服装业分析报告

一、行业背景二、市场总量分析三、行业构造分析四、生产及技术情况五、进出口与WTO六、有关政策法规七、行业领导公司及服装类上市公司八、行业发展预测九、投资价值分析1/23本章摘要服装出口贸易占全国贸易总额11%，占纺织品服装出口贸易50%以上。服装出口区域集中度高，前六大出口市场占我国出口总量67.8%、总金额78.9%；其中日本、美国、欧盟为我国服装出口三大主要市场。国有公司所占出口份额最高，民营个体公司增加速度最快。服装出口单价走低，但出口贸易方式构造逐渐优化。加入WTO对服装出口影响较大：我国服装业能够取得ATC协定赋予贸易利益；欧美纺织品市场是我国加入WTO后也许有较大改观市场；不过从短期来看，情况并非如此值得欢欣鼓舞；同步非关税壁垒不停增多，区域贸易范围不停扩大，极大影响了我国服装国际贸易。加入WTO后进口关税减少对服装行业影响较小。服装进出口与WTO2/23服装出口贸易在国民经济中占有主要地位，同步也造成我国服装业对外依存度高其他统计数据：2023年服装出口占全国出口贸易额11.05%2023年服装出口占纺织品服装出口额62.4%；占我国出口贸易总额14.5%1994年以来我国服装出口总额始终占全球服装出口贸易总额五分之一单位：亿美元数据起源：中华人民共和国海关服装进出口贸易从金额来看，服装出口在纺织品服装出口中占有二分之一以上百分比以梭织服装为例，能够看出出口服装在服装总产量中高额百分比单位：亿件3/23日本、美国、欧盟为我国服装出口三大主要市场六大出口市场占我国出口总量67.8%；出口总金额78.9%；出口市场过度集中增加了服装出口对特定市场依赖，增强了出口贸易不稳定性。2023年从香港转口服装贸易继续下降，中国对韩国出口增加速度为39.8%，速度惊人。除澳大利亚外，对各国出口金额增加都不及数量增加。由于出口香港服装基本为转口贸易，因此事实上我国出口三大市场为日本、美国、欧盟。数据起源：中华人民共和国海关服装进出口贸易2023年我国服装出口金额前6名国家和地域4/23出口服装产品构造：梭织与针织服装数量比为4:6；金额比为6:4服装进出口贸易出口产品梭织与针织服装百分比基本不变：数量比为4：6；金额比为6：4。但出口金额增加低于数量增加，说明我国出口服装平均单价下降，针织服装出口2023年在数量增加7.73%情况下金额却为负增加，附加值低体现得尤为显著。5/23梭织服装中西服、衬衫、羽绒服、长裤是主要出口产品，占梭织服装出口总量50%以上服装进出口贸易衬衫、长裤虽然加工量大，但附加值低于平均水平西服、羽绒服加工附加值较大。6/23服装出口量居前五位地域是广东、浙江、江苏、上海、山东单位：亿美元广东省仍然位居出口第一，但出口金额比上年减少14.72%，并且平均单价很低，只有1.29美元/件；浙江和山东增加速度很快，浙江已超出江苏位居第二；出口服装平均单价最高是上海，说明上海出口服装附加值最高。数据起源：中华人民共和国海关服装进出口贸易2023年服装出口前五位地域情况7/23国有公司所占出口份额仍然最高，民营、个体公司增加速度最快单位：亿美元数据起源：中华人民共和国海关国有公司仍然是出口第一，但增幅下降速度也很快三资、集体公司出口增加速度较快，保持两位数增加民营公司增加速度尤为突出，同比增加124.3%。服装进出口贸易2023年不一样经济类型公司出口情况8/23服装出口单价与出口贸易方式从出口贸易方式来看，一般贸易方式出口数量增加幅度较大，出口数量和金额分别为73.75亿件、159.04亿美元，同比分写增加14.85%、0.53%，来料加工贸易方式出口数量和金额也逐年稳步上升，进料加工贸易方式出口数量和金额在逐年下降。数据起源：中华人民共和国海关服装进出口贸易我国梭织服装出口平均单价长期在4美元左右徘徊，继1999年下降到3.92美元后，2023年下降为3.73美元。这一方面说明我国服装业在剧烈国际竞争中仍然保持着劳动力成本低传统优势，另一方面说明我国服装出口产品构造调整迟缓，高附加值产品、自有品牌产品在出口中比重小问题仍然存在。单位：亿件单位：美元1999-2023服装出口数量与单价变化1997-2023服装出口贸易方式变化9/23

日本德国美国香港韩国墨西哥印度台湾中国2023年国际纺织业劳务工资水平比较（美元/每小时）劳动力资源优势仍是我国服装产品竞争优势基础，虽然东部沿海地域工资水平不停上升，仍然能够从农村和中西部取得便宜劳动力资料起源：2023/2023中国纺织工业发展报告服装进出口贸易10/23需求方——世界主要国家（地域）成衣进口额欧盟和美国2023年成衣进口占全球进口总额72.5%。不过欧盟成立后来80%服装贸易在欧盟体内循环。单位：亿美元资料起源：F.GATT&WTOAnnualReport服装进出口贸易—世界市场11/23日本是我国第一大出口市场服装进出口贸易2023年日本成衣进口市场供应起源日本自1999年开始成为我国服装出口金额最多国家后，连续三年位居第一；但受经济低迷影响服装出口单价下降幅度大于出口量增加；日元不停贬值也造成服装出口日本利润减少。服装进出口贸易—世界市场资料起源：WTOAnnualReport12/232023年美国成衣进口市场供应起源及变化美国进口市场集中度高，前五位市场起源占美国整个进口成衣41.7%；我国是美国第二大成衣进口国，进口金额仅次于墨西哥；但由于美国经济发展前景尚不明朗，对于美国服装市场增加应持谨慎乐观态度。单位：亿美元资料起源：WTOAnnualReport美国是我国第二大服装出口市场服装进出口贸易—世界市场13/232023年欧盟成衣进口市场供应起源资料起源：WTOAnnualReport欧盟是我国第三大服装出口市场服装进出口贸易—世界市场欧盟组员国之间贸易组成了成衣市场进口供应起源相称大一部分；区域贸易限制使欧盟进口成衣中我国百分比只占到9%，但这几年始终连续增加。14/23供应方——世界服装主要出口国家（地域）单位：亿美元数据起源：中华人民共和国海关其中向设限国家出口92.25亿美元，同比增加3.29%；向非设限国家出口273.13亿美元，同比增加0.83%。服装进出口贸易—世界市场2023年世界服装主要出口国家（地域）出口额及增加15/23供应方——世界主要国家（地域）成衣出口额（一）中国大陆和香港地域2023年成衣出口占全球总额30%。单位：亿美元资料起源：F.GATT&WTOAnnualReport服装进出口贸易—世界市场16/23供应方——世界主要国家（地域）成衣出口额（二）单位：亿美元意大利成衣出口是继中国大陆和香港后第三位，之后是墨西哥和美国。资料起源：F.GATT&WTOAnnualReport服装进出口贸易—世界市场17/23从纺织品与服装协议（ATC）看，对服装出口形势应持谨慎乐观态度纺织品与服装协议（ATC）取代了多边纤维协定（MFA），要求从1995年开始23年间，在WTO组员国间分阶段取消进口数量限制最低百分比和对保存配额产品给予一定额外增加率，实现纺织品服装自由贸易。回归第三个阶段已于今年1月1日开始。我国于2023年11月加入WTO，

今年起得到这三个阶段配额取消及增加，对我国纺织品服装出口将有一定促进。但从产品类别看，服装产品配额完全取消要到2023年，因此因配额取消而使服装出口额大幅增加时间将在2023年，而近期出口贸易增加是有限。

WTO影响资料起源：纺织品与服装协定（ATC）18/23资料起源：纺织品与服装协定（ATC）回归百分比：受限制产品解除限制份额。额外增加率：在分阶段取消配额同步，对本阶段未取消品种给与在MFA基础上增加率。回归阶段回归百分比额外增加率中国对美配额增加率原MFA下--------1.6%第一阶段（1995.1.1-1997.12.31）16%16%没有入世，仍为1.6%第二阶段（1998.1.1-2023.12.31）17%25%没有入世，仍为1.6%第三阶段（2023.1.1-2023.12.31）18%27%1.6%*（1+16%）*（1+17%）*（1+18%）=2.56%2023.1.1后来100%取消配额取消配额ATC所要求被动配额回归阶段以及计算办法举例

WTO影响19/23我国服装出口仅有1／5受到加入WTO影响序号国家和地域出口数量（亿件）比重（%）出口金额（亿美元）比重（%）1日本27.2221.78103.6635.222香港34.6127.749.9816.983美国6.715.3731.6610.764欧盟7.035.6324.328.265韩国4.463.5714.725.06澳大利亚4.733.797.872.672023年我国服装出口金额前5名国家和地域资料起源：《中国服装信息》WTO影响美国和欧盟设置配额目前阶段我国服装出口主要是对非设限地域出口20/23我国在纺织领域特殊承诺对出口增加起到负面作用纺织领域特殊承诺承诺至2023年年终控制对WTO组员国纺织品年促口增幅不超出7.5%（羊毛产品为6%）。同意阿根廷、匈牙利、墨西哥等国威保护本国纺织产业，在我国入世后3-6年继续采取游离于WTO规则以外措施，如高关税、进口配额、特殊反倾销条款等。WTO影响资料起源：浙江省纺织工业竞争力研究即便2023年配额完全取消，我国服装对外出口增加仍然受到增幅不能超出7.5%限制。21/23我国承诺进口关税逐年进行减让，但对服装业影响不大目前我国服装进口大部分属于加工贸易，在国内加工后又复出口，因此关税下降不会造成进口大幅度增加；但毛针织服装、中高档品牌服装内销市场将面临更大压力；同步进口面料价格减少将减少国内采取进口面料制作服装成本。资料起源：中国纺织工业协会WTO影响22/23其他有利之处与不利影响配额以外许多符合WTO非关税壁垒依旧存在区域贸易联盟、原产地规则、反倾销、技术卫生标准、环