全球宠物市场白皮书

目录04-10重点国家分析一美国美国养宠消费新趋势东南亚宠物市场概览东南亚宠物消费特点解构东南亚宠物跨境电商市场机会品类洞察1.疫情难挡“它经济”,全球宠物行业整体保持高速增长趋势；线上消费习惯养为全球宠物市场增长提供重要驱动力2.美国宠物行业规模全球领先，印尼、菲律宾等东南亚地区涨势喜人W宠物市场研究…吃PetFood&Treats穿玩PetToys&Games用N国玛希隆大学管理学院BuyNowPayLaterUniversity泰疫情难挡“它经济”,全球宠物行业整体保持高速增长趋势2017-2021年全球宠物市场规模注：此处宠物市场包括宠物食品和宠物用品(如猫砂，营养品等)SourceEuromonitorMeet2017-2021年全球宠物市场电商零售市场注：此处宠物市场包括宠物食品和宠物用品(如猫砂，营养品等)操话2021年全球Top宠物市场，按市场规模(亿美元)2021年全球Top宠物市场，按同比增速阿根廷非智利印西哥巴西哥伦比亚秘鲁马来西亚17.3%17.2%16.2%16.1%SourceEuramonitotMee历经100余年，美国宠物行业发展日趋成熟，日常养宠向科学、精致升级增加商大量出现为主单科学养宠科学养宠01994200120022003200420整合期2010年-2018年)2011201220132014201522021年全球不同国家宠物渗透率2021年美国拥有不同宠物的家庭数量(万)币对美国人养宠物的影响2017-2021年美国宠物市场消费支出(亿美元)注：此处宠物市场包括宠物食品、宠物护理、非处方药品和其他服务(如寄宿、关容、保险·培训、宠物看护等)重点国家分析美国宠物食品作为刚需品类始终是养宠最大开支；科学与精致养宠理念下，护理与健康赛道同样值得关注2017-2021年美国宠物市场消费结构100%100%品类丰富是驱动最大赛道宠物食品增长的重要因素宠物食品可按成分/宠物年龄/口味等划分品类丰富多样2017-2021年美国宠物食品市场规模(亿美元)币AcAirwallex中云夕重点国家分析-美国2021年美国宠物食品细分市场结构按市场规模2018-2021年美国宠物食品细分市场增速趋势2021年美国宠物狗食品按价格段分布2021年美国宠物猫食品按价格段分布SourceEuromonitorMootintNote:各等级宣物食品每公斤价格区元划分：低时3以下：中站3-56;高满以上当前，美国宠物食品赛道头部格局基本稳定，小企业突围难度大，避峰布局其他赛道或为明智之举TOP5占比92.0%TOP5占比96.76CR2>80%BigHeartPetBrands5请居家用品·玩具·护理用品保健品食品服饰与配饰夕卜出用品其他狗床/沙发/狗舍6%指甲护理1%洗发/达浴1%球类玩具1%毛绒飞盘类玩具1%主想3%球类玩具1%Source:Oalur,MeetIntolligence话A宠物行业发展-美国养宠消费新趋垫宠物猫各品类产品分布情况描砂盒/猫政行59毛城类4%羽毛类4%指甲护理2%剃毛器1%服饰配饰8%猫砂2%Note:Amazon国站各类定物产品数量占比，统计时可2022年7月$200以上等$150以上$100以上易于组装稳固性强耐用易结块缺点 项圈和牵引绳$50以上$180以上$60以上消费者核心关注点易撕裂吸引力不足存在危险性易撕裂吸引力不足存在危险性$45以上羽毛玩具$50以上$60以上$60以上优点物美价廉可爱有趣结实耐用缺点畅销宠物狗玩具产品中低价位发声类玩具$100以上$120以上咀嚼玩具$100以上$70以上优点有趣宠物喜欢结实耐用缺点过于沉重大型犬不耐用材质不安全话爱宠变美：居家美容与清洁场景催生清洁类产品精细化、垂直化畅销宠物清洁护理用品沐浴用品$50-$100W医疗保健：宠物全面呵护深入人心，健康服务和全面营养补充缺一不可畅销宠物清洁护理用品止痒产品$2-$20$20-S50$50以上优点便于使用易于清洁味邋好闻成本温和绿色安全缺点前内过密不够锋利使用无效产品劣质气味怪wwicrArEn产品品类产品单价价位中低价位高中价位高价位宠物饮水机$100以上宠物喂食器$120以上智能宠物摄像头$150以上电子宠物训练器$120以上优点操作简单缺点程序繁琐投喂精准夜视能力强续航能力强安静无噪音安全问题连接性差质量差易漏水/溅水书点豚科学、精致养宠趋势刺激宠物用品市场需求释放，行业尚未形成垄断局面，为品牌入局赛道提供良机美国不同宠物品类TOP品牌，按销售收入—日常家居用品—Nylabone美国养宠主力军为中高年龄、有相对固定工作的群体TA们是DIY达人也是电脑极客，性价比、便捷是主要生活方式标签紅砍价SouceSimiarWobThinkWihG汽车Souce:YouGov.Meetintelligence2021年美国消费者在线搜索宠物产品信息的主要渠道2021年美国消费者在线搜索宠物产品信息的主要渠道Sounce:Youaov.MeetintelligenceNote:研对象N-1,275,18岁以上养定人士，2022年5月,—21年美国消费者光顾宠物专卖店和宠物专卖连锁店较20年有所提升，渠道转变暗示品质升级一成熟平台卖家可结合产品情况向独立站转型一新晋DTC品牌可借助平台背书提升品牌信任感从而吸引更多用户流量(如AmazonBwP的使用)202020年月3仁一信用卡和电子钱包是当前最受北美消费者欢迎的支付方式一预计未来，支付方式将趋于及时享乐和Airwallex空中云汇Tips——对于DTC出海品牌而言，为独立站接入多种支付方式，包括信用卡、本地电子钱包等，可以满足不同国家与地区消费者的支付习惯先买后付9%%%SouicoTheGlobalPaymentPepoitW南亚定物市的概览Z过去5年，东南亚宠物关注热度持续上涨，市场热度增速赶超成熟地区美国国家17-21CAGR4.7%02021年东南亚各国养宠率4宠物类型枸宠物薄理搞最受欢迎描鸟2021年东南亚消费者对猫、狗的搜索量宛物狗的搜索量是猫的5倍多1,700万夕东南亚市场概览在宠物花费上，宠物食品仍是最大支出，且占比宠物消费逐年加大2017-2021年东南亚宠物市场消费结构定物食品定物保健品定物清洁猫砂其他服务增速均超50%2021年东南亚各国宠物食品细分市场规模2017-2021年东南亚各国宠物食品细分市场增长情况印尼18.2%24.5%82.1%B1.7%2021年东南亚各国宠物猫食品按价格段分布2021年东南亚各国宠物猫食品按价格段分布2021年东南亚各国消费者偏好的宠物用品购买渠道东南亚各地区宠物产品超市/卖场/使利店,新、马养宠人士线上消费意线上定物专卖店线下渠道线上课道SourceRakutenlnsightMe,东南亚地区本地支付方式繁多，电子钱包等支付方式马、泰消费者偏好银行转账，超4成新加坡人使用信用电子钱包在各国均较流行，货到付款在菲、越渗透率卖家在进驻目标市场戴需结合本地消费者支付习惯进行针对性布局,对于多市场布局卖家可选择与提供全面支付方式的服务商合作以满足差异化需求2021年东南亚各国消费者偏好的宠物用品购买渠道2021年东南亚各国消费者偏好的宠物用品购买渠道线SourceThedlobalPaymentReponWonicpay宠y其他食品5%猫粮28%猫粮28%宠物非处方药6%除蚤2%其他护理3%1%毛发洗护3%南亚宠物消费特点解构-印尼--■■■■-宠物产品观一口味丰富湿粮畅销清洁用品：一专宠专用清洁用品更贴心保健品：一健脑护眼'光泽毛发的鱼油最为畅销一价格低但色彩丰富的项圈'配饰增添情趣印尼畅销宠物产品一览Meetsocial市GroupAirwallexa水鱼零食副融水鱼零食副融金枪鱼鸟食猫粮糖芮便宜零食5便宜复合维星素最便击维生素BH二便宜防脱毛维芝猫也理宠物食品宠物清洁用品宠物保健品宠物日常家居及护理用品宜除味喷雾薑丽垃圾袋r-14田折&狗领结护发洗发水护发洗发水“著M继善宠物背包脱毛工定制名字项圈■ww便宜项圈略具党”涌现，产品购买爱宠变美很重要形成一性别分布——家庭养宠率——0%40%~43%SourcePawdeiRakutennsMaetIn其他食品2%其他食品2%狗粮10%猫水族设备3%喂食碗3%SourceShopeeDataMeatIrnShopee律方站列示各类完物产品数量占比护发洗发水酝东南亚宠物消费特点解构菲律宾跳重喷雾卜-二P":勿纸尿裤财司田6少狗厕所吸水垫¥练垫成分安全、宠龄适配是东南亚宠物消费特点解构马来酉亚东南亚宠物消费特点解构马来酉亚中产实力派I18-4。岁单身女性为马来西亚养宠主力，其中，25岁以上中青年爱宠消费意愿足马来西亚养宠消费者基础画像SourceMDPIRakuteninsighrMe中产购买力彰显：兼顾爱宠口味享受、乐趣宅家和愉快旅行马来西亚宠物主消费偏好其他食品5%其他食品5%狗根7%宠物非处方药3%沙发/床10%其他用品1%食碗3%毛发洗护2%其他护理3%训练垫2%狗零食2%猫粮34%除蚤2%SourceShopeeData.Meetinteligence夕南亚宠物消费特点解构-马来酉亚M................偏好购买高性价比产品，关注产品品质、易用性等，对包装、服务体验要求高宠物产品观一主食湿粮化趋势明显，多营养搭配、口味丰富主粮更受欢迎一食消费涌现成分党，爱宠吃出幸福也要吃出健康一成分天然维生素、益生菌、钙片最为畅销清洁用品：一满足家庭/户外多清洁场景的清洁产品成消费趋势马来西亚畅销宠物产品一览单价：$0.58/pcs单价：$0.58/pcs(85g)月销量：5.5万+优点：三文鱼/金枪鱼/虾猫湿粮单价：$0.15/pcs(15g)月销量：6.4万+优点：物美11万+宠物天然酵母维生素单价：$0.03/片月销量：8.7K+单价：$2.21/pcs(2.3KG)月销量：8.7K+宠物尿垫/衬垫单价：销量：7.7K+优点：易于单价：§0.07/卷(15袋)月销量：7.4K+优点：性单价：$0.12/瓶月销量：单价：$1.26/pcs月销南亚宠物消费特点解构马来酉亚条XH:注"狗蜥台疗苗补充剂矿■猫于猫皮肤药于WEW九超快结块清洁剂<慕配护精致单身族l泰国养宠人群主要为年轻、单身女性，超6成单身人士选择养宠——年龄分布40/700/SourceGMMUDigtalArchiveMeatintelligeNote;调研对象N=186表国，2020年1月宠物食品选择偏向精致化的混合食品，质量是首要考虑因素SourceEcommercelQMao东南亚宠物消费特点解构-泰国泰国宠物主消费偏好宠物食品.宠物家居与外出用品.宠物清洁护理用品.宠物保健品-其他用品狗粮11%猫粮25%猫零食3%其他食品4%猫粮25%猫零食3%宠物非处方药1%维生素/保健食品维生素/保健食品喂食碗4%猫砂6%毛发洗护5%其他护理3%南亚宠物消费特点解构-泰国宠物产品观一多肉搭配、口味丰富零食最畅销科技智能产品：一解放双手'黑科技喂养产品受青睐居家用品：一猫宠摩爪类家具成趣味宅家必备清洁用品：一轻护理趋势显现，温和无刺激五官清洁湿巾成精致养宠必备泰国畅销宠物产品一览单价：$0.05/pcs(15g)月销量：7.3万+优点：价格低/口味好/宠物喜欢单价：$0.05/pcs(16g)月销量：6.1万+优点：物美单价：$0.03/pcs(85g)优点：优质产品/便宜/口味好单价：$1.47/pcs月销量：1.7万+价：$7.61/pcs月销量：8.1单价：$0.68-$1.88/pcs(2.5kg)月销量：单价：$2.39/pcs月销量：单价：0.49/pcs(80张)月销量：2.8K+业由猫粮盘Mm木兒狗奶酪，虫咻■ill峰滴)玉正与^狗目满洁刑■1◆Jl荷“呻狗袖屏式岩网所f,*dfflW大宠物笼口日初喂狗話大型可折叠猫它儿物0卯猫烘干机牌丁顶狗窝AM-定物饮水机猫指甲铿AjrTT动喂食器功效和尺寸容量东南亚宠物消费特点解构-新加坡4……过Souce:Nature',Statista""MeetIntellipenceNte:对429,2021年2月；“调研对象N=1,343,16以上，2022年1月多金驱动消费升级：爱宠口腹之欲满足很重要，精致美护也不可少新加坡宠物主消费偏好其他食品6%其他食品6%狗粮4%猫零合15%喂食碗2%维生素/保健食品0其他保健类1*0%水族设备5%沙发/床5%其他家居用品3%宠物玩具3%猫粮22%东南亚宠物消费特点解构-新加坡4...............薄单价：$8.9/瓶(50pcsQⅡ<1>狗粮A2EQ猫粮WAatas猫粮生鲜猫粮壮委合喂药器嘴需狗补充剂靠瞬新費斯蓿罕料■/严我折叠狗笼塑勿纸尿裤5田[少封闭式垃圾箱便便袋呼；宠物厕所宠猫段猫砂盒禦驚袋宠物玩嵐狗喂食器炒11A,东南亚宠物消费特点解构-越南城乡分化系l越南中青年女性更喜养宠，农村养宠为“看家护院”,城市养宠则为陪伴需要越南养宠消费者基础画像其中，喜欢混合食品但高性价比家庭自制食品也受欢迎，线上消费习惯仍待养成越南消费者选择宠物食品类型偏好Souce:INTAGE,MeetIntelligence越南消费者购买宠物食品主要渠道小型宠物店/街头小贩小型宠物店/街头小贩水族饲料3%猫零食3%其他食品4%猫零食3%除量除虱2%水族设备10%沙发/床7%4%其他家居用品4%喂食碗2%宠物玩具2%毛发洗护6%纸尿裤1%SouceShopeeDataMeetinte偏好购买量大、有赠品且耐用产品，产品过期变质、包装差是普遍诟病点维王系。戛口维生生81虫药补充剂维生另户维生索B1宠物食品宛物清洁用品定物保健品宠物日常家居用品屏，便携式仓鼠务可分解塑料袋促销纸尿裤\仓鼠笼猫砂minl水族馆宠物凉琴一便宜宠物碗圣可爱宠促销”产品吸引功能东南亚宠物消费特点解构东南亚各国宠物产品消费观消费共性劳素搭配折桑便博。适口性促锑拆扣猫粮结实耐用复合维生素追求个性化定制营养保健全面养护肆重中度肆重中度备品类产品跨填店排胜量备品类产品跨填店排胜量对跨境卖家而言，东南亚宠物市场哪些品类值得重点布局?状Y辙各品类产品跨境店跨境宠物产品分布现潜力品类产品越容易进人市场饱大小：各品类产品新“商品集中度=各品类TOP5产品总销量10,各品类产品新品占比：各品类TOP100销量产品中3个月内上架新品数量占比*产品动销率=各品类30天内有销量产品数量/产品总数量印尼：宠物居家家具/玩具/水族设备和发饰/鞋袜等饰品竞争相对较低，市场潜力高SourceShoponDntaMouirteNote:时间2022年8月意物服饰与配饰品类分布现状*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数菲律宾：宠物发饰及相关配饰需求大^^发与□腔护理用品仍有拓展空间其中，子品类方物蛋施，发防和颈部配饰市场需求大毛发护理、口腔护理品牌及商品集中度较低，且当前店铺数量较少，仍有市场空间菲律宾宠物食品、保健品进口需提前在畜牧业局注册，并提供美国相关监管机构签发的卫生证书，进口流程复杂，跨境卖家进入市场存在一定门产品动销率*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数e气泡大小各品类产品30天内新增点赞数其中，子品类物版施颈部好件市场需求大且新品消费者接受度高毛发和指甲护理品牌及商品马来西亚宠物食品进口需检验检疫局的允许，并提供由美国农业部签署和背书的兽医认证文件、0.1%*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数Source:ShopooData,Mootinteligonco*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数泰国：居家玩具/喂食器市场集中度低、颈部配饰需求旺盛，可重点关注宠物家居与外出和服饰与配饰品类是跨境卖家可重点关注的机会品类其中，商品集中度相对较低、竞争程度低市场需求大且新品占比较高，可作为高潜子品类重点关注宠物食品进口许可要求复杂、清洁用品消费需求低泰国宠物食品为限制进口货物，且政府许可要求复杂，对于跨境卖家而言，进入该品类市场存在一定难度Wf加坡：居家玩具/外出用品竞争低J服饰及配饰类新品迭代快可优先布局宠物家居与外出用品和服饰与配饰品类是跨境卖家可重点关注的机会品类其中，宠物玩具、项圈和学引绳产品集中度低药部配件和淀物相子新品迭代更新快、易被消费者接受且当前店铺数量不高，可作为机会品类重点关注宠物食品进口监管严格，进入门槛较高尽管已有不少跨境卖家选择宠物食品赛道，但新加坡宠物食品进口仍存在一些监管要求，需获得国家动物与兽医局的批准，跨境卖家进入市场可能面临一定阻碍*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数SourceShopeeDalasMoetln工0越南：宠物服饰/帽子等配件市场需求大、口腔护理新品市场接受度高，可重点M注接受度高，利于新品牌/产品进入市场，可重点关注宠物食品进口质检严格，进入市场存在一定难度越南宠物食品进口需通过质检方可进入市场，其中，对于限制进口宠物食品需获取畜牧生产部的销售许可，对于跨境卖家而言，进入市场可能面临一定的阻碍气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数Source:ShopeeDaa,Meet*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数服饰与配饰·基础清洁：细床排题称垫、使·环境清洁：款谋剂·水族用品：海权次筛灯等逾流肝脏生等案品牌理念：让宠物的生活变得更加美好(Making产品特点：造型前卫；低运行噪音；自动除臭除菌；多种睡眠模式；空间宽大产品定价：产品价格区间自动猫砂盆500-650自动喂食器宠物家具垃心安群垃心安群:想戮工效奴于仙主结予爱宠美好GateveltionDesertcart力化飞书诺Fans:127KSnazyLabsFans:8456KFansMFansMFansMFans6,800万次十730万次广告)-WeDon'tScoopThommecieRFidaCsbeMdIleverkaueecedirhisuTilnRoboRobot持续践行电子邮件营销策略VS2021年同比69%(平均垃圾邮件分数)(分数<0,不被视为垃圾邮2022Q2邮件平均发送频率/周VS2021年同比50%影响者计划&联盟营销强势联动，助力LitterRobot持续拉新为实现与INS、Youtube、TikTok等社媒平台上影响力者深入绑定，LitterRobot发布影响力者计划：>合作对象：主流社媒平台粉丝量破万的影响力者>合作模式：合作者通过发布拆箱视频、产品使用评论、猫训练视频等，可获得产品优惠、免费配件、未发布的测试版产品使用机会、津贴等福利盟营销计划：折扣网站学生的网站、品牌等合作引流用户>成效：截至2022年H1,联盟客总数已超180家，且以内容平台为主邮件营销则进一步提效LitterRobot对于私域流量的沉淀和运营bundles!ustBuywithconfidence-and1SaveS30jBuldYourBundlemorewaystop