中国航空运输业研究报告

中国航空运送业研究汇报姓名：严路莎专业：金融学号：30919270一．行业定义航空运送业作为交通运送基础产业，是20世纪产生的新兴行业，作为一种规模巨大的经济实体，航空运送业具有高投入、高产出、高效率等基础性设施产业的基本特性，近年来，我国的航空运送业在国家综合交通运送体系中的地位和作用在不停的提高。与其他运送方式相比，航空运送的长处表下在如下几种方面：

1、速度快。航空运送在多种运送方式中运送速度最快，这已是众所周知的，也是航空运送的最大特点和优势，且距离越长，所能节省的时间越多，迅速的优势也很明显。因而航空运送合用于中长距离的旅客运送、邮件运送和精密、宝贵货、鲜活易腐物品的运送。

2、机动性大。飞机在空中运行，受航线条件限制的程度相对较小，可跨越地理障碍将任何两地连接起来。航空运送的这一长处使其成为执行救援、急救等紧急任务中必不可少的手段。

3、舒适、安全。现代民航客机平稳舒适，且客舱宽阔、噪音小，机内有供膳、视听等设施，旅客乘坐的舒适程度较高。伴随科技进步和管理的不停改善，航空运送的安全性比以往已大大地提高。4、基本建设周期短、投资少。发展航空运送的设备条件是添置飞机和修建机场。这与修建铁路和公路相比，建设周期短、占地少、投资省、收效快。航空运送的重要缺陷：飞机机舱容积和载重量都比较小，运载成本和运价比地面运送高。飞机飞行往往要受气象条件限制，因而影响其正常、准点性。此外，航空运送速度快的长处在短途运送中难以显示。二．行业发展历程新中国的民航事业始于1949年，该年11月，中国民用航空局成立。次年7月与苏联合资成立中苏民用航空股份企业，正式开通新中国第一条国际航线。同年8月，新中国国内航线正式开航。然最初航空线路既短又少，航空运送设施差，运送能力低。真正发展是在建国后，1978年以来中国航空运送发展迅速，现已拥300多条航线，航线总长达50多万公里。其中，国内航线260多条，通航百余都市，形成以北京为中心，辐射至全国省，自治区，直辖市的国内航空干线网。以货运为例，截止到我国大陆已经开辟定期航线1279条，其中81%为国内航线。民用运送机的拥有量到达754架，诸多为近年来新引进的世界先进机型，多数掌握在国航，东航，南航三大主力航空企业手中，民航运力构造大大改善，航空企业的竞争实力普遍提高。中国航空运送业的发展，从1950年8月1日开辟第一条国内固定航线经营国内航班算起，可以划分为三个历史时期：

（1）1950年-1978年为第一时期，中国航空运送业缓慢地发展。1950年，仅有航线12条，载运旅客1万人，运送总周转量157万吨公里；到1978年，也仅发展到航线162条，载运旅客231万人，运送总周转量近3亿吨公里。（2）1979年-为第二时期，是中国航空运送业迅猛发展的时期。

，中国航空运送业定期航班航线总数达1176条，航线里程163.8万公里，国内航线1015条，通航132个都市，国际航线161条，通航32个国家和地区的67个都市；运送总周转量、旅客运送量和货邮运送量分别到达165亿吨公里、8594万人次和202万吨，分别比1978年增长54倍、36倍和31倍，年均增长率分别为18.2%、16.3%和15.5%，其中运送总周转量的增长速度是同期世界民航增长速度的3倍以上。

，中国航空运送在国际民航组织缔约国中的排位，按总周转量计(不含香港、澳门和台湾的记录数字，下同)，已由1978年的第37位上升为第5位；按旅客周转量计，由第37位上升为第4位。

（3）-为第三时期，是中国民航深化体制改革，全面实行民航体制改革方案，实现由航空大国向航空强国跨越的历史时期。

伴伴随中国社会经济的改革，航空业也在经历着一系列的改革，从标榜着高端、时尚、高效的航空消费，到目前退去贵族的外衣，进入寻常百姓的生活。从一种政企合一、高度垄断、准军事化管理的超大型民航国有企业，逐渐发展到今天初步奠定市场化地位的独立产业部门。市场由本来的的供不不小于求，变为供不小于求，由无序竞争变为有序竞争。三．市场份额分析由于于航空运送业投资巨大，资金、技术、风险高度密集，投资回收周期长，对航空运送主体资格限制较严，市场准入门槛高，加之历史的原因，使得航空运送业在发展过程中形成自然垄断。目前，在中国的航空运送业目前的整体格局可以概括为“三强为主（南航、东航、国航）、地方为辅、外航渗透”的格局。而据数据调查显示着三巨头占据着国内超过80%以上的市场份额。-各航空企业市场份额变化（％）企业年份中航集团25.3631.3330.4529.2328.4828.3926.5125.0323.56南航集团21.4930.3729.2228.2627.8826.3925.3224.4223.57东航集团16.9122.4323.2224.6724.0922.6721.1219.1618.50海航集团5.195.536.527.047.567.838.228.7010.22上海航空4.024.114.014.074.204.905.685.785.52深圳航空1.722.242.872.933.223.875.117.277.97四川航空2.032.001.912.122.482.612.552.603.09山东航空1.291.521.531.481.611.801.651.671.79货运邮政航空0.180.130.170.200.220.240.230.270.27新航空企业0.261.293.615.115.50—我国重要航空企业市场份额的变化特点三大航空集团由于的重组，总的市场份额由的63．76％增至的84．13％，增幅为20．38％。在随即的7年里，三大航空集团的总的市场份额呈缓慢下降趋势，由的84．13％下降到的65．63％，共下降了21．99％。重要原因是：①近几年来地方航空企业的发展势头迅猛，市场份额近7年来基本上都呈上升趋势，尤其是海航集团市场份额每年都在增长，年均增幅为12．12％；②新航空企业从投入运行后增长强劲，市场份额由的0．26％增至的5．52％，年均增幅为505．77％。四．市场构造分析（市场集中度研究）根据我国航空运送业的实际状况，分别计算中航集团、南航集团和东航集团3家企业，中航集团、南航集团、东航集团和海航集团4家企业，以及四大集团再加上上海航空、深圳航空、四川航空和山东航空8家企业市场的绝对集中度(CR3、CR4和CR8)，计算成果下表：、我国航空运送业市场集中度CR4％年份旅客运送量货邮运送量运送总周转量52.9863.1863.7578.5282.6884.1377.2480.4982.8976.6478.9982.1674.8577.4480.4572.4973.1677.4570.4768.3472.9467.3964.3768.6165.1461.7065.60我国航空运送业市场集中度CR4％年份旅客运送量货邮运送量运送总周转量60.3368.1969.7586.3786.8889.6685.8686.1989.4185.7985.3489.2084.3684.3688.0182.1781.0885.2879.9776.1081.8777.5871.6177.3176.1270.5475.85我国航空运送业市场集中度CR8年份旅客运送量货邮运送量运送总周转量84.7987.6588.0899.3699.0199.5299.8398.8299.7410098.5799.8099.6598.1899.5298.3897.0098.4796.7293.7896.1695.4891.6294.6295.3790.9794.22从绝对值来看，我国航空运送业的运送总周转量、旅客运送量和货邮运输量3项指标的CR，、CR和CR的值都很大，尤其是在的航空运送业的重组之后，三项指标的CR，、CR和CR值的增幅愈加明显。按照贝恩的原则，我国航空运送业是一种寡头垄断型产业。中国的航空运送业和其他国家的航空运送业同样都展现出寡头垄断型的市场构造。后来，各项指标的CR。和CR值呈缓慢下降趋势，重要是由于地方航空企业和新航空企业发展迅猛，而CR值下降的幅度要不小于CR值下降的幅度，重要是海航集团每年的市场份额增幅都较的缘故。根据CR和CR值变化的状况，可以得出后来我国航空运送业的垄断程度逐年减弱的结论。开始，由于新航空企业的迅速发展，3项指标的CR值逐年下降。根据CR值变化的状况可以得出从开始我国航空运送业的垄断程度逐年减弱的结论。以运送总周转量、旅客运送量和货邮运送量为指标得到了我国航空运送业—2O的HHI指数和倒数N指数，如表7所示。各项指标的HHI指数的值和各项指标的CR。、CR值的变趋势相似，即在有一种较大的增幅，然后逐年呈微弱下降的趋势；各项指标的N指数的值的变化趋势恰好相反，在有一种较大的跌幅，然后逐年呈微弱上涨趋势。因此，可以得出后来我国航空运送业的垄断程度逐年减弱的结论。我国航空运送业的HHI指数和N指数状况目HHI指数HHINIANAA份旅客运送量0.128310.226510.22028O.218030.209590.209570.190940.181810.17350货邮运送量0.150190.236430.225200.220510.212380.194840.174330.160630.15355运送总周转量0.154000.246580.239320.234300.226270.214050.1938O0.178750.16943目N指数份旅客运送量7.79344．41484.53974.58654.77134.77165.23725.50025.7638货邮运送量6.65844.22954.44054.53494.70855.13255.73616.22546.5123运送总周转量6.49364.05554.17864．26814.41954.67185.15995.59455.9021通过测算我国航空运送业的旅客运送量、货邮运送量和运送总周转量三项CR3、CR4、CR8、HHI指数和倒数N指数的值，可以看出我国航空运送业是一种寡头垄断型产业。由于三大航空集团的成立，我国航空运送业的垄断程度明显增强；后来由于受到地方航空企业的迅猛发展和开始新航空企业不停投入运行的影响，我国航空运送业的垄断程度逐年减弱；东方航空换股吸取合并上海航空和中国国际航空企业增资深圳航空又导致了我国航空运送业的垄断程度明显增强。整体上，我国航空运送业的垄断强弱程度近年来呈“增强一减弱一增强”动态变化。产品差异化产品差异化指企业在提供应顾客的产品上，通过多种措施导致足以引起顾客偏好的特殊性，使顾客可以把它同其他竞争性企业提供的同类产品有效区别开来，从而到达使企业在市场竞争中占据有利地位的目的。（一）重要航空企业对比论飞机架数、运送能力、航线数目,南方航空在亚洲首屈一指，另一方面是东航（包括上航）、国航、海航。飞行安全、服务质量、员工待遇海南航空无可争议，另一方面是国航和南航，东航相对较差，业界一直有那么一句话，深航的空姐，国航的飞机，海航的服务。按单体企业规模大小：南航、东航、国航、海航、深航、厦航。按集团企业规模大小：南航（含厦航）、国航（含深航）、东航、海航。按服务水准星级高下：海航（五星）、南航和国航（四星）、东航。三大航空企业实力对比航空企业航班代号成立时间总部都市服务都市数量飞机数量中转中心国航(AirChina)CA1988北京185223（+65已定货）北京，成都，上海东航（ChinaEastern）MU1988上海103213(+86已定货)上海（虹桥，浦东）南航（ChinaSouthern）CZ1991广州121309（+163已定货）广州，北京（二)低成本航空企业与老式航空企业对比低成本航空企业老式网络航空企业票价较低的票价水平较高的票价水平航线网络点对点航线为主，短航程大多依赖于轴辐式航线网络机型统一机型，选用燃油经济型飞机多种多样的机型，提供不一样服务销售网络直销，电话或网络订票，很小的销售费用重要通过票