大搜车智云-2021年9月乘用车市场零售量分析报告-30正式版

2021年9月乘用车市场零售量分析报告ANALYSISANDEVALUATIONOFAUTOMOBILEINDUSTRY9月乘用车市场综述（1）行业整体：9月乘用车零售销量171.1万台，销量有所反弹，但低于去年同期。9月乘用车零售销量171.1万台，季节因素的驱动，销量有所反弹，但低于去年同期水平；1-9月乘用车累计零售销量1537.4万台，同比增长16.3%，追平2019年同期。新能源车市场：9月特斯拉销量5.2万台，销量大幅反弹，环比上月增长将近4万台。9月新能源乘用车零售销量32.6万台，环比大幅提升35.7%，销量再次创历史新高，市场渗透率将近20%；1-9月新能源乘用车累计零售销量177.9万台，销量是2019年同期的2.5倍。9月特斯拉销量5.2万台，销量大幅反弹，环比上月增长将近4万台，增量主要来源新上市的MODELY。9月新能源车TOP10城市中，7城销量增幅高于行业整体增幅，仅北京、天津、重庆跑输大盘。细分市场：9月MODELY首次取代哈弗H6，荣登SUV销量榜首。9月SUV销量81.9万台，销量险胜轿车，拉动行业整体销量上行；9月TOP10轿车榜单排名变化较大，卡罗拉、雷凌、宝马3系跑输大盘，直接跌出TOP10行列；9月MODELY首次取代哈弗H6，荣登SUV销量榜首，长安CS75销量环比下滑20%，跑输大盘。9月乘用车市场综述（2）区域：9月华中三省河南、湖南、湖北销量上涨，拉动华东地区整体销量上行。9月1-2线城市销量86.0万台，市场份额突破50%；9月华中三省河南、湖南、湖北销量环比增幅均超过20%，拉动华中地区整体销量上行；得益于新能源车销量的增长，上海、深圳销量环比分别上涨18.8%、13.2%，高于行业整体增幅。品牌：9月丰田、BBA品牌的销量下跌，拖累日系和德系整体份额的失守。得益于特斯拉销量的回升，9月美系品牌表现亮眼，销量环比上涨4成；丰田销量10.3万台，环比降幅22.6%，拖累了日系品牌整体销量的下行；德系品牌仅剩大众和宝马，其中宝马销量环比下跌12.0%，而奥迪和奔驰跌出了TOP10行列厂商：9月上汽大众销量12.5万台，反超一汽大众，位于榜首。9月自主厂商市场销量65.0万台，市场表现稳健，合资和独资厂商销量开始回暖，但是增幅不敌自主；9月上汽大众触底反弹，销量12.5万台仅次于今年的1月份，取代一汽大众位于销量榜首；9月广汽本田销量6.6万台，挤掉一汽丰田重回TOP10,在TOP10厂商中环比增幅最高。PART01整体市场9月乘用车零售销量171.7万台，销量有所反弹，但低于去年同期9月乘用车零售销量171.1万台，季节因素的驱动，销量有所反弹，但低于去年同期水平；1-9月乘用车累计零售销量1537.4万台，同比增长16.3%，追平2019年同期。2021年9月销量2021年乘用车月度销量走势171.1万台环比增速：7.0%同比增速：-14.2%2021年1-9月累计销量1537.4万台同比增速：16.3%2020年销量2021年销量2021年同比增速 单位：万台PART02新能源车市场9月新能源车销量32.6万台，销量再次创历史新高9月新能源乘用车零售销量32.6万台，环比大幅提升35.7%，销量再次创历史新高，市场渗透率将近20%；1-9月新能源乘用车累计零售销量177.9万台，销量是2019年同期的2.5倍。2021年新能源乘用车月度销量走势 新能源车份额变化8月 9月2020年 2021年2020年销量2021年销量2021年同比增速 单位：万台新能源车份额传统能源车份额9月BEV销量27.0万台，销量占比再次突破85%9月BEV零售销量27.0万台，环比增长近4成，销量占比再次突破85%，同比增幅高于PHEV；PHEV乘用车销量4.6万台，销量环比小幅提升11.7%。2021年BEV和PHEV份额月度变化BEV份额PHEV份额BEV销量同比增速PHEV销量同比增速9月特斯拉销量5.2万台，销量大幅反弹，环比上月增长将近4万台新能源市场，9月TOP10品牌销量23万，市场份额占比超过7成，头部效应显著，比亚迪、特斯拉销量创历史新高；其中比亚迪连续4个月稳居新能源车销量榜首，9月销量突破6万台，特斯拉销量大幅反弹，9月销量达5.2万台;在新能源车整体上行的条件下，五菱、欧拉跑输大盘，五菱销量3.8万台，环比增长16.0%，低于行业整体增幅；TOP10品牌9月份额70.6%环比变化： 同比变化：3.0% 0.9%TOP10品牌1-9月份额68.9%同比变化：4.3%

品牌系别品牌9月销量（台）环比增速同比增速1-9月累计销量（台）同比增速自主比亚迪19.5%272.7%274.2%美系特斯拉300.2%296.8%137.8%自主五菱16.0%158.1%812.0%自主广汽埃安15.2%81.6%116.9%德系大众47.5%139.7%105.6%自主欧拉-10.3%76.2%246.7%自主荣威36.2%220.2%184.5%自主蔚来60.9%118.1%150.7%自主小鹏49.8%203.1%284.4%自主长安38.2%561.0%477.6%备注：销量分析表所指市场份额为该品牌占新能源车市场销量比例9月MODELY销量3.3万台，助力特斯拉销量大幅反弹9月宏光MINIEV销量3.8万台，连续9个月位居新能源车销量榜首，但环比增幅低于行业整体水平；9月MODELY销量3.3万台，市场表现抢眼，助力特斯拉销量大幅上升；比亚迪两款PHEV上榜，两款车销量仅占比亚迪新能源车销量的32%，且市场表现大相径庭，秦PLUSDM-i销量环比下滑7.3%，跑输大盘，而宋PLUSDM-i环比增幅高达68.7%。燃料类型细分市场子车系9月销量（台）环比增速同比增速排名变化1-9月累计销量（台）同比增速年度排名排名变化BEV微型轿车宏光MINIEV15.9%157.9%0811.9%11BEV中型SUVMODELY181.8%-0-3315BEV中型轿车MODEL31393.8%74.8%3639.4%2-1PHEV紧凑型轿车秦PLUSDM-i-7.3%--1-10-PHEV紧凑型SUV宋PLUSDM-i68.7%-6-16-BEV微型轿车奔奔E-Star39.8%1110.8%21356.7%718BEV微型轿车小蚂蚁18.8%147.7%-1145.3%8-3BEV中型轿车小鹏P725.0%190.4%1471.7%116BEV微型轿车科莱威43.9%1161.5%3621.1%1212REEV中大型SUV理想ONE-22.0%91.4%-6199.4%42备注：销量分析表所指市场份额为该子车系占新能源车市场销量比例9月北京销量15772台，是唯一跑输行业大盘的一线城市9月新能源车TOP10城市中，7城销量增幅高于行业整体增幅，仅北京、天津、重庆跑输大盘，其中北京销量15772台，环比增幅12.1%，是唯一跑输行业大盘的一线城市；9月上海市新能源车销量2.7万台，环比增幅最大（TOP10城市），头部效应显著，主销品牌特斯拉、比亚迪、荣威份额超过50%。是否限牌城市9月销量（台）环比增速同比增速1-9月累计销量（台）同比增速是上海市69.5%163.2%173.8%是深圳市43.5%82.2%131.7%是北京市12.1%72.9%62.1%是广州市34.8%144.3%128.2%是杭州市61.2%204.1%220.4%否成都市63.0%327.9%177.0%否郑州市61.7%191.6%200.3%是天津市0.2%51.8%100.9%否重庆市17.2%238.6%224.9%否苏州市57.2%263.7%237.8%PART03细分市场9月SUV销量81.9万台，销量险胜轿车，拉动行业整体销量上行9月轿车销量81.0万台，销量环比3.8%，低于行业整体增幅，份额较上月有所下滑；SUV销量81.9万台，销量险胜轿车，拉动行业整体销量的增长，而MPV销量虽较上月有所反弹，但并未突破今年最高销量，且份额变化不大。轿车、SUV和MPV份额变化细分市场轿车SUVMPV9月销量（万台）81.081.98.28月9月环比增速3.8%10.1%9.3%同比增速-16.9%-10.8%-19.5%2020年2021年1-9月累计销量（万台）736.0719.382.2同比增速16.5%16.4%13.2%轿车份额SUV份额MPV份额9月中型SUV销量大幅增长19.5%，拉动SUV整体销量上涨下半年，微小型细分市场销量稳步增长，9月微型轿车突破8万台，环比增幅高于行业整体增幅，销量创历史新高；紧凑型细分市场销量有所反弹，但依旧跑输大盘，其中紧凑型轿车销量43.2万台，环比增长2.3%，拖累轿车整体销量上行；中型及以上细分市场，SUV的整体表现优于轿车，其中中型SUV销量23.1万台，环比增幅19.5%，拉动SUV整体销量上涨。一级细分二级细分9月销量（万台）环比增速同比增速市场份额份额环比1-9月累计销量（万台）同比增速微型轿车12.9%162.6%4.8%0.3%323.7%小型轿车10.0%-9.4%2.6%0.1%9.4%轿车紧凑型轿车2.3%-23.0%25.2%-1.2%7.0%中型轿车7.4%-21.4%11.3%0.0%18.8%中大型轿车-12.6%-35.3%2.9%-0.6%8.6%大型轿车0.1%-20.8%0.4%0.0%9.2%小型SUV8.9%-14.7%6.7%0.1%7.7%紧凑型SUV5.6%-16.1%24.0%-0.3%16.8%SUV中型SUV19.5%-2.4%13.5%1.4%18.0%中大型SUV11.0%9.0%3.4%0.1%34.3%大型SUV14.3%26.1%0.2%0.0%-15.0%MPV紧凑型MPV9.7%-41.7%1.4%0.0%-13.2%中大型MPV9.2%-4.8%3.4%0.1%36.6%备注：销量分析表所指市场份额为该细分市场占整体市场销量比例TOP10轿车：9月MODEL3、英朗、雅阁、宝来重回TOP10榜单较上月相比，9月TOP10轿车榜单排名变化较大，卡罗拉、雷凌、宝马3系跑输大盘，直接跌出TOP10行列，其中卡罗拉和宝马3系销量环比降幅达30%，轩逸虽稳居榜首，但销量环比下跌12.6%，跑输大盘；继上月销量跌出TOP10，9月MODEL3、英朗、雅阁、宝来销量大幅回升，重回TOP10榜单，英朗、宝来、雅阁排名分别上升5-7名。细分市场车系9月销量（万台）环比增速同比增速排名变化1-9月累计销量（万台）同比增速年度排名排名变化紧凑型轿车轩逸-12.6%-27.1%05.8%10微型轿车宏光MINIEV15.9%157.9%1811.9%324紧凑型轿车朗逸7.0%-24.3%-113.2%20紧凑型轿车秦6.0%235.3%1153.7%2522中型轿车MODEL31393.8%74.8%10139.4%181紧凑型轿车英朗19.9%-43.7%69.5%6-1紧凑型轿车帝豪8.1%39.6%323.5%174中型轿车雅阁30.1%-23.6%7-6.5%12-3紧凑型轿车宝来28.5%-52.5%5-0.3%5-1中型轿车天籁5.3%22.2%139.8%196备注：销量分析表所指市场份额为该车系占轿车市场销量比例TOP10SUV：9月MODELY取代哈弗H6，荣登SUV销量榜首较上月相比，9月TOP10轿车榜单排名变化较大，MODELY首次取代哈弗H6，荣登SUV销量榜首，长安CS75销量环比下滑20%，跑输大盘，逍客、红旗HS5、RAV4荣放、宝马X3销量大幅下滑直接跌出TOP10行列；本田XR-V、本田CR-V、途岳、缤智、途观表现亮眼，重回TOP10榜单，其中途岳销量1.4万台，环比增幅56.0%，仅次于MODELY。细分市场车系9月销量（万台）环比增速同比增速排名变化1-9月累计销量（万台）同比增速年度排名排名变化中型SUVMODELY181.8%-9-18-紧凑型SUV哈弗H610.0%-26.2%-119.2%10紧凑型SUV宋34.5%83.9%158.9%612紧凑型SUV长安CS75-20.0%-41.3%-221.2%20小型SUV本田XR-V46.7%-6.3%625.9%73紧凑型SUV本田CR-V35.5%-48.4%618.5%30紧凑型SUV途岳56.0%-2.2%13-1.2%170紧凑型SUV博越11.5%-6.6%1-0.2%9-3小型SUV缤智47.9%-23.2%1316.6%88中型SUV途观25.0%-25.5%313.6%50备注：销量分析表所指市场份额为该车系占SUV市场销量比例TOP10MPV：五菱宏光、别克GL8、传祺M8销量稳居前3甲，但均跑输大盘9月五菱宏光、别克GL8、传祺M8销量依然稳居前3甲，其中五菱宏光销量为别克GL8和传祺M8销量总和，但3款车系销量均跑输大盘上汽通用五菱新款车系五菱征程，上市3个月，9月首次冲入TOP10行列。细分市场车系9月销量（台）环比增速同比增速排名变化1-9月累计销量（台）同比增速年度排名排名变化紧凑型MPV五菱宏光3.1%-16.7%04.3%10中大型MPV别克GL8-7.1%-39.8%014.9%20中大型MPV传祺M8-5.1%47.3%0144.1%45中大型MPV凯捷21.0%768.9%18551.8%315中大型MPV艾力绅31.0%-11.4%239.6%6-1中大型MPV奥德赛0.8%2.7%032.6%70中大型MPV菱智11.8%-5.3%12.6%9-3中大型MPV传祺M6-9.3%-6.2%-451.5%80中大型MPV大通G5027.4%-1.7%134.7%115中大型MPV五菱征程144.9%-10-34-备注：销量分析表所指市场份额为该车系占MPV市场销量比例PART04区域市场9月1-2线城市销量86.0万台，市场份额突破50%9月1-2线城市销量86.0万台，环比增长9.2%，增幅最大，市场份额突破50%；而3-5线城市销量环比跑输大盘，其中3线城市销量44.2万台，环比增长4.1%，增幅最低。各级别城市份额变化城市级别1-2线城市3线城市4-5线城市9月销量（万台）86.044.240.98月9月环比增速9.2%4.1%5.6%同比增速-14.1%-13.0%-15.6%2020年2021年1-9月累计销量（万台）742.2406.6388.6同比增速16.8%17.8%13.8%1-2线城市份额3线城市份额4-5线城市份额得益于新能源车销量的增长，9月上海、深圳销量大幅上涨。9月4个一线城市，北京、广州销量跑输大盘，得益于新能源车销量的增长，上海、深圳销量环比分别上涨18.8%、13.2%，高于行业整体增幅；TOP103线城市中，近1半城市销量低于3线城市整体增幅。TOP10城市排行榜：1-2线城市城市9月销量（台）环比增速同比增速上海市18.8%-5.8%成都市26.4%-0.5%北京市-2.2%-17.3%广州市4.7%-4.2%郑州市66.6%-15.7%深圳市13.2%-7.5%杭州市11.2%-3.2%重庆市3.5%-16.9%苏州市6.4%-12.8%东莞市9.4%-19.4%

TOP10城市排行榜：3线城市城市9月销量（台）环比增速同比增速金华市15.1%5.3%南宁市2.8%-5.1%台州市11.7%-4.5%贵阳市-6.7%-15.3%南昌市9.8%-12.6%嘉兴市7.8%-3.5%海口市14.8%13.3%中山市-7.6%-3.1%乌鲁木齐市-5.9%9.0%绍兴市-0.1%-6.0%

TOP10城市排行榜：4-5线城市城市9月销量（台）环比增速同比增速周口市28.5%6.1%遵义市-1.4%-28.1%阜阳市-6.2%-14.6%驻马店市48.4%-6.7%曲靖市27.1%-9.3%绵阳市3.4%-11.0%咸阳市6.9%3.5%连云港市3.7%-9.3%许昌市79.6%-5.1%衡阳市1.1%-11.2%9月华中地区表现亮眼，销量环比大幅增长34.8%，增幅最大9月华中地区表现亮眼，销量23.8万台，环比大幅增长34.8%，增幅最大，华东、华南、西南地区销量增幅同大盘相差不大，而西北和东北地区销量增长乏力，跑输大盘，其中东北地区销量8.7万台，环比下跌8.1%，.降幅最大。区域9月销量（万台）环比增速同比增速市场份额份额环比1-9月累计销量（万台）同比增速华东地区6.8%-13.1%34.9%-0.1%17.4%华南地区5.9%-9.9%15.1%-0.2%20%华中地区34.8%-14.5%13.9%2.9%13.6%华北地区-2.6%-19.1%13.0%-1.3%15.9%西南地区6.2%-14.9%11.8%-0.1%11.5%西北地区-0.3%-9.6%6.2%-0.5%20.4%东北地区-8.1%-22.9%5.1%-0.8%14.4%9月河南、湖南、湖北销量环比增幅均超过20%，拉东华中地区整体销量上涨9月华中三省河南、湖南、湖北销量环比增幅均超过20%，拉动华中地区整体销量上行，其中河南销量11.6万台，环比增幅达45%。9月浙江、江苏、山东三省销量占华东地区整体销量67%，但山东销量环比上月变化不大，销量连续4个月在12.5万左右。省份9月销（万台）环比增速广东省20.46.4%浙江省14.210.3%江苏省13.213.3%山东省12.80.9%河南省11.645.6%四川省9.014.3%河北省8.3-1.0%上海市6.518.8%湖南省6.221.8%湖北省6.030.6%安徽省5.3-2.6%北京市5.0-2.2%陕西省4.91.7%辽宁省4.1-4.8%云南省4.01.1%广西区3.90.2%2021年9月销量同比分布色差图份额同比≥3%0%≤份额同比<3%-3%≤份额同比<0%份额同比<-3%

省份9月销（万台）环比增速江西省3.98.3%福建省3.7-9.3%山西省3.70.2%重庆市3.63.5%贵州省3.4-1.9%天津市2.8-10.8%新疆2.70.8%吉林省2.4-7.4%内蒙古2.4-2.6%黑龙江省2.2-14.2%甘肃省1.9-3.7%海南省1.515.7%宁夏0.7-1.1%青海省0.5-9.2%西藏0.3-11.8%PART05品牌厂商9月自主厂商市场表现稳健，合资和独资厂商销量开始回暖，但是增幅不敌自主在行业销量同比下滑的情况下，9月自主厂商销量65.0万台，表现依然坚挺，同比增幅达17.7%，而合资和独资厂商、进口厂商销量同比降幅均超过20%；从环比维度分析，9月自主厂商销量销量仍稳步增长，份额环比上升1.3%，而合资和独资厂商销量开始回暖，但是增幅不敌自主厂商。厂商属性份额变化厂商属性合资和独资厂商自主厂商进口厂商9月销量（万台）98.765.07.48月9月环比增速5.4%10.6%-1.8%同比增速-26.8%17.7%-21.1%2020年2021年1-9月累计销量（万台）958.7508.570.2同比增速7.3%40.7%4.9%合资和独资份额自主份额进口份额9月上汽大众销量12.5万，取代一汽大众位于销量榜首9月上汽大众触底反弹，销量12.5万台仅次于今年的1月份，取代一汽大众位于销量榜首，而一汽大众表现不佳，销量环比降幅13.6%，在TOP10厂商中降幅最大，吉利汽车稳步前行，排名上升至第2位；上汽通用五菱、比亚迪、广汽本田表现亮眼，其中广汽本田销量6.6万台，挤掉一汽丰田重回TOP10，且在TOP10厂商中环比增幅最高。厂商属性厂商9月销量（万台）环比增速同比增速市场份额份额环比1-9月累计销量（万台）同比增速合资上汽大众15.0%-17.9%7.3%0.5%8.4%自主吉利汽车5.8%2.0%6.7%-0.1%17.6%合资一汽-大众-13.6%-48.5%6.4%-1.5%-0.5%合资上汽通用9.0%-29.7%5.8%0.1%8.7%合资东风日产-7.7%-27.6%5.0%-0.8%3.2%自主长安汽车3.3%-19.1%4.7%-0.2%33.2%合资上汽通用五菱12.8%0.5%4.7%0.2%29.7%自主长城汽车3.9%-3.0%4.6%-0.1%39.2%自主比亚迪17.0%114.7%4.4%0.4%100.4%合资广汽本田24.1%-21.7%3.8%0.5%6.4%备注：销量分析表所指市场份额为该细分市场占整体市场销量比例9月自主品牌市场表现稳健，德系和日系表现疲软，份额遭受不同程度的失守9月自主品牌销量73.7万台，市场表现稳健，份额环比上涨1.5%；得益于特斯拉销量的回升，9月美系品牌表现亮眼，销量18.8万台，环比上涨4成，份额环比上升2.6%；德系和日系市场表现疲软，销量环比跑输大盘，同比降幅均超过30%，市场份额均遭受不同程度的失守品牌系别份额变化品牌系别9月销量（万台）环比增速同比增速1-9月累计销量（万台）同比增速自主10.9%15.1%38.6%8月9月德系-3.0%-33.4%5.7%日系-1.5%-32.2%3.6%美系40.4%-1.8%18%2020年2021年其他2.9%-27.6%-5.1%自主份额德系份额日系份额美系份额其他份额9月丰田、BBA品牌的销量下跌，拖累日系和德系整体份额的失守9月TOP10品牌中，自主品牌占据4个，即吉利、比亚迪、长安、五菱等4个自主品牌上榜，且环比增幅均高于行业整体增幅；3个日系品牌中，丰田、日产销量均有所下滑，其中丰田销量10.3万台，环比降幅22.6%，拖累日系品牌整体销量的下行；德系品牌仅剩大众和宝马，其中宝马销量环比下跌12.0%，而奥迪和奔驰跌出了TOP10行列，拖累德系品牌销量的下滑。品牌系别品牌9月销量（万台）环比增速同比增速市场份额份额环比1-9月累计销量（万台）同比增速市场份额份额同比德系大众10.6%-32.4%10.5%0.3%3.7%11.7%1.5%日系本田36.8%-28.3%7.4%1.6%8.4%7.2%0.8%日系丰田-22.6%-39.9%6.0%-2.3%3.3%7.6%0.6%自主吉利7.1%0.