北京汽车消费市场现状分析

北京汽车消费市场现状分析一、北京汽车消费近况二、北京汽车消费的主要特点（一）二手车销量年均增速快于新车（二）政策促进汽车消费潜能释放（三）个人成为我市汽车消费主角（四）北京机动车保有量存在虚高1、北京周边省市进京购车人数增多2、北京周边省市挂京牌车辆增多三、北京汽车消费结构出现的主要变化（一）首次购车者比例下降（二）购买者趋于年轻化，女性购车比例逐渐升高（三）个性化、功能化汽车销售上升（四）合资品牌所占份额上升（五）汽车及关联商品消费在零售额中的占比上升（六）汽车后市场规模快速增长四、北京汽车消费的变化趋势（一）北京汽车保有量仍有增长空间（二）汽车消费仍然存在较大需求1、汽车逐渐成为生活必需品2、我市已进入汽车更新换代高峰期3、第二辆车开始进入家庭（三）中等收入购车群体比例将上升（四）汽车仍然是促消费保增长的重点五、促进汽车消费良性发展的政策建议（一）倡导节能、环保的低碳绿色汽车消费理念（二）完善汽车服务体系，逐步培育汽车后市场（三）加大经济杠杆的调节作用（四）持续加大力度发展城市公交（五）加强政策宣传，出台政策鼓励绿色出行北京汽车消费市场现状分析2009年，北京机动车保有量突破400万辆大关。据北京市公安交通管理局数据显示，2010年1-8月，北京市机动车净增46.1万辆，平均每日净增1900辆。按此增长趋势计算，北京市目前的机动车保有量已经超过448万辆，预计到2012年将达500万辆，2015年将达700万辆。一、北京汽车消费近况2009年，北京市机动车累计，同比增长30.8%；其中新车销售70.2万辆，同比增长42.4%；二手车销售，同比增长15.9%。2010年1-6月，北京市机动车累计销售60.6万辆，同比增长13.0%；其中新车销售37.9万辆，同比增长21.3%；二手车销售，同比增长1.5%。图一2005年-2009年北京汽车销售量二、北京汽车消费的主要特点（一）二手车销量年均增速快于新车北京市机动车销售量从2005年的57.0万辆逐年递增，达到2009年的114.8万辆，年均增速20.8%；新车销售量从2005年的37.2万辆逐年递增至2009年的70.2万辆，年均增速18.2%；二手车交易量从2005年的19.8万辆迅速增加到2009年的44.6万辆，年均增速达25.5%。二手车销量年均增速高于机动车增速个百分点，高于新车年均增速个百分点。由于2005年北京放宽外地人在京购车的条件限制，在京暂住人员买车后可以凭本人暂住证上牌照，而不用像以往将所购车放在拥有北京常住户口的人名下，致使旧机动车过户量瞬间迅速放大，2006年二手车交易量同比增长63.1%（见下图）。图二2005年-2009年北京汽车销售量增幅（二）政策促进汽车消费潜能释放2005年至今，国家和北京市出台了一系列积极政策，促进了汽车消费潜能的释放。2005年3月2日，北京交管部门公布政策，允许在京暂住人员买车后可以凭本人暂住证上牌照，且之前放在别人名下的自购车可以过户到自己名下。这一政策使得旧机动车过户量瞬间迅速放大。2008年奥运期间，北京市政府决定实施“机动车单双号限行”措施，导致许多家庭为了出行不受限制而购买“限行周转车”。2008年9月1日，国家税务总局发布《汽车消费税政策改革》，降低小排量乘用车的消费税税率，这一政策很大程度上刺激了很多原先持观望态度的潜在消费者购买汽车。2009年实施的汽车下乡和以旧换新政策，特别是针对黄标车的淘汰补贴政策，都对鼓励汽车消费起到积极作用。2010年上述各项政策都得以继续延续。多年政策的累积效应，使得大量汽车消费潜能的提前释放和今日北京机动车保有量突破430万辆大关的局面。（三）个人成为我市汽车消费主角家用汽车仍是北京消费市场的最大热点，截至2010年6月底，北京每百户城镇居民家庭汽车拥有量已经达到32.3辆。受汽车热销带动，上半年城镇居民人均交通支出994元，同比增长19.3%，成为推动居民消费高端化的主要动力。据市交管局提供的数据显示，2005-2009年，私车保有量逐年上升，2005年为154万辆，占汽车总保有量的比重%；2009年私车保有量为300.3万辆，占汽车总保有量的比重提高到74.7%。1、北京周边省市进京购车人数增多。近年来，北京汽车市场相比外省市在品牌种类、车辆价格上都有绝对优势。如，有些进口车厂商在华北地区仅在北京设立一级经销商，在北京周边省市不设立经销点；另，北京汽车4S店在数量上远比其他城市多，经销商之间竞争激烈，较周边省市更有价格优势。据了解，北京地区的车价整体上要比周边省市平均低5%左右。从北亚车市了解到，有40%的进口车和20%的国产车是被周边省市消费者买走。2、北京周边省市挂京牌车辆增多。北京交管部门2005年公布了在京暂住人员买车后可以凭本人暂住证上牌照的相关政策，导致北京周边省市挂京牌车辆增多。挂京牌车辆来往于北京和周边省市，可免去办理《进京证》的手续，且在当地也会有一些便利条件和优越感，这些因素一定程度上带动了北京汽车市场销量的增长。从二手车交易市场了解到，近些年外地人进京购买8万元以下的经济型轿车占市场交易量的15%左右。从北亚车市了解到，持暂住证办理牌照的新车，其中有30%左右开回当地使用，这部分新车实际上并不在北京使用，没有占用北京的道路资源，但在一定程度上造成了北京机动车保有量的虚高。三、北京汽车消费结构出现的主要变化（一）首次购车消费者比例下降据北亚车市提供的数据显示，2009年，首次购车的消费者约占购车人群的80%左右，而2010年上半年这一比例下降到约60%左右；已有家用第一辆车，“以旧换新”，更换第二辆车的约占30%；而家庭新增第二辆车的比例也达到了10%以上。消费者购车动因更显实际，43%的消费者购车是为了出游便利，24%的消费者是为了提高生活质量，17%的消费者购车作为代步工具。（二）购买者趋于年轻化，女性购车比例逐渐升高〃80后”消费者成为车市消费主力。据调查，SUV车型是“80后”的最爱，其次是时尚的两厢车。同时，汽车也与“房子、票子”并列成为新时代结婚“三大件”之一，很多父母送汽车给新人当结婚礼物。女性对北京汽车消费市场的影响越来越明显。不但女性车主越来越多，在对家庭购车的决策上，大多数女性也持有决策权。北京女性购车比例约占四成，另有六成以上的家庭中，女主人持有最终的购车决策权。女性消费者偏感性，购车时更关注价格和外观、经济性和耐用性。（三）个性化、功能化汽车销售上升与2008年相比，逐渐涌现的新能源汽车已不再停留在概念车阶段。调查显示，使用便捷性、技术成熟以及购买和维护费用成为影响消费者购买决策的三个关键因素。在购买意向回归理性的同时，消费者对自主汽车品牌表现出更强烈的兴趣。调查显示，有48%的潜在消费者明确表示会考虑购买自主品牌汽车，这一比例较去年上升了17%。近年来消费者对于汽车个性化、功能化、多用途的选择在一定程度上已经逐渐代替了原有政策优惠所带来的吸引力。出行半径不断增大、家庭集体出行、亲朋好友聚会、野外活动等等,让SUV（运动型多用途汽车）MPV（多用途汽车）逐渐开始崭露头角。据北亚车市数据显示，我市1-6月SUV、MPV累计销售同比增长均超过100%，月均销售SUV超过2500辆，较受欢迎的品牌如宝马X5，奥迪Q7、丰田陆地巡洋舰、本田CRV等。2003年至2005年是我市私家车迅猛增长的一段时期。按5至6年的最佳换车期计算，现在多数私家车都已进入换车阶段。消费者二次购车时一般会选择同等或更高档次的车型，而符合要求的车型基本以合资品牌居多。加之2010年小排量汽车购置税政策的优惠和宣传力度均低于2009年，以小排量汽车居多的自主品牌对消费者的吸引力明显不够。这些因素都使得上半年合资品牌份额有所上升。据北亚车市提供的数据显示，自2005年开始，我市合资品牌汽车占汽车销售市场的份额就能达到90%以上；这一数值在2009年达到95%的峰值2010年上半年虽略有下降，但仍维持在90%以上2009年我市合资品牌乘用车占所有合资品牌汽车销售总量的90%左右，合资品牌轿车占所有合资品牌汽车销售总量的70%以上。2010年1-6月，这两个比例数值基本维持不变。2009年，销售量排名前五位的合资品牌轿车分别是悦动、宝来、奥迪、速腾和马自达6。2009年，北京现代实现销售57万辆的业绩，同比提高94%2010年1-6月，又实现销售32.9万辆，同比提高27.9%。增速位列国内合资车企之首。（五）汽车及关联商品消费在零售额中的占比上升据北京市统计局数据显示，近年来，汽车类、石油及制品类商品实现的零售额占社会消费品零售额的比重有所上升。2005年，限额以上批零企业汽车类、石油及制品类零售额占全市社消额的22.3%；2007年，两类商品零售额占社消额的比重超过1/4，达25.2%；今年上半年，这一比重又突破30%，已达31.2%。图四限上企业汽车类、石油及制品类零售额

占社会消费品零售额的比重社会消费品零售额 限上企业石油及制品类零售额■限上企业汽车类零售额 *限上企业汽车类、石油及制品类零售额占社消额的比重（六）汽车后市场规模快速增长伴随着我市机动车保有量突破400万辆和销售量的快速增长，汽车用品及零部件市场也实现了持续性快速增长，汽车后市场整体增长强劲。按照国际上的计算方法，汽车后市场所产生的利润，与前市场比较，比例大约是7比3。在整个汽车产业链上，后市场产生的利润至少要超过前市场1倍以上。从相关人士了解，北京海淀西郊汽配城和西郊雅森汽车用品城共有13000个商户，周末进场车辆约在2万辆左右，2009年，两家市场交易额保守估计达50个亿以上，市场前景非常广阔。四、北京汽车消费的变化趋势（一）北京汽车保有量仍有增长空间我市汽车消费市场仍有相当大的增长空间。据北京交通发展研究中心预测，到2015年，北京的机动车保有量将达到700万辆左右。另外，北京人均拥有私车的比例与欧美等发达国家大型城市相比也较低。欧美等发达国家大型城市人均拥有汽车一般都在1辆以上，美国纽约城区人口732万，汽车保有量为800万辆，人均1.09辆。北京目前人均拥有汽车约5辆，私车数量仍有增长趋势。（二）汽车消费仍然存在较大需求1、汽车逐渐成为生活必需品。一是从居住成本角度考虑，在五环外买房的房价加上购车用车相关费用，也远低于在中心城区购房价格；二是从时间成本度考虑，开车直达省却不少使用公共交通的换乘和等待时间；三是对于很多需要接送孩子上学上幼儿园的父母来说，私家车最为安全方便；四是对于出门还有相当距离才能到达公交或地铁站的人群来说，“公交周转私家车”省力许多；五是对于许多高级白领而言，开车已经成为身份的象征；六是对于家有老人、幼儿、孕妇或病人的家庭来说，拥有一辆私家车以备不时之需极其必要；七是在“80后”的结婚“三大件”中，汽车与“房子、票子”并列；八是“90后”对于汽车的依赖和对汽车文化的认同，将使他们成为汽车消费主力军。上述原因都使得不少消费者在交通状况不容乐观、汽油价格上涨的情况下仍选择购车代步。2、我市已进入汽车更新换代高峰期。一是前几年井喷式发展时进入家庭的汽车已进入5-6年的自然更新时期。二是一些高收入且喜好新鲜事物的人群成为稳定的换车群体。三是不稳定收入群体将购车换车作为融资的渠道之一。综上可以看出，我市现阶段已进入大规模旧车更新的高峰期，且这个高峰期将会持续几年时间。3、第二辆车开始进入家庭。目前，居民收入水平不断增加，很多家庭开始或准备购买第二辆车。北京市的尾号限行政策，促使一部分家庭为避免出行不便而采取多购一辆“限行周转车”的变通手段。这都在一定程度上刺激了家庭购买第二辆车的欲望。（三）中等收入购车群体比例将上升全球知名调查公司尼尔森7月7日发布的2010年中国汽车用户消费趋势监测报告显示，2010年，消费者购车动因更显实际，大部分人购车的主要驱动因素为提高生活品质和出行便利。其中，65%的消费者购车的主要驱动因素为提高生活质量，较上年提高了5个百分点。随着人们对生活品质要求的逐渐提高，汽车已不再是一件“奢侈品”，而逐渐变成了生活必需品。居民对汽车的需求量明显上升，汽车消费已经迈进大众化时代。2009年11月，北京市出台了《调整和振兴汽车产业实施方案》,将汽车产业列为北京市5大支柱产业之一。汽车产业在我市经济发展中发挥着不可替代的地位和巨大的辐射带动作用。2010年1－6月，限额以上批发零售贸易业企业中，汽车类及与汽车消费密切相关的石油及制品类企业共实现零售额万元，对类值的贡献率%。汽车及相关产品在我市社会消费品零售总额中所占比重很大，贡献突出，拉动消费作用明显。五、促进汽车消费良性发展的政策建议（一）倡导节能、环保的低碳绿色汽车消费理念北京部分居民“绿色出行”的意识相对薄弱，认为“以车代步”是唯一的出行方式。因而加强“节能、环保的低碳绿色汽车消费理念”的宣传显得尤为必要。2006年5月开始，“为了首都的蓝天，每月少开一天车”的活动由众多民间社团和新闻媒体共同发起，持续到今天已经成为北京历史上最大规模的公众参与公益环保活动。倡导出行时选择最佳的出行方案，广泛宣传绿色出行理念，是促进北京汽车消费良性发展的重要途径。（二）完善汽车服务体系，逐步培育汽车后市场目前，我市的汽车后市场及其连锁服务体系还处于成长期，市场呈自发、松散发展状态，网络建设的规范化程度、稳定性也不高，连锁总部的管理、控制、支持、服务能力不强。一是要顺应日益增长汽车后市场消费的需求，推动绿色、健康的汽车文化发展；二是要积极培育汽车后市场，促进汽车相关商品消费；三是要逐步完善汽车用品行业的相关法规及标准，为汽车用品企业的发展提供有序的竞争环境。（三）加大经济杠杆的调节作用在道路资源有限的情况下，加大经济杠杆的调节作用，减少高峰时段和繁华区域的车流量。以“重点地区加大调节，