公司债券融资实战全攻略

公司债券融资实战全攻略读书笔记模板01思维导图读书笔记精彩摘录内容摘要目录分析作者介绍目录0305020406思维导图公司债券融资内容公司债券实战债券实务发行债券发行人公司债券情况担保权益规则事项资金核查风险关键字分析思维导图内容摘要内容摘要本书以实务操作为特点，尽量体现实务中的操作方式与主要内容，系统全面地梳理公司债券的发行全过程。简单介绍了中国债券市场的全貌，重点介绍了债券尽职调查的要点、债券发行的发行人及各中介机构的工作规范以及申报核准流程等相关内容，以期更简单有效地了解和理解公司债券在实务中如何发行与交易。读书笔记读书笔记对公司债券发行的有关要件介绍较全如果有更多案例就更好了介绍报告模板的内容有些多。宏观上没有说明每个阶段要做的事情以及要解决什么问题，微观上看似说的很具体，但其实是泛泛罗列字段，又没有很实务的说明一些事项，主要问题，规定来源等。目录分析第一章公司债券的识别和认知第二章实务操作中尽职调查要点第三章如何制作完善的募集说明书第四章主承销商推荐报告重点内容解析第五章发行人律师应对哪些重要事项发表意见12345目录第六章资信评级规范要求解读第七章受托管理事项的权利与义务安排第八章债券持有人权益保护及其他重要文件第九章公司债券发行的核准与备案第十章公司债券的承销与上市附法律法规（截至2016年12月31日，节选）010302040506目录第一章公司债券的识别和认知第一节中国债券市场简述第二节公司债券的规则演变及实务分类第三节公司债券发行的条件及程序第二章实务操作中尽职调查要点第一节债券发行的基本情况第二节发行人及其财务会计情况第三节募集资金与投资者权益保护第四节其他事项第三章如何制作完善的募集说明书第一节声明与提示第二节本次发行概况第三节风险因素第四节发行人及本次债券的资信情况第五节增信措施、偿债计划及其他保障措施第六节发行人基本情况第七节财务会计信息第八节募集资金运用第四章主承销商推荐报告重点内容解析第一节发行人基本情况第二节本次债券决策程序及主要条款第三节本次发行合法合规评价第四节担保、债务、安全生产、税务核查第五节关联方资金流动及发行人独立性核查意见第六节发行人存在的主要风险第七节主承销商承诺第八节主承销商内核程序履行情况第九节负面清单核查及债券投资者权益保护第五章发行人律师应对哪些重要事项发表意见第一节发行人律师发表意见的基本要求第二节发行人主体资格第三节批准与授权及债券条款第四节公司债券发行的实质条件第五节投资者权益保护第六节担保、税务、资产、合规经营及重大诉讼第七节公司治理、承销及审计第八节债券持有人会议规则、募集说明书及信息披露安排第九节发行人担保、信用状况及结论意见第六章资信评级规范要求解读第一节信用评级声明及关键要素概览第二节主体概况、债券概况及募集资金用途第三节宏观及微观环境第四节业务运营及企业管理第五节发行人财务分析第六节担保能力、抗风险能力及跟踪评级安排第七章受托管理事项的权利与义务安排第一节公司债券的受托管理制度第二节受托管理事项的重要内容第三节利益冲突与权利救济第四节受托管理事项的其他内容第八章债券持有人权益保护及其他重要文件第一节债券持有人权益如何保护第二节公司债券发行中的其他重要文件第九章公司债券发行的核准与备案第一节公司债券申报文件准备第二节公募债券发行申请规范要求第三节公募债券核准流程第四节私募债券备案第五节公司债券反馈意见汇总第十章公司债券的承销与上市第一节公司债券的承销第二节上市与挂牌转让申请规范要求第三节公司债券的上市与挂牌转让附法律法规（截至2016年12月31日，节选）一、证监会关于公司债券的相关规则二、证券业协会关于公司债券的相关规则三、上海证券交易所关于公司债券的相关规则四、深圳证券交易所关于公司债券的相关规则五、其他规则精彩摘录精彩摘录