企业通用客户档案管理制度_第1页
企业通用客户档案管理制度_第2页
企业通用客户档案管理制度_第3页
企业通用客户档案管理制度_第4页
企业通用客户档案管理制度_第5页
已阅读5页，还剩13页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

客户档案管理制度(一)客户档案的原始资料。客户档案原始资料是客户档案的基础内容，常见的客户档案原始资料主要有：1.交易过程中的合同、谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；2.客户营业执照的副本复印件；3.客户履约能力证明资料复印件；4.客户的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍5.客户担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；视听材料；7.签证、公证等文书材料；9.标的的验收记录；(二)客户资信调查报告资信调查报告的主要内容有：1.被调查公司的概况；2.股东及管理层情况；3.财务状况；银行信用；4.付款记录；5.经营情况；6.实地调查结果；7.关联企业及关联方交易情况；8.公共记录；9.媒体披露及评语；10.对客户公司的总体评价；(三)客户经营状况记录客户经营状况记录主要包括：1.采购合同和采购订单；2.销售合同和销售订单；3.销售数据；4.客服记录；客户档案由客户经理提交，分两级进行管理。以商户为单位建立，一个3.根据类别进行统一编码，准确登记档案名称、编号及卷次，编制“档案分类编号表。如遇有新增文件或遗漏文件，以上各小组需及时进行预先2.系统、条理、保持有机联系。凡是归档文件材料，均要按其不同类别组对于同一事情的同一文件，应统一规定进行，比如：正件与附件，应正 (一)查阅(备注：A级档案即机密档案；B级档案即是A级档案除外的负责人审批方可查阅。3.B级档案查阅：填申请表→部门负责人审批→档案相关部门的负责4.A级档案查阅：填申请表→部门负责人审批→档案相关部门的负责人审批→公司负责人审批(副总→总经理) (注：证件、合同等关系到公司运营等相关证件需经总经理审批，其余只需副总审批即可) (二)借阅(只限于B级档案) (三)复印、摘抄1.所有的档案资料需盖有“受付”章——红色2.发行的档案资料需盖有“发行”章——蓝色3.对于过期或失效的档案应改有“作废”章——蓝色应员的日期。救措施，确保档案的安全。档流程图客户经理将客户资料编客户经理将客户资料编制提交至档案管理组档案管理组审核是否合格表格表格1表格表格372表表格5表格表格6表格1文件归档登记表名称编号密等级件总页数管期限说明：归档时间送交人接收人修改变更记录项修改日期更改单号送交人接收人存档变更记录表格2档案目录表部门：运营部档案管理组编文号名称内容入档备注号日期123456789表格3同志：于月日前送还。档案室年月日 (卷)还期借阅登记表页号：序情况号姓名部门资料情况电话名称责任者类型档号归还否 表格5借出登记表页号：序利用者情况档案资料情况复印号用途借出时间归还时间签收人备注姓名部门电话名称责任者类型档号复印否份数表格6档案复印摘抄申请表序利用者情况档案资料情况份数号用途签收人备注姓名部门电话名称责任者类型档号复印摘抄 页号：页销毁及销毁时间销毁案卷名称

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论