中国高尔夫服装市场前景调查分析报告

中国高尔夫服装市场前景调查分析报告PAGEPAGE2地址：北京市东城区灯市口大街74号冶金工业信息标准研究院3号楼206室（100730）电话63传真箱：wang@网址：中国高尔夫服装市场前景调查分析报告PAGE71目录TOC\o"1-4"\h\z\u（2010资深版） 1第一章高尔夫服装行业特征分析 1一、产品概述 1二、产业链分析 1三、高尔夫服装行业生命周期分析 11．行业生命周期理论基础 12．高尔夫服装行业生命周期 2第二章高尔夫服装行业发展环境分析 3一、宏观经济环境分析 31．经济增长速度稳步减缓 32．工业增速高位回落。 43．固定资产投资增速高位回稳，房地产投资增长较快 54．居民消费价格同比温和上涨，工业品出厂价格同比涨幅较大 5二、国际贸易环境分析 5三、宏观政策环境分析 6四、中国高尔夫服装行业政策环境 7五、行业运行环境对中国高尔夫服装行业的影响分析 7第三章高尔夫服装行业市场分析 8一、2005-2009年中国高尔夫服装市场规模及增速 8二、影响高尔夫服装市场规模的因素 91．高尔夫运动的发展 92．经济因素 93．消费意识因素 9三、2010-2012年中国高尔夫服装市场规模及增速预测 9四、高尔夫服装市场发展潜力分析 10五、市场需求现状及发展趋势 10第四章区域市场分析 11一、区域市场分布总体情况 11二、重点省市市场分析 11三、重点省市进口分析 12第五章高尔夫服装细分产品市场分析 14一、细分产品产品特色 14二、细分产品市场规模 14三、2010-2012年细分产品市场规模及增速预测 14四、重点细分产品市场前景预测 15第六章高尔夫服装行业生产分析 16一、2005-2009年高尔夫服装行业生产规模及增速 16二、2010-2012年高尔夫服装行业产量变化趋势 16三、行业领导者的生产现状及产品策略 17四、高尔夫服装行业生产中存在的问题 17第七章高尔夫服装行业区域生产分析 18一、区域生产分布总体情况 18二、重点省市生产分析 18三、重点省市出口分析 18第八章高尔夫服装行业竞争分析 21一、竞争分析理论基础 21二、高尔夫服装行业竞争格局 211．现有竞争者分析 212．潜在进入者分析 223．供应商的讨价还价能力分析 224．买方的讨价还价能力分析 225．替代品的威胁 22三、高尔夫服装行业市场集中度分析 23四、竞争的关键因素 241．价格 242．服务 243．广告 24第九章高尔夫服装产品价格分析 25一、2005-2009年高尔夫服装价格走势 25二、影响高尔夫服装产品价格的关键因素分析 251．品牌 252．成本 253．供需情况 25三、2010-2012年高尔夫服装产品价格变化趋势 26四、主要高尔夫服装企业价位及价格策略 26第十章高尔夫服装行业渠道分析 27一、渠道形式及对比 27二、各类渠道对高尔夫服装行业的影响 27三、主要高尔夫服装企业渠道策略研究 28四、各区域主要代理商情况 28第十一章高尔夫服装行业进出口分析 29一、出口分析 291．我国高尔夫服装行业出口总量及增长情况 292．高尔夫服装海外市场分布情况 303．高尔夫服装行业经营海外市场的主要企业 324．高尔夫服装行业出口态势展望 32二、进口分析 321．我国高尔夫服装行业进口总量及增长情况 322．我国高尔夫服装进口主要国家及地区 333．高尔夫服装行业的主要进口品牌 364．高尔夫服装行业进口态势展望 36第十二章高尔夫服装上游行业分析 37一、上游行业发展现状 37二、上游行业发展趋势 39三、上游行业对高尔夫服装行业的影响 39第十三章高尔夫服装下游行业分析 40一、下游行业发展现状 40二、下游行业发展趋势 42三、下游行业对高尔夫服装行业的影响 42第十四章高尔夫服装行业用户分析 43一、用户认知程度分析 43二、用户需求特点分析 43三、用户购买途径分析 43第十五章替代品分析 44一、替代品发展现状 44二、替代品发展趋势 44三、替代品对高尔夫服装行业的影响 45第十六章互补品分析 46一、互补品发展现状 46二、互补品发展趋势 47三、互补品对高尔夫服装行业的影响 47第十七章高尔夫服装行业工艺技术发展分析 48一、工艺技术发展现状 48二、工艺技术发展趋势 50第十八章高尔夫服装行业主导驱动因素分析 51一、国家政策导向 51二、相关行业发展 51三、社会需求变化 52第十九章重点高尔夫服装企业分析 53一、阿迪达斯-泰勒梅高尔夫(中国)公司 53二、耐克高尔夫 53三、Ashworth雅狮威 54四、Munsingwear万星威 55五、Callaway高尔夫（卡拉威高尔夫） 551、企业简介 552、营销网络 55六、GoldenBear（黄金熊） 57七、上海美津浓有限公司 571、公司简介 572、财务指标 58八、广州比音勒芬服饰公司 591、公司简介 592、营销网络 603、财务指标 60九、深圳市金狮威高尔夫服饰有限公司 61十、珠海创威集团 62第二十章高尔夫服装行业进入壁垒及机会分析 63一、行业进入壁垒分析 63二、行业进入机会分析 631．行业热点事件 632．行业热点事件对整个行业的影响分析 633．高尔夫服装行业进入机会 64第二十一章高尔夫服装行业投资风险分析 65一、环境风险 651．国际经济环境风险 652．汇率风险 653．宏观经济风险 664．宏观经济政策风险 67二、行业政策风险 67三、市场风险 67第二十二章高尔夫服装行业市场前景与预测分析 69一、高尔夫服装行业盈利水平分析 69二、行业投资机会分析 691．细分市场机会 692．新进入者投资机会 703．产业链投资机会 70三、高尔夫服装行业总体机会评价 701．有利因素 702．不利因素 70第二十三章高尔夫服装行业投资策略分析 71一、产品定位与定价 71二、成本控制建议 71三、渠道建设与营销策略 71四、如何应对当前经济形势 72附图TOC\h\z\t"图标题,1"\c"图表"图1． 行业生命发展周期曲线图 2图2． 2007年以来GDP和三次产业累计增长速度 3图3． 2008年以来工业增加值月度增长速度 4图4． 2008年以来月度外贸进出口增长速度 6图5． 2005-2009年我国高尔夫服装行业市场规模及增速 8图6． 2009年我国高尔夫服装重点省市市场分布情况 11图7． 2009年我国运动服、滑雪服及游泳服；其他服装（海关编码：6211）重点省市进口量占比 12图8． 2009年高尔夫服装行业细分产品市场规模占比情况 14图9． 2005-2009年我国高尔夫服装行业产值及增速 16图10． 2009年我国运动服、滑雪服及游泳服；其他服装（海关编码：6211）重点省市出口量占比 18图11． 2009年我国高尔夫服装行业前4家市场份额 23图12． 2005-2010年8月我国运动服、滑雪服及游泳服；其他服装（海关编码：6211）出口及增长情况 29图13． 2009年中国运动服、滑雪服及游泳服；其他服装（海关编码：6211）海外市场分布情况 30图14． 2005-2010年8月我国运动服、滑雪服及游泳服；其他服装（海关编码：6211）进口增长情况 33图15． 2009年中国运动服、滑雪服及游泳服；其他服装（海关编码：6211）主要进口国家和地区分布情况 33图16． 2005-2009年我国纺织行业工业总产值及增长情况 37图17． 2005-2010年6月份我国纺织行业纱产量及增长情况 38图18． 2005-2010年6月份我国纺织行业布产量及增长情况 38图19． 2001-2008年中国国内生产总值及人均国内生产总值情况 40图20． 2001-2008年我国城市人口变化情况 40图21． 2001-2008年我国零售销售情况 41图22． CallawayGolf公司零售点主要省市分布情况 55图23． 2005-2009年上海美津浓有限公司销售收入及增速 58图24． 2005-2009年上海美津浓有限公司销售毛利率 58图25． 广东比音勒芬服饰有限公司营销网络图 60图26． 2005-2009年广州比音勒芬服饰有限公司销售收入及增速 60图27． 2005-2009年广州比音勒芬服饰有限公司销售收入及增速 61图28． 2005年7月至2010年7月人民币对美元汇率中间价走势 66图29． 2005-2009年我国高尔夫服装行业销售毛利率 69附表TOC\h\z\t"表标题"\c表1． 2009年我国我国运动服、滑雪服及游泳服；其他服装（海关编码：6211）重点省市进口情况 12表2． 2009年我国我国运动服、滑雪服及游泳服；其他服装（海关编码：6211）重点省市出口情况 19表3． 主要高尔夫服装企业产品价位 26表4． 高尔夫服装主流零售渠道 27表5． 2009年中国运动服、滑雪服及游泳服；其他服装（海关编码：6211）主要海外市场 30表6． 2009年中国运动服、滑雪服及游泳服；其他服装（海关编码：6211）主要进口国家和地区 34表7． Callaway高尔夫中国零售点列表 56第一章高尔夫服装行业特征分析进入销售渠道的门槛及要求（高端的商场/百货公司的门槛/租金——代表性城市主要竞争对手在中高端市场的推广策略。一、产品概述高尔夫服装是参与高尔夫球运动的专业服装。高尔夫运动具有耗能大、强度大、流汗多、时间长、技术性复杂、肢体运动幅度大等特点，所以高尔夫服装的设计充分考虑了人体运动的机能性和穿着舒适性，是高尔夫人士的必备装备。二、产业链分析高尔夫服装的产业链包括上游纺织行业和下游消费者。随着中国宏观经济的持续增长，高尔夫运动的普及和消费意识、消费水平的提高，高尔夫产业将逐渐成为中国经济发展的新的增长点。高尔夫服装行业具有广阔的市场发展空间。三、高尔夫服装行业生命周期分析1．行业生命周期理论基础行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。1）幼稚期：这一时期的市场增长率较高，需求增长较快，技术变动较大，行业中的用户主要致力于开辟新用户、占领市场，但此时技术上有很大的不确定性，在产品、市场、服务等策略上有很大的余地，对行业特点、行业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多，企业进入壁垒较低。2）成长期：这一时期的市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多。3）成熟期：这一时期的市场增长率不高，需求增长率不高，技术上已经成熟，行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定，买方市场形成，行业盈利能力下降，新产品和产品的新用途开发更为困难，行业进入壁垒很高。4）衰退期：这一时期的市场增长率下降，需求下降，产品品种及竞争者数目减少。行业生命发展周期曲线图2．高尔夫服装行业生命周期高尔夫服装行业的发展与高尔夫运动的发展具有直接关系。高尔夫是一项发展十分迅速的多层次的体育与休闲运动，同时也是一项发展空间十分广阔的产业。随着中国在21世纪初期进入全面小康社会，中国高尔夫人口和高尔夫产业将进入一个高速发展的新阶段。随着我国高尔夫运动的快速发展，越来越多的国内外企业进入我国的高尔夫服装市场，该行业正处于快速成长期。第二章高尔夫服装行业发展环境分析一、宏观经济环境分析1．经济增长速度稳步减缓我国经济增速在2010年一季度达到回升的短期高点（11.9%）之后，二季度回调到10.3%，比上季下降1.6个百分点，比上年同期高2.2个百分点。经济增长放缓既有基数的原因，也是主动加强结构调整政策力度的结果。上半年累计，GDP增长11.1%，增速比上年全年高2个百分点，比上同期高3.7个百分点，达到过去七年来同期平均水平。从三次产业看，第一产业增加值增长3.6%，比上年同期回落0.2个百分点；第二产业增加值增长13.2%，比上年同期提高6.1个百分点；第三产业增加值增长9.6%，比上年同期提高1.3个百分点。第一、二、三产业占GDP比重分别为7.7%、49.7%和42.6%，其中第三产业比重同比提高1.3个百分点。而第二产业比重下降0.4个百分点。2007年以来GDP和三次产业累计增长速度数据来源：国家统计局2．工业增速高位回落。上半年，规模以上工业增加值同比增长17.6%，增幅同比加快10.6个百分点。其中，一季度增长19.6%，二季度增长15.9%，呈逐月减速态势。分地区看，东部地区增长16.7%，中部地区增长20.7%，西部地区增长17.6%。工业产销衔接状况良好，上半年工业产品销售率为97.6%，同比提高0.4个百分点。分登记注册类型看，国有及国有控股企业增长17.7%，集体企业增长10.2%，股份制企业增长18.8%，外商及港澳台商投资企业增长17.0%。分轻重工业看，重工业增速大幅下滑，由前两月的23.7%放缓至6月份的14.5%，而轻工业增速较为平稳，由前两月的14.5%放缓至6月份的12%。上半年累计重工业增长19.4%，轻工业增长13.6%，轻重工业增速差缩小为2.5个百分点，预示下一阶段工业增速将继续减缓。分产品看，“两高一资”行业增速出现回落，使节能减排取得明显成效。煤电油运供求形势总体宽松。全国煤炭产量15.7亿吨，同比增长20.1%；发电量19706亿千瓦时，同比增长19.3%；原油产量9848万吨，同比增长5.3%；全社会货运量150亿吨，同比增长15.5%。2008年以来工业增加值月度增长速度数据来源：国家统计局3．固定资产投资增速高位回稳，房地产投资增长较快2010年上半年，全社会固定资产投资114187亿元，同比增长25.0%。其中，城镇固定资产投资98047亿元，增长25.5%；农村固定资产投资16140亿元，增长22.1%。在城镇固定资产投资中，第一产业投资增长17.8%，第二产业投资增长22.3%，第三产业投资增长28.4%。分地区看，东部地区投资增长22.4%，中部地区增长28.0%，西部地区增长27.3%。上半年，房地产开发投资19747亿元，增长38.1%。4．居民消费价格同比温和上涨，工业品出厂价格同比涨幅较大2010年上半年，居民消费价格同比上涨2.6%。其中，城市上涨2.5%，农村上涨2.8%。分类别看，八大类商品五涨三落：食品上涨5.5%，烟酒及用品上涨1.7%，医疗保健和个人用品上涨2.7%，娱乐教育文化用品及服务上涨0.3%，居住上涨3.9%；衣着下降1.1%，家庭设备用品及维修服务下降0.6%，交通和通信下降0.1%。从环比看，6月份居民消费价格下降0.6%。上半年，工业品出厂价格同比上涨6.0%。从环比看，6月份下降0.3%。上半年，原材料、燃料、动力购进价格同比上涨10.8%。二、国际贸易环境分析在稳外需政策效应进一步显现和世界经济复苏明显等因素作用下，今年以来我国对外贸易增长情况好于预期，进出口水平已经恢复至国际金融危机前的水平。上半年，进出口总值13548.8亿美元，增长43.1%，增速同比加快66.5个百分点，比2008年同期增长9.6%，但比上季度略低1.0个百分点。其中，进口增长52.7%，增速同比加快77.9个百分点，比2008年同期增长14.2%，但比上季度低12.0个百分点；出口增长35.2%，增速同比加快57.0个百分点比2008年同期增长5.7%，比上季度加快6.5个百分点。由于进口增长速度快于出口，贸易顺差明显缩小，对外贸易进一步趋于平衡。上半年累计贸易顺差553亿美元，比上年同期减少顺差409.1亿美元，降幅达42.5%。出口产品结构改善推动外贸持续复苏。上半年，一般贸易进出口增长46.5%，高出同期全国进出口增速3.4个百分点，而同期加工贸易增长38.2%，低于同期全国进出口增速4.9个百分点；美日欧仍是我国主要出口目的地，但份额呈下降趋势，与新兴经济体贸易增长迅速，对外贸易多元化格局日益强化；出口产品结构趋于优化，机电、高新技术产品出口同比分别增长35.9%和40.9%，快于同期总体出口增速；劳动密集型产品出口逐渐恢复，二季度增长29.9%，增速比上季提高14.4个百分点。2008年以来月度外贸进出口增长速度数据来源：中国海关总署三、宏观政策环境分析2009年，我国“扩内需、促消费、保民生”政策措施成效显著，带动固定资产投资增速快速回升，消费品市场逆势上扬，两大国内需求成为2009年经济增长成功保“8”的关键力量，2009年，最终消费对GDP的贡献率52.5%，拉动GDP4.6个百分点；资本形成（投资）对GDP的贡献率92.3%，拉动GDP8.0个百分点；净出口对GDP的贡献率-44.8%，拉动GDP-3.9个百分点。2010年，随着全球经济的平稳复苏，我国经济增长的内生动力逐步恢复，在积极财政政策和适度宽松货币政策基本保持不变的情况下，国民经济企稳回升的势头将进一步得到巩固，但由于经济刺激政策的增量小于2009年，2010年经济增长速度将与上年大体相当。初步预计，2010年我国经济增长8.5%左右。从季度增长速度来看，可能呈现前高后低的走势，其中二季度GDP增速超过10.3%；消费和进出口增长速度将有所加快，对经济增长的贡献率上升；而投资增速将有所放慢，对经济增长的贡献率下降；由于GDP增速低于长期潜在增长率，总量上供过于求是经济运行的基本特征，全年不会出现明显的通货膨胀压力。四、中国高尔夫服装行业政策环境2009年，我国七部委联合出台了《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》，该政策提出到2015年，基本形成健康、规范的服装自主品牌发展的市场和社会环境；培育发展一批以自主创新为核心、以知名品牌为标志、具有较强竞争力的优势服装企业；服装自主品牌在国内国际市场占有率显著提高；形成若干具有国际影响力的服装自主品牌。2010年3月，国务院办公厅发布了《关于加快发展体育产业的指导意见》。意见中提出，做大做强体育用品业是我国体育工作的一项重要任务。应进一步提升我国在世界体育用品业中的地位。积极推进标准化工作，制定完善国家标准和行业标准，加强涉及强制性标准体育用品质量监管，加强体育用品产品的认证工作，有效推动体育用品的品牌建设，增强我国体育用品的国际市场竞争力。打造国际一流的体育用品博览会。五、行业运行环境对中国高尔夫服装行业的影响分析中国的经济快速增长良好基础，使得我国的高尔夫运动发展面临着巨大的机遇。高尔夫服装行业具有较好的运行环境。第三章高尔夫服装行业市场分析一、2005-2009年中国高尔夫服装市场规模及增速随着高尔夫运动在我国的快速发展，2005-2009年我国高尔夫服装市场规模表现出持续稳定增长态势。2005年，我国高尔夫服装行业市场规模为21亿元；2006年市场规模为24亿元，同比上升14.29%；2007年市场规模为28亿元，同比增长16.67%；随着高尔夫市场的拓展，2008年我国高尔夫行业服装的市场规模达到33亿元，同比上升17.86%；2009年，高尔夫成为奥运会比赛项目。在这一契机及高尔夫运动日益普及的带动下，2009年我国高尔夫服装行业市场规模达到40亿元，同比增长21.21%。2005-2009年我国高尔夫服装行业市场规模及增速数据来源：中国高尔夫球协会千讯行业研究二、影响高尔夫服装市场规模的因素1．高尔夫运动的发展作为高尔夫运动的装备之一，高尔夫服装的市场规模与高尔夫运动的发展密不可分。高尔夫运动的普及率越高，高尔夫服装的市场规模就越大。因此，高尔夫运动的发展是影响高尔夫服装市场的重要因素之一。2．经济因素一个国家和地区的经济发展水平越高，人民的收入和物质文化水平越高，高尔夫人口就越多，高尔夫服装的消费量也越大。美国、日本、韩国等国家的高尔夫人口都大于总人口的10%。而中国目前有300万人打高尔夫，打球人仅占总人口的0.002%-0.003%。这种差距正是由我国的经济发展水平引起的。较低的经济发展水平决定了高尔夫运动在我国仍属于贵族运动，高尔夫服装市场规模也因此受到限制。3．消费意识因素消费意识对消费者的决策行为起着非常重要的影响作用。中产阶层的出现和城镇居民可支配收入的增高，使得中国的消费者拥有更多的时间和闲钱去用于体育消费和高尔夫消费。随着社会的发展，生活程度的增高，人们越来越意识到健康和运动的首要性。广大民众高尔夫消费意识的提高将直接带动高尔夫服装市场规模的增长。三、2010-2012年中国高尔夫服装市场规模及增速预测图高尔夫运动是一项有益的体育休闲运动。经过500多年的历史发展，现代高尔夫已经成为了一项全球性的体育产业。不管从体育运动的角度，还是休闲娱乐的角度分析，美日欧等西方发达国家和区域高尔夫的发展都体现了产业性和经营性的特点，已迅速成为新兴的社会产业。随着我国经济的快速增长，广大民众的高尔夫意识和高尔夫用品消费水平提高，整个中国高尔夫产业具有巨大而广阔的市场发展前景。在我国高尔夫产业发展的带动下，预计2010-2012年我国高尔夫服装市场规模增速将达到20%，2012年高尔夫服装市场规模将超过69亿元。四、高尔夫服装市场发展潜力分析高尔夫服装市场发展潜力与高尔夫运动发展具有直接关系。高尔夫运动已成为发达国家非常普及的一项大众运动，经济的发展和奥运的推动使中国也正向大众普及快步前进；2009年，高尔夫球运动重返奥运会，高尔夫运动将走出高端消费的误区，这对高尔夫是一项健康的体育运动的理念有深入推动；另外，再加上中国经济快速增长的良好基础，使得中国的高尔夫运动发展面临着巨大的机遇，高尔夫服装市场发展潜力巨大。五、市场需求现状及发展趋势目前，我国高尔夫服装市场需求主要集中在国际知名品牌，比如阿迪、耐克、雅狮威、万星威等，市场集中度较高。随着高尔夫运动日益大众化，国内知名服装品牌如已进入或拟进入高尔夫领域的李宁、金利来等，将占据一定的市场地位。第四章区域市场分析一、区域市场分布总体情况目前，高尔夫运动在我国仍属于贵族运动。高尔夫服装区域市场主要分布在经济较发达的华东、华南和华北地区。这3个地区的高尔夫服装消费量占全国总消费量的80%以上。二、重点省市市场分析广州、上海、北京是高尔夫运动较为发达的省市，也是高尔夫服装的重要省市市场。2009年，广东、北京和上海的高尔夫服装消费量占全国消费总量的18%、17%和13%，合计占比接近50%。2009年我国高尔夫服装重点省市市场分布情况数据来源：中国高尔夫球协会三、重点省市进口分析2009年，我国运动服、滑雪服及游泳服、其他服装（包括高尔夫服装）的进口省市主要是上海、大连、宁波、深圳和青岛，这5个省市的进口量分别占全年进口总量的33.72%、26.01%、15.09%、8.03%和4.27%，合计占比超过80%。2009年我国运动服、滑雪服及游泳服；其他服装（海关编码：6211）重点省市进口量占比数据来源：中国海关总署，千讯行业研究2009年我国我国运动服、滑雪服及游泳服；其他服装（海关编码：6211）重点省市进口情况单位：件，美元海关进口1至12月累计累计比去年同期±%数量金额数量金额22上海海关进口7246251258958418.73.709大连海关进口55896367583502.78931宁波海关进口32424018449241151.92233.353深圳海关进口1726324700710-6.791.142青岛海关进口9178311521446.616.979成都海关进口880943157290-4.117.301北京海关进口476692810224-5.7-19.202天津海关进口44865679907-30.9-50.951广州海关进口4434350320652.45.857拱北海关进口31401750445-79.8-37.129杭州海关进口1161516631480.3-14.423南京海关进口300152377-92.4-92.652黄埔海关进口2163105508-98.2-67.735福州海关进口115242521194.42198.486昆明海关进口6412529-22.8-69.915长春海关进口54311295-17.6342.437厦门海关进口3009396-83.430.846郑州海关进口30039000064海口海关进口1921196433.3-69.419哈尔滨海关进3119.447武汉海关进口14923594-8.6-46.280重庆海关进口568225-81.4169.783贵阳海关进口38416-19.161.208沈阳海关进口37729-98.8-98.390西安海关进口101240-79.2-64.2数据来源：中国海关总署第五章高尔夫服装细分产品市场分析一、细分产品产品特色高尔夫服装主要可以细分为高尔夫男装和高尔夫女装。二、细分产品市场规模2009年，我国高尔夫男装市场规模占高尔夫服装市场规模的80%左右，高尔夫女装市场规模占比为15%，二者合计占比达到95%左右。2009年高尔夫服装行业细分产品市场规模占比情况数据来源：中国高尔夫球行业协会三、2010-2012年细分产品市场规模及增速预测随着我国经济发展水平的不断提高和高尔夫运动的日渐普及，高尔夫的消费人群将不断扩大，高尔夫服装市场规模具有广阔的增长空间。高尔夫男装作为最主要的细分产品，预计2010年-2012年增速将于高尔夫服装市场规模增速基本保持一致，达到20%左右；对于高尔夫女装来说，随着女性高尔夫运动者的增加，预计2010-2012年高尔夫女性服装的市场规模增速将低于整个行业的市场规模增速，达到10%左右。四、重点细分产品市场前景预测近年来，越来越多的女性成为高尔夫运动的消费者。既上得球场又能在普通场合穿着的舒适、实用、时尚的高尔夫女士服装的需求日渐增加。因此，高尔夫女装具有广阔的市场前景。第六章高尔夫服装行业生产分析一、2005-2009年高尔夫服装行业生产规模及增速近年来，在我国高尔夫运动迅速发展的带动下，高尔夫服装行业产值增长明显。2005-2009年我国高尔夫服装行业产值年均增速超过20%。2005年我国高尔夫服装行业产值为25亿元；2006年产值为30亿元，同比上升17.69%；2007年产值为35亿元，同比增长18.15%；2008年和2009年我国高尔夫服装行业产值继续增长至43亿元和53亿元，增速分别为20.11%和25.03%。2005-2009年我国高尔夫服装行业产值及增速数据来源：中国高尔夫球协会千讯行业研究二、2010-2012年高尔夫服装行业产量变化趋势高尔夫运动是一项健康的体育休闲运动。随着我国经济的快速增长、高尔夫运动的日益大众化、广大民众的高尔夫意识和高尔夫用品消费水平的提高，高尔夫运动在我国具有巨大的发展前景。因此，将会有越来越多的生产企业进入高尔夫服装行业，产量将进一步增加。另外考虑到高尔夫服装的国外市场需求，预计2010-2012年我国高尔夫服装行业产量增速将达到25%左右，2012年高尔夫服装行业产值将达到104亿元。三、行业领导者的生产现状及产品策略作为全球最为著名的专业运动品牌之一，阿迪达斯拥有完整的产品体系。阿迪达斯先后发明了七百余种专利运动产品，为全球不同层次的体育爱好者提供最佳品质的运动产品。作为阿迪达斯集团的全资子品牌，成立于1997年的阿迪达斯高尔夫通过设计并打造专业高球服装、球鞋及配件，居于市场领先地位。阿迪达斯高尔夫系列产品将高科技、运动和时尚融合在一起，形成了自身的产品策略和特色。阿迪达斯高尔夫adi3服饰系列以简约、典雅的时尚潮流为设计主轴，并充分考虑了多种场合的穿着需要。除了注重时尚，阿迪达斯高尔夫服饰产品亦继承了阿迪达斯产品对于运动表现专业性的一贯关注。阿迪达斯长期致力于研发多项符合人体工学与需求的专利运动科技，并尽量将此类运动科技应用到公司产品中。阿迪达斯高尔夫adi3服饰系列采用新一代ClimaCool面料：与普通CilmaCool面料相比，其所拥有的CoolMax特级排汗系统能够帮助身体主动传导皮肤表面的汗液，将其送至纤维表层以实现快速挥发，从而减轻球手的负担。而考虑到高尔夫户外运动的特殊需求，新一代ClimaCool面料还具有抗菌和防紫外线功能，特别适合强烈日晒的运动环境。此外，透气网眼的设计使阿迪达斯高尔夫adi3服饰质地轻盈，并通过特殊加工工艺使得服饰穿着更为耐久有型。四、高尔夫服装行业生产中存在的问题目前，我国的高尔夫服装生产企业大部分都是代工生产企业，没有自己的品牌，企业缺乏设计和创新能力。从长远来看，不利于我国高尔夫服装行业的发展。第七章高尔夫服装行业区域生产分析一、区域生产分布总体情况我国高尔夫服装行业的生产主要集中在华东地区和华南地区，这两个地区生产了80%以上的高尔夫服装。其中，华东地区以广东省为代表，华南地区以上海和江苏为代表。二、重点省市生产分析广东省是我国高尔夫产业的制造大省，仅以东莞塘厦为例，全镇高尔夫用品制造和销售企业已达130多家。其中，规模以上高尔夫用品制造企业有43家，占该镇规模以上工业企业总数的10%。塘厦已形成从高尔夫球、球杆、球头、球套、球衣、球帽、球鞋、手套到赛场设备器械等一整套完整的高尔夫用品制造产业集群。三、重点省市出口分析2009年，我国出口运动服、滑雪服及游泳服、其他服装（包括高尔夫服装）的主要省市有上海、厦门、天津、青岛和宁波，这5个省市的出口量分别占全年出口总量的30.09%、13.31%、13.25%、10.42%和7.76%，合计占比超过74%。2009年我国运动服、滑雪服及游泳服；其他服装（海关编码：6211）重点省市出口量占比数据来源：中国海关总署，千讯行业研究2009年我国我国运动服、滑雪服及游泳服；其他服装（海关编码：6211）重点省市出口情况单位：件，美元海关出口1至12月累计累计比去年同期±%数量金额数量金额22上海海关出口194899384994944660-13.3-8.337厦门海关出口8623332228174925012.830.802天津海关出口85810737368017736-21.8-16.842青岛海关出口675283752563136934.4-131宁波海关出口50291862137211260-20.6-4.753深圳海关出口47654812163502805-61.1-64.751广州海关出口28909182710100762625.209大连海关出口24889322140927595-10.7-3.552黄埔海关出口1127176026574719-20.1-27.229杭州海关出口1061633213934270-25.2-10.357拱北海关出口752193026491784-11.4-26.523南京海关出口735162127897971-5.3-33.494乌鲁木齐海关出口6889618542116404.822.647武汉海关出口458100217171194-25.8-29.660汕头海关出口422594215063236-21.7-3.135福州海关出口246066011809621-42.6-44.401北京海关出口215765715971423-19.7-0.319哈尔滨海关出口117612522956637-79.3-70.588拉萨海关出口1128598491348427.360.872南宁海关出口5822103020002129.216468江门海关出口51983119622138.7-24.506满洲里海关出口3024506646383197.9135.607呼和浩特海关出口2485245999315236.210537.504石家庄海关出口1922927383730.1-1740南昌海关出口87330458381-38.3-47.779成都海关出口67078744994511.1-20.715长春海关出口38702301386-90.3-9208沈阳海关出口31122280188-65.1-40.264海口海关出口299809505843.22090西安海关出口29048701982-4.815.446郑州海关出口2086585098-75.6-80.283贵阳海关出口12150147005975683486昆明海关出口1166524051942.9316.380重庆海关出口7575169708-58.1-48.149长沙海关出口296318488172.8305.333合肥海关出口43712582-99.9-98.2数据来源：中国海关总署第八章高尔夫服装行业竞争分析一、竞争分析理论基础本报告竞争分析理论基础是基于波特竞争理论。波特竞争理论认为决定企业获利能力的首要因素是“产业吸引力”。企业在拟定竞争战略时，必须要深入了解决定产业吸引力的竞争法则。竞争法则可以用五种竞争力来具体分析，如图所示，这五种竞争力包括：新加入者的威胁、客户的议价能力、替代品或服务的威胁、供货商的议价能力及既有竞争者。这五种竞争力能够决定产业的获利能力，它们会影响产品的价格、成本与必要的投资，也决定了产业结构。企业如果要想拥有长期的获利能力，就必须先了解所处的产业结构，并塑造对企业有利的产业结构。二、高尔夫服装行业竞争格局1．现有竞争者分析最初，国内的高尔夫服装是以给国外各大品牌代工为主，随着中国高尔夫产业20多年的发展，国内高尔夫服装品牌的现有竞争者可分为以下几类：第一类是雅狮威、卡拉威、万星威、美津浓等国际知名高尔夫品牌的代理、经销商，基本上是全系列的各类产品；第二类是耐克、阿迪达斯等知名运动品牌的高尔夫系列，这类高尔夫服装企业由于消费者具有较高的品牌忠诚度，直接提高了高尔夫系列产品的市场竞争力；第三类是经营比音勒芬、金熊、Casting、Wolsey、Munsingwear、Sunwik等专业高尔夫服装的生产商、代理商，该类相对比较复杂，既有国内生产商又有进口代理商。国内生产商基本上以传统、国际化的高尔夫专业服装风格出现，进口代理商以代理国外专业高尔夫服装为主，一般是多品牌代理；第四类是进入高尔夫服装行业的国内知名企业，比如以卡尔丹顿、爵士丹尼为代表的国内高端西服品牌，近年来推出golf系列，成为我国自有高尔夫品牌的高档形象；另外还有类似金利来、鳄鱼等推出的高尔夫系列产品，以及更多以代工起家的高尔夫服装生产商。2．潜在进入者分析我国的高尔夫市场正处在快速上升阶段，发展空间很大，同时，也面临着激烈的竞争。国际大品牌想抢占中国市场，提高市场份额，越来越多的国内企业也想进入市场前景广阔的高尔夫服装行业。由于行业技术壁垒较低，不断有新企业进入高尔夫服装行业，由此使得行业的竞争更加激烈。3．供应商的讨价还价能力分析高尔夫服装的上游主要是不同种类的纺织产品。我国纺织行业生产企业数量众多，竞争激烈，供应商的讨价还价能力较弱。4．买方的讨价还价能力分析目前，我国高尔夫服装的市场集中度较高，消费品牌主要集中在阿迪达斯、耐克、雅狮威、卡拉威等国际知名高尔夫服装品牌。高尔夫服装价格则主要掌握在这些国际知名高尔夫服装品牌企业手上，消费者的讨价还价能力较弱。5．替代品的威胁近年来，随着国内知名企业进入高尔夫服装行业，高尔夫服装加快了从专业化向休闲化的转变速度。因此，休闲服具有一定的替代性和威胁。三、高尔夫服装行业市场集中度分析产业集中度通常以CR4(即行业内前四位企业品牌市场份额之和)或CR8两项数据来计算市场集中度的高低。产业集中度反映出行业内垄断及竞争状况，是分析竞争行业环境和发展阶段一项重要指标。CR4＞60%即可视为高市场集中度行业，30%＜CR4＜60%为中市场集中度行业，CR4＜30%为低市场集中度行业。目前，我国高尔夫服装行业消费品牌比较集中，市场集中度较高。据中国高尔夫球协会统计，2009年我国高尔夫服装行业前4家行业集中度达到76%。其中，阿迪达斯-泰勒梅高尔夫和耐克高尔夫的市场份额超过20%，分别为24%和21%；雅狮威和万星威的市场份额分别为16%和15%，前4家市场份额之和达到76%。因此，我国高尔夫服装行业属于高集中度行业。2009年我国高尔夫服装行业前4家市场份额10家数据来源：中国高尔夫球协会四、竞争的关键因素1．价格高尔夫服装价格是市场竞争的利器，更是赢得顾客，树立品牌形象的手段。价格直接影响企业的收入和利润，价格对策是企业参与市场竞争的重要手段，价格最容易引起社会各方面的重视和反应。企业要扩大销售、提高市场占有率、增强市场竞争力都离不开恰当的价格策略。价格策略的选择正确是品牌赢得市场的关键。2．服务高尔夫服装的售前和售后服务更能关心消费者，影响消费者，是企业接近消费者的最直接途径，对于提高品牌知名度作用很大。企业品牌经营必须要与“优质服务”相配套，因为向企业提供优质完善的服务对于企业创品牌具有重大的意义。首先，优质服务可以促进产品的销售，从而扩大企业及其品牌的知名度。其次优质完善的售后服务能减少消费者的错误购买、使用不当，能对各种问题进行及时的处理和解决，因而可以减少顾客的风险和损失，具有维护企业和品牌美誉的作用。第三优质服务可以增加顾客的利益，从而有利于提升企业和品牌的形象。3．广告高尔夫服装品牌的知名度并非是与身俱来的，品牌的知名度、美誉度和高占有率离不开广告宣传，广告宣传已成为“创造品牌、发展品牌、保护品牌”的必要手段。广告能迅速有效地提高品牌的知名度。大多数知名企业都是依赖成功的广告对策达到占领市场的目的。高尔夫服装的广告宣传具有其自身的特点，主要通过电视、报纸、杂志、体育赛事、博览会、互联网、体育赛事或运动队冠名、体育明星等手段来宣传自己的产品，树立品牌形象，提高品牌的知名度，激发消费者的购买欲望。第九章高尔夫服装产品价格分析一、2005-2009年高尔夫服装价格走势原料价格是高尔夫服装的主要成本。随着人们对运动服装功能要求的提高，高尔夫服装原料的成本越来越高。另外随着高尔夫运动在我国的快速发展，高尔夫服装市场需求呈现上升的态势。因此，供需情况使得2005-2009年我国高尔夫服装的价格呈现上升的趋势。二、影响高尔夫服装产品价格的关键因素分析1．品牌品牌是影响高尔夫服装价格最主要的因素之一。好的品牌就象征着高质量、高服务、高技术，消费者对好的品牌产品的信任度也非常高。目前，我国高尔夫服装的消费主要集中在国际知名品牌，比如阿迪达斯、耐克、雅狮威、卡拉威、万星威、美津浓等。由于品牌的影响力大，这些企业的高尔夫服装产品价格也比较高。因此，品牌是影响高尔夫服装产品价格的关键因素之一。2．成本成本是影响高尔夫服装价格的又一关键，因为高尔夫服装的成本变动关系到企业盈利能力的波动，高尔夫服装生产企业通常采用成本加成定价方法，成本与高尔夫服装产品的价格通常呈正比的关系，原料的价格直接影响着高尔夫服装的生产成本，因此原料价格的波动直接影响高尔夫服装企业的定价。3．供需情况需求决定供给，市场需求情况是影响高尔夫服装价格的另一个十分重要的因素。随着我国经济发展水平的提高、高尔夫运动的大众化普及和人们消费水平的提高，高尔夫运动具有巨大