汽车标准件项目可行性研究报告

汽车标准件项目可行性研究报告——汽车标准件控股有限公司2007年7月目录市场分析----------------------------------------------------------------2------汽车行业发展现状及预测-------------------------------------------紧固件行业的现状及发展前景------------------------------项目概述----------------------------------------------------------------3------项目介绍---------------------------------------------------------------项目优势---------------------------------------------------------------投资额度及资金构成------------------------------------------项目设计----------------------------------------------------------------4------筹备进度---------------------------------------------------------------发展计划---------------------------------------------------------------组织结构---------------------------------------------------------------岗位安排---------------------------------------------------------------项目预算---------------------------------------------------------------投资收益预测---------------------------------------------------项目风险----------------------------------------------------------------8------市场风险---------------------------------------------------------------技术风险---------------------------------------------------------------财务风险---------------------------------------------------------第一章市场分析汽车行业发展现状及预测ⅰ、06、07年汽车产销数据数据1：2006年中国国内汽车销量突破700万辆，达到720万辆。预计2007年中国市场将在2006年基础上再增100万辆，总销量突破800万辆，从而可能超过德国，仅次于美国，成为全球第二大汽车市场。数据2：继2006年增长25%之后，2007年前四个月汽车销量为293万辆，同比增长21.5%，其中乘用车销量为208万辆，同比增长20.7%；商用车销量为84.9万辆，同比增长23.4%。和去年相比，乘用车增速有所放缓，商用车增速提高，汽车行业发展更加均衡。数据3：发展迅速的重卡市场引人注目2007年前四个月，重卡市场，特别是半挂牵引车市场增长速度超过市场普遍预期。重卡市场增长了60%，其中，重型货车(含非完整车辆)增长35%，半挂牵引车增长133%。ⅱ、14家车企2010年预测年产量达1582万辆国内主要14家汽车集团2010年预测年产量：（下表2010产销目标总计：1582万辆）车企预测年产量

车企预测年产量。一汽

200万

奇瑞100万上汽200万

吉利100万广汽130万

比亚迪52万长安200万

江淮20万东风180万

长城50万东南50万

华晨100万北汽150万

南汽50万数据来源：根据公开数据整理，仅供参考。单位：辆（表/王灿彬）二、紧固件行业的现状及发展前景随着中国经济连年快速发展及经济发展前景的乐观，机械工程及汽车产业突飞猛进；中国作为“世界工厂”对国际汽配产业转移的承接等，促推国内标准件生产迅速发展。据不完全统计，目前国内涉足标准件生产的厂家不下3000家。作为世界最大的紧固件生产国，2001~2005年，全国紧固件产量年平均增长率为14.32%，销售收入年平均增长率为23.07%，出口量年平均增长率为24.91%，出口创汇年平均增长率为31.95%。到“十五”末，产量比“九五”末翻了近一番，销售收入是“九五”末的2.7倍，出口总量是“九五”末的近3倍，出口创汇是“九五”末的3.8倍。2005年，中国紧固件产量达到390万吨，占世界紧固件总产量的四分之一强，实现销售收入298亿元，出口8月15日-------------厂房奠基开始原材料及辅助设备采购开始人员招募8月30日-------------完成所有设备采购第二部分资金（300万）到位办公用品采购9月15日-------------厂房竣工公司注册手续完成设备到位各岗位工作人员到位9月16日-20日----设备调试工作人员上岗培训9月21日------------正式投入生产二、发展计划易通标准件的市场销售以配套市场为主，零售市场为辅。（零售市场产品类别较多，单个产品批量较少，工艺相对繁杂，市场开拓成本较高，风险较大）。特别是在项目初期，主要依托配套市场积累资金、技术、经验，做大规模，增强实力。零售市场仍以配套产品种类进入，主要用于消化剩余生产能力，加大生产设备的利用率；在渠道上仍然以易通板簧销售渠道为主。项目初期以福田、东风、三一、浦沅为主要配套客户，逐步开拓其他国内配套厂商；第2年尝试性开拓外贸市场及零售市场。*前三年配套、零售、外贸销售比例及销售总额：配套市场零售市场外贸市场销售总额第一年90%10%-----2000万第二年75%10%15%3000万第三年55%10%35%4500万根据目前国内紧固件整体增长速度、国内汽车生产增长速度及易通客户资源情况，预计项目第一年完成2000万销售额，第2年、第3年增长速度环比50%，第4年至第8年增长速度环比30%。三、组织结构股东会股东会CEO技术部生产部营销部行政部财务部设备维护质量检测新产品开发配套零售四、岗位安排1、行政部1人职责：2、技术部3人职责：3、生产部__人（包括采购1人、物流1人、管理人员1人、生产工人__人）4、营销部3人职责：5、财务部1人职责：*生产工人安排表：（以下数据待核实确定）设备名称配备人数（单班）配备人数（双班）配备人数（3班）台/套总人数/设备类冲床1人2人3人3台9人仪表车床2人4人8人3台24人滚丝机1人2人3人3台9人中频加热炉1人2人3人1台3人网带式托辊型淬火炉5人10人15人1套`15人网带式回火炉抛丸清理机2人4人6人1台6人打标机1人2人3人1台3人5T拉拔机1人2人3人1台3人轧尖机1人2人3人1台3人卧式调直机1人2人3人2台6人油压机1人2人3人1台3人总人数84人五、项目预算1、设备预算U型镙栓设备（耗材）报价预算表根据市场信息和几个设备厂家的报价情况及产能产量，主要设备报价及基本预算如下表设备名称规格型号制造厂商主要技术规格报价（元）数量总价（元）备注冲床J23-80B型长沙锻压机床厂公称力800KN、滑块行程120mm、最大封闭高度360mm、总重量5.5吨.5万元3台15万元下料成型仪表车床C0618B温洲仪表机床厂加工直径为30mm以下0.5万元3台1.5万元倒角滚丝机Z28-80邢台市邢工机械制造有限公司滚压材料直径：5～48mm活动主轴进给速度：

5mm/s；滚丝轮外径：170mm螺纹长度：

不限（另加保护）

2.1万元3台6.3万元滚丝中频加热炉KGPS8000/250A无锡同州电器有限公司250KW14万元1台14万元加热网带式托辊型淬火炉GST-860型姑苏科技有限公司1.设备总功率：约430KW电源：3P-380V，50Hz2.设备总重量：约45000Kg总长度：约29.5米设备高度：约2.5米3、炉温：淬火炉820～950℃淬火槽60～80℃后清洗机20～60℃4.生产能力：淬火：最大淬火560-620件/h(产量随工件形状尺寸、单件重量、堆料情况及冶金条件而变化)5.炉内气氛：淬火炉：保护气为-甲醇渗碳气为-工业煤气碳氮共渗-再加氨气。回火炉：空气150万元1套150万元淬火回火网带式回火炉GSH-810型抛丸清理机XQ75长沙西翔机械有限公司加料量300㎏/15分钟履带传送7万元1台7万元抛丸打标机GY-90X160济南精准科技公司1、标记速度：5~120字符/分钟；2、标记深度：0.1~0.8mm可调；3、标记内容：阿拉伯数字0~9；英文字母A~Z、 a~z；汉字；常用符号(例如☆，/，_*，·等)；1.7万元1台1.7万元打标识5T拉拔机ZQ250大沥锦诚五金机械厂拉直径50㎜以下规格；拉料长度9米4.8万元1台4.8万元拉光轧尖机ZQ400大沥锦诚五金机械厂轧直径30㎜—10㎜规格棒材2.8万元1台2.8万元轧头卧式调直机大沥锦诚五金机械厂直径25㎜—6㎜规格棒材2.8万元2台5.6万元校直油压机400T天水锻压机床厂公称力4000KN22万元1台22万元压型小设备、工具设备及设备附配件设备维修管理类运输铲车等其他办公设备、管理设备10万设备耗材油料等20万总预算260.7万上述设备及报价为初步调研情况,具体情况还需分析评审.2、厂房1000平米50万流动资金按年生产能力2000万计，资金周转期1个月，流动资金在200万左右总预算：510.7万六、投资收益预测根据市场调查，针对不同的产品类别，国内汽车标准件的配套市场价格从8000-11000元/吨不等。零售市场价格在13000元/吨左右。出口平均价格为1240美元（06年数据），折合人民币在9400元/吨左右，考虑到今年国际原材料上涨及人民币汇率上升，相应价格应该在10000元/吨左右。在针对不同产品进行成本分析后，目前标准件的市场平均净利润应在8%-15%之间。按2000万的产销规模计，年利润在160万-300万之间。年投资回报率为26.7%-50%。第五章项目风险一、市场风险1、国际贸易壁垒以上数据可见，紧固件外贸销售额已占到我国紧固件销售总额的40%，外贸依存度相当高，且主要依靠降低价格赢取市场，我国紧固件出口价格只相当于进口价格的1/8。这种情况下，如果国外针对中国紧固件出口设置贸易壁垒，则会导致生产能力严重过剩，打破整个紧固件市场的均衡局面，从而给紧固件厂家带来严重的市场压力。奥运经济过热后的回调为了迎接奥运，政府有意放任股市和房产，一定程度的过热以营造一个经济繁荣的景象。可以预见，奥运过后中国经济将面临一段时间的回调。股市和房产泡沫的破灭将使得投资放缓，个人帐面财富缩水，汽车消费跌入低谷，从而影响汽车标准件市场在一段时间的增长速度。3、汇率风险人民币汇率的不断上升一方面将削弱中国标准件出口的价格优势，同时也为企业外贸增加了兑价风险。后者可通过业已推出的外汇期货对冲汇率风险。4、配套生产的不稳定性配套生产由于过度依赖某几家客户，在出现各种不可预计事件而导致配套关系破坏或终断情形下，容易导致整个企业的动荡。二、技术风险标准件生产