低分子肝素钙生产公司仅有6家，市场重要集中在浙江杭州赛诺菲民生制药有限公司、法国赛诺菲温莎公司等公司，前5家公司医院市场占有率为99.9％。其中浙江杭州赛诺菲民生制药有限公司在医院市场处在绝对领导地位；1999～医院销售年均增加43％；市场占有率为72.9％。E烟酸脂第12位）、广东燕塘生物化学药业（葛根素第13位）、陕西西安长城制药厂（胸腺肽第15位）、LA-FONLABS.（FR）（丁咯地尔第19位）、海南天王国际制药（二磷酸果糖第20位）等。位于前列的降血脂用药和抗高血压用药的重要生产公司为三资公司，重要有：辽宁大连辉瑞（氨氯地平地1位）、北京诺华制药（贝那普利第3位）、中美杭州默沙东（辛代他订第5位、氯沙坦钾第8位）、北京拜耳医药保健有限公司（硝苯地平第7位）、江苏阿斯特拉制药（非洛地平第9位、美托洛尔第17位）、中美上海施贵宝制药（福辛普利第14位、卡托普利第16位）等。表2、公司心血管药品单品种高速增加的重要状况——————————————————————————————————公司产品产品1999～品种市品种年市市场场集中增加场占扩展产品增度（R5）率有率趋势长率——————————————————————————————————胸腺肽20.5%上升102.6%60.3%58.8%陕西西安长城制药厂胸腺肽17.2%上升72.4%山东鲁南制药厂单硝酸异山梨酯62.3%上升88.5%89.7%40.9%广东珠海许瓦兹制药单硝酸异山梨酯13.1%上升95.3%广东丽珠集团三七制剂20.8%下降53.3%76.5%85.0%内蒙古甘旗卡制药厂三七制剂16.4%上升152.6%广东燕塘生物化学药业葛根素47.3%上升35.5%98.0%2.2%山东烟台中策药业葛根素19.7%下降——北京华靳制药公司二磷酸果糖37.1%上升37.1%91.2%15.6%北京泰德制药公司前列地尔85.1%上升72.4%93.4%67.0%天士力复方丹参39.7%上升33.4%76.5%29.6%四川雅安三九药业复方丹参9.8%上升53.9%贵州神奇制药复方丹参8.0%上升479.4%德国舒培大药厂银杏叶制剂26.9%——81.6%—浙江康恩贝制药银杏叶制剂24.9%————————————————————————————————————表3、我国零售市场重要心脑血管药品状况——————————————————————————————化学药药品名称销售额比重药品名称销售数量比重倍他乐克8.4复方降压片10.8丽珠血栓通6.7倍他乐克9.9波依定6.6心痛定8.1络活喜6.3维脑路通6.2脉络宁4.0芬氟拉明片5.8芬氟拉明片3.2尼莫地平5.4心痛定3.1北京降压零号4.3复方降压片2.6波依定2.6北京降压零号2.4络活喜2.2维思通2.3尼群地平2.2累计45.6累计57.5中成药药品名称销售额比重药品名称销售数量比重容栓胶囊39.5络欣通20.5络欣通23.8地奥心血康13.0天赐福3.6复方丹参片12.4地奥心血康3.6容栓胶囊8.6复方丹参滴丸3.0复方丹参滴丸5.7步长脑心通3.0救心丸3.2复方丹参片2.1步长脑心通3.0脑灵通2.0银杏天宝1.8银杏天宝1.6天宝宁片1.5保心安油1.5保心安油1.5累计83.7累计71.2——————————————————————————————零售市场竞争环境从心脑血管药品零售市场看，化学药重要以抗高血压药为主；而中药则以心脏病治疗和抗血栓形成药为主。从销售量居于前列的复方降压片、复方丹参片．地奥心血康等品种来看，重要是低价药，表明心脑血管患者消费倾向性，阐明在零售市场，安全、有效、价格低廉的品牌更易受患者的欢迎，含有较稳定的市场地位。从零售市场的集中度看；化学药销售额前10名的集中度仅45.6％，而中药前10名的市场集中度为83.7％，表明心脑血管零售市场中成药的主导品牌正在形成（见表3）。从零售市场看，中成药公司重