定增银鸽实业投资股份

1、数量：423,728,8132、价格：3.54元/3、募金总额：1,499,999,998.024、募金净额：1,494,036,269.21非公开423,728,813股。银鸽通过本次非公开的的限售期为新增上市之日起36个月。根据所相关业务规则规定，本次对象均以现金，不涉及资产过户及转移情况释 第一节公司基本情 第二节本次的基本情 第三节本次前后公司相关情 第四节财务会计信息及管理层讨论与分 第五节本次募金运 第六节中介机构对本次的意 第七节中介机构..................................................................................................第八节备查文 公司、人、银鸽投指指指指指公司本次非公开不超过423,728,813（含股）普通股的行指指指2012年、20132014指《中民公司法《法指《中民法指指《所上市规则中国指中国监督管理A指指人、指师指立信会计师（特殊普通合伙指所指 室825,374,144所公司本次为向特定对象非公开A股1、2015年4月10日，公司非公开A股的申请获得中国发2、2015年5月29日，中国《关于核准银鸽实业投资有限公开。截至2015年7月1日，银鸽已将本次的款汇入保荐机构（主承销商）中原为本次开立的账户。2015年7月1日，亚太（）会截至2015年7月2日，保荐机构（主承销商）中原在扣除保荐承销用后向银鸽投资指定账户划转了认股款。201573日，立信会计师（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2015]114481号，确认本次的新增资本及股本情况，本次募金净额1,494,036,269.21423,728,813.00元，剩余部分计入资本公积。算公司完成登记。本次非公开的简称为*ST银鸽，代码为600069，上市地本次新增为有限售条件的流通股，公司于2015年7月8日获得了的自本次上市之日起36个月内不上市或转让，可上201877日（如遇节假日顺延（二）的类型和面值：本次非公开为普通股（A股，每股面值1.00元。）公司第七届董事会第三十八次会议、2014年第三次临时股东大会决议通过本次非公开不超过423,728,813（含423,728,813股。中国“证监[2015]1086号”文核准公司本次非公开数量不超过423,728,813股。）股东大会决议和“证监[2015]1086号”文的规定。本次非公开的定价基准日为公司第七届董事会第三十八次会议决议公总额/定价基准日前20个日总量即3.54元/股等除权除息事项的，将对价格进行相应调整。权除息事项，故不需调整价格。本次募金总额为1,499,999,998.02元，扣除费用银鸽的自结束之日（即本次上市首日）起36个企业性质 公司（非自然人投资或控股的法人独资成立日期：2002925法定代表人：资本：215,880等涉及专项行政项目；从事货物和技术业务（国家限定公司经营或专项行政的，未获批准前不得经营。数量：423,728,813限售期限：36银鸽为公司控股股东，本次前在公司的持股比例为20.32%；本次完成后，银鸽在公司的持股比例将增至47.35%，仍为公司控股股东。上述相关的临时公告。除上述情况外，本次非公开对象及其关联方在行相应的内部决策程序，并作充分的信息披露。本次非公开前，银鸽直接持有人167,709,690股，占人总数的20.32%，为公司控股股东，省国资委为公司实际控制人。本次完成后，银鸽持有公司591,438,503股，占本次后公司总股本的47.35%，仍为公司的控股股东，实际控制人仍为省国资委。法定代表人：703法定代表人：保荐代表人：、项目组成员：、、：经办：、、陈思机构：机构：2015531102司0304050607080900012345678900的情况，本次非公开不会导致公司控制权发生变化。本次完成后，公司资产、净资产规模将得到提升，公司资产负债率、流《《《《管理人员没有因本次而发生重大变化。第七届董事会第三十八次会议以及2014年第三次临时股东大会审议通过。2014123120141231（元/股每股收益（元/股每股净资产（元/股的数之和计算；本次后每股净资产分别以 日的归属于母者权益加上本 20151-3201420132012营业收入（万元利润总额（万元净利润（万元总资产（万元股本（股所有者权益总额（万元流动比率（倍速动比率（倍20141-3201420132012综合毛利率销售净利率应收账款周转率（次存货周转率（次2015月润2014度润润润2015331201412312013123120121231归属于母者权流动性资产总额的比例分别为63.01%、61.86%、68.51%、67.49%。资产负债率（母公司口径资产负债率（合并口径本次非公开将增加者权益，补充流动20151-3201420132012归属于母者的净利20151-3201420132012综合毛利率销售净利率基本每股收益（元/每股稀释每股收益（元/每股扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/每股扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/每股平均净资产收益率报告期内，公司能力呈下降趋势，2013年和2014年呈现亏损状态，公司能力较低主要是因为目前国内造纸行业仍处于淘汰产能和新增产能20151-3201420132012本次募金总额为1,499,999,998.02元，扣除费用后的募金净额为1,494,036,269.21元。本次非公开的合计不超过423,728,813（含423,728,813股，于补充人流动，具体用途为：计划使用45,000万元募金补充生产经营所需流动，剩余募金计划用于偿还公司借款，偿还金额不超过105,000万元，公司将根据到期先后顺序及成本高低的原则偿还公司借款。人123农45农6农78农9人的规定，到位后及时存入账户，对募金的使用进行专项管理。到位后一个月内签订募金协议，共同监督募金的使用情况。本次非公开的保荐机构（主承销商）中原认为核准；本次的过程符合《公司法》、《法》、《上市公司对象确定及定价遵循了公平、公正原则，对象符合人第七届董事会且符合中国的相关要求。参与本次非公开的对象为人控股股东漯人师认为《《 《《次的对象确定及定价遵循了公平、公正原则，对象符合人董事和规范性文件的规定。对象的选择有利于保护上市公司及全体股东的利化资产管理产品参与本次非公开的情况。保荐机构认为