云ERP行业市场分析与趋势分析报告

行业市场分析与趋势分析报告202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告云ERP行业定义20世纪60年代产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201云ERP行业定义云ERP行业定义云ERP是指可以通过互联网访问的企业资源规划软件。这种软件通过SaaS（软件即服务）模式为企业提供搭建数字化管理平台所需的网络基础设施及软、硬件平台。部署方式:传统ERP主要安装在企业自备的硬件或者服务器上，服务器的维护和管理主要由企业自建团队或企业合作伙伴负责；云ERP则托管在服务商提供的云平台上，服务器维护等工作也由服务商负责，云ERP客户无需担心软件后续的应用维护、数据安全防护等问题付费方式:传统ERP采用买断式付费方式，在软件部署初期就需要向服务商缴纳一大笔初始费用，且后续的维护工作也会消耗大量的人力和物力；云ERP服务商则是向用户实行按需付费的方式，通常情况下，服务商按年或按月收取租金访问方式:传统ERP部署在本地服务器，用户只能使用固定的计算机，通过公司内部网络访问软件；云ERP则可以通过互联网实现随时随地、使用任何终端访问，可以满足用户远程办公等需求。云ERP最大的一个变化是数用分离，从流程驱动转变为数据驱动；第二个变化是完全松散化总和的架构，也就是说原来的信息系统是一个巨石型系统，现在它会变成一个企业服务群的方式，因为这样的话就会更便捷，更社会化和更大众化；第三个变化是从企业角度来看，ERP面对的是企业内的资源，然后是一些企业级的应用，云ERP提供的是一种开放创新大众化和社会化的这样一些数据服务，应用服务，可以打造整合产业资源的效果。0220世纪60年代20世纪60年代早期的MRP系统20世纪60年代，制造公司库存爆裂，库存管理变得越来越困难，因此需要一种方法来管理、跟踪和控制库存增长，作为解决方案，MRP孕育而生20世纪80年代20世纪90年代21世纪10年代20世纪80年代发展的MRP系统（MRPⅡ）20世纪80年代中期，制造业竞争加剧，制造公司需要能够处理其所有需求的软件，包括调度和生产活动。这些较新的平台更加广泛，使管理人员能够更好地了解其供应链的每个部分20世纪90年代ERP系统出现20世纪90年代，MRP和MRPⅡ系统受到更多行业关注，这些行业并不需要制造监督，但需要对销售和会计等职能部门实现自动化，系统朝着更加多元化的方向发展，在整合了MRPII、人力资源、项目会计和最终用户报告等功能后，Gartner将这个新平台命名为企业资源规划(ERP)系统21世纪10年代云ERP系统诞生进入21世纪，随着互联网的飞速发展，新的开发工具不断涌现，ERP系统迎来革新，基于云的ERP管理软件问世，这种ERP云管理系统凭借其灵活性、安全性掀起了ERP领域的颠覆性变革，云ERP进一步拓展了解决方案的功能和覆盖范围03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游云原生厂商、大数据厂商和云计算厂商04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游云原生应用即面向“云”而设计的应用，在使用云原生技术后，开发者无需考虑底层的技术实现，可以充分发挥云平台的弹性和分布式优势，实现快速部署、按需伸缩、不停机交付等nPivotal官网对云原生要素概括为4点:1）微服务，应用间可以通过RESTfulAPI通信，可以被独立部署、更新、scale和重启；2）DevOps，开发、运维和测试合体，持续为云原生提供交付能力；3）持续交付，要求开发版本和稳定版本并存；4）容器化，容器化为微服务提供实施保障，起到应用隔离作用n相比于传统云架构，云原生具备以下优势:1）多方式储存数据；2）数据没有固定模式；3）数据与其他租户隔离；4）横向拓展。从技术上看，大数据与云计算的关系就像一枚硬币的正反面一样密不可分。大数据必然无法用单台的计算机进行处理，必须采用分布式架构，它的特色在于对海量数据进行分布式数据挖掘。但它必须依托云计算的分布式处理、分布式数据库和云存储、虚拟化技术。大计算的相关技术框架需要部署到多台物理机组成的集群上，通过计算机软件系统进行编排和整理，处理无法利用人工或有限技术手段处理的巨大数据规模。云计算是通过虚拟化技术手段整合服务器、网络、储存等多种资源，以数据为中心，对物理设备集中管理、调配和按需使用，借助云计算，可以实现对大数据的统一管理、实时分析等工作，挖掘大数据潜在价值。将大数据和云计算结合，能够完成大量数据统计，了解用户行为特征，推测用户喜好。产业链中游云ERP厂商的软件服务包括软件销售和实施服务两部分。软件销售包括云ERP订阅费用，云ERP厂商根据用户订阅时常、用户体量大小、用户部署方式进行收费，用户可根据需要按使用规格或使用时间付费，根据自身企业规模选择合适的产品类型，根据自身需求选择公有云部署或私有云部署模式。以用友为例，用友针对小型企业推出了畅捷通系列，包括畅捷通T+，畅捷通T1，畅捷通T3等，针对中型企业和成长型企业推出了用友U8+，用友U8Cloud和用友U9，针对大型企业推出了用友NC。当前部署。产业链下游在行业场景成熟度上，云ERP运用最成熟的三个行业分别是金融、智慧政务和IT行业，三个行业云ERP应用成熟程度均达到了90%，此外，医药和零售行业的应用成熟度达到了70%，工业制造和泛服务的行业成熟度分别为60%和50%。金融行业相对于其他行业，拥有更充足的资金，对于新技术更加敏感，云ERP在金融行业布局较早且较为广泛，使得金融行业的场景成熟度较高，但是由于金融行业的前期基础数据不太好，所以金融行业在数据相关方面的云化还有待完善；智慧政务包括智能办公、智能监管、智能服务、智能决策四大领域，在ERP协助下，处理政务效率更高，同时拥有大量数据能够使ERP得到训练，云ERP在智慧政务成熟度较高；IT行业由于行业性质原因，行业内实现云化较早，所以云ERP在IT行业内成熟程度也较高，此外，医疗、零售等，因为其供应链流量拉动，云ERP的成熟度也偏高。05政治环境1政治环境1《工业能效提升行动计划》《“十四五”国家信息化规划》《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》《工业能效提升行动计划》充分发挥数字技术对工业能效提升的赋能作用，推动构建状态感知、实时分析、科学决策、精确执行的能源管控体系，加速生产方式数字化、绿色化转型《“十四五”国家信息化规划》构建产业数字化转型发展体系，推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，大力推进产业数字化和绿色化协同发展，发展现代供应链，提高全要素生产，促进节能减排，有效提升经济质量效益和核心竞争力《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》大力发展数字经济。布局完善新一代信息基础设施；合力打造数字产业新高地；积极拓展数字化应用；全面提升数字安全水平。06政治环境2政治环境2《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》提出要加快数字发展，建设数字中国，构建云计算、大数据、人工智能、物联网、工业互联网、区块链等数字经济重点产业《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》实施企业“上云用数赋智”行动和中小企业数字化赋能专项行动，布局一批数字化转型促进中心，集聚一批面向中小企业数字化服务商07政治环境2政治环境2《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《中小企业数字化赋能专项行动方案》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》聚焦基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发，不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制，在先进存储、先进计算、先进制造、高端封装测试等领域，结合行业特点推动各类创新平台建设《中小企业数字化赋能专项行动方案》支持数字化服务商打造智能办公平台，推出虚拟云桌面、超高清视频、全息投影视频等解决方案，满足虚拟团队管理、敏感数据防控等远程办公场景新需求08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国云ERP行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2传统云ERP行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为云ERP行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1供给端1政策支持1随着中国政府出台了一系列关于推动数字化建设进程的政策，有效助力云计算等帮助企业实现数字化转型的相关技术的发展，在2020年颁布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》中明确提出聚焦工业软件的关键核心技术研发，2022年颁布的《工业能效提升行动计划》中提到发挥数字技术对工业能效提升的赋能作用，有效刺激了下游产业对于云ERP的需求，为云ERP的未来发展起到了引导作用1供给端1云ERP厂商将新技术融入云ERP,尝试更多样的新技术到云ERP中，提升云ERP的智能化程度，为企业在生产制造过程中提供更多、更便捷的帮助012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，云ERP行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状2015年以来，ERP软件行业共发生投融资事件195起。2016年以前发生投融资事件74起，事件占比总事件数接近40%，2016年后，ERP软件投资热度骤减，2017年仅发生投融资事件24起，同比下降419%；2020年，疫情让线上化办公、数字化运营的趋势加速，ERP软件投资热度回升，单笔融资金额超过2亿元。2015-2016年，ERP软件A轮及以前投融资事件数占比高达77.03%，C轮后投融资事件数占比仅有35%，；2017-2019年，A轮及以前投融资事件数占比下降为538%，C轮后投融资事件数占比略有上升，为18%；2020-2022年，A轮以前投融资事件数占比进一步下降为410%，C轮后投融资事件数占比超过10%，投融资轮次逐渐后移，行业整体处于投融资中期阶段014行业现状行业现状云ERP产品模块功能更加强大，拓展性更高云ERP帮助企业在业务管理上进行业务创新和深入洞察云ERP产品模块功能更加强大，拓展性更高云ERP厂商通过持续升级，不断发布产品优化版本，为客户优化功能和改进应用，同时，客户在使用过程中拥有新的需求，也可以为云ERP厂商提出建议进行改进；云ERP还可借助SaaS解决方案，在企业快速发展时，进行储存容量拓展等云ERP帮助企业在业务管理上进行业务创新和深入洞察云ERP可以帮助企业优化运营，改进业务模式和业务流程，拓展到业务合作伙伴和业务网络，不断引入新功能以支持企业更好的业务发展；云ERP通过云端大数据分析功能，提供给客户实时的集成式分析，挖掘大数据隐藏信息，通过了解趋势，预测变化并实现流程自动化，提升客户服务水平015行业现状行业现状行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：（1）云ERP行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；（2）本土云ERP企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了云ERP行业产品的种类，扩大了市场规模；3）相关政策的逐渐完善，使得云ERP的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。近五年来，相关法律政策相继出台，云ERP企业的技术研发水平不断提高，促使云ERP行业市场规模从2014年的215亿元增长至2020年的548.5亿元，年复合增长率高达15%。未来五年，预计中国云ERP行业市场规模将以18%的增长率持续增长，并于2023年达到829亿元左右的市场规模。016行业现状017行业热点行业热点热点一云ERP应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一云ERP应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长云ERP行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高云ERP行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素制约因素1制约因素2制约因素3制约因素1政府对于数据安全的考虑，数据资产无法自由流通，数据安全的控制口径过强，使得SaaS服务难以推行，将会影响云ERP的发展制约因素2云ERP厂商的产品深度不足，厂商创新程度不够，云ERP发展受限制约因素3疫情影响下，厂商更加聚焦主业，维稳客户，内部创新升级意愿不够强烈，难以发展云ERP019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐云ERP行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范云ERP行业生产流程，并成立相关部门，对科研用云ERP行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证云ERP行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：云ERP行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土云ERP行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，云ERP行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为云ERP行业企业提供“净利差”的盈利模式，云ERP行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的云ERP行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土云ERP行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。云ERP行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1医疗行业受经济周期影响较弱，于云ERP企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国云ERP行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国云ERP行业行业发展的主要原因。中国云ERP行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国云ERP行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分云ERP行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：云ERP行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，云ERP行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入云ERP行业，对云ERP行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，云ERP行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。云ERP行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的云ERP行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土云ERP行业企业数目较少，约占云ERP行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入云ERP行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土云ERP行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类云ERP行业企业各有优劣势：（1）云ERP行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系云ERP行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系云ERP行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。022行业发展趋势行业发展趋势提高产品定制服务能力供科研咨询服务提高产品定制服务能力云ERP行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入023行业发展趋势行业发展趋势提升技术服务能力聚焦投资业务提升技术服务能力云ERP行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务云ERP行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。云ERP行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率024代表企业1代表企业1SAP成立于1972年，最初称为SystemAnalysisProgramDevelopment(SystemanalyseProgrammentwicklung)，后来采用缩写SAP。刚创立时，SAP是一家只有五个人的小公司。经过不懈努力，SAP现已发展成为一家大型跨国企业，总部位于德国沃尔多夫，在全球拥有超过105,000名员工，SAP是全球领先的业务流程管理软件供应商之一，致力于开发先进的解决方案，帮助企业高效处理整个企业范围内的数据，实现无缝的信息流。SAP基于功能齐全的模块化ERP云软件运营业务S