易观分析-2023年小微经济8大新亮点洞察

2023年小微经济8大新亮点洞察小微复苏“进行时”小微经济背景分析财税金融降费政策环境：多项支持政策密集出台，全心全力支持小微主体经营财税金融降费●2022年下半年以来，我国陆续推出免、减、降、退、返、缓、补、扶等多项针对小微企业的纾困政策，覆盖财税、金融、降费等多个层面，主要作用①切实减轻小微财税、费用负担②通过资金支持来延续小微企业经营的可持续性③通过扶持小微企业来带动背后的就业。免减降返缓补供”,贷款延期还本付息2023.3《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》·至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分，减半征收个人所得税。2023.5《助力小微经营主体发展“春雨润苗”专项行动方案》·2023年“春雨润苗”行动以优化小微企业和个体工商户等小微经营主体发展环境为重点，围绕“提质效、强赋能、促升级”主题，推出“税惠助益强信心""实措纾困解难题""重点护航促成长”三大类系列活动。2023.6《关于做好2023年降成本重点工作的通知》·发挥贷款市场报价利率(LPR)改革效能和存款利率市场化调整机制的重要作用；延续实施阶段性降低失业、工伤保险费率政策，延长至2024年底。对不裁员、少裁员的企业，继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策。特定行业、小微企业(含个体工商户)退还留抵税额扶2023.4《关于2023年加力提升小微企业金融服务质量的通知》·支持困难行业恢复，聚焦住宿、餐饮、零售、教育、文化、旅游、体育、交通运输、外贸等小微经营主体；支持小微企业科技创新，加大制造业小微企业中长期资金供给；支持个体工商户纾困，为其提供适合的产品服务。经济环境：年初以来各指标持续好转，但信心恢复仍有待巩固●2023年年初以来，我国经济各项指标持续好转，带动小微经营相关的发展指数、信心等得到进一步提升。但仍需关注的是，目前经济整体仍处于恢复性阶段，市场需求疲软，小微企业经营还面临一些不确定性，发展信心及经营预期均有待进一步修复与巩固。2023Q1小微实际经营者表现及2023年二季度信心指数45.750.32023年以来小微经营环境的主要特点●预期待提振。2023年以来，我国经济的整体运行情况呈现出好转趋势，但仍处于恢复性阶段，市场需求仍有进一步拓展空间以带动供给端的业务规模增长。●资金待缓解。在各项政策文件的作用下，金融机构充分响应监管精神，多措并举助力“精准滴灌”小微企业。但资金渠道仍存在进一步改善的空间，使得小微企业的资金可获得性得到提升。●信心待巩固。从数据来看，2023年第一季度小微经营者的实际经营表现指数为40.1%,达到自2020年第四季度以来的最高值，表明疫情结束对小微经营有显著的正向影响。后续如何巩固信心、提振预期仍有待考量。44市场构成：小微主体量大面广业态多，是支撑就业的绝对主力●国家市场监管总局统计显示，截至2023年1月，我国市场主体达1.7亿户，其中个体工商户就达到了1.14亿户。不断壮大的小微生力军成为了经济基本盘托底的重要支撑，持续聚焦新技术、新业态、新模式，在提升自身竞争力的同时，为经济发展贡献了源源不断的动能。我国市场主体数量量大亿级小微市场主体支撑就业多带动小微经营主/从业者就业个体工商户面广分布广泛，充分触达城市县乡业态丰富55小微经济8大新亮点洞察穿越疫情的中国小微：疫情之后，干点啥好?城市夜经济夜经济增长快，占比高，业态丰富，对消费的拉动作用凸显微型跨国公司专精特新特新”带动50万科创小微县域直播新银发经济宠物经济才是新“蓝海”轻旅行经济男颜经济增速超200%,夜经济用户画像夜经济活跃分布1.1城市夜经济：10亿活跃用户，是支撑夜经济用户画像夜经济活跃分布●疫情转段后，夜间经济正逐渐发展成为我国扩大内需、拉动消费的重要动力，同时也是助力广大小微商家获得更多收入来源、更多客源客流的重要经济形式。目前，我国夜购、夜娱、夜行用户规模均达10亿规模以上，且有继续增长趋势。夜间用户性别分布情况夜间用户性别分布情况夜间用户年龄分布情况■24岁以下■■31岁到35岁■36岁到40岁■41岁及以上2020Q1-2022Q4主要行业领域活跃用户(万人)110,0002020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4夜间用户消费能力情况夜间活跃用户TOP5地区分布广东省广东省山东省河南省江苏省四川省881.2火炎焱：夜间消费能顶半边天，撑起小微商家一片天绚烂夜经济，点亮“烟火气”42.4万亿元政策经营大，适合小微夜经济，给小微商家以更多勇气商超卖场便利店正餐火锅商超卖场便利店正餐火锅快餐小吃看地区看时段●支付宝端数据显示，夜间消费中小微商家营业收入占据领先地位的行业分别有商超卖场、便利店、正餐火锅等，以吃喝购物为主。夜间消费的高营收业态既区分不同地区，同时，夜间消费的时段分布也与行业特征呈高度相关。夜间消费市场中夜间消费市场中TOP10生鲜水果茶饮综合体吃、喝、购仍然是居民在夜间的主要消费场景一线城市“夜晚也要美美哒~”美容美发等丽人行业高营收新一线城市“养生保健好时机~”足疗按摩等休闲养生行业18点-21点营业至后半夜甚至通宵2.1跨境电商市场方兴未艾，末端全球化扬起便利生活的风帆●电商平台卷低了跨境的门槛，大量中国小微企业可以低成本卖全球，将中国制造触达到世界各地。跨境电商过去5年持续保持2位数增长，出口电商更具优势。这是“微跨国”折射出的末端全球化的缩影，也是物流设施不断精进的体现。跨境电商主体跨境电商产业园双边备忘录国家29个2.2物流仓储设施完善、政策优化提速，微跨国业态日益多元跨境平台主要地区及基础设施·无海外仓，采用现货入仓的VMI模式，节约跨境物流时效发至境外·已在海外建立了19个海外仓·2022年在美国、墨西哥等国新开4个仓·在波兰的自提柜超过500组，覆盖6大核心城市·已在东南亚6国17个城市建立起至少30个仓库和"最后一英里"配送中心·在东南亚六国建立超过3000个自提点·主要面向欧美、中东市场，国内直邮、海外退货仓模式·主打“小单快返”,提升中小卖家生产能力·TikTokShop跨境电商2023年官宣全托管模式上线·2023年3月更新跨境英国市场的商品入仓模式，卖家先备货至东莞备货仓，或直接备货至海外仓·Shopee自建物流服务SLS&本地化履约双管齐下·在东南亚、墨西哥、巴西、智利、哥伦比亚拥有10+站点增强生产确定性，利于备货增加见面交流，助力“走出去”AA出口通中小外贸工厂2.3“微型跨国公司”是出海主力，平台助力跨境创业门槛降低●在跨境电商的各市场主体中，中小微企业所占的比例最高，已超过8成，并且开店申请的增速更快；而从出口交易额来看，中小微企业出口交易额增速是大盘的两倍。在跨境电商、支付平台的助力下，小微试水跨境创业的难度大幅降低。小微商家积极经营跨境业务，开店、交易增势喜人2023年1-5月同比疫情前3.1高研发，高产出，小微也有高科技，谱写数字时代协奏曲●“小巨人”带动的专精特新中小微企业超过5万，科创型小微超过50万。小微“高科技”创业既能够充分响应政策精神，也能够聚焦优势资源、发挥人才效能，具有广阔的发展前景，同时也具备优良的资金支持体系，生态融资需求旺盛。规模庞大：“小巨人”增长迅速，小微占比过半(61.4%)和技术服务业(22.9%),与其他小微企业类目差异显著。硬核实力：中小微企中当之无愧的“战斗微”更强更大研发水平更高4.1一根网线抹平数字鸿沟，直播为传统商业打破发展瓶颈●在传统销售模式增长见顶、用户需求变化及升级的大背景下，直播电商应运而生并迅速发展，预至今年底将达4.1万亿2023/7/4激发科技与创新活力15直播县域4.2中国县域借直播“翻红”,三大机遇彰显县域直播成长潜力直播县域01县域直播高效链接用户与商家，并产生社会价值02数字化趋势下，直播电商占比仍有提升空间用户价值示与讲解直比过程商家价值接，吸引新用户关注路，直播间提升销量社会价值促进消费拉动产业乡村振兴03直播电商在细分电商类目下存有增长潜力生鲜电商■二手电商■社交电商■综合电商5.银发经济市场兴起，老人消费能力增长迅猛13.5%,预计2035年将升至22%。《老年人数字生活报告》指出，近三年，老年人群体消费金额三年复合增长率达20.9%,增速仅次于“00后”,正在成为主力消费群体之一。老年人生意更偏向自我满足从传统健康医药转向美容、旅行等新兴品类老年人生意更偏向自我满足从传统健康医药转向美容、旅行等新兴品类2023.4银发人群使用智能家居、汽车月活(万人)适老化改造传统空间5.2线上线下都有机会，关键是适老化和陪伴感“微创新”适老化改造传统空间●老年人的消费正在突破传统、保守的刻板印象，向品质生活方向升级。与此同时，不少老年人开始从社交媒体如短视频、直播等获取产品及服务信息，这也为旨在切入老年人生意的小微提供了更多机会，重点在于关注适老化的生活需求。线上机会：直播和短视频线下机会：适老化解决方案门店智能需求其他6.1宠物经济：猫猫狗狗看病美容，才是宠物经济的真“蓝海”●近年来，我国居民开始注重“疗愈消费”和“精神消费”,推动宠物经济迈向高速发展之路。从规模看，2025年中国宠物经济产业规模将超八千亿元；从细分领域看，宠物医疗、宠物服务的渗透率和集中度均不高，拥有较大成长空间。看前景：陪伴经济逐渐成为人们“刚需”,拥有发展的可持续性■看比例：宠物医疗、宠物服务具有较大成长空间2022年我国宠物市场各细分领域规模占比线下门店明显增长支付宝数据显示，2023年宠物类消费规模呈明显增长趋势，较去年同期增长超60%。经营宠物“抗初老”新型保健品和宠物服饰等新兴服务店铺属于增速最快的品类。6.2医疗和服务集中度、渗透率均处低位，小微创业有机遇需求侧：医疗和服务的渗透率均处于低位供给侧：单体医院仍为宠物医疗机构的主要形态国内宠物护理服务渗透率国内宠物护理服务渗透率兽医就诊次数2022年全国各省市宠物医院数量统计图(家)形态。机遇：宠物医疗及宠物服务聚焦本地，更适合小微7.1半径小、预算少，轻旅行“生意经”主打舒适体验及性价比●轻旅行成为疫情后旅游增长亮点。半径小、预算少的短途旅游吸引了大量新消费群体。长途旅游，价高难调缺乏弹性短时间近距离高频次2022年节假日出游及目的地游憩半径0数据来源：中国旅游研究院《中国国内旅游发展年度报告(2022-2023)》轻旅行轻松“小而精”,成本少轻旅行轻旅行●围绕核心特色主题进行产品和内容等方面的营销创新，实现“一站式”旅行体验，是“民宿+”创业的核心方向。此外，围绕轻旅行开展的租车业务也颇具市场潜力，比起竞争激烈的1-2线城市，3-6线或是租车创业小微主体的首选项。服务升级近一年来飞猪平台租车商家数量增长情况193.2%157.0%吃喝玩乐一体化租车3-6线城市1-2线城市满足不同需求2023年以来飞猪平台租车订单量增长情况3-6线城市吃喝玩乐一体化的综合套餐产品7.3三线及以下目的地城市民宿增长最快，非传统目的地崛起“小城”度假预订人气攀升“小众”旅行目的地人气暴增鄂州海北2023年以来，度假成交鄂州海北2023年以来，度假成交额增速排行榜前20N0.2N0.3中卫N0.3张掖N0.11N0.10N0.11N0.10甘南NO.14鹤岗甘南NO.14鹤岗NO.13N0.15N0.15NO.19NO.19 5西双版纳6淄博7秦皇岛85西双版纳6淄博7秦皇岛8柳州开封湖州4洛阳易观分析城市序号同比增长(%)城市序号1延边2扬州3威海关键词：乡村振兴、丝绸之路、边境旅游、红色旅游男颜经济8.1男颜正当时：强势崛起“他经济”,支棱过后的消费力男颜经济●生活方式变革趋势下，从护理到衣着打扮，男士越来越注重“颜值”,也更舍得花钱。在男士医美、男士护理、男士时尚三类中，男士护理以其丰富的品牌及渠道资源成为男颜经济的“扛把子”,未来三年内市场规模有望超过200亿元。超50%超200%头到脚“变美”理发写真服饰配饰渠道品牌8.2男为悦己者容背后，还有哪些机会可以发掘?渠道品牌●在男性对时尚的追逐之下，男士护理市场中每年有3000万男士在天猫购买护肤品，新客占比达到7成，还有4000万潜力消费者尚待挖掘。此外，切入专研领域、