河南煤炭市场分析与预测

2013年6月河南煤炭市场的分析与预测第一页，共三十三页。一、河南煤炭工业总体情况河南是国家确定的14个大型煤炭基地之一，煤炭资源主要赋存于郑州、平顶山等12个产煤省辖市，含煤面积19000平方公里，截止2010年底，全省煤炭资源总量1130亿吨，占全国煤炭资源的2%，煤层气储量10000亿立方，占全国已探明储量的10%，目前，全省共有各类矿井550处，核定生产能力2.2亿吨，第二页，共三十三页。二、煤炭经济运行情况1、煤炭产量、2012年全省原煤产量1.93（含省外4000万吨）亿吨，2013年1—5月份，原煤产量6393.2万吨，同比增加3.6%。2、煤炭销售、2012年全省煤炭销售1.95亿吨，2013年1—5月份，全省8129.8万吨，3、煤炭价格、2012年省骨干煤炭企业商品煤售价507.8元/吨，同比下降8.6%，第三页，共三十三页。2013年1—5月省骨干煤炭企业商品煤售价489.41元/吨，同比下降13.3%，近三年来煤炭价格变化及主要原因：2011年受国家宏观经济政策拉动作用，煤炭价格持续攀升，在2011年11月达到历史最高水平，2012年以来，受国际经济持续低

迷以及国内经济增速放缓等因素影响，煤炭

下游钢铁、建材、化工、水泥等行业不景气，煤炭需求量大幅下滑，加上产能第四页，共三十三页。释放以及低价进口煤冲击，导致煤价连续下跌，2012年1—5月煤价延续2011年末的价格

高位，开始逐月缓慢下滑，自2012年6月以

来，煤炭逐月环比降幅扩大，到2012年9月

的历史低位，从当前宏观经济形势看，国内

经济将由高速增长进入中速增长的阶段，受

国际国内大经济环境影响，以及国家加强结

构调整和节能减排工作，能源消费增速放缓，煤炭出现总量宽松，结构过第五页，共三十三页。剩的态势，价格有进一步下滑的趋势。4、企业成本、2012年度，省骨干煤炭企业原煤单位成本为350.41/吨，同比上升16元，

2013年1—5月，省骨干煤炭企业原煤单位成

本为345.31元/吨，同比下降6.8%。第六页，共三十三页。煤炭成本上升的原因（1）、兼并重组小煤矿；（2）、随着开采深度的加大，地质条件愈加复杂，井下设备及材料费投入增加，（3）、设备价格不断提高；（4）、工人工资、福利费用增加；（5）、安全生产压力大，安全投入大幅增加；（6）、矿产资源补偿费提高，塌陷区综合治理及环境治理成本提高；第七页，共三十三页。（7）电费增加，开采延伸，运输及灾害治理等增加用电量。5、煤炭运输、2012年全省煤炭铁路运量5897万吨，公路运量13628万吨，

2013年1—5月铁路运量2310万吨，公路运量5820万吨。6、销售渠道、我省煤炭企业用户按行业划分主要集中在电力、钢铁、和化工等重点用煤行业，按区域分主要集中在河南，第八页，共三十三页。湖南、江苏、上海等华中缺煤省市。7、企业收入与利润、2012年度，省骨干煤炭企业营业收入4009.79亿元，实现利润16.65亿元，同比下降86.1%，应收账款197.6亿元，同比增长65.9%。2013年1—5月，省骨干煤炭企业营业收入1591.1亿元，同比下降8.2%，实现利润6.58亿元，同比下降73%，应收帐款254.7亿元，同比增加27.9%.第九页，共三十三页。8、职工工资、2012年度，省骨干煤炭企业在职职工人均收入5.3万元，2013年1—5月份，省骨干煤炭企业在岗职工人均收入2.3万元，同比略有下降。9、其他技术经济指标完成情况、1）安全生产、国有重点煤矿百万

吨死亡率由2009年的0.16下降到2012年的0.064，同比下降60%，“五优”矿井实现零死亡。第十页，共三十三页。2）采掘机械化程度、国有重点煤矿采煤机械化程度由2009年的75%提升到

2012年的78%，五优矿井机械化程度高

达90%左右，3）原煤工效、国有重点煤矿原煤工效由2009年的3.15吨/工提高到4.15吨/工；第十一页，共三十三页。煤炭市场分析随着冬季取暖结束，水电出力增加，主要电厂煤耗逐旬下降，煤价呈现下滑趋势，主要原因是：宏观经济层面看，国际金融危机仍未结束，深层次影响持续显现；国内工业生产增速和

效益下滑，在节能减排和淘汰落后产能的政

策下，我国将实行能源消耗总量限制，给煤

炭需求增加很大的不确定性；从煤炭供应看，一是近年来大规模的固定资产投资形成的巨大产能第十二页，共三十三页。储备，主要产煤省区资源整合与技术改造矿井陆续进入投产期，供应量大幅增加；二是煤炭进口快速增长，进口量大幅增加；三是煤炭铁路运力增加，全国煤炭运量连续两年保持13%以上的增长，有力的促进了“三西”（陕西、山西、内蒙古）低价煤的外销。这些都对我省煤炭市场带来很大冲击，下半年乃至今后一段时期产销形势不容乐观。第十三页，共三十三页。1、所在区域煤炭市场供求关系状况及下半年煤炭供需形势预测2013年以来，受大环境影响，我省工业运行低位开局，温和增长；导致用电

需求与往年相比保持低位，电厂开机负

荷始终较低。近年来，随着“三西”地区煤炭资源开发力度加大，2012年，已占

全国煤炭产量的67%，进入2013年，该

地区煤炭产能继续释放，对河南市场和

华中、华东区域低价倾销，截止2013年

5月我省煤炭企业实际库存424.58万吨，同比增加80.5%，第十四页，共三十三页。2、分析本地区受进口煤的影响情况✱对我省煤炭企业来说，受冲击最为严重的是华中、华东区域市场，近几年来，我国对煤炭进口持鼓励态度，逐步取消了进口关税，而国际煤价大幅下跌，国外煤价格优势促使进口煤大量增加，进口煤炭通过“海进江”的方式运至华东、华中市场，对我省煤炭市场带来极大影响。第十五页，共三十三页。煤炭企业税费情况近几年，煤炭企业增值税改革、价格调节基金标准上调，安全费用不允许税前扣除等一系列税费改革造成煤炭企业税费负担不断加重，我省煤炭企业主要涉煤税费有增值税、企业所得税、营业税、资源税、房产税、土地使用税、印花税和矿产资源补偿费、城市建设维护费、教育费附加、地方教育费附加、耕地占用费，价格调节基金等。第十六页，共三十三页。我省煤炭企业发展面临的主要矛盾和问题1、主要矛盾和问题：一是后备资源不足，开采条件复杂，我省煤炭储采比100：1，开采强度是全

国平均水平的4倍多，随着开采深度延伸，开采条件不断恶化，瓦斯、冲击地压、火灾、水灾、地温地热等灾害日益加剧，高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井占国有煤矿50%以上，生产成本和安全生产压力增大；二、煤炭产业结构性矛盾突出，煤第十七页，共三十三页。煤电、煤电化、煤焦化一体化的产业集聚和规模效应未显现，产业结构较单一，产品附加值不高，抗风险能力不强，三、货款回收困难，企业资金紧张，第十八页，共三十三页。相关政策建议一、统筹兼顾，合理开发；建议从国家层面对煤炭生产进行统筹布局，合理开采，二、控制总量，优化存量，建议从国家层面提高技术标准，淘汰落后产能，组织科技攻关，加快产业升级，三、建议国家拨出专门资金支持小煤矿关闭退出，四、建议对安全生产条件差的矿井合理限产，以保证安全生产。第十九页，共三十三页。当地政府加强煤炭行业管理的经验和支持煤炭行业发展的政策措施1、推动兼并重组，提高产业集中度：截至目前，我省煤炭企业数量由原来的530家减少为30家，矿井数量由797处下降为550家，单井年生产能力由原来的27万吨提升为45万吨，安全状况明显好转；2、推动煤矿双基建设：一是继续深化五优矿井创建，目前，我省有“五优”矿井62处，占国有矿井的43%，68处矿井命名为国家级第二十页，共三十三页。安全质量标准化煤矿；加强职工安全教育与培训：3、以人为本，改善民生；针对煤炭职工收入偏低的问题，省政府出台优惠政策，重点支持全省煤炭行业增加职工收入，提高了井下艰苦岗位津贴标准，在全国率先推行工伤保险和意外伤害保险，有力的保障了职工群众的合法权益。第二十一页，共三十三页。结束语煤炭“黄金十年”已成过去，而且也不可能再来，煤炭企业必须保持清醒头脑，沉着

应对，变生存的压力为发展的动力，推动企

业转型升级，以“冬泳”的勇气，强筋健骨，苦练内功，降本增效，研究市场，延长产业

链，科技创新，打造企业的升级版，以保持

其旺盛的生命力。第二十二页，共三十三页。水平有限仅供参考（后面有：我国煤炭上半年产运销全面下第二十三页，共三十三页。我国上半年煤炭产运销全面下滑中国煤炭工业协会第二十四页，共三十三页。煤炭产量自今年一季度以来，全国煤炭产量同比持续下滑，且降幅不断扩大，上半年

累计产量17.9亿吨，同比减少6800万吨，下降3.7%，降幅比一季度扩大2.7个百分点。第二十五页，共三十三页。煤炭销售上半年全国累计煤炭销售量17.5亿吨，同比减少6909万吨，下降3.8个百分点，降幅比一季度扩大3.4个百分点。第二十六页，共三十三页。煤炭运量上半年全国煤炭铁路运量11.4亿吨，同比下降2.6个百分点，自去年6月以来，全国铁路煤炭运量持续负增长，近两个

月日均煤炭运量略有增加，（分别增加

2.4%和0.5%），主要是季节性因素的影

响。第二十七页，共三十三页。煤炭价格上半年煤炭价格持续下滑，7月5日全国煤炭价格指数为161.1点，同比下降

23.5点，比年初下降9.6点，比2011年的高点下滑41.9点，6月末5500大卡/千克动力煤，主产地大同地区“上站”价格450—470元/吨，比年初下降50元/吨，同比下降90元/吨，炼焦煤价格自4月以来连续下调，目前价格比年初下滑约220元/吨，同比下降350—400元/吨。第二十八页，共三十三页。价格下滑原因除了受国内煤炭需求放缓的影响外，还有国际煤炭市场供应过剩的原因，国际煤炭市场供需严重失衡，价格持续大幅下跌，进口煤大量涌入我国，进一步加剧了国内煤炭市场供大于求局面，推动价格不断下滑。值得注意的是煤炭产能释放在加快，大规模的煤炭固定资产投资形成的产能和主要产煤省区资源整合与技术改造矿井，陆续进入投产期，据国家统计局数据，2010年以来，年平均增加产能4亿吨。第二十九页，共三十三页。煤炭市场预测从今年看，我国煤炭需求仍保持低速增长，但随着煤炭产能继续释放，煤炭进口增加，水电增加，市场供需仍保持总量宽松，结构性过剩状态，煤炭去产能，去库存的压力依然很大。今年上半年，全国煤炭企业均出现销售困难，成本继续增加，资产负债率上升，煤炭亏损企业不断增加，前五个月规模以上煤炭企业利润同比下降43.9%，亏损企业亏损额198.58亿元，同比增长

134.6%。第三十页，共三十三页。从全国总体情况看，黑龙江、吉林、重庆、四川、云南、安徽等六省市煤炭

全行业亏损，上述情况如果得不到改善，煤炭企业困难将继续加剧，将可能出现

全行业亏损。应引起高度重视。第三十一页，共三十三页。●水平有限仅供参考●2013年7月23日第三十二页，共三十三页。内容总结2013年6月。7、企业收入与利润、2012年度，省骨干煤炭企业营业收入4009.79亿元，实现利润16.65亿元，同比下降86.1%，应收账款197