乳业调研报告

乳业调研汇报一、中国奶业发展现实状况及其前景1、中国入世对奶业带来一定压力

根据中国人世谈判中有关奶业的承诺，人世后乳制品的关税将逐渐减少，进口乳制品的价格也随之减少，这势必对中国乳制品市场带来一定冲击，尤其是对那些设备陈旧、生产工艺落后、产品品种单一、生产规模小、生产成本较高、产品质量较低的中小乳品企业影响最大。其中受冲击最大的产品是奶粉，某些保质期较长的保鲜进口奶也会增长，奶酪和黄油由于消费量不大，影响相对较小。2、国际乳业集团瞄准中国市场，采用多种方式积极抢滩登陆

国际乳业集团在日本、韩国和东南亚等奶类新兴消费地区拓展市场的历史告诉他们，中国将成为下一种海外大市场，这些企业已经开始以多种方式争占中国市场。新西兰、澳大利亚等奶业生产大国拥有成本优势，把直接出口产品作为重要方略，目前中国进口乳品的64%来自这两个国家。其他地区的跨国企业则直接在中国开展生产经营活动，世界排名前20位的企业已经所有进入。瑞士雀巢在中国经营10数年，拥有多家独资和合资企业，建立起完善的市场网络，其竞争优势正在初步显现。3、市场竞争日趋剧烈，企业趋于并购重组

以抢占奶源基地和争夺市场份额为关键，国际国内企业积极参与市场角逐，竞争日趋剧烈。光明乳业首先到黑龙江、内蒙古等地建设奶源基地和加工厂，带动各大乳品企业掀起抢占奶源基地的热潮。，光明乳业提出“科技光明”的口号。为了应对日趋剧烈的国内竞争和迫在眉睫的国际压力，国内乳品企业并购重组不停，仅就发生较大规模的并购重组活动18起。摩根士丹利、鼎晖投资、英联投资有限企业一次性向蒙牛注资2.16亿元，持有蒙牛乳业32%的股份。上海光明收购广州达能，北京三元收购上海第二大乳品企业上海全佳，石家庄三鹿集团与甘肃好牛乳业企业在河西走廊联合建立奶源基地，新但愿集团则在一年内收购全国各地11家乳品企业。4、乳品市场细分化程度提高，品牌效应将成为竞争的焦点

在乳品消费量迅速增长的同步，对乳品品质和种类的规定也不停提高，乳品市场细分将不停强化，以质量、信誉和服务为关键的品牌竞争将日益剧烈，品牌效应将得到最大程度的发挥。如在液态奶市场，伊利、光明、三元、蒙牛属于领先品牌；在奶粉中低级市场，已打造出了三鹿、完达山、伊利等全国性品牌。伴随市场竞争的日益加剧，乳品加工业的整体实力将不停增强，乳业国际化程度不停提高，中国必将打造出具有国际竞争力的强势品牌。二、中国乳业的覆灭与但愿1、消费调查：90%的白领不会选择中国奶粉性早熟事件发生后，本着研究行业的心态，本人特意调查了某些孩子处在哺乳期和即将进入哺乳期的年轻父母，可以说，几乎没有一种人可以接受购置国产奶粉，绝大多数人宁可选择国外奶粉，也不再相信国内品牌。有人甚至开始理性回归，宁可自己喂养，也不要孩子喝奶粉。在这种大的消费心态下，国内奶粉代购生意异常火爆，越来越多的年轻父母组团购置国外奶粉，已经成为了时下新兴的一种消费时尚和现象，这也从侧面反应了消费者宁可多花钱买洋奶粉，也不要少花钱买孩子受罪的心态。毕竟孩子越来越金贵的今天，没有父母会拿孩子的未来当赌注，把宝压在主线不能信任的国产奶粉身上。从消费者的角度来说，国产奶粉已经是进入坟地的产品了，已经不也许再获得大家普遍的认同和肯定了。未来国产奶粉的修炼之路将越来越艰难，前途将越来越险恶，在品质上不能让人信赖，那么成果只有消失在历史的舞台。2、竞争现实状况：外资品牌已经占领中国奶粉先机消费者不信任国产奶粉的心态和迷恋国外奶粉的事实，在销售上也已经足以反应出来了。据海关记录，今年一季度我国进口乳制品19.2万吨，价值4.8亿美元，分别比去年同期增长35.3%和76.4%。一项调查显示，在“三聚氰胺事件”影响下，外资奶粉品牌所占市场份额已经从初的局限性60%上升至80%左右。同步，国内奶粉对进口的依存度在不停提高。通过这几轮风波之后，洋奶粉完全已经掌握了中国奶粉产业的话语权了，成为中国奶粉产业的主导者。加上众多国外资本投资到中国乳业上，未来洋品牌将不停加强地中国乳业的控制，使中国奶粉难以应对其品质加技术和资本的三重压力，最终被迫沦为洋奶粉的垫脚石，在市场上难以发挥自己的优势。3、业内揭秘：绝对不喝自己品牌生产的奶粉作为中国乳业中的一员，也许没有人乐意看到洋品牌统治天下，也没有人乐意自己的产品被自己的人民所唾弃。实际上，中国奶粉的覆灭同步也表目前内部品质管理上。由于一直在做快销品，并且与乳企有过交道，因此总能听到某些内幕消息和真实写照，曾经就有客户坦言，他们曾经服务的奶粉企业，产品出现问题也是常有的事情，什么铁钉、手套的，很难防止，因此一般状况下，出现问题企业都会花点钱息事宁人，并且自己企业的人历来不喝自己品牌生产的奶粉。如此内幕，说的人轻巧，听的人却很承重，作为著名的奶粉品牌质量都如此，更何况那些著名度一般的小品牌了。在面对消费者的全盘洋化和国内奶粉企业的洋品牌主导之后，中国奶粉产业的衰败已经可见一斑了。尽管这次国家已经为始作俑者圣元验明正身了，不过留在消费者心目中的疙瘩却一直难以剔除，至少在近几年不会有什么好转，除非中国奶粉产业彻底更新换代。否则在这种残破的局面上，很难建设出美好的世界来。4．头重脚轻，争抢奶源近几年来，中国乳品加工能力以30%左右的速度增长。不过，奶源基地建设严重滞后，奶牛喂养业仍是最微弱的环节，成年母牛平均年产奶量不过3,500公斤左右，奶源严重局限性。成果导致乳品加工企业互相争奶源，导致了加工设备大量闲置，高档生产线动工局限性。目前，中国多数乳品加工企业都不一样程度地受到缺乏原料奶的困扰。为了缓和奶源局限性的压力，以奶粉还原奶已成为乳业发展中的不宣之密。有的加工企业还原奶的掺入比例高达60%，这种低、次乳品现象不仅直接损害了消费者利益，干扰了高、优乳品市场，更危及整个乳品产业的持续健康发展。有企业家指出：“没有充足的奶源，资本市场、品牌、工厂只能是个气泡”。气泡靠“吹”是不能持久的，只有与农村基层合作，与广大奶牛户合作，将资金投入奶源基地建设才是主线。5．过度竞争有余，协作发展局限性从长远看，中国乳业市场巨大，尚有一种庞大的尚未开发的潜在市场。不过，目前许多乳品加工企业将重要精力放在已经有乳品市场的争夺上，而很少注意到潜在市场的开拓，尤其是大量新企业涌入乳品产业后，企业间的竞争更为剧烈，各个企业只是互相盯着对方的市场，盯着对方的奶源，总想抢人家的奶源和市场；同步不惜血本大打广告牌抢占市场，国内乳品企业互相残杀，成果很也许导致两败俱伤，而国外乳品企业则渔翁得利。实际上，中国乳业有着巨大的发展前景，主线用不着过度竞争，而是应当联合起来，共同做大市场，发明乳业的辉煌。假如乳品企业没有长远的战略眼光，没有战略合作，中国乳业的持续发展将是很困难的。6．中小乳品企业面临困难诸多，处境艰难中国既有乳品加工企业约1,500多家，但年销售额在500万元以上的乳品加工企业只有400多家，其他均属生产规模比较小（日处理鲜奶50吨如下）的乳品加工企业。此类企业数量较多，设备陈旧，技术落后，产品品种单一、速溶性差或口感欠佳，产品质量较差，经营多处在不景气状态。在市场经济大潮冲击下，处境十分艰难，甚至走投无路，被迫停产，淡出奶业。记录显示，中国1,500多家乳品加工企业中已经有60多家“消灭”。多数中小乳品企业目前仅能运用地区性都市、小城镇市场，在竞争的夹缝中求生存。应当指出，乳品是低价位产品，没有一定的生产规模和市场销量，是很难获取利润的。目前众多中小乳品企业正面临着何去何从的问题。怎样协助这些中小乳品企业走出困境、获得新生呢？从战略角度7．“企业＋农户”的利益分派仍难兼顾，奶农很难共享企业利润成果在中国乳业产业化经营发展较快的地区，在某些重要奶源基地，已建立起“企业＋农户”的产品订单关系，但从实践效果来看，乳品加工龙头企业与广大奶农之间多半还停留在买卖关系上，而未能真正形成利益共享、风险共担的经济共同体。面对乳品加工企业，奶农生产者的组织化程度低，独立性更差，谈判地位更为脆弱，尤其是当市场奶价发生变动时，奶农的利益常常得不到保障；当企业获得超额利润时，奶农很难共享企业利润成果，面对市场增长，双方利益矛盾不停增多。因此，怎样遵照市场经济规律、统筹兼顾企业和奶农双方利益，也是需要深入处理的问题。8．原料奶及奶粉的质量较差，其源头中隐含着乳品卫生质量安全问题中国农户养牛约占全国奶牛总数的80%左右，户均养奶牛5-7头。奶牛喂养过于分散是制约中国奶源质量、卫生和安全的重要问题，也是乳品产业链中最微弱的环节。伴随中国加入世贸组织，乳品市场国际化步伐的加紧，原料奶及乳制品的质量和安全卫生问题越来越突出。4月，安徽阜阳发生的劣质奶粉事件引起了党中央和国务院的高度重视。优质乳品的生产，需要从源头抓起。尤其是农户养牛和某些小型养牛场，卫生条件差，牛舍粪便、污水处理不妥，同步采用手工挤奶，人手、毛巾、奶桶消毒不净，微生物感染的机会增多，加之冷链设施不完善，原料奶的质量安全偏低。三、中国乳业发展的战略选择1、行业规模及增长速度中国乳品行业，从1998年开始进入了高速发展阶段，直到之前，均保持两位数的增长。尤其在到可谓黄金发展时期，行业产量增长速度平均达16%左右，总产量突破了1700万吨（如图1）。

图1-中国乳品行业产量变化数据来源：中投顾问产业研究中心然而，爆发的三聚氰胺事件对乳品行业带来了致命的打击，尤其在当年的9月到11月，不少乳品企业的生产近乎陷入休克状态，整个行业的总产量也因此出现了负增长，整年总产量得益于上六个月的发展，勉强与持平。在三聚氰胺事件中受重创的奶粉，今年1-7月份也得到了明显的复苏，尤其6、7月份的产量明显高于去年同期，平均增长速度达15%左右（如图2）。

图21-7月份干乳制品产量，-信息来源：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室此外，通过数年的发展，酸奶也已经成长为中国乳业的主导品类。截止底，酸奶市场总规模靠近100亿元，1-7月年平均增长率达27%，在这非同寻常的时期给中国乳业的发展带来了光辉和但愿。2．盈利模式问题不停上涨的原材料以及企业间的恶性竞争，从上（零售价）至下（成本价），把不少企业的利润挤得所剩无几。这就不得不让企业深入思索自己的盈利模式。从乳品行业上市企业的财务报表上看，其实也能看出某些门道。上六个月，伊利和蒙牛，无疑都是盈利的：伊利盈利3.55亿元，利润率为2.4%；蒙牛盈利6.19亿元，利润率为4.3%；光明也是盈利的，虽然仅有6542万元，但与去年同期相比，好诸多，利润率到达1.5%。遗憾的是，飞鹤、三元、兴安岭等企业统统亏损，飞鹤亏损1.03亿元，三元亏损5160万元，兴安岭亏损691.67万元。伊利为何盈利？笔者认为，伊利的盈利得益于奶粉的盈利。伊利奶粉成为中国奶粉行业销量最大的品牌，每年给伊利集团所带来的利润一点也不亚于其液体奶，甚至更多。因此，作为大型企业集团，伊利的业务群互补性很好，哪怕其他业务亏损，算总账照样可以盈利。蒙牛为何盈利？是高端产品的开发与推广的成功。今年上六个月，蒙牛的利润率高达4.3%，远高于行业平均水平，成为盈利状况最佳的企业。像特仑苏、早餐奶、新养道、冠益乳、真果粒、奶特等高毛利产品在各自的细分市场做到第一或第二，可观的销售把蒙牛从亏损的边缘拯救了回来。相比之下，光明、飞鹤和三元就逊色多了，光明勉强盈利，而飞鹤、三元彻底亏损。笔者猜测，光明微薄的利润应当来自于酸奶，由于在酸奶这个品类中，其在不少细分市场上做到了第一或第二，形成了一定的竞争力。荷兰奶业发展考察汇报一、荷兰奶业生产发展趋势（一）家庭农场的数量在下降，规模在扩大荷兰的奶业生产是一种以家庭农场为基本单位的现代奶业生产体系。同其他奶业发展比较成熟的国家同样，荷兰的奶牛家庭农场的发展也正经历着专业化和规模化的进程。在这一进程中，荷兰的奶业发展体现出两个明显趋势：第一，喂养奶牛的家庭农场（如下简称为家庭农场）的数量在逐年减少。自从1960年以来，家庭农场的数量由18.5万个减少到年的2.5万个，以年均4.8%的速度减少。第二，家庭农场的规模在逐年扩大。自从1960年以来，家庭农场的平均规模由喂养9头增长到的59头，以年均4.5%的速度扩大。（二）奶牛头数在减少，单产水平在提高从奶牛的数量变化上看，荷兰全国的奶牛数量从1960年开始逐年增长，1985年全国喂养的奶牛数量到达历史最高峰，存栏总量约为237万头。1985年后由于受到欧盟奶业生产配额政策的影响，致使全国喂养的奶牛数量逐年下降。奶牛的存栏量已由1985年的约237万头下降到年的约148万头。目前，全国的奶牛存栏量已经低于1960年的喂养量水平。值得注意的是，在这期间，虽然喂养的奶牛数量减少了，不过，牛奶总产量不仅没有下降，反而还大幅度增长了。同1960年相比，全国牛奶总产量从672万吨增长到年的1107万吨，增长了65%。这重要是由于荷兰在发展奶业的过程中，高度重视科技进步（有关这一点，下面还要详细讨论），使奶牛的生产力水平不停提高。实际上，自1960年以来，奶牛的单产水平由3996公斤提高到目前的7493公斤，奶牛单产水平以年均2.8%的速度递增。（三）小规模的比例在下降，大规模的比例在上升总的来说，荷兰奶业生产的一种明显特点就是小规模的家庭农场生产模式。按照荷兰对家庭农场的规模分类原则，虽然是那些所谓“大规模”（指喂养规模在70头以上）的家庭农场，也仍然属于家庭农场的范围。根据有关的记录数据，年荷兰的家庭农场的喂养规模不不小于30头（小规模）的约占18%，喂养规模在30—69头之间（中等规模）的约占50%，喂养规模在70头以上（大规模）的约占32%。这一组数据基本上可以反应出，目前的荷兰奶业生产是一种家庭农场式的经营管理。但值得注意的是，实际上荷兰家庭农场的规模构造正在悄然发生变化，即小规模的家庭农场的比例正在逐年下降，中等规模的家庭农场的比例基本保持稳定，而大规模的家庭农场的比例正在逐年上升。可以预见，这种发展趋势在此后若干年内将继续下去。（四）荷兰的奶业生产政策荷兰是欧盟的正式组员国，因此，没有自己独立的奶业政策。实际上，荷兰执行的是欧盟的奶业政策。针对各组员国奶业生产过剩的状况，欧盟（原欧共体）于1984年决定在各组员国实行牛奶生产配额制度。给各组员国的配额是按各国1981年当年的牛奶产量确定，在总产量基础上加1%就是各组员国的实际应得配额。欧盟配给荷兰的生产配额约为1100万吨。荷兰于1984年正式执行配额生产，配额直接分派到农场，每个农场应得到的配额是按在1983年产量的基础上扣减5%确定的。每个农场主只能按配额生产，农场主可以不完毕配额，但不要超过配额，由于生产多了要额外交税，税收的水平高于牛奶价格，因此多生产农场主无利可图。牛奶的生产配额容许转让，转让有两种方式，一种是发售农场时配额随同农场捆绑发售，另一种是租赁农场土地时生产配额随同土地带一起出租。配额在没有土地转让的前提下是不得转让的。二、荷兰的乳品加工、消费及国际贸易（一）荷兰乳品加工业的发展历史及现实状况1870年此前，所有的乳制品都是由奶牛喂养场（农场）加工的。荷兰的第一座乳品加工厂建于1871年，到1910年全国已经有958座黄油加工厂和291座奶酪加工厂。1910年后，乳品加工企业的布局不停集中，企业规模不停扩大。在20世纪70年代和80年代，奶牛喂养场的发展推进了这一进程的加紧。如今，荷兰已经成为世界上奶业一体化程度最高的国家之一。这重要得益于荷兰发展奶业的悠久老式，那就是从奶业发展的一开始农场主们就组建了奶业合作社，因此，合作社也就自然成为奶业一体化进程的一种构成部分。截止到年5月1日，全国共有13家乳品企业，这13家企业经营着55个乳品加工厂。RoyalFrieslandFoodsa和Campina是荷兰最大的两家乳品企业，在既有的55个乳品加工企业中，属于这两家企业经营的占37个。奶业合作社在荷兰乳品加工行业的所有制形式中居主导地位，RoyalFrieslandFoodsa和Campina都是合作社性质的企业，这两家国际化的合作社加工处理的鲜奶份额占全行业加工处理总量的80%。由于历史的原因，RoyalFrieslandFoodsa占据着荷兰的东部和北部，而Campina占据着荷兰的南部和西部。(二)荷兰的乳品消费概况由于荷兰的自然气候条件适合于牧草生长和奶牛繁育，适合于加工乳制品，因此荷兰人长期以来就具有消费鲜奶和乳制品的老式，荷兰人把消费鲜奶和乳制品当作是他们生活的一种部分。因此，荷兰的人均乳品消费水平较高。就多数乳制品而言，荷兰的人均消费水平高于欧盟。虽然在世界，荷兰的人均乳品消费水平也位居前列。荷兰人重要消费液态奶、奶酪以及以乳品为原料的甜食，这三类产品是多数荷兰人平常饮食的重要构成部分。荷兰人消费的液态奶重要是通过巴氏消毒的半脱脂鲜奶，约占液态奶消费的65%。值得注意的是，近年来荷兰人的乳品消费模式正在发生悄然的变化。（三）国际贸易长期以来，荷兰在发展奶业过程中一直采用高原则、高科技、高质量的手段，使其在国际贸易中获得了强大的竞争优势。目前，荷兰已经成为世界上乳制品重要出口国之一。年乳制品的出口贸易额高达38亿欧元，出口的目的国重要是欧盟组员国，占出口贸易额2/3。在欧盟组员国中，荷兰乳制品出口的目的国重要是德国、法国和比利时，年乳制品贸易的75%出口到该三国。在出口的同步，荷兰还是乳制品的重要进口国，由于荷兰是欧洲的一种重要贸易中心，许多进口产品都可转口到欧洲各国及其他地方，这使荷兰成为进入西欧和世界市场的跳板。荷兰出口的乳制品的重要品种有奶酪、黄油、无水黄油、炼乳、全脂奶粉和脱脂奶粉。年该6种产品的出口量分别为50.9万吨、15.6万吨、5.1万吨、23.2万吨、17.6万吨和9.2万吨。四、荷兰的乳品质量管理体系长期以来，荷兰一直高度重视乳品质量管理。早在1723年就开始采用乳品质量原则，并颁布了“有关鲜奶及奶酪制品制假的法令”。该法令被认为是1913年开始实行的“政府审批奶酪质量”的基石，并于同年建立了全国第一家乳品质量检测中心。通过数年的努力，荷兰的乳品生产质量管理已经发展成为一种完整的供应链管理体系。建立这样的管理体系是基于一种共识，即只有参与供应链的所有企业都共同按照制定的质量原则进行经营，才能获得安全、优质的终端产品。这就意味着不仅终端产品必须完全满足规定的规定，并且生产过程自身也必须按照一系列质量原则进行。对终端产品和生产过程的质量跟踪是这一管理体系的关键内容，因此，对供应链的每个环节都进行常常性的检查，并且，这些检查由独立的机构完毕。检查的重要环节包括奶牛、饲料、农场、原料奶、乳品企业、终端产品。（一）奶牛的质量检测荷兰的奶牛群体是由通过实行多种先进育种项目而选用的完全健康的奶牛个体构成的。牛奶生产仅限于那些无多种牛属动物疫病的健康个体，包括无肺结核、无布氏杆菌病、无白血病、无钩端螺旋体病。对每头奶牛都实行身份证（Identification）和注册(Registration)管理，简称I&R管理体系。奶牛的所有健康记录被寄存在耳标中，供查询。对奶牛健康保障和良好健康记录检查的内容有：第一，强制性的奶牛健康证制度实行状况。第二，开展以常常性检查为基础的疫病控制计划贯彻状况。第三，通过I&R管理体系实行对每头奶牛的强制性注册登记制度状况。动物卫生局（AnimalHealthService）负责颁发健康证书和疫病跟踪检测。动物卫生局和荷兰皇家奶牛辛迪加（RoyalDutchCattleSyndicate）共同负责I&R管理体系的平常工作。（二）饲料的质量管理荷兰的奶牛大都采用以放牧为主、补饲为辅的喂养管理方式。草牧场都是通过精心维护的人工草场，牧草也是专门为奶牛喂养而选择出来的品种。奶牛冬季日粮的重要成分，即牧草和玉米，都产自自家的农场。为了保证日粮的营养均衡，奶牛需要饲喂具有补充性的优质混合饲料。这些混合饲料是由天然成分派制而成的，不含抗生素，不含产量增长剂，不含任何人工合成的添加剂。只有那些具有良好操作规范（GMP）合格证书的饲料企业才被容许向奶牛喂养场提供混合饲料。饲料企业获得GMP承认的根据是ISO—9002质量管理原则和危害分析与关键控制点（HACCP）技术原则。这些原则是以一种一揽子规定的方式被实行的，波及饲料终端产品的配料、混合、防止交叉污染、制粒及产品构成等方面的内容。对饲料加工过程中质量保障的检查内容有：第一，质量管理原则的实行状况。第二，原料成分（有害物质）检测原则的实行状况。第三，检查加工设备的技术规定参数。第四，加工和贮藏的卫生原则的实行状况。第五，饲料（构成及质量）的最终检测原则实行状况。第六，制定配料和终端产品的运送规则。动物饲料商品委员会(TheCommodityBoardforAnimalFeed)负责颁发GMP证书。动物饲料行业质量管理局（AnimalFeedSectorQualityService，简称KDD）和全国畜牧业及肉类检查局（TheNationalInspectionServiceforLivestockandMeat，简称RVV）负责产品检查，以便保证饲料产品质量与质量承认和产品检测的质量保障法规相一致。（三）奶牛喂养场的质量检测为了保障牛奶质量，保证奶牛喂养场操作的景景有条，荷兰成立了“农场牛奶奶业供应链质量保障基金会”（TheFoundationforQualityAssuranceofFarmMilkintheDutchDairyChain，简称KKM）。KKM是由荷兰乳品行业组织和农场主协会共同开办的。获得KKM颁发证书的奶牛喂养场，必须在动物健康、动物福利、动物营养、动物卫生和环境等方面遵守规定的技术原则。这些技术原则比荷兰和欧盟的法规愈加严格。KKM对奶牛喂养场开展常常性的检查工作。对牛奶生产的质量保障检查的内容有：第一，舍饲条件和动物管理的技术原则实行状况。第二，严格按照良好兽医规范（DVP）技术原则实行外科治疗状况。第三，全面实行强制性的兽医治疗法规状况。第四，设置中断期，严禁那些正在接受治疗的动物向乳品加工企业提供牛奶。第五，对挤奶厅和牛奶储备设备的卫生条件制定详细的技术原则。第