保险公司团队会报管理

会报管理会报管理，其目的在于营造某种“场合”，让成员能融入其中，借着会报运作的功能、成员主动地参与以达到提升经营能力，改正经营缺点的目的，塑造成员寿险行销的个性与特质。会报本身只是运作的工具，无需拘泥于会报的形式，而应着眼于会报的效果，所以应深入了解会报的功能、会报的形式及其运作，使会报在经营上发挥其应有的功用。故本章中将主要介绍会报的种类、内容及具体操作。同时为了对单位成长的过程、经营情况作更为真实的记录，学会如何更好地使用工具—报表，也是本章内容之一。一、会报管理和重要性：（一）增强属员归属感（二）解决存在问题（三）让属员理解共同目标（四）产生约束力，便于团队管理（五）为属员提供一个自我展示，互相竞争的场所二、会议概要会议会议1次／日业务部经理业务室主任1次／日业务室主任全体人员1次／日业务部经理全体人员1次／周业务室主任业务员1次／周业务部经理业务室主任1次／周督导区经理业务部经理1次／月业务部经理业务室主任1次／月督导区经理业务部1次／日业务部经理业务室主任1次／日业务室主任全体人员1次／日业务部经理全体人员1次／周业务室主任业务员1次／周业务部经理业务室主任1次／周督导区经理业务部经理1次／月业务部经理业务室主任1次／月督导区经理业务部经理1次／月营销部经理督导区经理频率召集人汇报人／检讨人／参加人不定期根据情况定专题研讨会主管会二次早会业务室周检讨会业务部周检讨会督导区周检讨会业务部KPI月会营销部KPI月会汇总业绩及活动情况逐一分析差距原因并拟定具体改善措施检讨上月拟定的改善措施是否达成实际效果及后续工作针对下月目标制定行动方案KPI月会督导区KPI月会早会及时、持续解决具体问题汇总业绩及活动情况分析差距原因制定下周工作计划其他会议周检讨会三、会议流程（一）KPI月会1、流程良好的KPI管理会议机制，又易于提高各层级负责人目标制定、分析、监控水平筹备筹备召开落实跟踪由召集人根据汇报内容进行跟踪以确保措施的落实及时解决计划执行过程中出现的问题，总结经验适时调整计划汇报人汇报上期KPI由召集人根据汇报内容进行跟踪以确保措施的落实及时解决计划执行过程中出现的问题，总结经验适时调整计划汇报人汇报上期KPI指标达成情况，检讨差距、分析原因，制定下期目标及行动措施召集人点评，与会者质询解决重要问题传达政令信息等其他事宜汇报人制作汇报工具召集人获得KPI指标等会议用资料职场、会议用具准备解决问题鼓励与会者参加培训主持人会议掌控技巧召集人事先获得汇报人报告以便会议点评、会前专向辅导沟通完善会议记录订定检查办法设定追踪检查的责任人明确数据统计口径、收集渠道、责任部门加强会议前工具填写辅导解决问题鼓励与会者参加培训主持人会议掌控技巧召集人事先获得汇报人报告以便会议点评、会前专向辅导沟通完善会议记录订定检查办法设定追踪检查的责任人明确数据统计口径、收集渠道、责任部门加强会议前工具填写辅导会议时间大量用于数据准确性、工具逻辑关系的质疑上，而不能专注于主要议题汇报内容未经逐级汇总、提炼，其数据、措施同其它层级汇报内容缺少连续性缺少积极会议气氛，检讨与汇报未经与会者质询、讨论，使会议成为单纯个人展示汇报措施不具体没有点评或点评缺少权威性召集人对汇报内容无备案检查追踪无专人负责或不能及时不能及时发现针对执行中问题或无力解决工具填写有误数据渠道不统一未掌握数据定义、数据间逻辑关系未采用制式工具未制作投影片未进行展示准备常见问题内容相关KPI主要议程主要内容发言人营销部KPI月汇报会首年保费计划完成率人均保费有效增员率脱落率保费继续率费用率客户投诉率业务部经理通报经营状况上月机构营销业务总体经营状况、上月总项KPI指标营销部经理各区区经理汇报区经营状况上月KPI计划差距分析上月措施检讨本月关键业绩指标设定业务改善措施计划各区区经理重要问题探讨确立重要议题讨论并明确责任人、时间、成果要求与会者业务部经理总结业务部经理讲评讲评各区会议准备情况评价各区上月业绩公布上月措施追踪结果评价本月计划、措施通报本月工作目标、工作重点营销部经理督导区KPI月汇报会活动率人均产能有效增员率脱落率保费继续率客户投诉率区经理通报本区经营状况区上月KPI指标总体情况区上月计划措施落实情况其他区经营指标通报上月关键业绩指标区经理部经理汇报本部经营状况上月问题差距分析业务改善措施检讨本月目标设定本月业务改善措施各部经理重要问题探讨确立重要议题讨论并明确责任人、时间、成果要求与会者区经理总结区经理讲评讲评各部会议准备情况评价各部上月业绩公布上月措施追踪结果评价本月计划、措施通报本月工作计划、工作重点区经理业务部KPI月汇报会活动率有效人均件数件均保费有效增员率脱落率部经理通报本区经营状况本部上月KPI总体经营状况其他部上月经营状况上月关键业绩指标部经理业务部所属业务主任汇报上月问题差距分析下月目标设定下月具体措施主任重要问题探讨确立重要议题讨论并明确责任人、时间、成果要求与会者部经理总结部经理讲评讲评各室会议准备情况评价各室上月业绩公布上月措施追踪结果评价本月计划、措施通报本月工作计划、工作重点部经理（二）周检讨1、流程业务单位通过周检讨会将月计划执行的监督、指导分解为对下级业务单位周计划执行的监督、指导，可及时考量周计划实施状况对月KPI的影响，以便适时调整工作布署，以实现对下级单位监督、指导的及时、高效筹备筹备召开落实跟踪由召集人根据汇报内容进行跟踪以确保措施的落实及时解决计划执行过程中出现的问题，总结经验适时调整计划检讨上期周计划的达成，分析目标差距原因，总结重点措施完成情况由召集人根据汇报内容进行跟踪以确保措施的落实及时解决计划执行过程中出现的问题，总结经验适时调整计划检讨上期周计划的达成，分析目标差距原因，总结重点措施完成情况计划下期活动，设定周目标，明确行动措施及预期成果召集人点评，与会者质询解决重要问题传达政令信息等其他事宜检讨人制作工具召集人获得有关会议用资料职场、会议用具准备检讨人过少，使召集人难以掌握全面信息或发现一般性问题检讨人过多，使会议冗长，内容雷同、乏味会议不能专注于主要议题缺少积极会议气氛，检讨与汇报未经与会者质询、讨论，使会议成为单纯个人展示制定的措施不具体没有点评或点评缺少权威性召集人对汇报内容无备案检讨人过少，使召集人难以掌握全面信息或发现一般性问题检讨人过多，使会议冗长，内容雷同、乏味会议不能专注于主要议题缺少积极会议气氛，检讨与汇报未经与会者质询、讨论，使会议成为单纯个人展示制定的措施不具体没有点评或点评缺少权威性召集人对汇报内容无备案检查追踪无专人负责或不能及时不能及时发现针对执行中问题或无力解决工具填写有误数据渠道不统一未掌握数据定义、数据间逻辑关系未采用制式工具未制作投影片未进行展示准备常见问题解决问题鼓励与会者参加培训主持人会议掌控技巧召集人事先获得汇报人报告以便会议点评、会前专向辅导沟通完善会议记录订定检查办法设定追踪检查的责任人明确数据统计口径、收集渠道、责任部门加强会议前工具填写辅导内容2、具体事项相关指标主要议程主要内容发言人督导区周检讨会的召开人均产能举绩率活动量各部工作汇报检讨上期计划的达成上周会议设定指标的达成情况目标达成与否的原因分析重点措施完成情况及效果评估计划下期指标设定下期指标制定的实施及效果评估管理工具使用情况汇报检查工作重点是否明确，并检讨效果部经理重要问题探讨影响周计划实现的共同难题的讨论与会者会议总结布置本周重点工作确定本周辅导对象及内容部门工作重点措施的落实及时间区经理业务部周检讨会的召开会保费收入人均产能活动率有效人均件数活动量各室工作汇报检讨上期计划的达成上周会议设定指标的达成情况目标达成与否的原因分析重点措施完成情况及效果评估计划下期指标设定下期指标制定的实施及效果评估管理工具使用情况汇报检查工作重点是否明确，并检讨效果室主任重要问题探讨业务部主任早会难以展开讨论的议题与会者会议总结布置本周重点工作确定本周辅导对象及内容部门工作重点措施的落实及时间部经理业务室周检讨会的召开会保费收入保单件数活动量各室工作汇报检讨上期计划的达成上周会议设定指标的达成情况目标达成与否的原因分析重点措施完成情况及效果评估计划下期指标设定下期指标制定的实施及效果评估管理工具使用情况汇报检查工作重点是否明确，并检讨效果业务员会议总结布置本周重点工作确定本周辅导对象及内容确定本周工作重点措施的落实及时间主任PAGEPAGE14（三）其他会议1、主管会栏目内容时间（分钟）业绩讲评与通报表扬绩优3分钟鞭策倒数加强正面宣导统计部门出勤拜访量及业绩心得分享确定亟需解决的议题出勤率、拜访量、活动率的问题工具的使用早会的质量团队的士气主管的思想认识提高业务技巧问题5分钟寻求对策、采取对策方式专题研讨会成功经验分享20分钟确定预期效果具体的可测量的可到达的相关的可追踪的确定具体行动步骤时间负责人成果确定追踪办法布置当日工作对当天工作进行安排5分钟会议时间30分钟

2、专题研讨会流程内容会议准备选取参加人员5-20人参与具备的知识／经验组合最好不要挑选不同级别的人各级人员准备必要的会议工具选定议题讨论议题可有改善的余地足够具体，便于与会者有的放矢要够广阔，让大家有发挥创意的余地使大家明白了解议题的含义收集方案主持人控制流程，而不控制内容，确保每个与会者都参与收集意见鼓励见仁见智，记录与会者的各种意见、建议参与人员不互相影响，不允许对他人建议下结论作评议选择方案将收集的各种建议加以结构化鼓励与会者对其可行性、合理性进行讨论通过效果、可行性矩阵图分析依各建议的重要性、效果显著程度、可行性进行排序截取排序前列之方案结束会议总结结果确定方案进一步完善时间责任人成果要求布置其他后续工作感谢参与者

三、报表管理运用报表所反映的讯息，进行运作、经营、管理的模式。数据及报表管理是营销管理中的重点工作。我们必须用全新的角度来看待报表管理，它不只是一种事后检讨，也不只是己经发生事件的记录，它是一种衡量的方法，未来的行动就是以此为基础的。（一）业务报表的重要意义1、直观性2、准确性3、科学性4、完整性（二）主要经营指标介绍1、规模指标2、业绩指标3、人力指标（三）报表建立原则1、格式统一2、导向性明确（四）主要业务报表种类1、计划追踪报表（1）部人力发展目标及追踪表（2）部业绩目标及追踪表（3）组业务发展目标及追踪表（4）营销部年个人经营指标计划及追踪表（5）部（增部前）产能结构优化追踪表2、日常活动管理报表（1）部差勤、主顾拜访汇总表（2）各组每日活动指标情况表（3）业务员周检讨及拜访计划表（4）部营销基本法指标追踪表3、产能结构对比明细表（1）部月FYP分布报表（2）部业绩分析报表4、排行榜（1）部预收保费排名榜（2）部预收保费件数排名表5、收入状况表（1）部月人员收入情况一览表（2）部月人员FYI情况一览表6、区（部）经营状况及业务推动表（1）区（部）经营状况月报表（2）区（部）2002年度月业务推动计划表附表：1、业务室每周活动情况检讨表2、业务部每周活动情况统计表表一：业务室每周活动情况检讨表年月第周填写日期：室别：主任姓名：项目周／月上周小组目标上周结果差距原因本周小组目标采取对策ＦＹＰ（元）本周月累人均产能（元）本周月累活动率（％）本周月累有效人均件数（件／人）本周月累新增拜访名单（个／人）本周月累有效拜访（个／人）本周月累增员（个）本周