酒水流通行业市场分析报告

酒水流通行业市场分析报告202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告酒水流通行业定义计划供应1990s以前)产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201酒水流通行业定义酒水流通行业定义广义的流通是商品买卖行为以及相互联系、相互交错的各个商品形态变化所形成的循环的总过程。狭义的流通是商品从生产领域向消费领域的运动过程，由售卖过程(W-G)和购买过程(G-W)构成。本文中酒类流通主要是狭义的流通领域，指酒类产品从生产市场流向销售市场最终发生购买行为的整个过程。酒类流通企业包括酒类批发企业、电商平台以及零售平台，批发企业具体可分为中间批发商，包括一级批发商、二级批发商等;电商平台则包括早期兴起的B2C平台，如品尚汇、1919等专业酒类流通电商平台;零售企业，包括酒店餐饮、商超、烟酒专卖连锁企业等。02计划供应1990s以前)计划供应1990s以前)酒类产品计划供应,销售终端形式单—,阶梯式各级糖烟酒公司/国营商店是主流分销渠道。每级批发价之间有明确规定的价差,酒类产品只能在此范围内流通。市场配置1990s-2005)黄金时代(2005-2012）酒类整体行业进入黄金发展期,酒类流通呈现终端多元化,经销商专业化、规模化,渠道品牌化等特征。酒类电商开始培育,酒仙网、也买网成立,专卖店的电话订购形成了O2O的雏形。渠道融合(2012年以来)市场配置1990s-2005)从计划供应向市场配置转变,酒类流通效率提升,经销商开设逐步占据主导地位。酒类品种不断丰富,大型酒类经销商崛起,各大酒企将市场按地域划分,仅设立总经销商,总经销商发展二三级经销商。黄金时代(2005-2012）酒类整体行业进入黄金发展期,酒类流通呈现终端多元化,经销商专业化、规模化,渠道品牌化等特征。酒类电商开始培育,酒仙网、也买网成立,专卖店的电话订购形成了O2O的雏形。渠道融合(2012年以来)传统渠道竞争加剧,公芳消西编减,个人、商务消费崛起。随着移动互联网的深化,线上线下趋于—体化:酒类电商全面转型020:酒企、经销商自建电商平台,渠道进―步扁平化。壹玫毒玫、酒仙网等平台成为垂直电商头部企业。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游酒水流通行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，酒水流通行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游酒水流通行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于酒水流通企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游酒水流通行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《商务部关于“十四五”时期促进酒类流通健康发展的指导意见(征求意见稿）》《跨境电子商务零售进口商品清单》《调整跨境电商零售进口税收政策》《商务部关于“十四五”时期促进酒类流通健康发展的指导意见(征求意见稿）》到2025年，基本建成规模化发展、连锁化运营、标准化引领，多渠道、多业态、多层次、多场景、全覆盖的酒类流通新格局。基本形成依法经营、公平竞争、放心安全、绿色科学的酒类流通发展环境。《跨境电子商务零售进口商品清单》新版《清单》增加了92类商品，纳入了部分近年来消费需求比较旺盛的商品，包括杜松子酒、伏特加酒等酒类。《调整跨境电商零售进口税收政策》品清单:将部分近年来消费需求比较旺盛的商品纳入清单商品范围，增加了葡萄汽酒、麦芽酿造的啤酒等63个税目商品;根据税则税目调整情况,对前两批清单进行了技术性调整和更新，调整后的清单共1321个税目。06政治环境2政治环境2《“十三五”时期促进酒类流通健康发展的指导意见》《商务部关子“十三五”时期促进酒类流通健康发展的指导意见》《“十三五”时期促进酒类流通健康发展的指导意见》创新酒类流通模式:推动酒类生产和流通企业探索建立互利共赢的新型产销模式,提升产销一体化程度。《商务部关子“十三五”时期促进酒类流通健康发展的指导意见》发展规划酒类等产品追溯体系建设,加强重点产品追溯信息.服务体系建设,建立来源可追、去向可查、责任可究的全程可追溯体系。07政治环境2政治环境2《国内贸易流通“十三五”发展规划》《关于推动实体零售创新转型的意见》《国内贸易流通“十三五”发展规划》中澳自贸区协定有望明年签署，达成协议后意味着在2014—2019年，澳天利亚针对中国的进口商品100%将变成零关税，双方在投资领域都将给予对方最惠国待遇。此外，澳大利亚对中国企业的审查也将“放松”，双方投资便利化水平将会进一步提高。《关于推动实体零售创新转型的意见》从调整商业结构、创新发展方式、促进跨界融合三个方面明确了零售实体创新转型的9项主要任务。08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国酒水流通行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2传统酒水流通行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为酒水流通行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1研究资源投入稳健增长1互联网时代及消费升级将进一步推动新零售模式发展1研究资源投入稳健增长1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放1互联网时代及消费升级将进一步推动新零售模式发展1目前，我国已经进入到互联网时代，我国网民规模及互联网普及率稳步提升。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示，截至2020年12月，我国网民规模为9.89亿人，互联网普及率达70.4%;手机网民规模为9.86亿人，网民中使用手机上网的比例为99.7%。与此同时，我国已经进入到第三阶段的消费升级阶段，消费者更加重视消费体验，需求呈现多样化与个性化。线上线下融合的酒类新零售模式能够通过采购、互联网工具、品牌、数据等与线下渠道进行整合，从而达到更好的服务效果。未来，在互联网时代及消费升级的大背景下，酒品线上线下相融合的新零售模式将会得到进一步地发展。012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，酒水流通行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状我国白酒价格主要分为四个区间，大于700元为高端白酒，代表品牌为茅台、五粮液、国窖、内参等，主要消费人群为政商高中层人士；次高端白酒价格区间为300～700元，代表品牌有剑南春、洋河、郎酒、汾酒、水井坊、国缘、习酒、酒鬼酒、舍得、国台等，主要消费人群为企业高管、中等收入群体；中端与低端白酒消费人群主要为中等、中低收入群体。从消费者购买渠道来看，酒类专营店仍是白酒消费者购买的主要渠道，同时零售企业、餐饮企业等渠道中酒水的销售亦需要批发分销模式与上游对接。014行业现状行业现状国内领先企业率先打通线上线下渠道O2O模式能够充分发挥线上线下的相对优势国内领先企业率先打通线上线下渠道目前，国内领先传统酒行华致酒行、银基集团、名品世家、壹玖壹玖等凭借传统渠道优势均已经迅速布局线上渠道，打造了全新的线上线下新零售模式。其中，华致酒行全渠道布局，除了拥有连锁酒行、KA商超等线下终端渠道外，还入驻天猫、京东，旗下品牌门店——华致酒库也搭建了O2O平台;银基集团目前也已经入驻天猫、京东等电商平台，自建品汇壹号自营电商平台;名品世家上线微信平台名品Q酒;壹玖壹玖从传统酒水零售商转型O2O全渠道电商，提供“19分钟内送达”，“1-3小时送达”服务。酒类垂直电商也逐渐由单一线上电商往O2O模式转变，如网酒网、中酒网、也买酒等借助线上渠道优势自建生态终端、开设线下连锁店等。O2O模式能够充分发挥线上线下的相对优势在线上线下相融合的新零售销售模式兴起下，酒类O2O模式受到关注。酒类O2O模式即企业充分发挥线上渠道与线下渠道的相对优势，为消费者提供酒品的即时配送服务、到店自取服务及一体化的消费体验，以此来提高酒类零售业务的整体运营效率及服务质量。电商平台与传统线下渠道均有各自的优劣势。相较于电商平台，线下实体酒类门店能够在空间上更贴近消费者，具备为消费者提供及时、高效的配送服务条件，同时在仓储物流等方面具有相对优势。而电商平台相较于传统线下渠道能够在订单获取、信息挖掘和传递等方面具备更高的效率。在O2O模式下，企业通过信息化系统的联接，发挥电商平台订单获取和信息整合推送的优势，并充分利用实体门店仓储、物流及服务支持功能。015行业现状行业现状自2009年国内酒类流通市场规模持续增长，于2017年破万亿，由于疫情，2020年国内酒类流通市场增速放缓，同比达到4%-5%左右的增长。同时，得益于国家经济和酒类市场的快速增长，酒类流通行业涌现出一批年销售额过10亿元，上百家年销售额过亿元的龙头骨干企业，形成了行业发展的核心力量。从我国酒类流通企业经营业态分布来看，零售企业占比65%、餐饮企业占比18%，批发零售企业占比15%，娱乐企业占比1，其他占比1%。016行业现状行业现状近些年，得益于国家经济和酒类市场的快速增长，加上企业的积累和奋斗，酒类流通行业涌现出一批年销售额过10亿元的龙头骨干企业，形成了行业发展的核心力量。随着酒类流通企业人员素质的提升，经营管理的升级，商业模式的更新，新理念、新技术的应用，酒类流通逐渐从传统落后的行业进入到现代化的发展轨道。2020年由于疫情，聚餐和走访亲戚送礼的机会大大下降，2020年国内酒类流通市场下降一半的增速，对比2019年，达到4%-5%左右的增长。017行业热点行业热点热点一酒水流通应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一酒水流通应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长酒水流通行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高酒水流通行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐酒水流通行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，酒水流通行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，酒水流通行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，酒水流通行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于酒水流通行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐酒水流通行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2促进流通模式创新2提升品牌引领能力2积极开拓国际市场2促进流通模式创新2加强线上平台建设，鼓励发展社区电商、社交电商、直播电商等新业态。引导大型流通企业以数据赋能生产企业,培育定制消费、时尚消费等商业新模式。促进商旅文等跨界融合，加强线下体验消费，打造个性化酒类消费场景，满足不同人群酒类消费升级的需要。打造一批适应商业步行街、国际消费中心城市等新商业氛围的品牌示范店。2提升品牌引领能力2加强生产、流通、消费要素协同，引导酒类生产企业完善酒类品种、品质、品牌供给。加强酒类流通品牌的培育，推进酒类品牌建设工程,畅通地区特色酒类商品流通。支持品牌企业上市发展，形成一批高效专业、覆盖面广、影响力大、放心安全的酒类流通品牌企业集群。2积极开拓国际市场2优化国际市场布局，扩大与“一带一路”沿线国家贸易规模，依托进博会、消博会等大型国际展会,以及酒类特色小镇等平台，促进内外贸、产供销协调发展。鼓励酒类企业“走出去”拓展国际市场，推动境外商品采购、营销推广、售后服务和仓储物流网络建设。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1目前我国酒类流通行业参与者众多，集中度低，在商务部门备案登记的酒类经营者达217万家，备案登记率约73%，其中批发经营者21万家，零售经营者196万家，整体而言，酒水流通领域的经营者数量较多且规模较小.虽然近年来传统酒商还是现代平台型企业都在不断的发展和转型，也出现了超过10亿规模以上的大经销商，但与上游品牌几百亿甚至上千亿相比市场力量过于渺小。竞争格局2从各企业竞争模式对比来看，酒便利、壹玖壹玖、酒仙网更加侧重线上渠道，其中酒便利、壹玖壹玖提供即时配送服务，而华致酒行更加侧重线下渠道，2020年线上收入占比为8.11%，华致酒行线下网点为行业内最多，包括2000多家连锁门店、27000多家零售终端，而名品世家仅有680家加盟店、合作店，壹玖壹玖仅有1800家直营店及加盟店。022行业发展趋势行业发展趋势企自主可控诉求将促使渠道往扁平化方向发展酒类流通行业规模将持续增长企自主可控诉求将促使渠道往扁平化方向发展目前酒企直接对接终端渠道和消费者存在效率低下的问题，对经销商仍