2023年洗衣机半年度总结：需求缓释与升级放缓下等风来不如追风去

需求缓释与升级放缓下，等风来不如追风去——洗衣机半年度总结奥维云网（AVC）

大家电事业部23.08洗护市场大盘概览：对比其他品类，洗衣机恢复较慢2023年1-6月中国家电市场分品类规模及同比情况电视空调制冷洗护厨房大电厨房小电热水器生活电器-8.5%19.5%3.6%2.4%-1.3%-8.4%6.0%1.4%零售额（亿元）同比19.5%14.7%10.9%5.2%6.3%7.6%4.5%1.9%3.2%0.7%3.1%-1.2%-0.4%-4.3%-8.5%-7.0%-8.4%-15.6%-41.8%4871,302479663135024755393412425610812915020905611彩电空调冰箱冷柜烟灶消洗碗机单功能微蒸烤微蒸烤复合机集成灶小家电电热燃热清洁电器净化器净水器电风扇电暖器含

洗套

衣装

机含

干套

衣装

机零售量（万台）同比18.8%10.2%10.8%3,0956.1%5937.1%3651.8%-0.3%96-1.3%134-2.6%1,469-2.2%2,069-4.8%507-4.9%1,473-7.3%-7.6%814-8.6%117-8.9%1,092-12.2%1,467-20.6%721-45.4%4023,727866912,830彩电空调冰箱冷柜烟灶消洗碗机单功能微蒸烤微蒸烤复合机集成灶小家电电热燃热清洁电器净化器净水器电风扇电暖器洗

含衣

套机

装干

含衣

套机

装数据来源：奥维云网（AVC）推总数据

-2-大盘H1回顾：洗衣机修复，干衣机企稳，套装快速提升2023年上半年

洗涤产业零售规模概览（推总口径）含套洗衣机规模含套干衣机规模线上套装行业大盘洗涤产业增速-5.7%-2.9%-4.9%-0.6%-1.9%-1.2%增速11.8%6.6%规模增速规模增速线上线下1069.6403.31472.9178.0134.8312.859.726.486.128.221.549.736.869.4%---零售量(万台,%)---全渠道线上10.2%23.2%5.1%36.834.369.4%81.8%--206.2156.3362.52.1%-1.0%0.8%零售额(亿元,%)线下--全渠道14.7%34.381.8%干衣机市场总结洗衣机市场总结套装市场总结◆基数逐渐增大情况下，市场依旧保持近60%增长，套装形式的购买正在分走传统洗干的客群◆6月当月套装规模同比增长超130%，是需求前置释放的表现？还是套装产品这种购买形式在真正影响消费者心智？◆受换新需求滞后、安装属性较强的原因，洗衣机市场并未如期快速复苏，而是实现缓慢复苏的状态◆分渠道来看，线上市场复苏不及预期，线下市场稳健增长，五月表现尤为突出◆受线上市场拖累，行业增速持续放缓，全渠道规模不及同期◆同期高基数下，线上干衣机市场下滑严重，线下市场继续保持稳健增长◆套装均价下探至8000左右时价格降幅放缓，为行业做高利润空间获取价值提供了客观条件-3-品类迭代降速：线上结构仍有提升空间，但线下市场结构升级基本放缓23年上半年线上洗衣机市场细分品类零售量结构23年上半年线下洗衣机产品零售量结构变化单双缸14.7%波轮15.4%滚筒单洗滚筒烘干单双缸波轮滚筒单洗滚筒烘干14.2%23.4%13.4%23.3%16.2%27.0%18.4%20.1%20.5%32.1%27.9%28.3%38.4%31.6%31.3%33.7%24.0%27.2%30.3%43.8%33.0%42.2%29.9%38.8%30.3%35.2%55.9%56.1%53.5%49.5%50.0%43.7%32.1%2.9%30.6%6.5%7.1%7.9%7.9%7.5%4.7%6.8%3.6%3.5%2.9%2.7%23.0123.0223.0323.0423.0523.0623年H119年同期20年同期21年同期22年同期23年H123年上半年线上洗衣机产品零售量规模同比23年上半年线下洗衣机产品零售量规模及同比单双缸

波轮

滚筒单洗

滚筒烘干35.6%滚筒/波轮结构比单洗/洗烘结构比22年开始，滚筒/波轮结构比曲线的斜率明显降低13.6%12.7%8.8%2.182.025.3%1.9%

1.2%1.6%1.761.561.49-2.9%-7.0%-5.2%-7.7%-16.0%-23.0%-10.4%-9.7%-11.4%-12.9%1.36-15.2%-16.2%-15.7%-15.9%-17.2%1.20-21.8%1.071.080.96-25.8%-36.8%-41.2%23.01-39.4%23.0619年同期20年同期21年同期22年同期23年H123.0223.0323.0423.0523H1-4-数据来源：奥维云网（AVC）线上及线下监测数据容量迭代降速：波轮结构升级较为缓慢，长期看10Kg+仍为最大基本盘23年上半年洗衣机细分品类容量结构线上波轮本期份额线上滚筒单洗线上洗烘一体份额变化本期份额份额变化87.0%本期份额份额变化92.8%41.6%26.3%15.5%7.2%1.6%7.4%10Kg6.1%2.5%1.6%4.6%-0.7%

-0.2%

-1.5%

-1.8%4.6%3.8%1.4%0.00%.0%0.8%2.3%2.8%1.3%0.5%0.0%2.0%-0.1%

-1.0%

-0.7%1.0%1.30%.4%

0.8%0.1%-1.9%

-2.4%

-1.3%-0.9%10Kg+

Others0.0%7Kg-5.1%10Kg+

Others3Kg-7Kg8Kg9Kg3Kg-7Kg8Kg9Kg10Kg3Kg-8Kg9Kg10Kg10Kg+

Others线下波轮线下滚筒单洗线下洗烘一体本期份额份额变化42.5%本期份额份额变化本期份额份额变化90.6%90.1%26.3%14.8%7.8%10Kg6.9%1.6%6.1%2.6%1.5%6.9%1.0%

0.10%.0%5.9%2.2%9Kg0.8%3.7%9Kg3.8%1.5%

0.4%0.2%1.7%0.8%0.10%.0%

1.3%0.0%0.0%

0.00%.0%-0.1%8Kg-1.8%7Kg-1.7%9Kg-0.2%3Kg--1.2%8Kg-0.1%10Kg+

Others-2.6%-2.8%8Kg-6.0%-4.7%10Kg+

Others3Kg-7Kg10Kg3Kg-7Kg10Kg10Kg+

Others-5-数据来源：奥维云网（AVC）线上及线下监测数据缺少产品升级支撑，产品价格升级放缓线上市场行业3K+产品零售量规模占比23年上半年洗衣机分产品类型均价变化（元）2-3K3-4K4K+线上线下63723397620834015.5%6.6%5.3%7.5%2.9%5.6%45334695233741081649423016706.2%3.6%5.9%1928101319683.9%743786235315.5%14.6%13.8%11.7%46950910.2%1024上年同期

本年月累计

上年同期

本年月累计

上年同期

本年月累计

上年同期

本年月累计

上年同期

本年月累计19年同期20年同期21年同期22年同期23年H1整体单双缸波轮滚筒单洗洗烘一体23年上半年洗衣机分产品类型均价增速情况（%）线下市场行业6K+产品零售量规模占比线上：洗烘一体止跌明显线下：结构升级节奏放缓5-6K

6-7K

7-8K

8K+本年月累计上年同期12.7%3.6%12.0%8.1%5.3%7.8%7.9%8.6%9.0%8.8%2.8%5.7%0.6%5.5%5.4%3.0%2.5%1.1%2.0%1.2%1.3%1.0%-0.7%3.8%4.3%2.9%1.7%3.7%7.4%2.7%4.9%6.8%-0.5%-0.1%-5.2%线上洗烘一体9.7%9.7%8.2%6.5%6.6%线上线下线上线下线上线下线上线下线下19年同期20年同期21年同期22年同期23年H1整体单双缸波轮滚筒单洗-6-数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据从均价聚焦到单价：头部价格竞争趋于理性，618就是上半年的缩影2023年618洗衣机市场核心机型连续周度均价表现A品牌代表机型B品牌代表机型A&B品牌

主销机型本年618促销期均未跌破价格底线，单机型价格基本与上年度6.18、双11促销期持平代表机型选择标准：滚筒单洗，1500-2000价格段，海尔&小天鹅两年均有售的TOP1机型数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据短期产品机会：洗护产业趋势品类众多，生命力旺盛健康需求衍生出分区&迷你洗产品分区洗零售量规模（台）23年上半年大容量10Kg+滚筒零售量渗透率变化线上

线下4.3%线上迷你洗零售量规模及同比线上监测销量线下监测销量迷你洗规模（万台）迷你洗规模增速166761620056.051.53.6%51.31305912789125612.9%65.0%41.011470104862.5%95142.3%31.21.6%8.9%0.9%0.9%3310-20.1%0.6%0.5%-23.9%1686年同期年同期年同期年同期年月年同期年同期年同期年同期年月年同期年同期年同期年同期年月迷你洗：容量精致化，品类细分化分区洗：大容量：聚焦12Kg、超大筒径产品从高端向中端过度，但产品利润空间仍在-8-数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据规模预测：H2复苏成全年重点，线上套装占比持续攀升影响干衣机增长关于市场复苏关于销售节奏关于品类结构

套装降价锁死洗烘一体机的高端天花板，预测洗烘一体机向上发展受限

套装价格持续下压，对比下洗烘一体机在产品和价格上都不占优势，预测未来高端洗烘一体机份额将持续收窄

对比厨电，洗衣机刚需性更弱，安装属性更强，消费优先级相对靠后，因此开年市场需求释放较为缓慢。但去年超低基数下，预计今年全年复苏有望（预测洗衣机市场全年5.9%增长）

JD战略会议对于日销的关注度有了新的提升，预计全年平峰期的差距将缩小

五一超预期复苏，618同期高基数下表现平稳，走势基本符合预期，预测市场复苏的节点将在H2出现2023年洗护市场全年预测(零售额口径，亿元，%)规模

规模同比2023年洗衣机市场分季度预测(零售额口径，亿元，%)线下

销额（亿元）线上

销额（亿元）线下

销额同比线上

销额同比全渠道

销额同比39.1%28.6%6.6%13.6%6.7%29.4%8.3%3.0%3.8%10.6%4.8%97.1-9.0%-6.7%-4.9%16.6%11.8%9.3%7.1%73.96.6%5.8%3.6%440

300

74068.03.9%60.9165.123Q4625451105

494

351

84589.123Q286.223Q375.123Q1线上

线上

线下

整体

线上

线下

整体

线上

线下

整体套装洗衣机（含套）干衣机（含套）洗