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2023年护肤品行业研究报告目录一、护肤品市场 PAGEREFToc374797984\h31、护肤品行业格局 PAGEREFToc374797985\h32、高端护肤品 PAGEREFToc374797986\h53、护肤品市场细分 PAGEREFToc374797987\h6(1)功能细分 PAGEREFToc374797988\h8(2)抗衰老产品 PAGEREFToc374797989\h9(3)美白产品 PAGEREFToc374797990\h10二、面膜市场 PAGEREFToc374797991\h121、市场规模 PAGEREFToc374797992\h122、竞争格局 PAGEREFToc374797993\h133、发展趋势 PAGEREFToc374797994\h14三、手部护理市场 PAGEREFToc374797995\h15四、儿童产品市场 PAGEREFToc374797996\h171、行业格局 PAGEREFToc374797997\h172、市场特征 PAGEREFToc374797998\h18五、男士用品市场 PAGEREFToc374797999\h201、行业格局 PAGEREFToc374798000\h202、渠道特征 PAGEREFToc374798001\h21一、护肤品市场2023年护肤品类市场容量达732亿元,是美容及个人护理用品中最大的子行业。2023-2023年的复合增长率达15.4%,远快于美容及个人护理用品11.7%的增速。根据Euromonitor的预测,未来5年护肤品类将继续保持10%以上的增速,预计到2023年达到近1200亿元的市场容量。1、护肤品行业格局按照价位和目标消费群,护肤品大致可分为:大众(Mass)、中档(Masstige)、高档(Prestige)三大类。其中大众市场按照价格分类,低于20元的为大众低端市场,包括美加净、隆力奇、大宝等品牌,20-40元的为大众中端市场,包括丁家宜、佳雪等品牌,而40-100元的为大众高端市场,包括玉兰油二代,旁氏等品牌,近些年迅速崛起的本土品牌相宜本草则主要是横跨大众中端和大众高端两个细分市场。中档市场(Masstige)价位大致在100-200元,包括玉兰油一代,欧珀莱,巴黎欧莱雅等品牌。高档市场(Prestige)又可细分为高档高端(HighPrestige)和高档中低端(Mid-to-LowPrestige),例如兰芝等品牌就定位于高档中低端,而SKII,雅诗兰黛,兰蔻等品牌则定位于高档高端。其中高档市场(Prestige)基数相对较小,份额目前大致在25-30%左右;而中档市场(Masstige)和大众高端市场(HighMass)两块大致占了近50%的份额;大众中端(MidMass)和大众低端(LowMass)两块,价位在40元以下,大致在20%+左右的份额,但份额仍在下降。2、高端护肤品如果我们把Masstige产品也计入大众护肤品,2023年大众护肤品占护肤品整体的74%,而高端护肤品的占比则由2023年的不到20%提升到2023年的26%。根据Euromonitor的统计,2023年高端护肤品的市场容量大致为192亿元,近乎是2023年的3倍,2023-2023年的年复合增长率达22%,远高于护肤品类15.4%的增长。充分反映了居民收入提升后消费升级对高端产品的巨大需求。预计到2023年,高端护肤品市场将达近400亿元,未来5年仍将保持年均近15%的速度成长。3、护肤品市场细分护肤品可细分为面部护理产品、身体护理产品、手部护理产品三个细分子品类。面部护理占护肤品的95.1%,2023年市场容量近700亿元,包括:祛痘产品、面膜、面部清洁、面霜、唇膏、抗衰老产品、爽肤水/化妆水七大类。身体护理产品可分为紧致去脂体霜与一般用途体霜两大类。从各细分品类来看,过去5年面膜、爽肤水/化妆水和抗衰老产品引领护肤品行业增速,5年的复合增长率分别达到21.9%,19.7%和18.9%。(1)功能细分抗衰老和美白是护肤品最大的两大功能诉求,保持了较快的增速。如果把其他功能合并成基础护理功能,大致可以得出面部护理大类,抗衰老、美白和基础护理三大功能的占比。(2)抗衰老产品抗衰老产品2023年市场容量接近200亿元,在过去5年内增长了2.4倍,2023-2023年的年复合增长率达18.9%。2023年抗衰老产品占面部护理产品的28.7%,是面部护理的核心功能诉求。我们分析来看,抗衰老产品市场有着自身的特点:人口结构的变换带动抗衰老产品的提升:多种人口分布趋势带动了抗衰老产品的增长,包括人口老龄化,预期寿命增长等因素。消费者在趋向在较年轻时使用抗衰老产品,如抚平面部皱纹的面霜。包括大众护肤品类龙头品牌玉兰油提出“Hold住25岁”的定位,通过吸引轻熟年龄的消费者(25-34岁)开始使用大众抗衰老产品,从而提升抗衰老产品的市场渗透率。因此,我们可以清晰地看到抗衰老产品在面部护理产品中比重提升的趋势明显,而且还将继续持续。(3)美白产品美白是亚洲东方女性的特有需求。美白产品是面部护理产品中的第二大具体功能诉求,2023年美白产品占面部护理产品比重为24.2%。而且美白产品分布在面部护理产品的各个子类别中,其中面膜、爽肤水/化妆水和面霜的美白产品比例最高,达到30%以上。美白作为中国女性最核心的功能诉求,美白产品占面部护理产品的比重逐年缓步提升,而且提升趋势还将持续。二、面膜市场1、市场规模根据Euromonitor的统计,面膜品类2023年市场容量达59亿元,2023-2023年的年复合增长率达21.9%,是护肤品各子品类中增速最快的。中国消费者对于面膜的认知已经从高档奢侈品转为快速消费品,面膜“大众快消化”,渗透率迅速提升是近几年面膜市场发展的主线,面膜已经逐步成为护肤品行业的一个独立类别。截至2023年底,中国面膜的渗透率增长至29.7%。未来几年面膜市场的发展逻辑将由“单一渗透率提升的驱动”向“渗透率提升和使用频次提升的双轮驱动”,消费者使用面膜的频次也显著提高,对面膜的认识也越来越成熟。随着消费者对面膜认识逐步深化,对品类的认同度在加强,护肤品面膜化也成为一种潮流。比如深层清洁面膜的推出,是洗面奶向面膜的衍化;兰芝的睡眠面膜,本质上也是一种晚霜。基于以上考虑,面膜品类仍将继续保持较快成长速度,Euromonitor预计到2023年,面膜市场将增长近1倍到113亿元,年复合增长率预计达13.6%。2、竞争格局面膜市场目前参与的主体,主要有两大类,一类是全系列的化妆品品牌,比如玉兰油,欧莱雅,Fancl等,本土的有佰草集,相宜本草等品牌;另一类是专业面膜品牌,比如美即、我的美丽日记、维肌泉、可采等品牌。面膜行业的格局,如果以单片计价,可分为五类:奢侈品、高质品、标准品、物美价廉品和低价品。不同的品牌根据自身的定位和目标人群,选择在不同的细分市场上进行角逐。比如行业龙头品牌美即,目标人群25-30岁,以青年女性为主,选择在高质品和标准品市场;而近些年风风火火的我的美丽日记,定位人群大致在18-24岁,年轻偏女孩,比较清爽,不会强调精华液,价格带反映则有所不同,属于物美价廉型。从行业品牌排名来看,2023年前玉兰油是行业第一名,随后大致是美即和相宜本草;2023年美即品牌跃居第一名,随后大致是相宜本草和玉兰油;2023年格局基本一致,而我的美丽日记发展迅速,跃居行业前三。3、发展趋势我们对于面膜行业的判断是:行业仍将保持较快增速成长,从行业趋势来看是参与者越来越正规军化,杂牌会越来越少;但同时未来2-3年面膜市场也面临洗牌,目前还不是太稳定的格局,这2-3年将决定品类里谁是老大,而后行业格局将趋于稳定化。三、手部护理市场根据Euromonitor统计,手部护理品类2023年的市场容量接近10亿,2023-2023年的复合增长率为14.1%。从行业格局而言,大致可分为大流通渠道产品和商场专柜/专卖店渠道产品。其中大流通渠道包括大众(Mass)定位和中档定位(Masstige)两类。大流通渠道而言,行业前三名都是大众定位的品牌,美加净是行业龙头,市场占有率大致在16%左右,隆力奇和妮维雅为行业第二、第三名,隆力奇市场份额大致在10%左右,妮维雅大致在8-9%左右。其他如东洋之花、相宜本草、大宝等品牌近年来在手霜领域提升较快。商场专柜及专卖店渠道是高档产品的领域,目前欧舒丹和Julique等品牌表现不错。根据Euromonitor的统计,2023年高端手霜占比提升至8%,过去5年的复合增长率达22.3%,远快于大众手霜的13.6%的增速。我们分析来看,手霜市场有着自身的特点:手霜市场相对类别较小,在护肤品种属于较小的细分市场。功能诉求主要可分为滋润补水、软化角质、修复活肤等基本诉求,消费者以解决基本问题为主。手霜市场目前的渗透率相对较低,大致在30-40%左右。主要原因是很多消费者仍然在使用面霜涂手,因此无论从渗透率还是市场容量,相比面霜、洁面乳是一个小容量。但随着消费习惯的改变,手霜市场的增长可期。从发展趋势而言,手霜市场从量而言预计不会有两位数的增长,但是有消费升级的趋势,会相对往高端发展,价值额的增速可观。根据Euromonitor的预计,手霜市场仍将保持较快增长,到2023年,手霜市场容量将近15亿元,年复合增长率约为11.4%。四、儿童产品市场根据Euromonitor统计,儿童品类2023年的市场容量接近50亿,2023-2023年的复合增长率为15.1%,远快于美容和个人护理用品市场11.7%的增速。1、行业格局儿童产品市场可以分为婴童产品(3岁以下)和幼童产品(3岁以上)两类。其中婴童市场主要以美国强生和日韩系品牌为主,而幼童市场的领军品牌包括:郁美净,可蒙孩儿面,青蛙王子,嗳呵等品牌。从价格定位来看,2023年高端儿童产品占比约9%,但增速非常快,2023-2023年的年复合增长率达31.4%,远快于大众产品的13.9%的增速。2、市场特征我们分析来看,儿童产品市场呈现了自身的一些特征:儿童产品的增速很快,成长性好:特别是随着人口高峰的到来,迎来儿童产品的需求快速提升。同时,随着消费升级,儿童产品的渗透率提升迅速,目前的渗透率预计在50%左右。从儿童产品的渠道结构来看,呈现了和成人产品差异化的特征:网购的比重达13.7%,是美容和个人护理用品各品类中占比最高的,儿童产品特有的母婴商店渠道占比也较高,达5.9%,而传统渠道中的百货商场占比较小。渠道结构也反映了儿童产品独特的消费习惯。儿童产品对于安全性的要求极高:这是由于儿童产品的独特人群所决定的,因此安全性是消费购买决策中的第一位因素,任何品牌若在这点上存在疏漏,不仅仅是对销售的影响,更是对品牌有致命性的伤害。根据Euromonitor的预计,儿童产品市场仍将保持较快增长,到2023年,儿童产品市场容量将近百亿元,年复合增长率约为14%。五、男士用品市场在宝洁收购吉列,欧莱雅,玉兰油等品牌纷纷推出男士系列化妆品后,男士化妆品领域的市场竞争逐步加剧,但是反过来各大品牌的竞争实际上推动了该领域的发展,对于男士化妆品消费者而言也得到了前所未有的教育和接触,导致整个市场逐步成型。近几年男士化妆品行业一直保持着20%以上的快速发展,近乎所有男士化妆品品牌都在享受行业快速扩张带来的快乐。根据Euromonitor统计,男士品类2023年的市场容量达55亿,2023-2023年的复合增长率为24.4%,远快于美容和个人护理用品市场11.7%的增速,是所有子品类中增速最快的。1、行业格局目前男士产品按照销售规模划分,第一集团军是欧莱雅、妮维雅和曼秀雷敦,规模大致在5亿以上。第二集团军包括:高夫、碧欧泉、卡尼尔、玉兰油男士。其中上海家化旗下的高夫是专业男士品牌。男士产品市场处于快速扩张期,某种程度上,第一集团的品牌承担着行业培育和消费者教育的功能。2、渠道特征男士产品目前的核心渠道为传统的大流通渠道和百货商场渠道,渠道结构间于护肤品(更倚重百货商场)和大流通产品(如洗发水、沐浴露等更侧重大卖场和超市)之间。这也是由男士品类目前的产品结构所决定的。我们分析来看,男士产品市场呈现了自身的一些特征:男士产品的增速很快,成长性好:目前男士护肤品占女士品类的比重很小,尚未个位数,而从成熟市场来看男士护肤品一般占女士的20%左右。因此行业成长的空间巨大。而推动男士品类增长的核心驱动力为渗透率的提升,目前的渗透率非常低,我们预计不到15%。从消费习惯而言,男士化妆品对品牌的关注度在诸多特征中遥遥领先,而护肤产品、价格、市场活动等因素对男士化妆品影响不大。因此,在目前的阶段,男士护肤品的业绩与品牌记忆度成强烈的正向相关性。通过男士化妆品用途关注度调查,我们注意到男士护肤产品仍以关注洁面清洁为主,但同时多元化的诉求趋势也在逐步形成。对于护肤意识刚刚觉醒的广大中国男性而言,护肤意识目前仍主要停留在“把脸洗干净”的阶段,但中国男性对于化妆品的意识正在不断发展及提升中,“面部护理“的意识关注度提高明显。因此产品升级或将是男士产品下一波的驱动因素。男士产品市场仍将保持较快增长,到2023年,预计男士产品市场容量将近百亿元。
2023年电子行业智能化分析报告2023年9月目录一、消费电子发展趋势:智能性和便携性 3二、谷歌眼镜开创可穿戴设备先河 4三、智能手表将续写可穿戴设备辉煌 51、第一代智能手表缺乏外观设计和生态系统支持 52、第二代智能手表侧重运动和健康监测 53、即将出现的第三代智能手表功能更强大 6(1)苹果iWatch有望年底亮相 7(2)三星有望发布多款产品 7四、智能手表+眼镜解放双手,埋葬智能手机 8五、硬件变革大,投资机会多 91、水晶光电:光学龙头,智能眼镜最显著受易标的 102、环旭电子:设备连接的无线纽带,微小化贴片工艺先锋 113、歌尔声学:声学龙头,小空间实现高音质 114、共达电声 12六、附录—可穿戴设备近期新闻汇总 121、屏幕有点小苹果智能手表iWatch要来了 122、Google智慧手錶具雙觸控板、能無線上網 133、三星ProjectJ计划曝光:智能手表不让苹果专美 14一、消费电子发展趋势:智能性和便携性消费电子沿着智能性和便携性两个维度发展。在过去几年,市场关注的焦点在于智能性维度,即设备从功能型向智能型的演变;直至最近,谷歌眼镜才引发了市场对便携性维度的关注。在便携性的维度,我们把电子产品分为四种类型:固定型、可携带型、可穿戴型和嵌入人体型。我们认为,消费电子产品从可携带型向可穿戴型的演变刚刚开始,未来甚至会向可嵌入型演变,投资机会将非常丰富。JuniperResearch预计:至2023年,整个可穿戴电子设备市场将会超过150亿美元,比2021年将近翻一倍,可穿戴智能设备的销量至2022年预计将达到7000万台。正如应用的成长促进了智能手机市场的兴盛,可穿戴技术领域也会出现类似的成长:做到应用生态系统与可穿戴设备同步增长,各种新功能的产品将层出不穷。谷歌、苹果、三星等大厂商均已在可穿戴电子设备领域有所布局,期望能把握下一轮移动技术变革的行情。当前各大厂商关注度较高的可穿戴式智能设备主要是智能眼镜和智能手表。二、谷歌眼镜开创可穿戴设备先河谷歌眼镜给硬件行业带来了重大变革和机遇,其对硬件的要求体现在四个方面:1)人机互动友好性(包括信息输入和输出);2)续航时间长;3)连接性;4)轻薄微型化。谷歌眼镜在硬件方面的创新主要体现在信息输出和续航时间上,信息输出的创新之处在于采用微投和反射显示屏的图像输出方案以及骨传导耳机的声音输出方案,通常的微投具有功耗高的问题,谷歌的创新能够大大降低功耗,延长续航时间。谷歌眼镜硬件的创新关键在于微投和反射显示屏。关于谷歌眼镜的详细论述请参见我们3月25日专题报告《谷歌眼镜--无边界创新时代的开启》。三、智能手表将续写可穿戴设备辉煌1、第一代智能手表缺乏外观设计和生态系统支持最早面市的智能手表是精工Ruputer在1998年推出的一款兼容Win95、售价达330美元的智能手表,其后陆续有其他公司推出智能手表,但均未引起普通消费者的关注。我们认为,在智能手机尚未普及的时期,消费者对智能终端和移动互联网认知度低,创新跨度过大的智能手表不可能取得胜利。此外,第一代智能手表在外观设计和生态系统支持等方面都较为薄弱。2、第二代智能手表侧重运动和健康监测摩托罗拉在2020年发布了MotoActv智能手表,主打运动监测功能。产品内臵8GB空间,配有1.6寸彩色触控屏幕,采用强化玻璃,可以防汗、防雨及防刮;可与Android2.1系统或以上的智能手机同步;采用了MotorolaAccuSense技术,也内臵了GPS系统,可以让用户在运动时可以准确追踪所在位臵及记录时间、距离、速度、心跳及热量消耗;内臵258mAh锂电池,不够非常理想,运动时可连续使用5至10小时。2022年面市的Pebble智能手表是第一款完全支持iOS功能的智能手表。产品允许多个程序同时运行,搭载iOS或Android2.3以上系统。配有分辨率为144x168的1.26寸黑白背光屏幕,采用e-paper电子纸技术,可以通过蓝牙2.1+EDR与其他设备连接;内臵震动马达和三轴加速度计,可安装位运动专门设计的程序。3、即将出现的第三代智能手表功能更强大第二代智能手表在功能上还无法与智能手机相媲美,但苹果、三星、谷歌等巨头的动向让我们坚信第三代智能手表功能将更为强大,有望与智能手机相当。(1)苹果iWatch有望年底亮相消息称,苹果已经建立了一支100的团队来研制智能手表iWatch,已经开始试产,富士康已经收到了苹果的订单,并有望在年底面市。苹果的iWatch智能手表具有步程计和健康指标传感器等第二代智能手表的功能,也能通过连接智能手机来显示电子邮件、IM和其他数据,此外,还能够实现手机的通话功能,并通过内臵地图实现导航。在硬件配臵方面,iWatch将采用1.5寸OLED屏幕(台湾铼宝科技RiTdisplay)和OGS触摸屏,内臵的电池仅可续航1-2天(苹果的目标是续航4天至5天)。(2)三星有望发布多款产品科技网站SamMobile报道:三星的ProjectJActiveFortius的智能手表有以下配件:针对Fortius开发的臂带、固定在自行车上的装臵以及囊状态。三星也设计了健康软件SHealth,预示着运动和健康监测将是三星可穿戴电子设备的重要卖点。媒体也传出三星智能手表将命名为GALAXYAltius,屏幕分辨率为500x500。四、智能手表+眼镜解放双手,埋葬智能手机智能手机在功能手机通话和短信功能的基础上,实现了上网、安装应用程序、收发邮件等功能。智能手机和平板电脑在很大程度上替代了便携性较差的电脑,我们判断,便携性更强的可穿戴设备智能手机+眼镜将埋葬智能手机。智能手机、智能手表和智能眼镜三种设备各有优缺点:1.智能手机是最成熟产品,功能丰富,但屏幕较小,并需要手持操作,约束了在驾车等场合的使用;2.智能眼镜输出画面大,视觉效果较好,但装在镜脚的触摸屏面积小,仅仅具有简单动作识别功能,信息输入不方便,不适合复杂的操作;3.智能手表具有合适输入的触摸屏,操作方便,可以完成复杂的信息输入,但屏幕太小,不适合人眼长时间观看。我们认为,智能眼镜和智能手表具有信息输入和输出优势互补的特点,两者的结合将兼具各自优势,能够实现在手表上输入复杂内容,在眼镜上观看大的画面,从而实现较好的视觉体验。智能眼镜+手表的硬件组合也具有智能手机所不具备的优点:一方面,眼镜和手表持续与人体接触,并可以通过传感器自然地获得人体信息,从而提供更加智能化的服务;另一方面,眼镜和手表都不需要手持操作,解放了双手,适合在各种不同场合的应用,更胜于必须手持操作的智能手机,有望替代智能手机,从而带来消费电子的革命性变化。五、硬件变革大,投资机会多可穿戴设备的外在形态完全不同于智能手机等传统硬件产品,这些产品在硬件方面的变革很大,其中,智能眼镜侧重于光学方面的创新,智能手表是智能手机的缩小版,并加入更多传感器以读取人体脉搏等信息,部分厂商也可能在腕带处采用柔性化硬件设计。此外,智能眼镜+手表的硬件组合也需要两个产品之间频繁的信号互联,势必增加对无线模组的需求。我们认为,水晶光电、环旭电子、歌尔声学等公司将显著受益于可穿戴设备的高速发展。1、水晶光电:光学龙头,智能眼镜最显著受易标的公司是手机镜头用红外截止滤光片和数码相机用光学低通滤波器的领先厂商。公司在产品升级和新产品拓展两个维度实现增长。光学低通滤波器的单价随着从卡片机升级为单反微单而增长10倍以上,随着摄像模组对像素和成像质量要求的提高,红外截至滤光片材质从普通光学玻璃升级为蓝玻璃,单价和市场空间有10倍的提高。公司不断拓展微投、Kinect产业链相关产品等新产品。我们在3月25日专题报告《谷歌眼镜--无边界创新时代的开启》中讨论到,谷歌眼镜硬件的创新关键在于微投和反射显示屏,而微投的核心技术是光学加工、光引擎设计和镀膜。水晶光电在这三方面均具有深厚的技术积累。在光学加工方面,水晶光电具有十来年的经验积累;在光引擎设计方面,水晶光电与芯片设计商奇景及LCOS专利持有人合作;镀膜更是水晶光电的核心优势,其光学镀膜的产能规模位居全球第一。水晶光电当前已进入某海外客户的智能眼镜产业链,踏上了智能眼镜技术创新的第一波浪潮。2、环旭电子:设备连接的无线纽带,微小化贴片工艺先锋环旭电子是苹果无线模组的两大供应商之一,产品广泛应用于MacBook、iPhone和iPad上。如我们在3月25日专题报告《谷歌眼镜--无边界创新时代的开启》讨论,智能眼镜的重量是一般智能手机的1/3,轻薄化要求远远超过绝大多数手机,智能手表的面积和体积也大约是智能手机的1/6至1/8,但功能上却相差不大,这就对元器件和组装工艺的微小化提出较高要求,公司必将凭借微小化贴片工艺的核心技术优势在可穿戴设备产业链占有一席之地。3、歌尔声学:声学龙头,小空间实现高音质公司是全球领先的电声器件厂商,通过强大的研发能力向上游整合,实现了关键原材料、自动化生产线和精密模具的自制,具备了较强的垂直一体化能力,使得公司可以向客户进行大规模地快速出货,并提供一站式的服务和产品供应,同时可以更好地控制成本。大客户战略使得公司不断切入缤特力、索尼、三星和苹果等全球消费电子巨头主流供应链。公司也在MEMS声学器件上积累深厚,未来有望实现MEMS技术的突破。可穿戴设备需要麦克风来读取用户的语音信息,也需要音筒来输出设备的信号,在很小的空间实现高品质的声音输入和输出是歌尔等龙头公司的技术优势。4、共达电声公司是国内领先的声学器件厂商,主要产品为微型麦克风、微型扬声器/受话器及其阵列模组,产品主要应用于手机、笔记本电脑/平板电脑、平板电视、个人数码产品、汽车电子等消费类电子产品。主要大客户包括苹果(通过MWM间接供应)、华为、中兴、索尼、索爱以及三星等企业。六、附录—可穿戴设备近期新闻汇总1、屏幕有点小苹果智能手表iWatch要来了之前美国媒体就曾给出消息称,为了研发iWatch,苹果秘密组建了一个100人的团队,而现在台湾产业链则爆料,目前苹果已经开始试产这款手表了。日本媒体Macotakara报道称,苹果原来打算为iWatch配备1.8寸屏幕,不过他们感觉太大,所以最后将其定为1.5寸,而这块OLED屏幕是由台湾铼宝科技(RiTdisplay)代工。随后台湾媒体还给出消息称,富士康已经收到了苹果的请求,即试产1000支iWatch,其配备的1.5寸OLED屏幕,而屏幕采用的是单片式(one-glass-solution)触控技术(能降低屏幕的厚度)。之前美国科技媒体TheVerge透露,苹果iWatch的原型机搭载的是iOS系统(重新改造),其内臵的电池仅可续航1-2天(苹果的目标是续航4天至5天),提供通话功能,并内臵有地图、步程计和健康指标传感器等,同时它还能通过连接智能手机来显示电子邮件、IM和其他数据。不少传闻都显示,这款手表最快会在今年年底亮相,大家觉得怎么样?2、Google智慧手錶具雙觸控板、能無線上網根據美國專利
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