关于国家开发银行业务发展现状及未来趋势的分析报告

关于国家开发银行业务发展现状及

未来趋势的分析报告

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目录五、发展趋势预测一、业务发展现状四、发展历程回顾三、风险管理机制附件:1.开发性金融机构发展史

2.开发银行评审方法特点

3.国际开发性金融机构发展路径二、近期重点工作3

第一部分

全行业务发展最新状况

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全行业务发展最新状况——境内机构网点近年来，我行不断加强机构建设。总行成立了风险委、贷委会、资产负债委员会、信用评级委员会，建立了由业务推动线、风险控制线、稽核监督线、操作及服务保障线组成的组织架构，2007年初在上海设立了金融研究发展中心，下设研发部、规划部、交易部、富民部。目前在全国设有34家分行和4个代表处，组建了542个市县合作机构。重庆天津l武汉昆明lll北京llll哈尔滨长春

乌鲁木齐ll

兰州ll

l

西安l

太原l

郑州l

西宁l

银川l

南昌l

南宁l

贵阳大连沈阳ll

乌兰浩特l

石家庄l

济南l

南京l

上海l

宁波l

合肥l

拉萨l

海口l

香港广州深圳l

长沙l

青岛l

厦门5

全行业务发展最新状况——境外机构网点目前我行已在海外成立了71个“走出去”业务国别工作组。06年组建国别组07年上半年组建国别组墨西哥乌克兰印度智利阿尔及利亚埃塞俄比亚波兰厄瓜多尔斐济罗马尼亚毛里求斯秘鲁莫桑比克纳米比亚塞拉利昂塞内加尔塞舌尔土耳其意大利约旦赞比亚白俄罗斯多哥哥伦比亚巴拿马坦桑尼亚韩国马来西亚泰国苏丹牙买加摩洛哥孟加拉澳大利亚土库曼斯坦俄罗斯远东乌拉圭突尼斯马达加斯加保加利亚6

业务发展现状——业务领域

主要业务领域

两基一支基础设施基础产业支柱产业高新技术

金融合作支持地方中小金融机构重组改革引导金融机构资金投向与其他金融机构开展银团贷款、联合贷款合作

社会瓶颈中小企业民生产业微小贷款住房、教育、卫生、环保

国际合作支持国内企业“走出去”国际金融合作7

全行业务发展最新状况——资产规模▲至2007年6月末，我行管理资产总额33622亿元，其中，表内资产余额达到24773亿元，占74%；表外资产8849亿元，占26%8

全行业务发展最新状况——地区及行业贷款结构9

全行业务发展最新状况——表内外及本外币贷款结构10

全行业务发展最新状况——本息回收率

2006年当期和累计本息回收率分别为100.22%和99.73%，连续28个季度保持国际先进水平11

全行业务发展最新状况——主要财务指标名称2006年末2007年6月末所有者权益13331443资本充足率8.05%7.4%资产减值准备对表内外不良资产覆盖率310%353%表内外不良资产率0.58%0.54%表内不良贷款率0.72%0.68%利润总额147192ROA0.90%0.92%ROE14.54%15.74%12

全行业务发展最新状况——信用评级信用评级：穆迪、标普均给予主权级信用评级13业务发展国内比较——资产规模经过近年快速发展,我行资产规模在国内银行同业处于第五位。14

业务发展国内比较——贷款规模2006年末，我行贷款规模处于第五位，已接近建行、中行，且人民币贷款总额已超过中行处于第三位。15

业务发展国内比较——资产质量2006年末，我行贷款质量继续处于国内银行同业领先地位。16

业务发展国内比较——风险抵御能力2006年末，我行反映风险抵御能力的指标——拨备覆盖率处于国内银行同业领先地位。17

业务发展国内比较——盈利能力2006年，我行盈利能力处于国内银行前列。18

业务发展国内比较——经营成本2006年，我行经营成本低于国内银行同业19

业务发展国际比较——贷款增长位于世界银行业前列以2005年底的总资产和贷款规模计，国家开发银行是世界上最大的政策性银行之一开行2005年比2004年贷款余额的增长也排在全球大型银行的前列主要政策性银行（含已转型）2005年底总资产及贷款余额比较(1)全球大型银行2005年贷款余额增长比较(2)20

业务发展国际比较——盈利能力强，资产质量高从盈利能力来看，无论和国内银行还是国际可比银行相比，开行的平均资产收益率（ROAA）和平均资本收益率（ROAE）均处于较高水平在保持较高盈利水平的同时，开行还保持了很好的资产质量，不良贷款率明显低于对比公司，准备金覆盖率显著高于可比公司主要可比银行ROAA与ROAE比较（2005年末）主要可比银行不良贷款率及准备金覆盖率比较（2005年末）21

业务发展国际比较——运营效率高从运营效率来看，网点、人员相对较少的开行优势明显，成本收入比和人均贷款指标均明显优于其他银行主要可比银行成本收入比比较（2005年末）主要可比银行人均贷款额比较（2005年）22与商业银行的评估比较左图显示的是综合了数量建模打分和专家经验模型评分的结果。单从财务指标方面（数量建模打分）来看，国开行是接近第一类世界竞争力最强的银行。在专家评分中，国内的银行（包括国开行）的国际化程度，资本市场影响力和经营管理能力的得分偏低。综合模型所得出得结论，国家开发银行被评为“竞争力较强”银行。业务发展国际比较——国际竞争力23

第二部分

国家开发银行近期推进的重点工作

24◆大力推进规划先行,研究完善“十一五”规划

◆支持“两基一支”，促进区域协调发展和产业结构调整

◆以支持县域经济为切入点,推动社会主义新农村建设

◆加强对中小企业及教育、医疗等民生领域的支持

◆加快推进国际合作业务,支持国内企业走出去

◆积极参与金融机构重组，努力加强与各类金融机构战略合作

◆建立重大事项统筹机制

◆建立重大项目开发协调机制

◆积极推进评审体制改革全行近期推进的重点工作25成立金融研发中心规划部，大力推进规划先行围绕促进区域国民经济协调发展的重要内容和薄弱环节制定规划，以人口分析为规划的基础和出发点，重点突出基础设施，从人口规划推到基础设施前景及融资需求区域发展规划社会发展规划围绕存在融资缺损以及财政资金覆盖不足的社会事业制定规划，完善融资结构，解决财政资金不足的问题。重点突出住房、教育、医疗三大社会发展瓶颈领域；产业发展规划市场发展规划针对区域发展目标和特点，研究产业的空间布局。重点突出能源、材料、化工、装备制造业、高科技、自主创新等领域重点用融资推动市场基础设施和基础制度建设。通过区域、社会和产业规划，确定各发展阶段的融资需求和我行相应的融资模式26支持“两基一支”，促进区域协调发展和产业结构调整向煤电油运以及农林水、通讯、公共基础设施等领域发放表内贷款2682亿元，占表内贷款发放的75%。支持“两基一支”领域建设贯彻国家区域发展战略向中西部地区发放贷款表内贷款1652亿元，占表内贷款发放总额的46%；向东北老工业基地发放表内贷款319亿元,占表内贷款发放总额的8.96%大力支持节能减排，促进产业结构调整27以支持县域经济为切入点，推动社会主义新农村建设（一）

至8月底，全行共发放新农村建设及县域表内外贷款939.7亿元，完成全年1050亿元计划的89.5%。直接向市县发放贷款773.2亿元，占82.3%。通过助贷性机构评审、审议的1000万以下贷款项目1931个，贷款额28.3亿元，完成计划的13.5%。28以支持县域经济发展为切入点，推动社会主义新农村建设

以实现贷款发放为标准，做实市县合作办542个，完成全年合作办建设任务的64.1%。建立地市社会公示监督平台(媒体、社团组织、信用协会等）323个，县社会公示监督平台721个。29加强对中小企业及教育、医疗等民生领域的支持农村医疗卫生

至8月底，全行共完成卫生贷款表内外发放297315万元，占全年50亿元贷款发放任务的59.5％。中小企业贷款至8月底，分行共报备中长期贷款限下项目494个，，公示项目376个。应急贷款

至8月底，全行共发放应急贷款5.6亿元。全行共编制省级预案27个；编制市及市带县预案379个，直对县预案357个，共覆盖736个县。助学贷款至8月底，已经覆盖364个区县，签订4.1万份借款合同，合同金额约7.3亿元，成立县级学生资助中心281个。至07年8月末,发放贷款1258亿元。与发改委合作推动中小企业贷款与担保体系；与中小企业协会合作启动小企业贷款业务方案；积极推进与世界银行等国际机构的微贷款业务合作。30

加快推进国际合作业务，支持国内企业走出去（一）首期出资源10亿美元，是落实胡锦涛主席在中非论坛北京峰会上提出的8项承诺、支持国家对非战略的重要举措中非基金正式开业合资基金发展迅速设立中意曼达林基金、中以华亿创投基金、中巴投资公司已经国务院审批，中委基金顺利推进。31

加快推进国际合作业务，支持国内企业走出去（二）初步理顺管理体制外币贷款增长较快至9月初，累计组建国别组71个，实现派驻55个，累计派出人员187人。至07年6月末，全行外汇贷款余额为269.6亿元,在国内各银行中仅次于中行处于第二位。32积极参与金融重组，努力加强与各类金融机构战略合作金融机构合作覆盖率达到97%（应合作银行业机构672家，已合作650家）累计签订参与金融机构重组意向书56家（07年上半年新增31家），资金已到位18家。其中，组建村镇银行3家（年内预计可组建8家以上）；投资30亿美元入股巴克莱银行33★

根据业务事项的紧急程度，将重大业务事项划分为正常状态和紧急状态两种情况。★处于紧急状态的重大事项,总分行建立快速应对机制，制定应急工作预案。分行在重要情况发生的第一时间启动紧急预案，积极做好应对，并及时报告发展局。

建立重大事项统筹机制分行制重大紧急事项工作预案，报发展局备案报发展局受理行长审定组织联席协调会议，提出办理意见总行相关部门协调解决行领导和主办局落实发展局反馈落实情况跨部门协调事项职责明确的事项出现紧急情况分行启动预案34建立重大项目开发协调机制★总行在发展局设立重大项目开发协调办公室。★总行各部门、分行遇重大项目紧急情况，在2个工作日内向业务发展局报告，特别紧急情况要在当日报告。遇到无法独立处理该紧急情况，须在报送信息的同时提出启动重大项目紧急协调机制的申请。★业务发展局根据有关部门申请或实际情况，启动紧急协调机制，召开项目协调会，邀请各部门人员参加，及时拿出解决方案，上报行长或行长办公会。外部机构通过发展局信息渠道业务发展局召开项目协调会行领导审批总行各部门各分行报送重大项目紧急情况启动紧急协调机制专报贯彻落实贯彻落实贯彻落实35积极推进评审体制改革由总行副行长轮值担任，每位副行长依次负责主持一个季度的贷委会常设委员会审议会议建立贷委会轮值主任制度设立贷委会专职委员总计16人。由行务委员及其他具备条件的局级干部组成。每月月末由行长在专职委员中随机抽取4组人员，依次参加下月贷委会会议，每组4人改进贷委会审议内容改革贷款审批程序