拉美电力市场发展现状与前景展望

拉美电力市场发展现状与前景展望

拉美有34个国家和地区。它是世界上最大的能源市场之一，水资源丰富。适合太阳能和为生的能源生产条件优越，能源缺口巨大。而作为世界上最大的发展中经济体,中国具有资金、成本、技术等方面的领先优势,尤其在电力能源、特高压输电等方面拥有强大的生产能力和先进的装备、技术。中拉电力合作互补性强,将成为双方经贸合作的新亮点。合作机遇一、世界电力市场拉美大部分地区属热带气候,降水量丰富,平均年降水量在1000毫米以上的地区占大陆面积的70%,估计水力蕴藏量为4.67亿千瓦,约占世界水力蕴藏量的16.9%,仅巴西水力资源就达2.13亿千瓦。拉美地区是世界第三大电力市场,同时拥有最具市场化的电力行业。在开放电力市场的同时,拉美各国政府正在积极实施刺激经济增长的政策,鼓励外资投资和参与基础项目实施。另外,拉美很多水电站和电力设备建成年代较早,设备老化问题突出,大部分水电站需要进行检修和改造,升级换代的需求大。二、其他生物能源产业拉美地区已有2/3的国家制定了清洁能源发展机制,1/3的国家制定了可再生能源发展战略。巴西、阿根廷将生物燃料作为一项重要的国家能源发展战略,大力发展以乙醇、生物柴油为代表的生物燃料技术。智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、乌拉圭、秘鲁等国已开始研发和使用生物能源。除了生物能源,拉美国家还在水电、风能、太阳能、地热等可再生能源领域加大投资,鼓励发展。2008-2012年,墨西哥风能产业累计投资达到20亿美元,预计今后10年有望达到200亿美元,到2020年,风能发电将占墨西哥全部发电能力的15%。南美洲是世界上最适合发展太阳能的地区之一,太阳光照资源充足。随着光伏需求量和装机量的快速增长,南美有望成为发展太阳能最具吸引力的地区。预计南美各国含巴西、智利、洪都拉斯、乌拉圭等短期目标都将达到数百兆瓦。2016年,南美将完成2GW光伏装机,2020年其光伏装机容量年均增加5GW以上,累计达到24GW左右,其中智利政府宣布将建设装机容量超过6GW的光伏电站。据统计,2013-2030年,仅新能源一项,拉美地区需要至少3500亿美元投资以满足未来需求。三、美国智能电网企业投资运营面临的挑战拉美地区受能源结构和用电负荷分布的影响,有发展特高压电网互联互通的市场前景。拉美地区互联电网主要实现西海岸国家间的电力南北互供、东部地区的北电南送以及中部地区的西电东送。南美电网互联区域主要分为南北两大区域,北部包括哥伦比亚、厄瓜多尔和委内瑞拉,南部包括巴西、巴拉圭、阿根廷和乌拉圭。未来,南美洲内互联骨干网架将主要实现厄瓜多尔、哥伦比亚、委内瑞拉等北部国家负荷中心间的互联,巴西、阿根廷等国家互联,以及巴西水电、秘鲁和智利的太阳能和风电基地与各负荷中心互联。近几年来,电网互联协议在南美洲多国之间签署。2013年,秘鲁、哥伦比亚、厄瓜多尔、玻利维亚、智利5国在安第斯共同体框架下,签署能源合作协议,提出在2020年形成5国互联电力系统。2015年,玻利维亚与秘鲁,厄瓜多尔与智利,玻利维亚与阿根廷、巴西、巴拉圭等国分别签署电网互联及电力出口协议。拉美在智能电网建设方面也有十分广阔的市场前景。目前,南美智能电网基础设施建设的大规模部署已经展开,预计未来10年,该地区有望成为智能电网基础设施投资的重要市场。根据美国商业研究公司东北集团发布的最新报告,2015-2025年间,南美洲将投资381亿美元,用于电力基础设施现代化的推进工作。预计未来10年内,整个南美洲将投资226亿美元用于智能电表的安装,72亿美元用于推动配电自动化,83亿美元用于其他智能电网市场领域。另外,加强智能电网基础设施建设还将有助于管理和调节可再生能源发电的间歇性,帮助南美国家发掘其可再生能源发电潜力。风险识别一、政治与政策风险拉美国家多数为发展中国家,社会经济政治各方面仍有许多待完善的地方。同时,受国际油价大幅下跌、经济增长乏力等影响,拉美地区政策风险不断加剧。政策的变动或者政权的更替,有可能对工程项目履约和投资项目执行产生极大的影响。2005年,中石油和中石化共同出资14.2亿美元,收购加拿大恩卡纳集团的安第斯石油公司。该公司在厄瓜多尔拥有5个石油区块的资产和开发权,日产石油8万桶,产量居南美地区第5位,是厄瓜多尔最大的外资企业。但在2007年10月12日,厄瓜多尔突然以总统令形式宣布,征收高额特别收益金,将外国石油公司额外收入中的99%收归国家所有,导致企业投资一度损失惨重。二、经济形势与汇率风险有效识别拉美的经济形势和通胀水平,有利于企业更好地开展拉美能源与产能合作。据联合国拉美加勒比经济委员会(CEPAL)发布《2015年拉美加勒比地区经济初步预测报告》,CEPAL预测拉美加勒比地区2016年经济增长0.2%。拉美经济增速放缓的主要外因是全球经济衰退、国际贸易停滞、金融市场不稳,内因主要是投资减少、消费不振、就业岗位总数下降。另外,拉美地区的通胀水平比较高,货币贬值问题严重。如阿根廷年初政府宣布取消延续四年的外汇管制,实行“有管理的浮动汇率制”,当天官方比索汇率贬值近40%。进入2月以来,比索贬值预期再度增强,过去一个月比索贬值幅度约10%,而今年以来贬值幅度已达17.3%,取消外汇管制后累计贬值幅度则高达57%。三、融入拉美市场环境的挑战拉美是准高端市场,技术标准要求相对较高,审批程序复杂,施工工艺要求高,环境保护意识强,执行QHSE标准高。同时,当地劳工组织和工会势力大,若当地人的待遇和劳动环境产生问题,工会就可能发动罢工。另外,拉美地区交流语言是西班牙语或者葡萄牙语,中国企业都缺乏熟练掌握西班牙语或葡萄牙语同时又懂得工程承包的专业复合型人才。合作策略探讨近年来,中拉关系实现跨越式发展。中拉在各自发展战略中相互倚重的格局日益凸显。究其原因,一方面在于中拉高层领导的直接推动,另一方面在于中拉之间相互比较优势明显经济互补性强。面对拉美巨大的市场机会与挑战,我们应该怎样开展中拉电力合作?一、立足长远、规划引领在拉美开展项目,我们要杜绝以前在一些地方“打一枪换一个地方”的做法。在拉美市场,不容我们重复交学费,粗放野蛮发展,否则损失的是企业发展的机会和信誉,浪费的是国家和民族的宝贵资源。经济周期、汇率波动、品牌宣传及认同度、市场培育以及项目执行都是一个长期过程,拉美市场不是一个能够赚快钱的市场,只有放弃短期利益,放眼长远,做好长期坚守的计划,才有可能在拉美市场获得可持续健康发展。拉美市场工程项目的进入门槛较高,市场格局已经形成,所在国已经有很多知名的国际承包商和著名的跨国设备生产企业,若是通过公开竞标的方式获得市场机会一般难度比较大。常用的进入拉美市场的方式是通过前期参与拉美重大高压输电、区域流域的规划、大型电站规划设计的方式介入工程项目,通过F+EPC模式、小比例投资带动EPC总承包、直接投资并购、与当地合作建厂或者通过借助国内总承包商进入拉美项目提供设备供货和服务。另外,与当地合作伙伴合作也是一个非常重要的有效途经。中国承包工程企业和生产企业要确定拉美为潜在的目标市场,一定要立足长远发展,制定短、中、长期的市场开发战略,需要做好充分的准备工作,做好项目的可研报告、尽职调查报告等。必要时可以聘用当地有资质和经验的第三方咨询和评估机构开展尽职调查工作,以助推进后期的项目融资及评审。企业还要注意,在拉美市场开展营销和履约工作难度大、跨度时间长,很多项目从前期跟踪到项目完工需要几年甚至更长的时间。从业人员的流失对开展各项工作十分不利。所以一定要制定出适应在拉美区域发展特有的区域企业文化和价值观,制定人性化的薪酬和职业发展以及业绩考核制定,通过这样的方式留住人才、发展人才,避免人才流失。二、修炼内功,推进本土化实施本土化战略是中国企业在拉美市场“走出去、走进去、走下去”的必由之路。1.双方合作的基础由于中国经济快速发展,求职者在国内的职业发展机会和工资待遇都大幅提升,许多有经验、有能力的中国人员不再愿意长期在拉美国家工作。另外,企业对从业人员文化素质和语言能力要求的提高,也导致中国企业在拉美市场需要的人才相对短缺、人员变动较快。选择当地雇员和与当地企业合作,既能解决人才短缺的问题,又可彰显公司本土化的决心,提升公司在当地的社会形象。同时,通过跨文化融合、培养、发展和激励当地员工,发挥当地员工在语言沟通、营销渠道、公共关系、工作持续稳定性等方面的优势,不断提升中国企业的竞争力。2.巴西项目建设取得新能源技术与拉美国家本土企业合作是一种很好的合作方式,充分利用合作伙伴的渠道以及当地优势,便于企业迅速进入市场少走弯路。目前,有一些中国企业选择当地建厂的合作模式并取得成功。据报道,比亚迪自2012年10月在巴西成立分公司以来,一直致力于推动当地新能源技术的发展。2014年,在巴西投资设立首座电动大巴工厂,并成立研发中心和原型车制造中心。目前,比亚迪纯电动绿色大巴已完成在巴西五个主要城市的路演及实况测试,当地政府、大巴运营商都满意其测试结果。2015年,比亚迪公司与巴西坎皮纳斯市政府签订投资协议,在巴西建立太阳能工厂,规划年产能400MW,主要生产太阳能板,该太阳能工厂预计解决200人就业。3.注重本土化的合作共赢中国企业能否在拉美取得长期生存和发展,外籍员工是否能适应我们企业的文化,取决于中国企业能否真正地融入当地,能否为当地创造社会效益,获得认同。中国企业需要逐步在项目所在国形成适应当地特色的企业文化,如华为公司将“走出去”的经验总结为“开放合作共赢”,其“开放”不仅仅是思想的开放,还有技术的开放,“合作”是指本地化、和当地合作,逐步地把利益让给客户,“团结”越来越多的人共同做事,实现共赢。在本地化方面,华为在大多数国家都建立联合创新中心、实验中心、研发中心,向当地转让技术、进行人才培养。华为在拉美有7000多员工,80%都是在本地招聘。三、重视契约合作和风险管理笔者所在的中国水电建设集团国际工程有限公司进入拉美市场长达十余年,在建项目和签约合同金额累计超过80亿美元。通过这些项目,公司在拉美市场开拓和项目履行方面积累了丰富的经验和教训。其中很重要一点就是循序渐进,管控风险。忽视项目履约和风险防控,会导致项目工期、进度、质量、成本的不可控,还有可能导致公司因声誉和信誉受损,而退出市场的严重后果。若从项目之初便高度重视履约和风险管理,集中公司优势资源进行良好的项目策划和风险识别,高度重视项目履约中的设计审批、设备采购、施工组织、QSHE、验收移交、工程结算、税收法律等环节,通过良好的项目履约建立良好的外部关系,就能更好、更广、更持续地获得市场机会。厄瓜多尔科卡科多·辛克雷水电站(CCS)项目是中国水电目前最大的海外EPC总承包项目,也是中厄两国政府间重要的经济合作项目,受到了社会各界的极大关注。在项目执行期间,公司多次派出了数名公司高管、合同专家和业务骨干长驻CCS项目现场指导和督促项目各项工作,先后克服了输水隧洞和2#竖井极端不良地质条件等多项重大施工技术难题,保证了项目输水隧洞通水和首台机组启动有水调试成功两大节点目标的顺利实现。通过实施CCS项目,展示出的良好的风险防范能力,公司在厄瓜多尔市场上获得了多个后续项目机会。四、中方推进“一体三大”的合作共赢的路径国有企业有着资金、品牌、技术、人才以及市场经验优势,民营企业有组织灵活、市场敏感、管