智慧教育行业供需现状与发展战略规划

智慧教育行业供需现状与发展战略规划202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告智慧教育行业定义探索发展阶段1996-2007年产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201智慧教育行业定义智慧教育行业定义智慧教育系统是以数字化信息和网络为基础，依托物联网、云计算、无线通信等新一代信息技术打造的物联化、智能化、感知化的新型教育形态和教育模式。智慧教育系统在计算机网络技术基础上建立起对教学、科研、管理、技术服务、生活服务等校园信息的收集、处理、整合、存储、传输和应用。智慧教育系统可将数字资源充分优化利用，为各级教育管理部门和教育机构（教育部门、培训机构、高校以及中小学基础教育）打造一种虚拟教育环境。智慧教育虚拟环境可在大数据、智能分析、数据挖掘等技术的支持下，通过感知物理位置和环境信息、记录教育者与学习者长期教学、学习过程中形成的认知风格、知识背景和个性偏好，从而为其提供个性化的教育资源。该虚拟环境可以记录学生的考试过程、解题思路、作答时间和作答结果，从而为终端用户提供合适的学习建议，此外，该虚拟环境还可帮助教师制定不同阶段的教学目标。目前，中国教育的核心问题包括教育资源不平衡、总体的教学效率偏低、以及学生个体教育上无法做到因材施教等问题。解决上述教育问题需要从教育方式的改革着手，根据教育部的十二五规划，教育信息化可将现有的教育模式、小源进行教育信息化升级，其中智慧教育系统是支持教育问题改革的关键点，智慧教育系统包括教学资源共享平台、教学资源运营系统、教学数据分析以及教育管理系统等，该系统可从不同的层面解决教育中存在的问题以及提升教育水平。02探索发展阶段1996-2007年探索发展阶段1996-2007年1996年末，中国政府高度重视教育信息化的工作，并首次提出“教育信息化”概念。概念提出利用数字化技术改变传统的教育形态，其主要包含计算机辅助教学、数字电视、数字广播、远程教育、网络教学等，将教育过程变得更加开放共享、交互协作。2007年，中国教育部逐步在全中国范围内建设教育考试标准化考点，力求利用数据通讯技术、网络传输及存储技术、数据库技术等信息化手段来规范考场管理，保障考场秩序，防范考场作弊行为和其他突发事件，该事件进一步推动了中国教育信息化的成长与发展。快速发展阶段2008-2017年高速发展阶段2018年至今快速发展阶段2008-2017年2012年，智慧教育开始成为资本进入的风口，行业经历了大量玩家涌现、不断烧钱、过度营销的野蛮生长阶段。2015年是中国的智慧教育系统元年。2015年3月，江苏省人民政府办公厅发布了关于推进智慧教育的实施意见明确提出要基于教育大数据,积极开展数据挖掘与学习分析,进一步优化教学策略、教学方式教学过程和教学评价。2016年，中国教育大数据研究院的教育大数据研究机构相继成立。市场上开始出现各种智慧教育系统产品，例如考试测评、课程教学、高考服务、家教匹配、学生管理等多项业务。随着PPP模式开始试点、全面开放二胎政策、前沿科技逐渐趋于成熟，上述因素都为教育产业发展创造了环境利好，“智慧教育”迎来了历史机遇。高速发展阶段2018年至今2018年《教育信息化0行动计划》的发布，不仅标志着教育信息化进入一个新的发展时代，也标志着智慧教育从0迈向0时代，智慧教育不再仅限于少数发达省市层面的初步探索，而将在中国范围进行推广实施。2018年，中国逐步进入智慧教育0时代，以智能信息技术推动教育创新发展成为当前的首要目标。此外，在《中国制造2025》下，各种教育难题有望得到解决，智慧教育进入快速发展阶段，新的智慧教育格局正逐渐形成。体现在智慧教育系统内部各组成要素的优化和升级，技术驱动教育发展，最终形成智慧教育行业新格局。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链中游大型互联网企业、智慧教育传统提供商04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游智慧教育行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，智慧教育行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游智慧教育行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于智慧教育企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游智慧教育行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《2019年教育信息化和网络安全工作要点》《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》《教育信息化0行动计划》《2019年教育信息化和网络安全工作要点》针对教育领域的信息化和网络安全建设提出了多项任务，有利于促进教育信息化行业繁荣发展。政策主要任务包括两方面:（1）提出要加快推进智慧教育系统建设，推动数字资源服务普及.（2）提出要加强智慧教育系统网络安全保障能力，推进关键信息基础设施保障工作。《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》政策要求到2022年中国超高清视频产业，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破。因此，该政策有利于相关智慧教育系统的快速发展。《教育信息化0行动计划》到2022年实现“三全两高一大”，教学应用、学习应用、数字校园全面覆盖，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高建成“互联网+教育”大平台；继续推进“三通两平台”，推进信息技术与教育的深度融合06政治环境2政治环境2《教育信息化“十三五”规划》《国家教育事业发展“十三五”规划》《教育信息化“十三五”规划》要求完善“三通工程”，提升教育信息化基础支撑能力；积极利用云计算、大数据等新技术，提升信息化服务教育教学与管理的能力；不断扩大优质教育资源覆盖面，优先提升教育信息化促进教育公平、提高教育质《国家教育事业发展“十三五”规划》要求扩大全民终身学习机会，全面提升教育质量；教育发展成果更公平惠及全民，义务教育实现基本均衡的比例达到95%07政治环境2政治环境2《中国教育现代化2035》《加快推进教育现代化实施方案》《中国教育现代化2035》到2020年全面实现“十三五”发展目标，到2035年，总体实现教育现代化；建成服务全民终身学习的现代教育体系，普及有质量的学前教育、实现优质均衡的义务教育、全面普及高中阶段教育、职业教育服务能力显著提升等《加快推进教育现代化实施方案》要求推进基础教育巩固提高，推进义务教育优质均衡发展，加快城乡义务教育一体化。深化职业教育产教融合，加强教师队伍建设，大力推进教育信息化等08经济环境经济环境随着文化教育重视程度的不断提高，我国针对教育行业的经费投入也持续增长，2012年以来，国家财政性教育经费支出占GDP比例连续7年保持在4%以上。国务院发布《关于进一步调整优化结构、提高教育经费使用效益的意见》中提出，要优先落实教育投入，保证国家财政性教育经费支出占GDP比例一般不低于4%，确保一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。除国家财政性教育经费投入外，教育行业还处于社会资本的风口，是历年社会资本的重点布局领域之一，被资本市场长期看好。以互联网教育行业为例，2018年全年互联网教育行业吸引资本超过450亿元，同比增长1307%。09社会环境1社会环境1010201中国的人口基数大，教育社会需求大:中国庞大的人口基数是教育行业的用户基础，同时也更加凸显教育资源的稀缺。在我国升学路径筛选机制下，优质资源供需矛盾突出，竞争激烈。02随着人们受教育程度不断提升和社会对教育重视程度的提高，素质教育需求变得愈加迫切，在线教育行业市场规模得到进一步扩大，行业将进入蓬勃发展阶段010社会环境2社会环境2中国人口基数大，总量平稳上升，为教育产业的持续稳定增长奠定坚实基础。国务院发布的《国家人口发展规划（2016-2030年）》显示，2020后年、2030年中国人口总数将分别达到12亿和15亿。无论是从人口增量、还是人口存量看，教育的社会需求人群广阔，而智慧教育是教育信息化高度发展的教育新形态，是“互联网+教育”的必然；在这一社会环境背景下，智慧教育必将迎来一片蓝海。011行业驱动因素行业驱动因素1政策扶持1软硬件双重驱动在线教育发展1政策扶持1教育部推动智慧教育下沉，教育信息化迎来发展新契机。教育部公布《2019年教育信息化和网络安全工作要点》。《要点》针对教育领域的信息化和网络安全建设提出了多项任务，有利于促进教育信息化行业繁荣发展。政策主要任务包括两方面:（1）提出要加快推进智慧教育系统建设，推动数字资源服务普及，提出要推进网络条件下推动大数据、虚拟现实、人工智能等新技术在教育教学中的深入应用；（2）提出要加强智慧教育系统网络安全保障能力，推进关键信息基础设施保障工作。1软硬件双重驱动在线教育发展1硬件持续升级为随时随地学习提供了基础条件，拓展学习场景，打破教学内容瓶颈；语音识别、在线测评、直播互动等技术升级，满足了用户师生互动、答疑等教学基本需求云服务和大数据分析技术带来了个性化学习解决方案，使教学管理更有针对性012行业驱动因素行业驱动因素中国地区间教育资源不平衡新兴技术发展中国地区间教育资源不平衡由于中国城乡二元结构等问题，导致中国教育在区域、城乡、校际之间的资源分配不均。技术层面上，智慧教育系统可充分利用移动互联网、人工智能和大数据等技术，增强现代教育的开放性、普及性和贡献性，教育资源可利用智慧教育系统打破城乡、区域间的壁垒，教育资源可真正普及到每个学生，因此，未来教育资源不平衡等问题可进一步驱动智慧教育系统的市场需求。新兴技术发展中国教育信息化领域目前仍然存在较多问题，随着新兴技术的应用，智慧教育系统行业可进一步发展。教育信息化产品应用较为同质化，未能给教育教学过程带来巨大的改善和进步，因此，教育信息化应用深度和广度需要更进一步提升，目前“云大物移智”等新兴技术在教育信息化领域正逐渐显现出优势。013行业现状行业现状中国的教育信息化经过十多年的建设，基本普及了基础电子教学设备，但是智慧教育系统仍处于建设初期，优质教育信息资源总量不足、基础设施不够完善、统筹管理相对薄弱等问题依然存在。智慧教育系统建设正从多媒体教室和基础网络宽带逐渐演化到数字化校园、教育区域管理平台、教学优化系统、教学资源共享平台以及个人学习社区等各种形式。目前，教育部等相关部门发布多份文件规范智慧教育系统行业，政策监管趋严下，智慧教育系统行业优胜劣汰，有利于行业龙头市场占有率的提升。智慧教育系统等新经济下的教育企业进入下半场，行业资源开始向头部企业聚拢。此外，综合性互联网企业纷纷布局教育，给传统智慧教育提供商带来竞争压力。在互联网行业逐渐从C端向B端延伸的同时，教育成为重点发展的领域之一。综合性互联网企业带来的流量与技术积累成为其进入教育行业的优势，这也将搅动未来教育培训行业格局，行业的竞争者不再仅是智慧教育提供商，上述综合性互联网巨头将占据更多份额。014行业现状行业现状校园和学生市场容量大在线教育用户超2亿校园和学生市场容量大智慧校园和智慧课堂是智慧教育的重要细分领域和应用场景，市场容量巨大；根据教育部公布的相关数据，2017年幼儿园、普通小学、初中、高中和高等学校数量合计超过49万所；在校生超过在线教育用户超2亿在线教育是智慧教育的重要细分领域之一，从用户规模情况看，在线教育用户规模逐年递增，占网民规模比重高速增长，尤其是手机端；2018年，中国在线教育用户规模达01亿人，网民使用率达230%；手机在线教育用户规模达015行业现状行业现状随着中国信息技术的发展、中国智慧教育系统行业市场规模（以营业收入计）从2014年2,953亿元人民币增长至2018年4,579亿元人民币，期间年复合增长率21%。在智慧教育系统行业拥有超过十年项目管理经验的专家表示，2014-2018年，行业规模增长迅速原因包括:（1）随着教育部重视教育信息化改革，PPP模式开始试点，全面开放二胎政策以及前沿科技逐渐趋于成熟，上述因素都为智慧教育系统产业发展创造了新的历史机遇；（2）源于三四线城市培训机构布局少，课外培训渗透率低。随着中产阶层占比的提升，三四线城市（例如珠海市、海口市、临沂市、呼和浩特市等）付费能力不断增强，智慧教育系统行业规模不断扩大。智慧教育系统下游客户对智慧教育系统重视程度的不断增加，中国智慧教育系统市场规模持续增长，行业未来发展前景广阔，在下游终端采购量不断增加等因素驱动下，截至2019年6月，中国智慧教育系统用户规模达4亿。中国智慧教育系统行业未来五年市场规模（以营业收入计）将保持12%的年复合增长率，到2023年智慧教育系统行业的市场规模将达到8,508亿元人民币，由此可见，未来中国智慧教育系统市场前景较好。016行业现状行业现状根据国家《中小学建筑设计规范标准》规定，中学每班人数最多50人，假设按高中以上教育水平按每50人一间教室估算，则共有班级530.7万个。假设常态化录播渗透率为30%左右，智慧教育系统设备每套单价5万元左右，根据敏感性分析，2018年，智慧教育系统行业市场规模大致在4,579亿元。以上仅测算了教育领域中智慧教育系统行业的市场估值，智慧教育系统在其他领域的应用也在稳步推进，整个智慧教育系统行业的市场规模应大于测算，智慧教育系统市场仍有巨大发展潜力。智慧校园和智慧课堂是智慧教育的重要细分领域和应用场景，市场容量巨大；根据教育部公布的相关数据，2017年幼儿园、普通小学、初中、高中和高等学校数量合计超过49万所；在校生超过5亿人。从智慧校园的维度出发，宽带校园、校园安防、校园智联等都具有潜在机遇，以“智能终端学生卡”为例，在“一人一卡”的长远趋势下，学生的存量和增量都将带来巨大的市场规模，其对应的学校基础设施建设和维护也将带来巨大的市场规模。017行业热点行业热点热点一智慧教育应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一智慧教育应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长智慧教育行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高智慧教育行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素行业依赖成为行业投资风险中国各级地方教育财政预算变化的风险智慧教育系统毛利率下降的风险行业依赖成为行业投资风险智慧教育系统提供商下游终端客户为各级、各类教育机构，智慧教育系统提供商主营业务的增长和中国下游终端用户的教育信息化发展的依赖程度较高。如果未来国家宏观政策发生变化和教育信息化政策发生变革，导致教育信息化行业不景气或信息化建设速度放缓，可影响到下游终端用户对智慧教育系统的需求中国各级地方教育财政预算变化的风险智慧教育系统行业的终端用户为各级教育管理机构及各类学校，这些客户对产品的需求通常采取政府财政预算管理和产品集中采购制度，若各级地方财政减少对教育信息化产品的财政预算，则智慧教育系统行业面临因终端客户对智慧教育系统的需求减少，进而导致行业业绩下降的风险。智慧教育系统毛利率下降的风险智慧教育系统提供商的毛利率相对较高，根据对中国龙头智慧教育系统提供商的财务数据进行分析，可以发现智慧教育系统提供商近五年毛利率分别为56.7%、59.4%、56.1%和55%，毛利率下降的主要原因是各省、市、县所属节点（终端设备）差异较大，且都有各自不同的地域性特点，智慧教育系统提供商需要针对其各自不同的需求设计专门的解决方案。上述因素导致发行人标准化考点建设产品的毛利率较高，智慧教育系统存在因成本上升、市场竞争加剧等因素而导致毛利率下降的风险。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐智慧教育行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2抓住“数据”带来的机遇2软件、硬件、内容三大板块联动合作2抢先获取政府、公立学校资源2抓住“数据”带来的机遇2进入学校，可以实时掌握学校教学师资，教育管理情况，学生学习情况等各项数据资源，在大数据成为新能源的未来，这无疑是一座巨大的富矿2软件、硬件、内容三大板块联动合作2教育企业间的产品合作频频，产品布局更“软”，从信息化硬件提供方，转变为软硬件及数据分析为一体的整体解决方案提供商，产品数据化趋势渐显2抢先获取政府、公立学校资源2和公立学校合作，可以打通toB、toC、toG关系链条，向学校输出智慧教育解决方案，向老师和学生输出智慧教育产品，为当地教育行政部门提供教学管理和教育云数据管理储存方案。也可以基于课后教育市场，形成教育产业服务链条闭环021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1大型综合性互联网企业占整个智慧教育系统行业的35%，代表性厂商有腾讯、阿里巴巴、百度、华为等。其特点是:软件产品线较长，涉及信息安全、安监专利、应急、电力、金融、国防、外交、工业等多个应用领域，同时，该企业可提供从软件开发、系统集成、运营运维等全方位的解决方案和相关服务。这类型厂商中，综合集成业务收入是其主要来源，智慧教育系统为其整体业务的某个分支或业务单元。竞争格局2智慧教育系统传统提供商占整个智慧教育系统行业的65%，专注于整个软件服务行业中特定的智慧教育系统市场，代表性厂商有科大讯飞占30%、未来教育以及晓羊科技股份有限公司等。其特点是专注于智慧教育系统领域，在产品类型、软件功能、收入结构等方面与其他类厂商存在较大差异。在收入构成中，智慧教育系统产品占比超过90%，形成了较强的核心竞争力和品牌号召力。022行业发展趋势行业发展趋势智慧课堂模式多样化发展在线教育受政策监管趋严智慧课堂模式多样化发展最终落到实处的教育仍然是在课堂上的教育。利用技术手段将课堂变得更加智慧化，提高教学效率、真正满足教育需求，是未来智慧教育子领域——智慧课堂的重点探索方向，这需要企业在技术和硬件设施上、政府有关部门在监管和扶持上以及学校在教学模式上进行共同探索在线教育受政策监管趋严教育部联合部委等发布的两项政策与在线教育息息相关，在线教育已经被正式纳入监管范围，K12阶段的进校APP受监管最严格。未来将会有更落地的法规、政策、规划出台，在线教育行业将迎来规范化成长新阶段。这同时也为各企业敲响了警钟，教育行业是国家根本，监管趋严是必然趋势，规范化地做好产品内容和服务才是最终赢得市场的根本023行业发展趋势行业发展趋势便捷化发展升级向人工智能化发展便捷化发展智慧教育系统将会进入0时代，智慧教育系统将会采用更加便捷的常态化录播方式，该常态录播应用灵活，性价比高，且相较于精品录播课程更加简便，老师和学生无需佩戴任何辅助设备，此外，录播成本更低（不超过10万元），操作更便捷，进一步提高教师对于录播设备接受度。升级向人工智能化发展得益于中国移动数字技术的高速发展，以智能录播系统、交互智能电子白板、实物视频展台、电子书包为代表的信息化教育技术不断成熟，但智慧教育系统行业只做到了资源线上化和私人教育，并不足以撑起智慧教育的概念。随着智能语音技术、网络视频通信技术等新技术不断拥入终端市场领域，人工智能化是智慧教育系统未来发展趋势。024代表企业1代表企业1北京晓羊