大数据：Q1手机行业数据报告

2021年Q1行业数据报告鸡年春季，市场依旧硝烟弥漫品牌保有率分析Part

12021年Q1国内保有率苹果拉开与安卓阵营各品牌的差距，OV市场份额攫取仍在持续2021年Q1保有率18.6%13.4%12.6%11.3%8.0%5.4%30.8%极光大数据显示，2021年Q1手机保有率top5品牌依次为苹果、华为、OPPO、vivo和小米，曾经的安卓机皇三星依旧难掩颓势，连续三个季度跌出top5iPhone得益于其超长的使用周期和iPhone7等新产品稳健的销量增长，目前保有率已接近20%其他品牌33•极光大数据显示，OPPO的市场保有率继2021年9月突破10%以来，加速缩小与华为的距离，截至2021年3月与华为保有率差距只有0.8%，距安卓霸主地位仅一步之遥•苹果保有率继续攀升•尽管小米去年底推出的mix广受好评，依然无法阻止小米保有率的快速下滑2021年Q1市场保有率主要品牌变化趋势18.6%13.4%2021年Q1主流品牌保有率变化趋势OPPO有望成为下一个安卓霸主，与华为保有率仅0.8%之差12.7%13.2%13.4%7.7%5.4%12.6%8.4%11.3%8.0%12.1%202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202101202102202103iPhone华为OPPOvivo小米三星数据来源：极光大数据*数据周期：2021年1月~2021年3月4©

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ReservediPhone各级别城市品牌保有率分布华为 OPPO vivo 小米三星其他2021年Q1各级别城市品牌保有率概况iPhone保有率称霸一二线城市，OV在三线及以下城市表现出色•

极光大数据显示，iPhone在一线、二线和三线以下城市的保有率分别为31.8%、21.2%和12.8%•

OV渠道下沉明显，重点渗透三线及以下城市，其中OPPO在三线及以下城市中的保有率高达15.2%，超过iPhone和华为一线城市二线城市三线及以下城市数据来源：极光大数据*数据周期：2021年3月5©

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Reserved26.3%6.4%6.4%5.1%4.2%4.1%华为

P9华为

荣耀

畅玩

5X华为

畅享

5华为

荣耀

4A2021年Q1主流品牌型号分布11.3%8.7%7.2%5.6%4.7%VIVOX9VIVOX6VIVOX7PLUSVIVOY5110.3%8.4%8.2%6.7%5.7%小米

4小米

5红米

NOTE小米

327.4%8.9%8.7%6.0%5.7%OPPO

R9PLUSOPPO

A33OPPO

R7SOPPO

A3782.4%

top5机型总和华为

MATE

8OPPO比华为更聚焦于明星产品，OPPO保有率top5型号占比56.8%•就产品矩阵而言，OV和小米较华为更聚焦于明星产品，top5型号占比分别为56.8%、37.3%、39.4%和26.3%•苹果旧型号的超长生命周期是其市场占有率持续提升的根底，去年9月发布的iPhone7在iPhone中的占比首次进入前三主流品牌型号top537.3%top5机型总和VIVOX739.4%top5机型总和小米

红米NOTE

356.8%top5机型总和OPPO

R921.7%17.2%16.1%15.2%12.2%数据来源：极光大数据*数据周期：2021年3月6©

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Reservedtop5机型总和iPhone

6iPhone

6SiPhone

7iPhone

6PlusiPhone

6SPlus市场销量分析Part

219.2%18.7%17.9%14.4%8.2%5.9%15.7%2021年Q1国内销量份额华为卫冕销量王，为国内市场奉献了19.2%的销量2021年Q1销量极光大数据显示，2021年Q1销量top5品牌依次为华为、OPPO、vivo、苹果和小米，排名与上季度一致在长尾市场方面，其他品牌的销量上季度占比为18.8%，本季度受到主流品牌的强势挤压，已降至15.7%其他品牌数据来源：极光大数据©*数J据IG周UA期N：G2.

0C1o7n年fid1-e3n月tial.

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Reserved882021年Q1主流品牌销量变化趋势1,3471,1161,0951,1721,0299361,5491,2711,1831,0141,1748711,4831,5041,433

1,3889871,1208041,4341,3101,2721,0378285894561,4921,4491,11563604002006008001,0001,2001,4001,6001,8002,000华为OPPOvivoiPhone小米三星小米、三星遭遇危机，销量连续四季度大幅下跌•极光大数据显示，华为、OPPO、vivo和iPhone在2021年Q1的销量均有不同程度的上升，升幅在4%-10%之间2021年Q1主流品牌销量变化趋势2021Q1-2021Q1单位：万台2021Q1-2021Q12021Q1-2021Q12021Q1-2021Q12021Q1-2021Q12021Q1-2021Q1较Q4上升4.0%较Q4上升10.6%较Q4上升9.2%较Q4上升7.5%较Q4下降23.1%较Q4下降22.6%数据来源：极光大数据©*数J据IG周UA期N：G2.

0C1o6n年fid1月en~ti2a0l.1A7l年l

R3i月ghts

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Reserved9924.1%35.5%11.0%25.4%17.4%33.5%36.6%47.9%38.8%35.8%24.4%14.6%34.6%20.8%6.1%32.0%8.1%11.9%5.4%16.0%10.9%9.5%10.0%1.4%0.2%1.0%63.2%18.8%5.3%移动终端整体市场华为OPPOvivoiPhone小米三星0-9991000-19992000-29993000-4000>4000*数据周期：2021年01月~03月*报告中将2021年3月市场报价低于1K的机型定义为低端机，市场价在1K-3K之间的机型定义为中端机，市场价高于3K的机型定义为高端机10102021年Q1主流品牌销量价格分布OV主攻中端机市场，中端机销量占比约八成•极光大数据显示，华为的产品布局更接近整体市场的价格占比，旗下有不同价位的机型分别攻占高中低端机市场，iPhone那么聚焦高端机市场Q1主流品牌销量价格分布数据来源：极光大数据15.1%38.0%39.7% 7.1%5.5%3.0%2.4%2.3%2.3%2.0%2.0%1.9%1.8%1.7%iPhone

5SOPPO

R9

PLUS2021年Q1机型销量top10机型2021年9月2021年3月发布时间 品牌 机型 销量占比2021年3月 OPPOR9iPhone

6vivo

X9vivo

X7iPhone

6SiPhone

6

PlusiPhone

7OPPO

A33OPPOR9：“又双叒叕〞销量第一，连续四个季度领跑•根据极光大数据统计，销量top10机型中有5款来自苹果，3款来自OPPO，2款来自vivo，其中OPPOR9连续四个季度斩获销量第一的位置Q1型号销量top10机型No.1OPPO

R92021年9月2021年11月2021年7月2021年9月2021年9月2021年9月2021年10月数据来源：极光大数据©*数J据IG周UA期N：G2.

0C1o7n年fid1月en~ti3a月l.

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Reserved1111智能品牌忠诚度分析Part

3国内市场主流品牌用户忠诚度——iPhone16.6%16.5%19.0%18.1%10.5%5.7%6.7%6.6%4.8%3.4%8.3%8.5%8.5%6.5%4.8%5.2%5.3%8.3%7.6%7.7%5.4%7.3%10.8%9.5%9.6%9.8%10.6%12.8%10.3%9.9%49.0%45.1%43.1%54.1%iPhone华为iPhone登上用户忠诚度巅峰，54.1%的换机用户再次选择iPhone•极光大数据显示，iPhone用户忠诚度从2021年Q4开始逐渐上升，或由去年9月发布的iPhone7拉动2021年Q1iPhone用户忠诚度变化2021Q1数据来源：极光大数据*数据周期：2021年1月~2021年3月*按Q1忠诚度从高到低排序2021Q22021Q32021Q42021Q113©

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Reserved34.0%OPPOvivo小米三星其他20.9%22.1%25.4%30.6%19.4%6.7%6.6%6.5%5.5%3.8%12.2%12.1%11.5%10.3%7.7%6.8%7.6%10.4%11.3%12.5%15.4%12.3%6.3%6.0%12.8%7.2%9.7%12.4%12.8%13.3%31.0%29.6%27.5%23.5%30.4%华为OPPOiPhonevivo小米三星其他2021Q1数据来源：极光大数据*数据周期：2021年1月~2021年3月*按Q1忠诚度从高到低排序2021Q22021Q32021Q42021Q114©

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Reserved国内市场主流品牌用户忠诚度——华为华为的用户忠诚度提升，但OV仍是强有力的竞争对手•华为的用户忠诚度较Q3相比大幅提升至30.4%2021年Q1华为用户忠诚度变化国内市场主流品牌用户忠诚度——OPPO三成OPPO的换机用户选择OPPO，两成选择vivo•极光大数据显示，OPPO的用户忠诚度提高的同时，选择vivo和iPhone的用户也在增加2021年Q1OPPO用户忠诚度变化OPPOvivoiPhone华为小米三星其他2021Q1数据来源：极光大数据*数据周期：2021年1月~2021年3月*按Q1忠诚度从高到低排序2021Q22021Q32021Q42021Q115©

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Reserved24.0%26.7%25.5%24.4%30.0%12.2%15.9%15.1%12.6%19.6%14.2%10.8%5.4%4.4%10.5%11.5%10.2%10.9%11.7%9.2%10.4%10.8%10.1%10.3%5.2%5.9%30.5%5.4%5.9%6.5%26.2%23.3%23.0%3.4%18.6%国内市场主流品牌用户忠诚度——vivovivo最大的替代品牌依旧是OPPO•极光大数据显示，长尾市场对vivo的影响在Q1有所削弱，只有18.9%的vivo换机用户会选择长尾品牌*2021年Q1vivo用户忠诚度变化2021Q1*数据周期：2021年1月~2021年3月*按Q1忠诚度从高到低排序2021Q22021Q32021Q42021Q1*长尾品牌：除iPhone、华为、OV、小米和三星以外的品牌16©

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ReservedvivoOPPO华为iPhone小米三星其他23.5%23.5%24.7%22.3%31.8%17.3%12.9%16.6%17.1%20.4%9.9%10.6%9.7%10.2%14.6%4.1%10.3%5.5%9.8%8.8%9.7%11.1%9.9%4.7%9.8%5.2%33.1%5.4%5.2%27.8%6.4%22.7%23.7%3.0%18.9%国内市场主流品牌用户忠诚度——小米21.9%21.9%25.3%30.9%20.8%5.3%5.5%5.1%4.4%11.3%3.1%14.4%11.3%5.7%4.8%7.5%8.1%11.0%11.8%13.7%7.6%10.3%12.8%13.1%14.4%14.6%14.3%14.3%12.7%14.5%28.8%28.6%26.0%22.3%小米华为小米用户忠诚度水平与Q4保持一致，仅两成“回头客〞•小米的用户忠诚度较落后，仅有22.3%的小米用户在换机时仍会选择小米2021年Q1小米用户忠诚度变化2021Q1数据来源：极光大数据*数据周期：2021年1月~2021年3月*按Q1忠诚度从高到低排序2021Q22021Q32021Q42021Q117©

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Reserved22.2%OPPOvivoiPhone三星其他国内市场主流品牌用户忠诚度——三星三星用户忠诚度节节下降，目前“真爱粉〞只剩10.4%•受去年9月GlaxyNote7爆炸事件的持续影响，三星的用户忠诚度暂无上升趋势2021年Q1三星用户忠诚度变化2021Q1数据来源：极光大数据*数据周期：2021年1月~2021年3月*按Q1忠诚度从高到低排序2021Q22021Q32021Q42021Q118©

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Reserved三星华为iPhoneOPPOvivo小米其他15.3%15.5%14.4%12.2%10.4%19.8%17.6%19.6%20.9%19.5%8.0%17.6%9.0%16.8%21.1%13.4%12.8%13.6%10.0%11.2%10.2%7.1%7.1%12.1%9.3%6.4%10.4%10.4%10.3%28.3%7.4%23.7%20.8%19.0%19.1%主要安卓品牌用户画像Part

445.5%50.2%55.9%68.7%74.3%主流安卓品牌用户画像-性别OV：最懂女人心，女性用户约占七成•极光大数据显示，三星、华为、小米用户的男女比例约为1：1，而OPPO和vivo的性别偏向性显著，女性用户约占七成主流安卓品牌性别分布54.5%49.8%44.1%31.3%25.7%数据来源：极光大数据*数据周期：2021年1月~3月20©

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Reserved主流品牌用户画像-年龄OV备受年轻人追捧，过半用户不到25岁•通过观察极光大数据发现，OV用户呈低龄化，小米、华为、三星用户年龄分布相对平均主流安卓品牌年龄分布9.3%6.8%5.6%2.8%4.7%46.4%43.3%30.6%15.9%13.4%26.5%26.8%31.5%26.3%26.2%12.5%15.9%23.5%25.0%28.5%5.3%7.2%8.8%30.0%27.2%0%25%50%0岁-15岁 16岁-25岁VIVOOPPO小米华为三星数据来源：极光大数据*数据周期：2021年1月~3月21©

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Reserved26岁-35岁36岁-45岁46岁以上柱形图从左到右依次代表的年龄段：主流品牌用户画像-兴趣爱好标签主流品牌用户普遍对音乐和旅游感兴趣，对直播聊天的接受度高主流安卓品牌兴趣爱好分布“被读书〞的小米用户：小米预装了MM娱乐和湿妹秀两款图书阅读类app数据来源：极光大数据*数据周期：2021年1月~3月22©

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Reserved音乐旅游直播聊天书籍运动美容美妆动漫服装饰品美食电影84.2%30.8%23.7%18.5%16.5%15.8%10.5%5.5%4.1%2.8%81.4%28.6%20.7%16.9%12.0%20.7%8.4%4.7%3.2%2.1%78.2%22.7%27.8%97.3%17.1%22.3%10.9%1.7%3.4%3.6%73.6%26.3%15.7%42.7%11.6%4.3%9.0%1.1%3.4%3.4%65.1%29.6%15.3%27.8%14.9%11.1%8.6%1.2%3.8%4.1%主流品牌用户画像-社交风格标签和主流品牌用户搭讪的最正确话题：流行时尚、校园社区、文艺小清新主流安卓品牌社交风格分布流行时尚

校园社区

文艺小清新

同城交友

知识青年二次元 匿名聊天

幽默笑话数据来源：极光大数据*数据周期：2021年1月~3月23©

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Reserved46.1%20.6%15.0%5.2%2.4%1.5%1.4%0.5%43.2% 18.7% 11.4%4.9%1.9%1.3%1.1%0.4%33.9% 18.0% 13.0%2.9%3.8%1.5%1.0%0.7%30.4% 17.4% 6.1%2.6%3.5%1.0%1.3%0.4%29.3% 16.0% 9.2%2.5%2.7%1.0%1.7%0.4%应用安装情况Part

5不同价格的应用安装使用情况数据来源：极光大数据高中低端机型每台平均安装的应用量分别为：56个、52个和39个•中高端机型应用平均安装量均超过50个，在内存、性能等方面相对低端机更能迎合用户安装多应用的需求高中低端机型每台平均安装应用数量*报告中将2021年3月市场报价低于1K的机型定义为低端机，市场价在1K-3K之间的机型定义为中端机，市场价高于3K的机型定义为高端机25©

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Reserved低端机中端机高端机39

个52

个56

个低端机应用安装偏好低端机用户：关心天气，不关心路况•

极光大数据显示，低端机用户最关注的应用软件类型是日历闹钟天气app，对导航地图类app的需求明显低于国内移动网民整体水平-15.8%-12.9%-11.9%-11.7%-11.1%-20%0%吃喝玩乐导航地图拍照P图支付团购特卖2.7%数据来源：极光大数据*数据周期：2021年3月*偏好度=目标二级标签在目标机型中的渗透率-目标二级标签在全国移动网民中的渗透率26©

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Reserved2.7%2.5%1.4%1.1%5%0%日历闹钟天气 输入法学生助手便签记事网络低端机应用安装偏好度中端机应用安装偏好中端机用户：外出吃喝玩乐靠导航地图，在家也要“买买买〞•

根据极光大数据统计，中端机用户对导航地图、吃喝玩乐类型的应用偏好度最高，该类应用在中端机用户中的渗透率比在全国移动网民中的渗透率高7%左右，同时中端机用户对支付和综合商城类应用的偏好度也较高-2.7%-2.4%-1.0%-0.9%-0.6%-5%0%日历闹钟天气生活小工具图书阅读网络学生助手7.3%数据来源：极光大数据*数据周期：2021年3月*偏好度=目标二级标签在目标机型中的渗透率-目标二级标签在全国移动网民中的渗透率27©

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Reserved7.0%7.0%6.7%5.8%15%0%导航地图吃喝玩乐壁纸锁屏支付综合商城中端机应用安装偏好度高端机应用安装偏好高端机用户：乐于挖掘生活中的小确幸•高端机用户的常备生活小工具，对能提高生活品质的生活小工具、图书阅读和投资app较感兴趣-7.0%-5.3%-4.3%-3.5%-3.5%-25%0%壁纸锁屏便签记事wifi网络视频播放宝石消除12.0%数据来源：极光大数据*数据周期：2021年3月*偏好度=目标二级标签在目标机型中的渗透率-目标二级标签在全国移动网民中的渗透率28©

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Reserved6.0%5.0%4.5%3.1%20%0%生活小工具图书阅读投资健康工具搜索浏览器高端机应用安装偏好度主流安卓应用安装偏好华为、OPPO、vivo、小米、三星最偏爱的应用：卓点记事本、讯飞语音、vivo应用商店、MM娱乐、百度主流安卓应用安装偏好度数据来源：极光大数据*数据周期：2021年3月*取数范围：在目标品牌中渗透率top1000且在全国移动网民中渗透率top1000的应用*偏好度=目标应用在目标品牌中的渗透率-目标应用在全国移动网民中的渗透率29©

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Reserved华为OPPOvivo小米卓点记事本77.6%讯飞语音+62.5%vivo应用商店81.4%MM娱乐84.6%百度百度输入法华为75.1%NearMe云笔记61.7%腾讯视频16.9%小米游戏安全插件81.2%三星语音助手华为商城38.5%OPPO视频33.0%美团12.1%MM壁纸78.6%Flipboard新闻华为应用市场11.7%WPS

Office22.2%WiFi万能钥匙11.8%小米应用商店77.3%Word百度（华为版）10.4%WiFi万能钥匙16.0%唯品会11.2%小米游戏中心73.2%OneNoteWPS

Office8.6%爱奇艺13.3%爱奇艺11.0%小米卡包70.9%Excel爱读掌阅8.3%百度地图12.1%淘宝10.7%小米锁屏画报56.5%PowerPointUC浏览器7.3%QQ11.8%QQ9.6%小米助手43.4%百度云三星定制版高德地图7.0%酷狗音乐11.1%高德地图9.2%小米商城(官方版)40.5%360手机卫士手机京东6.4%唯品会10.0%搜狐视频8.1%小米生活34.7%印象笔记三星66.1%26.2%22.3%20.6%20.5%20.5%20.4%9.2%5.9%5.9%番外：后置双摄像头分析Part

52021年Q1国内后置双摄像头保有率华为在国内后置双摄像头细分市场处于绝对领先的地位，其旗下的荣耀系列拥有目前细分市场最大的用户量数据来源：极光大数据0.85%0.51%0.40%0.39%0.35%0.26%0.21%0.11%0.06%0.06%0.05%0.05%0.02%0.01%0.01%华为

P9华为

荣耀

8华为

MATE9华为

荣耀

6

PLUS华为

荣耀

畅玩

6X华为

荣耀

V8华为

P9

PLUS小米

5S

PLUS华为

荣耀

NOTE

8华为

MATE9

PROVIVO

XPLAY

6iPhone

7

PLUS360

奇酷

旗舰版酷派

COOL1

DUAL360

Q5

PLUS品牌 机型 保有率Q1国内后置双摄像头保有率top15机型保有率top15后置双摄像头占整体终端市场3.2%的份额*数据周期：2021年3月31©

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