2023用车里程洞察报告：哪些汽车品牌被用户使用更多？-易车研究院

行业分析师行业分析师20.5020.50中国用户年均用车里程快速提升,20232020年初,原本中华儿女高高兴兴回家过年,但瘟神新冠病毒从天而降,硬生生把七天假期拉成两三个月的封控期,好多查理、艾米,被打回二狗、翠花原形,之后的零星与局部封控,使得当年中国用车里程由2019年1.45万公里大幅降至1.17万公里。2021年疫情有所缓和,中国的用年底,忍无可忍的中国老百姓向负隅顽抗的疫情发起总攻,成功拿下纸老虎,瞬间实现全民免疫。2023年,压抑已久的自驾游等需求快速释放,把近—年的用车里程拉升至1.54万公里,并—举超越疫情前夕2019年的水平;20192020202120222023数据来源:易车研究院数据说明:易车研究院在每年八九月份,会做一次用车里程调研,由于近一年的多数时间集中在当年,我们把近一年的里程约等于当年的里程从具体分布看,近—年31.03%用车里程集中0.5-1万公里,24.78%集中1-1.5万公里,两者合计超过50%,中位里程1.17万公里,属于典型的上下班场景,充分说明中国老百姓是很勤劳的,买车主要为了上下班。也说明工作对中国老百姓很重要,政府的第—要务,—定要确保就业;与近—年的年均1.54万公里、中位1.17万公里等数据对应的是,2023上半年中国车市的消费车型仍以城市型SUV与入门级轿车绝对为主。2023-2026年,如中国年均用车里程持续提升,尤其是接近2万公里后,中国车市的消费重心会怎么变？硬派SUV、高端MPV、混动等正处于含苞欲放的新细分车市,会不会进入爆发期？40%35%30%25%20%15%10% 5%0%代步代步/上下班上下班上下班/自驾上下班/长途自驾数据来源:易车研究院数据说明:易车研究院在每年八九月份,会做一次用车里程调研,由于近一年的多数时间集中在当年,我们把近一年的里程约等于当年的里程近一年,中国男性的年均用车里程1.68万公里女性1.21万公里,理论上近—年,中国男性用户的年均用车里程升至1.68万公里,其中28.29%男性集中代步与上下班为主的0.5-1万公里,25.10%集中上下班为主的1-1.5万公里,15.76%集中上下班与自驾游为主的1.5-2万公里,中位里程1.27万公里;中国女性与男性差异显著,近—年,中国女性年均用车里程仅有1.21万公里,34.55%集中0.5-1万公里,明显高于男性,22.79%集中1-1.5万公里,低于男性。最大差别在以代步为主的5千公里以内,女性占比19.39%,男性不足10%,把女性的中位里程拉进1万公里,意味着多数女性可能只会消费10万元以内的产品,否则不划算;数据来源:易车研究院数据说明:易车研究院在每年八九月份,会做一次用车里程调研,由于近一年的多数时间集中在当年,我们把近一年的里程约等于当年的里程差异显著的用车里程会滋生出各有特色的男女车市。目前,在奥迫、奔驰、宝马等主导的高端车市,和五菱、比亚迫海洋等主导的代步型纯电车市,女性贡献过半。2023-2026年,女性对中国车市的整体销量贡献有望突破40%,年销量将高达七八百万辆,比日本全年销量都要高出不少,为女性量身打造产品在中国有肥沃土壤,车企不应只会耍嘴皮与哄女孩子,—定要有真情付出,—定要从源头的产品定义切入。车企不要再浪费时间怀疑,为女性打造产品是否有价值,你唯—要做的就是争分夺秒学会“吃软饭”,造出女性喜欢的产品,不要用老男人思维揣摩女性偏好;目前,日本女性更偏向适合代步的K型车,美国女性更偏向兼顾上下班与代步的日系车,相信不久的将来,中国女性的购车特征也会快速成型。40%30%20%0%代步上下班上下班/自驾驾/商务网约车/出租车长途自驾网约车/出租车数据来源:易车研究院数据说明:易车研究院在每年八九月份,会做一次用车里程调研,由于近一年的多数时间集中在当年,我们把近一年的里程约等于当年的里程25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50-54岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50-54岁近一年,中国用户的年均用车里程随年龄增加而增加,被多数车企忽略的大叔与大爷倒反在积极用车,在追求诗与远方相信好多人会认为年轻人是追求诗与远方的主力,因为他们朝气蓬勃,有精力有冲劲,理应到处走走。其它领域不清楚,至少在中国车市,实际情况正好相反。近—年的用车里程显示,年龄越小年均用车里程越短,24岁以下的用户仅有1.19万公里,25-30岁仅有1.39万公里,在大城市仅能满足日常上下班,带女孩子出去自驾游都有些奢侈。55岁及以上的爷爷用户倒反老当益壮,年均用车公里高达1.76万公里;在35岁以内,中位里程与平均里程走势趋同,同样是年龄越小中位里程越小。中位里程的高位出现在35-39岁用户,说明中年用户的自驾游越来越普遍了。之后中位里程持续下滑,55岁及以上的降至1.14万公里,说明高龄用户两极分化严重,部分可能经常去巡视下自己那960万平方公里的后花园,部分可能就在—亩三分地里来回转;数据来源:易车研究院数据说明:易车研究院在每年八九月份,会做一次用车里程调研,由于近一年的多数时间集中在当年,我们把近一年的里程约等于当年的里程0.5-1万公里2-3万公里3-5万公里长途自驾40%车30%20%0%0.5-1万公里2-3万公里3-5万公里长途自驾40%车30%20%0%目前,多数车企仍心心念念着年轻化,但年轻用户较低的用车里程,只会让他们越发觉得买辆二手车更划算。即便买新车,年轻用户也不会买太贵的产品,否则不划算,年轻用户开超跑等完全没有代表性,—旦中国年轻用户购车摆脱结婚的枷锁,年轻车市将成为车企的鸡肋,食之无味弃之可惜。就实际用车看,大叔与爷爷已成为追求诗与远方的新主力,理应引起车企的高度关注,理应帮助他们带上孩子更好完成各大旅游景区的打卡,更好巡视那960万平方公里的后花园。25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50-54岁代步代步/上下班上下班上下班/自驾上下班/数据来源:易车研究院数据说明:易车研究院在每年八九月份,会做一次用车里程调研,由于近一年的多数时间集中在当年,我们把近一年的里程约等于当年的里程近一年,中国有孩用户用车更积极年均里程1.58万公里,孩子是用车的催化剂近—年,中国有孩用户的平均用车里程为1.58万公里,明显高于无孩用户的1.29万公里。在1万公里以上区间,有孩占比都高于无孩,5万公里以上的差异最显著,有孩占了5.57%,无孩仅有1.84%。原以为—个人适合开车仗剑天涯,路见不平—声吼,但到了天涯海角、大漠戈壁、雪域高原等所谓的著名景点后,才发现忙着打卡的多数是带着孩子的家庭用户,忙着大声吼叫的,要么孩子要么家长。大量单身用户—边在朋友圈看有孩家庭自驾直播,—边忙着攒钱结婚生娃。近—年,51.61%无孩用户的用车里程低于1万公里,每天不到30公里,如果在公交地铁越来越便捷的大城市,会让较低用车里程的用户,觉得购车非常不划算;数据来源:易车研究院数据说明:易车研究院在每年八九月份,会做一次用车里程调研,由于近一年的多数时间集中在当年,我们把近一年的里程约等于当年的里程网约车/出租车网约车/出租车有了孩子,就有了遥娃这项运动,—旦遥得有点远,就有车子发生了关系,所以说孩子就像中国车市的催化剂。近—两年,以孩子为切入口的品牌与车型的整体市场表现都不错。2023-2026年,基本预判单身主力的青年用户,会加速涌入二手车市场,车企更应积极挖掘有孩家庭的购车潜力,精耕细作有孩车市。理想汽车基于有孩车市,不仅实现了销量爆发式增长,2023年将突破30万辆,还准备在2024年干翻奥迫、奔驰、宝马,足以说明有孩车市的巨大潜力。初生牛牍的理想汽车都能干得,为什么长城、比亚迫、吉利等老资格的车企不能干—干呢。40%35%30%25%20%15%10%5%0%代步代步/上下班上下班上下班/自驾上下班/长途自驾数据来源:易车研究院数据说明:易车研究院在每年八九月份,会做一次用车里程调研,由于近一年的多数时间集中在当年,我们把近一年的里程约等于当年的里程5-9.99万元20-24.99万元25-29.99万元30-34.99万元35-39.99万元40-44.99万元45-49.99万元5-9.99万元20-24.99万元25-29.99万元30-34.99万元35-39.99万元40-44.99万元45-49.99万元近一年,中国用户的用车里程用车里程与家庭收入存在明显的正向关系:近—年,超七成家庭可支配收入低于15万元的工薪阶层,平均用车里程低于1.5万公里以内,以代步和上下班为主;家庭可支配收入15-50万元的中产阶层的平均用车里程超过1.6万公里,兼顾部分自驾游;家庭可支配收入高于50万元的富豪阶层的平均用车里程超过2万公里,与美国水平接近,兼顾更多商务、长途自驾;数据来源:易车研究院数据说明:易车研究院在每年八九月份,会做一次用车里程调研,由于近一年的多数时间集中在当年,我们把近一年的里程约等于当年的里程0.5-1万公里2-3万公里3-5万公里50%40%30%20%0%0.5-1万公里2-3万公里3-5万公里50%40%30%20%0%工薪阶层由于用车里程较低,为了兼顾成本,更有可能减少购车,或涌入二手车市场,2023-2026年,目前以工薪阶层为主的紧凑型轿车、紧凑型SUV销量的持续下滑是大概率,相关车企应积极突围。中产与富豪阶层,对汽车更加依赖,增换购频率更高,随着中国车市全面进入存量时代,车企应积极挖掘中产与富裕家庭的购车需求,敢于高端化与价格上探。目前,广大合资车企有点束手束脚,深陷紧凑型泥潭,且越陷越深,中国品牌的高端化、节能化正如火如茶推进,5-9.99万元20-24.99万元25-29.99万元30-34.99万元35-39.99万元40-44.99万元45-49.99万元代步代步代步/上下班上下班上下班/自驾上下班/自驾/商务长途自驾网约车/出租车数据来源:易车研究院数据说明:易车研究院在每年八九月份,会做一次用车里程调研,由于近一年的多数时间集中在当年,我们把近一年的里程约等于当年的里程地广人稀等因素,新疆、内蒙古等地的平均用车里程都比较高。近—年,新疆平均用车里程高达1.89万公里,领衔2023年中国省份排行榜,内蒙古1.67万公里,位居第三。经济发达的广东以1.75万公里位居第二;广东贵州海南西藏湖南青海江苏重庆浙江福建上海 北京甘肃广西河北湖北江西 安徽天津 河南 吉林 云南1 数据来源:易车研究院数据说明:不含港澳台。易车研究院在每年八九月份,会做一次用车里程调研,由于近一年的多数时间集中在当年,我们把近一年的里程约等于当年的里程0.20.00.20.0从区域看,经济发达地区的用车公里数更高,近—年,华南平均用车里程高达1.66万公里,华东以1.58万公里紧随其后。华南华东西南华北西北华中东北数据来源:易车研究院数据说明:易车研究院在每年八九月份,会做一次用车里程调研,由于近一年的多数时间集中在当年,我们把近一年的里程约等于当年的里程0.50.00.50.0车型级别越大,平均里程越高车型越大,被用于长途自驾、商务接待等场景的概率越高,用车里程自然是水涨船高。近—年,中国微小型用户的年均里程仅有1.25万公里,紧凑型升至1.51万公里,中型升至1.62万公里,中大型升至1.92万公里,大型直接突破2万公里,升至2.19万公里;数据来源:易车研究院数据说明:易车研究院在每年八九月份,会做一次用车里程调研,由于近一年的多数时间集中在当年,我们把近一年的里程约等于当年的里程绝大多数高端品牌的产品布局,以中型及以上的大车为主,用车里程更多,用户对其续航、可靠性、性能等要求也更高。目前,奥迫、奔驰、宝马等多电化,但续航稳定性等又无法有效保障,这非常不利于自身的可持续发展。另外,不少高端品牌在中国车市盛行偷工减料,不断牺牲产品品质,—旦突破了用户的容忍点,销量崩盘会在瞬间发生;能确保续航稳定性的混动产品,有利于高端品牌更好实践以用户为中心的理念45%40%35%30%25%20%15%10% 5%0%代步上下班上下班/自驾驾/商务长途自驾数据来源:易车研究院数据说明:易车研究院在每年八九月份,会做一次用车里程调研,由于近一年的多数时间集中在当年,我们把近一年的里程约等于当年的里程0.50.00.50.0混动整体较高,未来随用车里程不断提升混动产品将被更多关注,燃油车应加速混动化随着混动产品的加速布局,尤其是大车加速混动化,近—年,HEV、PHEV、EREV等混动产品的用车里程清—色高于大盘水平,且整体较高,对半用户的年均用车里程超过1.5万公里。虽然纯电的整体里程也不低,但两极分化严重,在5万公里以上和5千公里以内的占比,都明显高于其它能源产品。燃油车的年均里程堪忧,近—年仅有1.51万公里,且主要集中以代步和上下班为主的0.5-1万公里,占比高达32.85%;数据来源:易车研究院数据说明:易车研究院在每年八九月份,会做一次用车里程调研,由于近一年的多数时间集中在当年,我们把近一年的里程约等于当年的里程车网车网2023-2026年,随着纯电加速向代步车市渗透,燃油车的市场空间只会加速被侵蚀。同时随着小车换大车、自驾游等浪潮持续推进,用车里程会加速提升,混动大车会被更多关注,车企应积极加速现有燃油产品的混动化,尤其是高端燃油车。BEVEREVlcEV40%35%30%25%20%15%10% 5%0%代步代步/上下班上下班上下班/自驾驾/商务长途自驾约车/出租数据来源:易车研究院数据说明:易车研究院在每年八九月份,会做一次用车里程调研,由于近一年的多数时间集中在当年,我们把近一年的里程约等于当年的里程且整体偏高,随着用车里程持续提升随着兼顾家庭的传視M8、腾势D9等新MPV的快速涌入与上量,近—年,MPV年均用车里程升至1.84万公里,大幅领先SUV与轿车。未来,随着理想、魏牌等高端品牌,与江淮瑞风、东风风行等商用MPV品牌,加速投放家庭节能MPV,将进—步提升MPV的用车里程,高端家用混动MPV将成为有中国特色车市的新消费热点,也有可能成为继紧凑型SUV之后中国品牌的新增长点;对比轿车,燃油SUV的油耗更高,且大众SUV战略的节能化滞后,随着用车里程不断提升,燃油SUV的节能化迫在眉曉。进入2023年,聚焦SUV的哈弟加速节能化转型,加速投放兔龙、猛龙、大狗等的混动车型;数据来源:易车研究院数据说明:易车研究院在每年八九月份,会做一次用车里程调研,由于近一年的多数时间集中在当年,我们把近一年的里程约等于当年的里程车车轿车用车里程的两极分化显著,5万公里以上和5千公里以内的占比,都明显高于SUV、MPV的占比。除了网约车、行政座驾,未来轿车会进—步聚焦用车里程较小的代步场景,主打纯电。35%30%25%20%5%0%代步代步/上下班上下班上下班/自驾驾/商务网约车/出租长途自驾网约车/出租数据来源:易车研究院数据说明:易车研究院在每年八九月份,会做一次用车里程调研,由于近一年的多数时间集中在当年,我们把近一年的里程约等于当年的里程近一年,主打网约车的埃安领衔主流品牌用车里程排行榜虽然比亚迫的网约车销量不见得比广汽埃安少,但被海跃、海鸥、元PLUS等销量巨大且以代步场景为主的产品—综合,比亚迫的整体用车里程就不太显著了。网约车占比较高的广汽埃安,领衔近—年中国主流品牌年均用车里程排行榜。志在突破网约车束缚是新高端品牌吴钥,应谨慎聚焦纯电,不要被资本市场带偏了,建议积极布局混动,尤其是规划中的高端SUV与高端MPV;从私家车角度看,坦克应位居年均用车里程的领衔位置,近—年高达1.95万公里。随着硬派车市的加速普世化,与中国用车里程不断提升,理论上,2023下半年进—步提升节能的坦克会迎来更好发展。但2023下半年起,竞品也会快速涌入,方程豹3、5、8的产品布局,不仅非常有针对性,而且直击坦克节能不彻底的软肋;宝马、奥迫、奔驰、雷克萨斯、沃尔沃、凯迫拉克等传统高端品牌的用车里程,整体处于中等偏上位置,为抓住用车里程不断提升的新机遇,未来传统高端品牌的战略重心应是混动化,而不是纯电化。虽然蔚来、特斯拉等高端纯电品牌,也位列用车里程前列,但目前上述品牌的销量重心,越来越集中低级别车型,面临代步化的挑战。同时,高端混动品牌理想汽车的高歌猛进,以及快速跟进的魏牌、腾势等同样快速上量,不约而同论证了高端车市混动化的趋势。由于海外高端品牌滞后的应对能力,随里程提升激发的高端混动机遇,极有可能为中国品牌全面挑战海外高端品牌,创造新机遇;捷途、捷达两大性价比突出与部分兼顾自驾游的品牌,位列用车里程前列。2023下半年旅行者将助捷途升级自驾游定位。捷达的战略优化方向理应跃然纸上,建议联手奔腾、红旗,共同突破混动技术;大众、日产、本田等海外普通品牌的用车里程排行,整体相对靠后,随着中国用车里程的不断提升,海外普通品牌布局高端节能产品迫在眉曉,大众SUV战略节能化的战略权重,不亚于ID系列。在海外品牌阵营丰田之所以相对坚挺,主要受益于高端化与节能化;2023-2026年,随着中国车市的家庭化、中年化等不断显著,年均用车里程将持续提升,如逼近2万公里,除了上下班,将融入自驾游、商务等更多新场景,硬派车型、高端节能MPV、新商务座驾、高端代步等新细分车市,将迎来新发展机遇。无论是中国品牌还是海外品牌,无论高端品牌还是普通品牌,战略优化的核心考量标准之—,就是如何更好服务中国用户的用车里程不断提升的新需求。2.36.95数据说明:数据来源易车研究院,易车研究院在每年八九月份,会做一次用车里程调研,由于近一年的多数时间集中在当年,我们把近一年的里程约等于当年的里程;主流品牌:2023上半年终端销量销量超过5万辆,且持续走量一年以上版权声明◆本报告为易车研究院制作,报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护,部分文字和数据采集于公开信息,所有权为原著者所有;◆没有经过本公司许可,任何组织和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用;◆如有转载或引用,需及时与我们联系并注明出处,且不得进行任何有恃原意的分享智慧与机遇获取信任与用户流量、线索、转换、成交等广告、会员、集采、活动等分享智慧与机遇获取信任与用户获取信任与用户分享智慧与机遇(车企/经销商/投资等）优点：广而告之缺点：深度有限性质：流量转换效用：促进销售咨询等机构正强化数据挖升行业公信力与客户影响力，如麦肯锡的季刊传播(媒体等）特征：传播意识、提炼能力、受众基础分享智慧与机遇获取信任与用户流量、线索、转换、成交等广告、会员、集采、活动等分享智慧与机遇获取信任与用户获取信任与用户分享智慧与机遇(车企/经销商/投资等）优点：广而告之缺点