氯碱工业行业深度调研与发展前景评估

氯碱工业行业深度调研与发展前景评估202X-XX-XX01氯碱工业行业定义氯碱工业行业定义氯碱工业最核心的两个产品为烧碱和聚酯乙烯（PVC），工业上用电解饱和氯化钠溶液的方法来制取氢氧化钠、氯气和氯，并以它们为原材料生产一系列化工产品，简称为氯碱工业，是最基本的化学工业之一，他的产品除了应用化学工业本身之外，还广泛应用于轻工业、纺织工业、冶金工业、石油化学工业以及公共事业。氯碱工业是以盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料工业，经过浓度调节、蒸发、冷冻液化、燃烧合成等阶段最终制成。氯碱是国民经济的重要基本化工原料之一，主要用于轻工、化工、纺织、医药、冶金、石油等行业。021949年后1949年后在提高设备生产能力的基础上，对电解技术和配套设备进行了一系列改进。20世纪70年代初20世纪80年代如今20世纪70年代初氯碱行业中阳极材料进行了重大革新，开始在隔膜槽和水银槽中用金属阳极取代石墨阳极。20世纪80年代氯碱行业中的蒸馏设备、碱液蒸发，以及氯气加工、三废处理等工艺也都先后进行了改革。如今我国氯碱产量已达到全球的一半以上。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链下游农业、石油化工、轻工、纺织、建材、电力、冶金、国防军工04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游氯碱工业行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，氯碱工业行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游氯碱工业行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于氯碱工业企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游氯碱工业行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《钢铁、石油和化工、建材、有色金属、轻工行业企业能源管理中心建设实施方案》《充分发挥价格杠杆作用助力供给侧结构性改革》《盐业体制改革方案》《钢铁、石油和化工、建材、有色金属、轻工行业企业能源管理中心建设实施方案》氯碱行业主要发展重点为:建设电力与蒸汽系统优化调度系统。对有自备电厂的氯碱和电石企业，建设热电联产多机组电力、蒸汽负荷动态优化调度模型。建设多台耗能设备负荷优化分配系统。建立多台电解槽、电石炉、换热器、循环水泵等的能效实时计算模型和负荷分配模型，建设重点毛能单元、设备节能优化控制系统,建设和优化电石炉、电解槽电气控制系统、电极压放控制系统《充分发挥价格杠杆作用助力供给侧结构性改革》对电石、铁合金等高耗能行业实行差别电价，对水泥、电解铝生产企业用电实行基于电耗水平的阶梯电《盐业体制改革方案》取消各地自行设立的两碱士业盐备案制和准运证制度，取消对小工业盐及盐产品进入市场的备类限制，放开小工业盐及盐产品市场价格。06政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国氯碱工业行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2传统氯碱工业行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为氯碱工业行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1烧碱需求稳步增长，电解铝支撑刚性需求1政策支持12020年提出碳中和目标以来，国家针对烧碱行业出台了一系列的相关政策。2022年2月发改委公布了《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南》。该文件一方面指出，截至2020年底我国烧碱行业能效优于标杆水平的产能约占15%，能效低于基准水平的产能约占25%；另一方面提出，截至2025年烧碱行业能效标杆水平以上产能比例达到40%，能效基准水平以下产能基本清零。1烧碱需求稳步增长，电解铝支撑刚性需求1终端需求稳固，烧碱消费稳步增长。烧碱主要用于制备电解铝、印染、化工和造纸行业，受益于下游电解铝、印染等行业需求稳步增长，中国烧碱行业需求稳步增长，2021年中国烧碱表观消费量达到3698.9万吨，同比增长6.0%。欧洲能源高企，进口铝减少，国内氧化铝开工率高企。2022年，由于海外能源价格高企，海外电解铝企业生产成本偏高，导致进口氧化铝减少，国内氧化铝供给趋紧，行业产量位居高位，带动烧碱需求维持高位。012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，氯碱工业行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状中国烧碱和PVC产业近几年产量均呈现上涨态势，2021年中国烧碱产量为3891万吨，PVC产量为2421万吨，2022年中国烧碱产量为2309万吨，说明我国烧碱和PVC茶产业下游应用领域多，需求量大。中国烧碱产业需求量处于平稳且缓慢上升的态势，2016年中国烧碱需求量为30951万吨，2021年中国烧碱需求量上升至37547万吨，同比2020年增长5.96%，烧碱需求量的上涨说明我国氯碱工业正处于良好的发展状态。014行业现状行业现状20页行业现状标题描述220页行业现状标题描述1015行业现状行业现状中国烧碱行业表观消费量呈现逐年上涨的态势，2021年中国烧碱表观消费量为3699万吨，PVC在2021年表观消费量房地产行业的影响，表观消费量有所下滑，2021年中国PVC表观消费量为1994万吨。中国PVC产能区域占比第一的为内蒙古，占比22%，占比第二的为新疆，占比21%，占比第三的陕西，占比9%，山东和天津占比7%，河南和四川占比5%，其他省份占比24%，说明北方PVC产能情况要好于南方地区。中国烧碱产能区域占比第一的为山东，占比23%，占比第二的为江苏，占比16%，占比第三的为新疆和内蒙古，占比8%，浙江占比6%，其他占比39%。山东为烧碱产能第一大省，对于全国烧碱产能起着重要作用。016行业现状行业现状新经济环境下，国内氯碱行业的发展对策是什么我们认为应当对行业以下工作给予足够的重视:加强产业安全工作全球金融风暴引发的世界范围内商品市场需求的萎缩正在逐步显现，实力强大并且具备全球资源配置有实力的大型跨国化工企业集团正在加紧对世界范围内市场份额的争夺。在全球对于氯碱需求逐步增加的趋势来看，很多业内人士表示，氯碱行业供大于求的现象还存在，而且也许短期内是很难改变的现状。017行业热点行业热点热点一氯碱工业应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一氯碱工业应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长氯碱工业行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高氯碱工业行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素资金壁垒物流壁垒政策壁垒资金壁垒烧碱行业属于资金密集型行业，固定资产投资规模大。国家政策要求新建烧碱装置起始规模必须达到30万吨/年及以上，而且随着国内烧碱企业平均规模逐步扩大，新进入企业须达到一定的经济规模，才能与现有企业在设备、技术、成本等方面展开竞争，因此，进入烧碱行业需要大量的资本投入，从而构成了烧碱行业的资金壁垒。物流壁垒由于油价上涨等因素，近年来我国物流成本大幅上升，增加的运输成本在一定程度上降低了烧碱的企业利润，从而也提高了行业的进入壁垒。政策壁垒为遏制氯碱行业盲目扩张趋势，促进产业结构升级，规范行业发展，提高行业综合竞争力，国家发改委会同有关部门制定了《氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件》。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐氯碱工业行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范氯碱工业行业生产流程，并成立相关部门，对科研用氯碱工业行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证氯碱工业行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：氯碱工业行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土氯碱工业行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，氯碱工业行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为氯碱工业行业企业提供“净利差”的盈利模式，氯碱工业行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的氯碱工业行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土氯碱工业行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。氯碱工业行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1近年来随着国家供给侧改革的推进、环保政策的实施及一系列产业政策的出台，氯碱工业的布局已得到充分调整。目前，我国已形成一些规模化、大型化的氯碱生产企业，行业集中度不断提高，未来行业竞争格局将实现持续的优化。根据资料显示，中国烧碱产业市场集中度较低，其中中泰化学市场占比最重，占比98%。竞争格局22016年至2020年中泰化学营业收入呈现上涨态势，2016年中泰化学营业收入为2362亿元，2020年中泰化学营业收入为8414亿元，同比2019年上涨32%，2021年中泰化学剥离与氯碱化工关联度低的贸易业务，进一步聚焦氯碱化工领域，强化并突出主业发展。导致营业总收入下降