T6操作手册销售管理

北京秀洁新兴建材有限企业用友ERP系统销售部岗位操作手册手册名称：销售部操作手册合用部门：销售部编写人员：版本号1.0编写日期7月1日对口支持业务销售订单业务问题、操作问题发货单业务问题、操作问题销售发票业务问题、操作问题销售出库业务问题、操作问题技术财务部软件问题、错误提醒计算机网络、硬件、系统故障

目录一、部门职责： 4二、部门岗位划分： 4三、系统业务处理流程： 5四、部门平常业务系统处理： 61、平常业务类型的界定： 62、一般销售业务平常处理： 64、帐表查询： 145、权限管理 156、月末结帐： 16一、部门职责：销售部门的平常工作在ERP系统处理中重要工作有：开发新的客户，进行客户资料的维护和更改，加强客户资源管理；及时录入销售订单；根据客户付款状况，录入销售发货单；根据客户规定到财务进行开具发票；掌握客户欠款状况，催收货款；作好多种销售记录，为决策层提供分析数据。二、部门岗位划分：销售业务员：进行订单录入、销售发货单录入、销售退货单录入。三、系统业务处理流程：销售业务员根据客户详细规定签订销售协议。销售助理根据已签定协议(或已中标项目)在销售管理模块中录入销售订单，假如所签的产品为特制的产品，在目前的销售管理模块存货档案中不存在，需要在存货档案中增长新的存货资料。销售助理根据审核后的销售协议在销售管理模块中录入销售订单,并审核销售订单根据销售订单生成销售发货单。发货单需要打印，必须采用新打印（打印—新打印）销售发货单审核自动生成销售出库单，仓库审查对的的出库确认出库。四、部门平常业务系统处理：1、平常业务类型的界定：一般销售、材料（半成品）销售2、一般销售业务平常处理：基础档案填加：客户档案增长原则：客户分类+四位流水号客户编码：客户编码必须唯一。客户名称：可以是中文或英文字母，不能为空修改客户：除了客户编码不能修改外，其他信息可根据实际状况作调整。删除客户：已经使用的客户不能删除、但可以通过并户的功能做变相处理。操作途径：【企业门户】—【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【客户档案】销售订单：销售订货是指由购销双方确认的客户的要货需求的过程，顾客根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。销售订单是反应由购销双方确认的客户要货需求的单据，它可以是企业销售协议中有关货品的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。销售订单对应于企业的销售协议中订货明细部分的内容，但不能完全替代销售协议，没有有关协议中付款内容的描述。销售订单可以手工增长，也可以参照销售报价单生成。销售订单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开，已审核未关闭的销售订单可以变更。已审核未关闭的销售订单可以参照生成销售发货单、销售发票。操作途径：【销售管理】—【业务】－【销售订货】－【销售订单】销售发货单：销售发货是企业执行与客户签订的销售协议或销售订单，将货品发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。发货单是销售方作为给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。无论工业企业还是商业企业，发货单都是《销售管理》的关键单据。软件系统提供了两种业务模式，先发货后开票、开票直接发货。先发货后开票模式：1）发货单由销售部门根据销售订单填制。发货单审核后，可以生成销售发票、生成销售出库单。2）开票直接发货模式：发货单由销售发票产生，发货单只作浏览，不能进行修改、删除、弃审等操作，但可以关闭、打开；销售出库单根据自动生成的发货单生成。先发货后开票的模式操作途径：【销售管理】—【业务】－【发货】－【发货单】销售发货单可以手工增长，也可以参照销售订单填制。销售发货单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。已审核未关闭的销售发货单可以参照生成销售发票。阐明：与《库存管理》集成，且选中“与否销售生成出库单”，则销售发货单审核时生成销售出库单；否则在《库存管理》根据发货单生成出库单退货单:销售退货业务是指客户因货品质量、品种、数量等不符合规定而将已购货品退回本企业的业务。退货单是发货单的红字单据，可以处理客户的退货业务。退货单也可以处理换货业务，货品发出后客户规定换货，则顾客先按照客户规定退货的货品开退货单，然后再按照客户所换的货品开发货单。操作途径：【销售管理】—【业务】－【发货】－【退货单】1、退货单可手工填制。2、也可以参照原销售订单、原销售发货单填制。3根据财务核算和记录规定，当日的退货当日做退货单。销售开票：销售开票是在销售过程中企业给客户开具销售发票及其所附清单的过程，它是销售收入确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的根据，是销售业务的重要环节。由财务往来会计根据销售发货单生成销售发票，并复核。销售发票复核后，在《应收款管理》审核登记应收明细账，制单生成凭证。销售发票一定要参照销售发货单生成；销售发票可以修改、删除、复核、弃复、作废/弃废等操作。操作途径：【销售管理】—【业务】－【发票】－【销售专用发票】4、帐表查询：销售管理系统提供了丰富的报表功能，可以从多角度对整个业务状况，重要报表【操作流程】进入要查询的账表功能，系统显示账表的过滤窗口；输入查询的过滤条件，包括分组汇总项、过滤条件、展开条件。参见过滤条件单击〖确认〗按钮，系统显示满足顾客条件的账表。按〖格式〗按钮，可对报表格式进行设计。按〖小计〗按钮，可对分组小计项进行小计。按〖合计〗按钮，可对所有的数据进行合计汇总。所有数据查询完毕，假如想查询其他数据，点击工具栏上的〖查询〗，可重新输入过滤条件。假如不想查询，可单击工具条上的〖关闭〗按钮或目前窗口右上角的小叉子，退出账表查询功能，返回系统主菜单。采购管理库存管理固定资产工资管理采购管理库存管理固定资产工资管理应付账款总账存货核算销售管理应收账款成本核算当月月底结束时，于每月自然月最终一天，销售管理系统的月末结账是将每月的销售单据逐月封存，并将当月的销售库