购物中心服饰零售业态更迭趋势研究

2019上半年购物中心服饰零售业态更迭趋势研究导读：2019上半年商场服饰零售“冰火两重天”：快时尚大规模关店，潮牌、设计师品牌加速开店……快时尚神话破灭已是一个不争的事实。据赢商网不完全统计，2019上半年快时尚品牌新增

84家门店，与前三年相比大幅减少，这背后是多个品牌的“辛酸泪”：继

NewLook、Topshop撤出中国后，FOREVER21也在今年上演大溃败，ZARA、H&M、UR、MJstyle则接连闭店、放慢拓展步伐。与快时尚形成鲜明对比的则是不断进击的运动服饰品牌和潮牌。如国潮代表中国李宁从去年的

23家店增加至

70家店，年底将冲击

100家；FILAFUSION进入中国一年多来开出

100+门店；美国潮牌

Champion新店不断，屡次掀起话题……服饰业态的表现分化，也为购物中心招商提出了新的课题。那么，上半年购物中心服饰业态整体表现究竟如何？除了快时尚，还有哪些细分业态发展差强人意？运动装、潮牌、设计师品牌上位，有哪些新兴品牌值得关注？一、2019上半年购物中心服饰零售业态更迭：运动装/潮牌/设计师品牌发展上行，快时尚/男装发展下行1、服饰零售业态整体发展下行据赢商大数据监测，2019上半年，服饰零售品牌关店量占比高于开店量占比，整体生存空间收窄，发展下行。当前购物中心服饰零售业态面临着两方面的“夹击”：一方面购物中心为了凸显其相比电商的体验优势，不断加码文体娱、儿童亲子等体验业态，减持零售，服饰零售的生存空间受挤压；另一方面，随着零售大环境趋于疲软、消费者需求快速变化，服饰行业加速洗牌，尤其是以往快马加鞭的快时尚面临“关店潮”。2、快时尚/男装/服饰集合店发展下行，运动装/女装/设计师品牌发展上行从

2019上半年购物中心服饰细分业态开关店来看：■

快时尚关店量占比高于开店量占比，整体经营状况不佳，发展下行。随着消费者越来越注重品质和个性化，曾经风光无限的快时尚品牌日子越来越不好过。上半年

FOREVER21退出中国并在

9月底宣布破产，H&M、ZARA、MJstyle、UlifeStyle、UR等品牌也勒紧裤腰带，对经营不佳的门店进行闭店或调整。■

男装、特体装、服装配饰、服饰集合店关店量占比高于开店量占比，发展下行。当前消费者的时尚意识不断增强，消费需求也逐步向国际化、潮流时尚方向倾斜，缺乏创新力的男装、特体装等品牌后劲不足，服饰集合店也进入调整阶段。2019上半年

21城典型购物中心中关店量大的典型品牌（不完全列举）细分业态品牌名称UlifeStyleNEWLOOKKM品牌国籍中国创立/进驻中国内地时间20152014201420132013201220122009200720072006201120102009200820022002英国丹麦SPAO韩国GU日本快时尚FOREVER21MONKIPull&BearH&M美国瑞典西班牙瑞典C&A荷兰ZARA西班牙中国香港法国TOPFEELINGELLE大嘴猴美国服饰集合店ASOBIO西遇意大利中国TommyHilfiger美国太平鸟PLORY中国韩国1995199419922014201320112010200720062002200219841950201420122011200820082008ESPRIT美国九平道中国POTE中国16EMENORDTRENDIANOIMDAVIDV-MEN中国中国香港韩国男装中国吉普美国FAIRWHALE男装金利来中国中国香港法国PierreCardinSOSOCKetreparlee阪织屋中国中国中国服装配饰内优堂中国新帽馆中国GoldenPoint意大利帽仕汇欧洲胡同再尚秀Ose中国中国中国意大利中国中国中国中国20081999199819802012200120001994雀之恋中华立领满庭芳赛斯特特体装数据来源：赢商大数据■

女装开、关店品牌量占比均处于高位，品牌竞争激烈，但整体发展仍然向好。伊芙丽、太平鸟女装、Lily等国内发展较成熟的女装品牌持续深耕购物中心渠道，上半年新开门店数量较多。■

运动装、潮牌、设计师品牌、家居服/内衣开店量占比高于关店量占比，发展处于上行通道。在国潮和健身需求上升的推动下，运动装成为购物中心乐于招揽的业态；与此同时，崛起的新中产与新生代年轻人的消费需求愈发精细化、多样化，高品质和个性化的潮牌、设计师品牌、家居服/内衣品牌更容易受到青睐。2019上半年

21城典型购物中心中开店量大的典型品牌（不完全列举）细分业态运动装品牌名称中国李宁卡尔美品牌国籍中国创立/进驻中国内地时间201820142013西班牙德国adidasNEOUnderArmour斐乐美国意大利中国德国德国中国中国美国美国中国美国英国中国中国中国中国英国中国中国2011200520031999199719901984201720172017201720152015201420112007200120152015361度彪马阿迪达斯李宁乔丹体育ChampionNewEraHlaJeansJOYRICHSuperdryLOFTSHINENBAstyleRESHAKECRZ潮牌伦敦男孩名堂设计师品牌IMMICNCNOPTIMISTICATTITUDE速写中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国美国中国中国中国法国中国2012201120052017201720152010200520032003200120001997201720152012200420031999OVV西町村屋麦檬theMSLAN艾诺丝雅诗谜底女装洛丽帕伊芙丽Lily太平鸟女装维多利亚的秘密（全品类）FINELYCUP内外家居服/内衣兰卓丽6IXTY8IGHT松山棉店SEVFUN芬狄诗中国中国中国中国1999199919981957都市丽人红豆居家数据来源：赢商大数据二、2019上半年购物中心服饰零售发展上行业态解读：运动装新兴品牌成为招商生力军2019上半年，在购物中心

10个服饰细分业态中，运动装、潮牌、设计师品牌、女装、家居服/内衣表现亮眼，那么这

5个业态凭什么胜出，又有什么创新品牌值得关注？1、运动装：创意元素多元，诉诸运动生活方式2019上半年

21城典型购物中心新引进的运动装新兴品牌（不完全列举）创立/进驻中国品牌名称品牌国籍已进驻典型购物中心内地时间ANNASUIACTIVEFILAFUSIONsuperrun美国意大利法国2019上海兴业太古汇北京三里屯太古里深圳佳华领汇广场北京西单大悦城20182017201720172017Starter美国HALEBOSSGymAesthetics法国广州优托邦奥体店厦门会展北天虹购物中心德国EA7意大利英国2017201620162016上海环贸

iapm西安赛格国际购物中心广州百信广场西区成都青羊万达广场茵宝WADEStoreELLEActive中国法国数据来源：赢商大数据国潮崛起和运动时尚化使运动装成为服饰业态中的“黄金赛道”：运动装的设计元素趋于多元化，融入中国传统文化、复古梦幻等创意风格；擅长通过时装周走秀、明星带货、跨界联名等方式，高效吸引流量关注；不停留于贩卖运动装备，尝试提供一个学习和讨论运动生活方式的场所，以提高消费者粘性。▼典型新兴运动装品牌案例解读ANNASUIACTIVE：安娜苏旗下全新运动品牌

品牌国籍：美国创立/进入中国内地购物中心时间：2019年已进驻典型购物中心：上海兴业太古汇，上海

iapmAnnaSui是美籍华裔时装设计师

AnnaSui于

1981年创立的同名品牌，以“时尚酷女孩”的独特个性和设计风格为标签。今年

6月，品牌推出运动线

ANNASUIACTIVE（安娜苏运动），并将全球首店设在上海兴业太古汇，紧接着又进驻了上海

iapm。ANNASUIACTIVE主打风格与功能兼备的女性时尚运动服，设置了

MasterLine大师系列、DesignTheme设计精选等多个主题，风格多变。产品则囊括了

T恤、运动短裤、运动内衣和泳衣等，售价从

400元至

3980元不等，旨在覆盖时髦女性的多元需求。消费者运营方面，ANNASUIACTIVE成立了

ASAGIRLCLUB粉丝运动俱乐部，定期会组织会员参加多种不同的运动课程和互动活动等，以提升消费者的忠诚度。2、潮牌/设计师品牌：传递个性化的美学表达90后、00后年轻人成为时尚消费的主力，服装于他们而言早已超出了使用和功能性的范畴，而被赋予了更多个性、文化、社交等心理层面的内容。这使得主打独特性、价值认同感的潮牌和设计师品牌日渐受到追捧。一般潮牌和设计师品牌都定位中高端，主张个性化的美学表达，在设计上融入大量艺术主题元素，深受潮男潮女的喜爱；与此同时，重视线下场景的沉浸式体验，打造集销售、展示、体验、把玩的空间，以迎合年轻群体的情感诉求和生活方式。2019上半年

21城典型购物中心新引进的潮牌/设计师品牌新兴品牌（不完全列举）创立/进驻中已进驻细分业态潮牌品牌名称品牌国籍国内地时间典型购物中心HERONPRESTONStarterBlackLabel美国美国20192019上海

IFC北京三里屯太古里SOLESTAGEBEENTRILLinxxstreetAMI美国美国201920182018201820182018201720172017201620162019201920182017201620162016北京三里屯太古里成都远洋太古里杭州湖滨银泰

in77北京三里屯太古里北京朝阳合生汇北京三里屯太古里上海大悦城中国法国TCH英国UNDEFEATEDF-23º05′美国中国香港中国ZOMBIESacnestudiosDEBRANDUNDERGARDENVACAE深圳万象天地瑞典北京三里屯太古里上海

LCM置汇旭辉广场广州万菱汇中国台湾中国中国台湾法国上海新天地广场上海港汇恒隆广场上海月星环球港成都远洋太古里杭州大厦购物城上海

IFCNAFNAFNASTYPALMIRO韩国设计师品牌法国VIZAVIZAMSGM中国香港意大利中国YOUWEI有尾杭州万象城数据来源：赢商大数据▼典型新兴设计师品牌案例解读（1）VACA：演绎浪漫度假风

品牌国籍：中国台湾进入中国内地购物中心时间：2019年门店需求面积：100-200平方米已进驻典型购物中心：上海新天地广场，北京侨福芳草地购物中心VACAE创立于

2014年，是新晋的台湾独立设计师女装品牌。今年开始进军大陆市场，已经进驻上海新天地广场、以及北京侨福芳草地购物中心。VACAE以度假

Vacation为灵感，每年推出早春度假、春夏系列、轻礼服等多个系列。设计都由不同的度假故事出发，并融入绸缎、蕾丝等浪漫的“仙女元素”，诠释女性的魅力。品牌的门店设计也颇有特色，如上海新天地店以海岛度假风为设计主题，蜿蜒的吊顶设计和彩色地砖简约浪漫，北京侨福芳草地店则如同博物馆，店内各种雕塑和艺术刷漆古典优雅。（2）YOUWEI有尾：玩转“场景化思维”

品牌国籍：中国创立时间：2016年门店需求面积：80-150平方米已进驻典型购物中心：杭州万象城，首开·龙湖成都西宸天街新锐设计师女装品牌

YOUWEI有尾创立于

2016年，“场景化思维”是品牌的一大特色。例如以丰富、个性化的服装，满足现代女性在职场、社交、休闲等场景下的着装需求；在门店设计中融入巨型的艺术雕塑，以提升消费体验。在营销方面，YOUWEI有尾与蔡依林、王子文、华晨宇等明星合作，同时发力各大时装周，这不仅为其增强了曝光度，也为其虏获了一批忠实粉丝。目前品牌在首开·龙湖成都西宸天街、杭州万象城等购物中心均有门店布局，采取直营、加盟和集合店多种模式。今年

4月

YOUWEI有尾上海时装周大秀3、女装：塑造鲜明的品牌

DNA，打破同质化女装仍然是购物中心服饰业态的“头部”，据赢商大数据中心监测，上半年购物中心新引进的服饰品牌中，有将近

5成是女装品牌。但与此同时，女装的关店量占比也在服饰细分业态中居于首位，可见女装洗牌之激烈。新兴女装品牌注重塑造鲜明的品牌

DNA，以突围同质化市场，如来自韩国的

STUDIOTOMBOY以oversize宽松时髦设计走红。此外，随着女性追求以服装显示自己的文化层次和品味，轻奢、高端女装品牌热度逐渐走高。2019上半年

21城典型购物中心新引进的女装新兴品牌（不完全列举）创立/进驻中国品牌名称品牌国籍已进驻典型购物中心内地时间STUDIOTOMBOYVGRASSSTUDIONAFNAF韩国中国法国中国中国中国中国中国日本美国中国2019北京

SKP2019201920182018201820182018201720172017上海港汇恒隆广场上海港汇恒隆广场北京朝阳合生汇上海凯德龙之梦虹口北京朝阳大悦城成都凯德广场·新南上海五角场合生汇北京三里屯太古里北京国贸商城re-bluePure:Moment:MUCHELLD.VIIAIKERLURBANY‘sviviennetamRE'VAN上海万象城KPquicktasteCU+CH中国中国中国201720172017广州万菱汇杭州城西银泰城广州乐峰广场5secs数据来源：赢商大数据▼典型新兴女装品牌案例解读（1）STUDIOTOMBOY：主打

oversize随性时髦

品牌国籍：韩国进入中国内地购物中心时间：2019年门店需求面积：80-150平方米已进驻典型购物中心：北京

SKP、西安

SKP、郑州丹尼斯大卫城STUDIOTOMBOY是韩国知名的女装品牌，始创于

1977年，目前在韩国已拥有上百家门店。今年

4月品牌在北京

SKP开出中国首家线下门店，随后进入西安

SKP、郑州丹尼斯大卫城等购物中心。STUIDOTOMBOY定位年轻女性，偏向

oversize（宽松）的设计风格随性时髦，极具辨识度。如今年推出的春夏系列以超市生活为灵感，演绎日常舒适搭配，秋冬系列则追溯到上世纪

90年代，主打复古轻松。（2）VGRASSSTUDIO：将东方韵味与西方设计手法相结合

品牌国籍：中国进入中国内地购物中心时间：2019年已进驻典型购物中心：上海港汇恒隆广场维格娜丝

2017年在意大利米兰设立运营总部，创立了全新的高端女装品牌

VGRASSSTUDIO。今年品牌任命前

Prada女装设计总监

RodolfoPaglialunga为创意总监，并在上海港汇恒隆广场开出国内首店，吸引了时尚圈不少关注。VGRASSSTUDIO以“东方遇见西方”为理念，将中国传统云锦丝制技艺融合西方设计手法，带来具有艺术文化底蕴的时尚女装。今年

2月品牌亮相米兰时装周，带来

2019年秋冬系列，极具东方韵味的精致织锦和意大利工艺制造凸显其高端定位。4、家居服/内衣：多元化，品质化，发力营销消费能力的提升，以及“悦己”消费观的形成，驱动着年轻人与新中产提高对贴身衣物的要求，风格更多元、产品更具品质、注重舒适性成为家居服/内衣品牌升级的方向。此外，家居服/内衣品牌也注重搭建

KOL营销矩阵，持续推动品牌信息的传播。2019上半年

21城典型购物中心新引进的家居服/内衣新兴品牌（不完全列举）创立/进驻中国内地品牌名称品牌国籍已进驻典型购