项目管理办法

项目管理措施阐明：1．企业商务是指市场营销、协议签订、协议实行、保修售后服务的全过程经营活动。2．企业商务重要由技术服务类商务、自拟开发类商务、供货(分销)类商务和软件产品销售类商务构成。在与客户签订有直接经济协议的商务活动中，假如至少包括系统集成、软件开发、软件推广和技术服务实行四项之一者为技术服务类商务；反之为供货（分销）类商务。非客户协议导致的企业自行实行开发项目为自拟开发类商务。通过代理商销售或直接销售企业软件产品为软件产品销售类商务。3．项目管理的目的是使企业各事业部和各职能部门在企业商务过程中有机协调，提高协议实行效率及其透明度。第一章商务主流程1技术服务类商务主流程图1.2企业自拟开发类商务主流程图注：（1）对事业部自拟开发项目，企业仅负责项目立项审批，事业部可参照上述流程自行管理。（2）事业部自拟开发项目的成果纳入企业产权管理。1.3供货（分销）类商务主流程图1.4软件产品销售类商务主流程图注：（1）该类协议按软件集成服务类原则进行核算；（2）该类协议的签单额及收入以财务收款数据为准；（3）该类协议年终一次性结算。第二章有关实行细则2.1立项审批流程2.2软硬件售前流程2.3销售2.3.1工程配套费控制流程2.3.2协议商务流程注：（1）评审过程按企业ISO9000规范《与顾客有关规定的识别与控制规范》执行，项目专管员负责协议评审记录的整顿。（2）符合《市场和销售管理措施》规定。（3）核准条件：事业部总经理或授权人负责验收界定、毛利、付款约定、服务承诺、甲乙方责任的审定；采购部负责供货及保修方案的审定。（4）硬件技术方案的对的性和技术可行性由集成事业部负责认定。行业事业部负责硬件技术方案与客户需求的符合程度及方案的组织进行评估，同步填写硬件《售前支持评价书》（附件3）。2.4协议交接2.4.1协议交接流程协议责任单位须在正式客户协议签订后5个工作日内将协议原件、集成技术方案书、软件需求规格书等协议书文献交运行管理部存档（外地事业部合适延长）。2.4.2协议变更已经交接的协议，如有修改，按ISO9000规范《与顾客有关规定的识别与控制规范》执行，变更成果须在运行管理部立案，如协议修改较多，则需重新进行交接。采购设备的更改，必须重新交接，并经集成事业部下单更改。2.5计划认定2.5.1计划认定流程注：项目经理责任书须在项目第一种阶段完毕之前到运行管理部立案，未准时立案的项目没有项目达标奖。2.5.2阶段进度配比按阶段进度配比原则执行，详细如下：（1）软件开发项目进度竣工配比完毕内容项目筹划需求分析系统设计系统实现测试协议验收进度竣工比≤5%≤25％≤45%≤65%≤90%≤100%（2）软件推广项目进度竣工配比完毕内容需求调查系统整改安装调试客户培训软件试运行运行维护及客户验收进度竣工比≤10%≤40%≤60%≤65%≤80%≤100%（3）集成项目进度竣工配比完毕内容供货安装调试内部验收进度竣工比≤40%≤80%≤100%（4）软硬件维护项目进度竣工配比竣工比=已经维护的时间/协议总维护时间（5）医院药店上点项目进度竣工配比（6）零星供货项目进度竣工配比零星供货项目进度竣工比=已完毕供货协议额/总供货协议额。（7）外包项目进度竣工配比外包项目阶段进度配比以各阶段的付款额等比例折算。2.5.3实行过程中采购、集成、软件生产计划的变更由事业部或责任部门提出变更申请，按《与顾客有关规定的识别与控制规范》规定办理变更手续，并在变更后三个工作日内报运行管理部立案。2.6阶段认定流程运行管理部根据项目计划书中的阶段进度计划与实际进度确定该项目与否按计划执行。2.7协议验收协议验收按照企业ISO9000质量体系文献《协议验收控制规范》执行，其中实行项目还需要按如下规定提供竣工资料：实行项目竣工资料提交时间集成实行（采购分销类协议）客户签字盖章的《设备供货验收汇报》或《点收验收单》供货完毕十个工作日内集成实行（集成实行类协议）按规范规定软件产品销售财务收款确认函软件推广按规范规定软件开发按规范规定医院药店上点客户签字盖章的安装试运行汇报零星供货客户签字盖章的《设备供货验收汇报》2.8项目达标考核遵照《项目考核试行措施》（附件2）执行。2.9采购实行采购实行的详细规定及操作流程见企业ISO9000质量体系中的《采购控制规范》。采购付款控制流程如下：硬件设备和系统软件的保修、维护等信息统一纳入协同商务系统中进行管理，其中采购部负责厂家及供货商设备保修信息的采集，集成事业部和行业事业部分别负责所实行设备的检查日期、设备序列号等设备保修有关信息的采集。虚拟客户服务中心负责设备保修单等设备保修有关文献的管理。除固定资产以外的采购由集成事业部统一下单。2.10外包审批对要采用外包形式执行的协议项目，签订外包协议之前，需提交《项目外包申请表》（附件1），与原协议一同提交企业主管领导审批。项目外包申请表中必须明确原协议的责任、义务、权利、利益等的转移状况，明确外包被委托方同企业的收付款、开票、收益等企业商务交接规定的内容。对软件开发项目的外包，还须明确产品的产权归属。项目外包协议额还需考虑监理的成本。2.11外包管理2.11.1外包协议评审由企业运行管理部牵头，组织财务部、市场拓展部等有关部门及原协议责任单位共同构成评审组进行会议或传阅评审，评审重点是原协议的责任、义务、权利、利益等的转移状况；被委托方同企业的收付款、开票、收益等内容；被委托方的资质参照ISO9000程序文献《采购控制规范》供方评价根据。2.11.2外包阶段管理以向被委托方付款活动为阶段标志，各阶段有明确的付款条件（包括阶段资料）。阶段进度配比以各阶段的付款额等比例折算。2.11.3外包监理企业对外包协议的跟踪管理实行监理制，即由企业有关部门派出人员负责对外包项目质量、进度进行监督，为付款提供根据，防止项目风险。事业部是外包项目管理的第一责任单位。2.12软件开发实行见企业ISO9000质量体系中的《软件开发工程规范》、《软件测试工程规范》、《软件不合格纠正、纠正防止措施控制规定》、《软件配置管理规范》、《质量保证管理规范》2.13软件推广实行见企业ISO9000质量体系中的《软件推广工程规范》、《软件测试工程规范》、《服务控制规范》、《软件不合格纠正、纠正防止措施控制规定》、《软件配置管理规范》、《质量保证管理规范》。2.14系统集成实行见企业ISO9000质量体系中的《集成工程控制