地铁钢支撑行业现状调研报告

地铁钢支撑行业现状调研报告SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告地铁钢支撑行业定义第一阶段（2010年前）产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201地铁钢支撑行业定义地铁钢支撑行业定义钢支撑指支护体系连接构件，最常见的是人字形和交叉形状的，截面形式可以是钢管、H型钢、角钢等，作用是增强支护体系的稳定性。钢支撑在地铁、基坑围护方面被广泛应用。地铁车站基坑工程主要是明挖法施工，而钢支撑体系是一种装配式支撑体系，可多次重复利用，广泛运用于地铁车站基坑工程。地铁钢支撑属于应用于基坑内支撑的一种。基坑内支撑一般有钢管支撑、钢筋混凝土支撑、板撑、型钢等多种类型。钢支撑和钢筋混凝土支撑因用材和铺设方式的不同，拥有差异化的优缺点，相比于混凝土支撑，钢支撑更为契合地铁施工领域，具备替代钢筋混凝土支撑的优势基础。02第一阶段（2010年前）第一阶段（2010年前）国内地铁项目建设不多,地铁钢支撑行业处手发展初级阶段,行业发展速度较为缓慢。第二阶段（2011-2015年）第三阶段(2016年至今)第二阶段（2011-2015年）随着国内地铁建设速度加快,国内地铁钢支撑应用渗透率大幅提高,技术得到广泛应用，各类生产及租赁公司大量涌现,行业进入快速发展阶段。第三阶段(2016年至今)国内对地铁钢支撑需求稳步增长,行业形成了一批优秀的地铁钢支撑生产企业和租赁公司。随着国内地铁建设速度减慢，行业将进入洗牌阶段。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游地铁钢支撑行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，地铁钢支撑行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游地铁钢支撑行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于地铁钢支撑企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游地铁钢支撑行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境19页1政策文件9页2政策文件9页3政策文件06政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国地铁钢支撑行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2传统地铁钢支撑行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为地铁钢支撑行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1研究资源投入稳健增长1供需平衡促进市场发展1研究资源投入稳健增长1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放1供需平衡促进市场发展1地铁钢支撑产业处于快速增长时期，由于地铁钢支撑行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，地铁钢支撑市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，地铁钢支撑行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状014行业现状行业现状投资情况保有量投资情况从投资情况上看，2016-2019年，我国地铁钢支撑行业投资规模持续增长，2020年由于疫情影响，投资规模下降至174亿元，同比下滑30.61%，随着疫情形势的好转，2021年回升至17.98亿元，同比上升515%。保有量随着国内地铁建设的推动，地铁钢支撑行业生产企业数量增长，地铁钢支撑租赁企业数量也在增多，至2021年中国地铁钢支撑行业保有量达到183万吨，同比增长48%。015行业现状行业现状从全球范围来看，全球地铁钢支撑市场规模自2016年的23亿美元增至2019年的5.16亿美元，2020年受疫情影响下滑至83亿美元，同比减少25.78%，2021年回升至5.49亿美元，同比增长434%。全球地铁钢支撑市场分布较为集中，其中亚太地区是全球最大的地铁钢支撑市场，2021年亚太地区地铁钢支撑市场规模占全球的比重达81%，欧洲和北美的市场占比均不足10%。在我国钢支撑已有30年的应用历史，广泛用于地铁、隧道、管廊等市政领域。钢支撑优点是施工进度快、安装方便、可以重复使用造价低廉等。2016-2019年，国内地铁钢支撑市场规模持续增长，2020年由于疫情影响市场规模下降明显，进入2021年，疫情得到有效控制，生产生活逐步常态化，消费市场需求逐渐恢复，市场规模回升至约20.47亿元，同比上升576%。016行业现状行业现状我国地铁钢支撑市场由产品购置费用以及产品租赁规模两大部分构成，目前，我国地铁钢支撑市场主要以租赁为主。2021年我国地铁钢支撑市场规模约为20.47亿元，其中钢支撑租赁市场规模为13亿元，占比55.2%；购置规模为9.17亿元，占比48%。2016-2021年期间，我国地铁钢支撑行业在租数量及购置量整体上呈现出增长趋势，2021年，中国地铁钢支撑行业在租数量约为144万吨，同比增长192%；购置量约为17.2万吨，同比增长70.3%。从区域分布上看，各大区域的地铁钢支撑行业市场规模和该区域地铁建设的发展情况息息相关，由于我国华东、西部地区的地铁建设需求量较大，随之对地铁钢支撑的需求也较大。017行业热点行业热点热点一地铁钢支撑应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一地铁钢支撑应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长地铁钢支撑行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高地铁钢支撑行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐地铁钢支撑行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，地铁钢支撑行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，地铁钢支撑行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，地铁钢支撑行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于地铁钢支撑行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐地铁钢支撑行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范地铁钢支撑行业生产流程，并成立相关部门，对科研用地铁钢支撑行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证地铁钢支撑行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：地铁钢支撑行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土地铁钢支撑行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，地铁钢支撑行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为地铁钢支撑行业企业提供“净利差”的盈利模式，地铁钢支撑行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的地铁钢支撑行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土地铁钢支撑行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。地铁钢支撑行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1我国地铁钢支撑租赁服务行业企业众多，市场高度分散。2021年市场占有率排名榜首的企业为华铁应急，市场份额约为21%。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入地铁钢支撑行业，对地铁钢支撑行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，地铁钢支撑行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。地铁钢支撑行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的地铁钢支撑行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土地铁钢支撑行业企业数目较少，约占地铁钢支撑行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入地铁钢支撑行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土地铁钢支撑行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类地铁钢支撑行业企业各有优劣势：（1）地铁钢支撑行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系地铁钢支撑行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系地铁钢支撑行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。022行业发展趋势行业发展趋势提高产品定制服务能力供科研咨询服务提高产品定制服务能力地铁钢支撑行业企业开始在定制