金融小伙伴暑期培训课程2业务

（一）

化

券 券

4第一第一 投行业务概 5（二）股权、债券和银

包括承销费用等 费用，

股本总额超过4 •上市公司募

依照合同约定使用，中长期必须用于固定资产项目

所募集的应用于企业生产经营活动，并在文件中明确披露具体用途。企业在存续期内变更募金用途应6第一 投行业务概 7（三）0

IPO

0

0

ⅡⅡ（三）

1 2 3 31,821 4 5 6

机构名称数量金额(亿)广 22 光 中

机构名称数量金额(亿)

机构名称数量金额(亿)中

5平安 6国 东 66 西

德 齐

113第二第二 （一）A属于新兴市场，国际投资者对上市公司总数约2,780上市公司总数约3,000（、OTCBB及Pink高证监会正在推行发行市场化改之前较为严格，但证监会正在推行注册制改革，未来只要符合条件的公司均能较快完成审批（一） 港敦港敦A股国第二第二 （二） 有较大的资本规模以及稳定的

期、经营相对稳定、能力较结构、模式等方面存在很大（二）最近3年净利润均为正数且累计超过3,000前股本总额不少于；于采矿权等后）占净资产的比例不高于补亏损最近两年连续，最近两年净利润累计不少于一千万元；或者最近一年，最近一年营业收入不少于后股本总额不少于3,0003董事、高管及实际控制人33董事、高管及实际控制人3物与新、节能环保、航空航天、海洋、先进制造、 年月截 年 日，创业板待审核企业78后总股本在4亿股以上的，公开比例不低于10%；后总股本在4亿股以下的，公开比例不低于（二））第二第二 （三 …

… …（三

…（三

第二第二 接 向登位 接 向登位 人参 的见面报送IPO 申接向准（四）IPO 部 部 15 人 人部9部会会见会会 函

部部格

人

受理处理

人达人（四）IPO业务主要工作流程—

资本市场部/投资银行

资本市场部/投资银行 低

起草法律意见书、起草公司章程及其他 总体掌握时间表，全面负责执行过明确并解决任何可能出现的上市相协助公司进行关键的决策，例如上 第三第三 并购重组业务简（一） 为。从本质上看，企业的并购重组是一种金融，旨在通过企业、控制权的转移和重新组合，达到资源整合、增加或转移的目的（一） 按重组办法，上市公司向收购人的资指上 控股 产重

（一） 金额510.23亿 ，达到中国并购 构成：国内并购687起，产生金额340.85亿；海外并购75起，涉及金额134.46亿；并购22起，金额共计34.92亿。

中信泰富收购母公司——中信主要资产案以445亿的金额成为亚太地

1000200030004000

第三第三 并购重组业务简（二）投资者依法有限公司上市的，从而获常经营活动之外、资产或者通达到资产达到规定的比例为重大资

、、 （二 中国经济处 中国经济处 调整期，地 和银行体系的资产负债 再平于 会 依托经作用，强化资本市场的定价和功能，拓宽并购融资，丰富并购支付方式。尊重企业自主决行控各部委相继出台了关于规范企业并购重组的相关政策与修订，更加注重“放松、加强”，在保和 长 第三 并购重组业务简（三） 第三第三 并购重组业务简（四）

（四）

第四 债券融资业务简（一）

第四 债券融资业务简（二）

（二）

（二）债券产品介绍— 中小企业集合票据信用风险缓释工具 私募中期票据集优票据 年 年0商制募（二）

（二）债券产品介绍——企业

（二）债券产品介绍——企业

（二）债券产品介绍——信贷

。

和。 和。 （二）债券产品介绍——信贷

第四 债券融资业务简（三）业务主要工作流程——以融资工具为人 （三）业务主要工作流程—— 融资工具为例——工作流商 商会计师对人进行公司前往会计师对人进行公司前往人与人 为后续撰写材料收集的资料开展人主体及债项工作结果撰写募集说明 商源，积极与协人项目，同时帮助人对人人人 人（三）业务主要工作流程—— 融资工具为例— 人人 ；募 募 报 （三）业务主要工作流程—— 融资工具为例——备案及非公

商 商

《《融企业融资工具文件表格体系》商 商商反 第五 信息搜集与专业文件制 第五 信息搜集与专业文件制OfficeVisioOfficeVisio是一款便于IT和商务专业人员就复杂信息、系统和流程进行可视化处理、分析和交流的软件。使用具有专业外观的OfficeVisio图表，可以促进对系统和流程的了解，深入了解复杂信息并利用这些知识 第五 信息搜集与专业文件制 。