2023年8月中国新能源汽车全产业链数据分析报告

8月中国新能源汽车全产业链数据分析报告2023年9月24日一、全球新能源汽车市场趋势2023年1-7月，全球新能源汽车销售693.7万辆，随着中国销量趋势同步放缓58%55.2%00中国领先的电动汽车产业合作平台7月全球新能源汽车品牌TOP20:比亚迪和特斯拉联手占据超过30%的份额·7月全球新能源品牌排名中，比亚迪、特斯拉分别以22.6%、10.8%的份额遥遥领先，·TOP10品牌共有5个中国品牌，TOP20品牌共有9个中国品牌。7月全球新能源车企TOP201-7月全球新能源车企TOP20排名品牌销量份频排名品牌销量份频1比亚速1比亚迪2特斯拉2特斯拉3上通五3宝马4大众4广汽埃安5广汽埃安5大众6宝马6上通五7理想7奔驰8奔驰8理想9长安9长安起亚沃尔沃吉利上汽2.1%现代起亚上汽现代奥迪吉利沃尔沃类迪蔚来丰田零跑标致20丰田蔚来其他24.1%其他合计合计中国领先的电动汽车产业合作平台排名车型排名车型累计销量累计份额车全1ModelY特斯拉2特斯拉3宋(BEV+PHEV)比亚边4秦PLUS(BEV+PHEV)比亚迪5元Plus比亚速6海脉比亚边7广汽埃安8上通五9汉(BEV+PHEV)比亚边广汽埃安大众唐(BEV+PHEV)比亚过五菱缤果上通五长安腾势D9(BEV+PHEV)比亚边大众沃尔沃海鸥比亚迪现代Q4e-tron奥迪其他车型合计7月全球新能源车型中，ModelY销售7.7万辆，份额7%,全球销量第一·7月全球新能源车型TOP020中，ModelY销售7.7万辆，份额7%,全球销量第一；·1-7月排名中，特斯拉的ModelY和Model3分居前两名，市场份额分别为9.5%、4.6%。·TOP20车型，共有15款中国品牌车型。7月全球新能源车型TOP201-7月全球新能源车型TOP20排名车型份额1ModelY特斯拉2宋(BEV+PHEV)比亚迪3秦PLUS(BEV(PHEV)比亚速4Model3特斯拉5比亚边6元Plus比亚速7海鸥比亚地8汉(BEV+PHEV)2.1% 比亚迪9广汽埃安五菱缤果上通五大众上递五广汽埃安长安理想L7理想大众唐(BEV+PHEV)比亚边驱逐舰05比亚迪理想L8理想现代其他车型合计新能源汽车市场趋势TOP10汽车集团1-8月销售1821万辆，同比增长8%,其中比亚迪、奇瑞、吉利领涨·8月中国销售258.2万辆汽车，同比增长8.2%、环比增长8.4%;1-8月累计销售1821万辆汽车，同比增长8%;·1-8月中国TOP10汽车集团，比亚迪增速最大，奇瑞、吉利增幅超过20%,上汽、东风下滑超过10%;·上汽集团以15.5%的市场份额位居第一，中国TOP10汽车集团合计占据84.8%的市场份额。中国TOP10汽车集团8月销量及排名排名1-8月份同比销量同比1上汽-17.1%2一汽-0.1%3比亚迪82.1%4长安8.1%5广汽-10%6东风7吉利8.1%8奇瑞9北汽长城4.1%合计85.1%中国领先的电动汽车产业合作平台数据来源，中汽协制表：电车人单位：万辆8月汽车出口40.8万辆，1-8月累计出口294.1万辆，同比增长61.9%·2023年8月，中国汽车出口40.8万辆，同比增长32.1%,环比增长3.9%,其中比亚迪出口2.5万辆，同比大幅增长370%;·1-8月累计出口294.1万辆，同比增长61.9%,上汽、奇瑞、特斯拉分居出口车企前3名，合计占出口量的49.6%。2023年8月中国汽车企业出口量TOP102023年1-8月中国汽车企业出口量TOP10上汽奇瑞长安古利长城东风比亚迪江汽北汽奇瑞长城吉利比亚迪长安东风北汽1-8月中国新能源汽车销售537.4万辆、同比增长39.2%,全年有望冲击950万辆比亚迪以33.3%的市场份额领先，新能源汽车行业集中度高于整体汽车市场·8月中国新能源汽车销售84.6万辆，同比增长27%,环比增长8.5%;·1-8月份TOP10新能源车企，销量增幅普遍高于市场均值，其中理想汽车增幅最大，仅有上汽和东风出现下滑；·比亚迪以33.3%的市场份额稳居第一位，TOP10新能源车企合计市场份额87%,集中度高于整体汽车市场。中国市场TOP10新能源车企8月销量及排名排名1-8月份销量销量同比1比亚迪2特斯拉3上汽2.1%4吉利5广汽-3.1%6长安7东风8理想4.1%9长城-9.1%一汽6.1%合计8月份新能源汽车销售84.6万辆、同比增长27%,创单月销量历史新高中国领先的电动汽车产业合作平台8月新能源乘用车出口7.8万辆，1-8月累计出口64.3万辆、同比大幅增长110%·8月，中国有11家车企共出口7.8万辆新能源乘用车，同比增长1.7%,环比下降11.8%,其中纯电动占比93.3%;·1-8月新能源乘用车累计出口64.3万辆，同比大幅增长110%。比亚迪出口保持强劲势头，8月出口2.5万辆、占比32.5%,月出口过万辆的有3家·8月比亚迪出口2.5万辆，占新能源乘用车出口量的32.5%,居第1名，比亚迪出口量保持高速增长态势；·特斯拉和上汽乘用车分别出口19465辆、18677辆，分别占比25.3%、24.3%,分居2、3名。8月新能源乘用车企TOP10出口占比特斯拉中国领先的电动汽车产业合作平台1-7月中国新能源乘用出口目的地及车企出口量·1-7月新能源乘用车出口目的地国家中，比利时累计出口14万辆，同比增长58%,市场份额15%,居出口量第1名，西班牙出口6.4万辆，同比增长1958%,增幅居第1名；累计出口85776辆，市场份额43%,遥遥领先。新能源乘用车企竞争格局8月销量超过3万辆的有7家车企，其中比亚迪市场份额33.6%,理想汽车增幅最大·TOP15车企中，比亚迪销售24万辆，同比增长42.3%,市场份额33.6%;·长安、理想、长城、华晨宝马涨幅超100%,其中理想增幅达663.8%;·上汽通用五菱、哪吒、奇瑞新能源等3家车企同比出现下滑；·月销超3万辆的有7家，月销超2万辆的有8家，月销超1万辆的有13家、较7月增加1家。2023年8月中国新能源乘用车企TOP15042.3%比亚迪特斯拉广汽埃安吉利汽车长安汽车上通五理想汽车长城汽车蔚来汽车比零跑汽车小翻汽车哪吒汽车67.1%-100.0%8011上汽大众奇瑞新能源华晨宝马··8月车企市场集中度方面：·前3名车企合计占比50%,较7月提升1.5个百分点；·前10名占比79.2%,较7月持平；·前20名占比90.6%,较7月下降了0.3个百分点，其中传统车企有10家，新势力有5家，合资有4家，外商独资企业有1家。 车企占比50%,集中度较7月提升1.5个百分点数据来源：乘联会制表：电车人单位：辆排名同比环比累计份额1比亚迪2特斯拉9.1%3广汽埃安4吉利汽车5长安汽车6上汽通用五菱7理想汽车8长城汽车-12%9蔚来汽车零跑汽车-1%TOP10合计小鹏汽车哪吒汽车上汽大众奇瑞新能源-67.1%华晨宝马上汽通用别克汽红旗上汽乘用车一汽大众岚图汽车TOP20合计分动力销量：纯电同比增长25%,市场分散；插混同比增长47%,市场集中·8月纯电动车型销售49.4万辆，同比增长25%,环比增长16%,其中ModelY销售5.1万辆，居第1名；·纯电动TOP10车型合计份额48.3%,其中比亚迪有3款，特斯拉、广汽埃安和上通五各有两款；·插混车型销售16.9万辆，同比增长47%,环比增长1.2%,其中秦PLUSDM-i销售2.8万辆，居第1名；·插混TOP10车型合计份额78.6%,其中比亚迪有7款，长城汽车有两款，吉利有1款。排名纯电车型TOP10插混车型TOP10(不含增程)车企车型销量份额车企车型1特斯拉ModelY51117比亚迪秦PLUSDM-i281542比亚迪海鸥348417.1%比亚迪宋PLUSDM-i231003广汽埃安比亚迪宋ProDM-i4比亚迪元PLUS比亚迪5广汽埃安吉利汽车银河L76比亚迪海豚比亚迪7上通五宏光MINIEV比亚迪腾势D9DM-i8上通五五菱缤果比亚迪驱逐舰059特斯拉Mode13长城汽车哈弗枭龙长安汽车长安Lumin2.7%长城汽车蓝山DHT-PHEV48.3%各类型新能源乘用车：MPV销售近2万辆，同比大幅增长129%,高端MPV崛起·8月轿车销售34.5万辆，同比增长15%,占比48.9%,较2022年下降了8.6个百分点；·SUV销售34.9辆，同比增长61.6%,占比48.3%,提升了7.4个百分点；·MPV销售近2万辆，同比大幅增长129%,占比2.8%,主要是腾势D9DM-i、传祺E9和ZEEKR009等高端车型的贡献。2019-2023年8月中国各类型新能源乘用车销量占比43.1%2019年2020年2021年2022年2023年1月2月3月4月5月6月7月8月各级别车型份额：A00级和A级份额下降，A0、B、C级份额提升·A00级车市场占比7.9%,较2022年下降了11.1个百分点；A0级车占比13.7%,提升5.2个百分点；A级车占比37.8%,下降了26.1%9.1%2019年2020年2021年2022年2023年1月2月3月4月5月6月7月8月A00级：月销5.7万辆，同比下降33.6%,长期无新车型推出，销量持续萎靡·8月A00级新能源乘用车销售56509辆，同比下降33.6%,环比增长5.8%;·宏光MINIEV和长安Lumin月销分别过万辆，达15844辆、13446辆，环比+2%、-5%,市场份额分别为28%、24%。中国领先的电动汽车产业合作平台·A0级新能源乘用车销售97654辆，同比增长83.7%,环比增长14.5%;·海鸥销售34841辆，环比增长39%,创单月历史新高，占A0级车市场的35.7%,·海豚销售22096辆，环比增长1%,占A0级车市场的22.6%;·新上市车型哪吒AYA首月销售5609辆。2023年8月中国新能源乘用车A0级车型TOP10138921500063835609500018%3297249020%2257.31%-200218900A级：月销售27万辆，同比增长17.5%,TOP10中比亚迪有7款，占46.3%的份额·A级新能源乘用车销售27万辆，同比增长17.5%,环比增长10.2%;·TOP10车型中，比亚迪有7款，合计占A级车市场46.3%,广汽埃安有两款，吉利有1款；50%23100226480Y秦PLUSYAionS宋Pro销量-——环比秦PLUS银河L7宋PLUSEV驱逐舰05中国领先的电动汽车产业合作平台B级：月销售17万辆，同比增长85.8%,特斯拉ModelY/3合计市场份额37.9%·B级新能源乘用车销售170486辆，同比增长85.8%,环比增长29%;·特斯拉两款车型ModelY和Model3分别销售51117辆、13577辆，合计占B级车37.9%的市场份额；·深蓝S7和零跑C11销量首次过万，分别达10037辆、10024辆，两款车的起售价均在15万元区间。数据来源：乘联会制图：电车人单位：辆00唐DM深蓝S7小鹏G6—汽丰田bZ3唐DM深蓝S7小鹏G6—汽丰田bZ3宝马3长安深蓝SL03蔚来ES6C级：月销售11.9万辆，同比增长89.2%,理想汽车3款车型合计份额29.3%·C级新能源乘用车销售119221辆，同比增长89.2%,环比下降3.5%;·比亚迪的汉DM和汉EV分别销售12355辆、9405辆，合计市场份额的18.3%;·TOP10车型中，纯电动有4款，插混和增程各有3款；按类型来看，轿车有4款，SUV2023年8月中国新能源乘用车C级车型TOP10973494058000-1%68220-15%车型销量排名：8月共有75家新能源乘用车企、在售车型224款·2023年8月，共有75家新能源乘用车企，在售车型224款：·按动力来看，纯电动有159款，占比71%;插混有54款，占比24%;增程有11款，占比5%;·按类别来看，轿车有95款，占比43%;SUV有112款，占比50%;MPV有16款，占比7%;·按级别来看，A00级有20款，占比9%;A0级有16款，占比7%;A级有85款，占比38%;B级车有55款，占比25%;C级车有47款，占比21%。数据来源：公开收集制表：电车人纯电动=插电混动*增程数据来源：公开收集制表：电车人数据来源：公开收集制表：电车人8月各级别城市销量：一线、新一线城市占比下降，二线及以下城市提升·8月份一线城市占比13.5%,较2022年下降3.3个百分点，新一线城市占比28%,份额微降，二线城市占比22%,三线及以下城市占比36.5%,提升2.8个百分点。数据来源：上险数制图：电车人28.4%294%27.9%.21.4%22%28.1%28%13.5%2021年2022年2023年1月2月3月4月5月7月8月中国领先的电动汽车产业合作平台8月新能源城市销量TOP30:14个城市渗透率超40%,有12个城市月销量过万·2023年8月，新能源城市销量TOP3销量超3万辆，达30445辆，同比+43.66%,渗透率46.5%,居第1;·TOP30城市渗透率，有两个城市渗透率超过50%,其中海口达60.3%,有8个城市渗透率超45%,有14个城市渗透率超40%;·全国333个城市中，10000辆以上城市有12个，20000辆以上城市有4个。2023年8月中国新能源城市销量TOP30数据来源：上险数制图：电车人单位：辆347.1%47.1%42.1%42.1%14245137931363830%20.0%8717—8469-834781148076782377817644中国领先的电动汽车产业合作平台主销车型分析：月销5000辆以上的有39款、过1万辆的有21款、过2万辆的有8款·8月共有39款车型月销量5000辆以上，较7月增加了3款；·月销量1万辆以上的有21款，与7月持平，月销2万辆以上的有8款、较7月增加1款·比亚迪共有13款车型月销5000辆以上，8款车型月销过万辆，主要分布在10万元-20万元价格带之间。5002023年8月中国新能源乘用车主销车型分布图(月销量5000辆以上)蔚来ES6理想L8理想L7汉DM汉DM汽丰田bZ3piPLSDpiPLSD驱逐舰05海鸥秦PLUSDM海鸥3.9长月销量(辆)数据来源：公开收集制图，电本人8月TOP15新能源乘用车企主力车型销量及竞争趋势分析排名车企同比环比累计销量累计份额TOP15车企主力车型及竞争趋势分析1比亚述共有8款车型月销过万辆，5款车型月销超2万辆，其中海鸥达到3.5万辆的新高度，环比+39%。29.1%ModelY和Mode13分别销告51117辆、13577辆，环比+116%、+74%。3广汽埃安主力车型AionY销答26713辆，环比-50%,创半月历史新高；AionS销售22648辆，环比-1%,具铊GT销量下清至710辆。4古利汽车插混车型银河L7连续两个月销量过万辆，达11117miniZEEKR8855辆、6822辆，环比+18%、+11%,ZEEKRX销鲁3833辆，环比-12%。5主力车型长安Lumin铺售13446辆，环比-5%,深蓝S7销量首次过万辆，达10037辆，环比+45%。6上通五比-31%,新上市A级轿车云朵销管1830辆。7理想汽车理想L7、L8、L9均实现月销过万，分别达12752辆、11227辆、10933辆，环比分别-5%、-1%、+16%。8长城汽率-12%好猫销答6383辆，环比-18%,主力插混SUV车型哈弗朵龙和蓝山DHT分别销售5156辆分别-17%、-10%。9主力车型ES6销售8601辆，环比-23%,ET5T和ET5分别销售4083辆、2882辆，环比分别+11%。+23%。-1%主力车型C11销量首次过万辆，达10024辆，环比+8%,其中纯电动和增程版分别销售6602辆、3422辆，C01和T03分别销鲁2110辆、2056辆，环比-27%,-5%。小鹏汽车主力车型G6销售7068辆，环比+80%,P7捌鲁4241辆，环比-145。哪吒汽车新上市车型AYA首月销售5609辆，哪吒U销售3617辆，环比+5%,哪吒S和GT分别销善1618辆、1259辆，环比-7%、-45%。主力车型ID.3销鲁7985辆，环比+8%,创历史新高，ID.4X销警1665辆，环比+98%。奇端新能源-67.1%主力车型QQ冰淇淋和小蚂蚁分别销答5775辆、2320辆，环比+1%,+10%。华展室马+16.1%据不完全统计，2023年8月份以后主要车企计划上市新车型有31款：·据不完全统计，2023年8月份以后主要车企计划上市新车型有31款：·分车企来看，吉利有5款，比亚迪有4款，奇瑞有3款，江淮、长安、长城各有两款；·分动力来看，纯电动有19款，插混有14款，增程有4款；·分类型来看，轿车有10款，SUV有17款，MPV有4款；·分级别来看，A0级有1款，A级有3款，B级有12款，C级有14款，D级有1款。序号车企动力类型级别1比亚边腾势N8插混/纯电C2哪吒汽车纯电3吉利汽车领克08B4吉利汽车银河L6A5纯电B6智己汽车暂已LS6纯电C7北汽制造极石01增程/纯电C8增程/纯电C9Model3纯电B比亚速纯电C吉利汽车银河E8纯电C言利汽车极越01纯电B奇瑞汽车星纪元ES纯电C长安CS75PLUS插混A吉利汽车容蓝7纯电A哈弗猛龙插混B比亚边B一汽大众纯电CB奇瑞汽车纯电C红族红旗E001纯电BB问界汽车问界M9D荣威荣威D7插混/纯电BC高山PHEVC比亚边C零跑B11增程/纯电C奇瑞汽车纯电BC上汽通用五菱五菱星光插混/纯电B分动力情况新能源商用车细分市场趋势中重卡：8月销售2907辆，同比增长57%,1-8月累计销售1.68万辆，同增长25%2021-2023年8月中国新能源重卡销量290730252801注：数据不含出口和军车中国领先的电动汽车产业合作平台注：数据不含出口和军车8月中重卡企业排名：徐工重卡、陕汽集团领跑，市场份额18.1%、17.3%·徐工重卡销售527辆，环比增长27.3%,市场份额18.1%,居第1名；·陕汽集团增幅最高，达132.9%,北奔重汽进入TOP10,三一、远程、宇通等3家企业环比下降；·TOP3企业集中度44.5%,TOP10集中度89%。2023年8月中国新能源重卡企业OP10销量数据来源：第一商用车网制图：电车人单位：辆2023年8月新能源重卡企业销量TOP10份额数据来源：第一商用车网制图：电车人80.1%80.1%40.0%1-8月中重卡企业排名：三一和徐工暂时领先，传统巨头陕汽、重汽、解放增幅居前计销售3035辆，同比增长47%,市场份额18.1%,居第1名；·徐工重卡紧跟其后，销售2940辆，同比增长57%,市场份额17.5%,陕汽集团增幅高达561%,3家车企销量下滑；·TOP3车企份额45.1%,TOP10车企份额86.7%。32023年1-8月中国新能源重卡企业销量2023年1-8月中国新能源重卡企业销量TOP10份额数据来源：第一商用车网制图：电车人500%0器销星——同比新能源重卡城市：唐山累计上牌1656辆居第1,TOP20城市中河北省有4个·1-8月，全国有215个城市有新能源重卡上牌，8月份新增12个城市；·共有38个城市上牌量超百辆，17个城市超200辆，其中唐山累计上牌量达1656辆，居第1名，TOP20城市中河北省有4个。2023年1-8月中国新能源重卡上险数TOP20城市排名数据来源：第一商用车网制图：电车人单位：辆285275267243新能源物流车：8月销售27963辆，1-8月累计销售14.4万辆，同比增长14.2%·8月中国新能源物流车销售27963辆，中国领先的电动汽车产业合作平台新能源物流车企：远程新能源月销7785辆，市场份额27.8%·远程新能源销售7785辆，同比增长72.3%,市场份额27.8%,遥遥领先；·TOP10车企中，开瑞新能源、福田汽车、长安跨越增幅分别为107.6%、102.7%、866.9%,头部效应开始显现；·TOP3车企份额46.3%,TOP10车企份额83.1%。02023年8月中国新能源物流车企排名TOP10数据来源：电车资源制图：电车人单位：辆36.999539362023年8月中国新能源物流车企排名TOP10份额占比数据来源：电车资源制图：电车人同比远程新能源■开瑞新能原*福田汽车。璃驰新能原。东风汽车长安跨越■鲁源汽车■上汽大通■长安凯程广西汽车8月新能源微小卡市场销售6040辆，同比增长123%,环比增长16%·8月新能源微小卡合计销售6040辆，同比增长123%,环比增长16%,1-8月累计销售27017辆，同比增长69.7%;·微小卡占8月新能源物流车总销量的22%,微小卡车型销量排名中，星享F1E和瑞驰EC31分别销售929辆、815辆，市场份额15%、13%,分居前两名。2022年2023年排名车企车型销量同比环比份额1吉利远程2瑞驰新能源瑞驰EC31-13%3吉利远程4上汽通用五菱五菱E10/5五菱工业菱势黄金卡6开瑞汽车开瑞小象7五菱工业五菱电卡8鑫源汽车鑫源T50EV-15%9瑞驰新能源瑞驰ED71/-17%开瑞汽车TOP10合计新能源客车：8月销售3096辆，1-8月销售21494辆，同比下降18.8%,市场持续萎缩·8月共有25家新能源客车企业销售3096辆，同比下降8.4%,环比下降2.1%;中国领先的电动汽车产业合作平台8月新能源客车企业：宇通客车销售682辆，市场份额22%,位居行业第1·宇通客车销售682辆，同比下降5%,市场份额22%,居第1名，中车电动涨幅最高，达537.8%;·TOP3车企份额44.6%,TOP10车企份额86.8%。数据来源：客264200%数据来源：客车信源客车企业TOP比亚迪311287州金龙中车电动=金销量——同比1-8月新能源客车企业：宇通客车市场份额16.9%,居第1位，吉利商用车增幅最大·宇通客车销售3633辆，同比下降28.9%,市场份额16.9%,居第1名；·TOP10中，吉利商用车涨幅最高，达289.1%,5家车企销量下滑；·TOP3车企份额38.4%,TOP10车企份额84.1%。908.7%10.7%■宇通客车比亚迪*福田欧辉*金旅客车“金龙客车3%%动力电池市场格局分析中国领先的电动汽车产业合作平台各类型动力电池：8月磷酸铁锂装车占比69%,较2022年提升6.6个百分点·8月磷酸铁锂电池装车24.1GWh,同比增长39.7%,占比69%,较2022年提升6.6个百分点；·三元电池装车10.8GWh,同比增长2.7%,占比31%;·1-8月磷酸铁锂累计装车149.6GWh,同比增长56%,占比68.3%,三元装车69.4GWh,同比增长5.2%,占比31.6%。材料种类同比环比1-8月累计同比磷酸铁锂三元锰