度中国交互式电子白板市场调查研究报告

2021年度中国交互式电子白板市场调查研究报告2021年是中国实施“十二五〞的第二年，电子白板应用市场蓬勃开展，教育信息化全面推进促使多媒体互动教学模式的兴起，各大中小院校皆把多媒体教室作为教学资源标配，尤其是中小学应用电子白板辅助教学的案例已越来越多，电子白板产品已成为沟通传统教学方式与现代化多媒体教学仪器最正确桥梁。除了在传统的教育市场的快速开展，2021年，交互式电子白板产品在会议、商务、信息查询、调度指挥、展览展示、培训科研等市场领域也得到了极其广泛的应用。国内市场对交互式电子白板产品强大的需求，促使该领域的从业企业迅猛增长。2021年度中国交互式电子白板整体市场规模及增长速度2021年，教育部发布?教育信息化十年规划?，规划明确指出：到2021年，根本建成人人可享有优质教育资源的信息化学习环境。而如何实现这一目标，让配备交互式电子白板成为中小学未来教室设计施工的常规标准，应该是第一选择。2021年，我国电子白板市场呈现井喷式的增长。各地纷纷抛出交互式电子白板采购大单。2021-2021年中国交互式电子白板市场需求量及增长率单位：万套

资料来源：中机院机电市场研究所2021年中国交互式电子白板产品区域结构2021年中国交互式电子白板行业区域结构单位：套区域销售总量销售占比华北4507811.60%华东9862925.38%华南5690414.64%华中7426119.11%东北3936510.13%西南352069.06%西北3919710.08%总计388640100%

资料来源：中机院机电市场研究所2021年中国交互式电子白板行业各区域市场份额

资料来源：中机院机电市场研究所2021年中国交互式电子白板市场竞争格局2021年，我国电子白板行业销量大增，各品牌产品销量也都有不同幅度增长，其中，巨龙科教与鸿合科技占据整个交互式电子白板市场的半壁江山。2021年中国电子白板行业主要品牌销量及市场份额品牌销售总量〔套〕市场份额巨龙科教10583627.23%鸿合科技10331126.58%天士博4177210.75%福建锐达251696.48%华师京城186694.80%SMART113662.92%普罗米修斯109122.81%印天科技98802.54%艾博德93302.40%东方中原81782.10%

资料来源：中机院机电市场研究所据市场占有率样本调研结果显示，巨龙科教(IPBOARD)排名第一，占据27.23%的市场份额。作为中国最早进行交互式电子白板研发的企业，巨龙科教坚持自主创新及品牌战略，准确地把握信息化对传统教育模式带来深刻变革的大趋势，不断创新拥有电磁和红外产品。其中，2021年，在北京、广东、湖北、四川、河南、辽宁、山东、甘肃、青海等地屡中大单，提高了市场占有率。其优势表现在研发创新实力和国内最大的教学培训与效劳团队，其效劳和培训体系深受业界好评。鸿合科技排名第二，占据26.58%的市场份额。鸿合科技交互式电子白板，2007年进入中国市场，拥有红外和电磁技术产品。借助于其日立投影机渠道和自有数字展台的品牌影响力，2021年，鸿合科技在北京、上海、四川、浙江、山东等地屡中大单。天士博排名第三，占据10.75%的市场份额，作为一家专注于电子白板自主研发和生产的国内厂商，天士博2004年进入中国市场，拥有电磁和压感技术产品，是中国交互式电子白板早期开拓者之一。2021年，在北京、广西、江苏、甘肃、湖北、河南等地屡中大单，提高了市场占有率。福建锐达排名第四，占据6.48%的市场份额。前期为广东VCM电子白板的合作者，也是电子白板市场的早期开拓者之一。专注于教育行业，提供各种应用解决方案，其在广东、江苏、北京等市场有一定的品牌知名度。华师京城(上海京城高科)排名第五，占据4.80%的市场份额。华师京城2021年底进入中国市场，早期OEM巨龙科教产品，目前拥有电磁技术产品。作为电子白板行业的后起之秀，华师京城将“绿色班班通〞写进山东各地的教学装备方案中，在山东、辽宁、江苏取得了一些标单。SMART排名第六，占据2.92%的市场份额。SMARTBoard来自加拿大，1997年进入中国市场，拥有压感和DViT技术产品，是中国市场早期开拓者之一，在2005年之前一直处于中国市场份额第一。作为国际品牌，拥有完整的解决方案和较强的技术实力，使其在高端市场拥有绝对的话语权。在北京、上海、广州、南京、杭州等中心城市拥有自己的客户群体，主要是各类贵族学校、外国学校、海外在中国的连锁教育机构等。大手笔的市场宣传投入，也让其品牌知名度和认可度深入教育一线。普罗米修斯排名第七，占据2.81%的市场份额。该品牌来自英国，2003年进入中国市场，是国内市场早期开拓者之一。目前生产厂在深圳，拥有电磁技术产品，其优势为强大的白板软件功能。普罗米修斯在国际市场以产品的成熟应用深得用户肯定，在中国大陆主要以华南和华东市场为主。印天科技排名第八，占据2.54%的市场份额。拥有红外技术和光学技术产品，印天把“易用的产品理念〞植入到印天的品牌建设中，“易用〞深得用户的肯定，取得了一定的市场。艾博德排名第九，占据2.40%的市场份额。艾博德〔iBoard〕成立于2006年，是一家极富创新性与活力的科技公司。近年来花大手笔在网上做推广，取得一定的业绩。其它电子白板品牌，由于种种原因或只翻开某一区域市场，或仅限于一些特定的学校，表现不甚乐观。1、华北地区2021年，华北地区销量第一的品牌是鸿合科技，占据TOP10品牌总销量29.33%的市场份额；其次是巨龙科教，占据27.14%的份额；排名第三的是天士博，市场份额14.01%。由于鸿合科技凭借强大的渠道控制能力和超群的市场营销理念，不断加强市场推广，在华北地区市场覆盖率名列第一。2021年中国TOP10品牌华北地区销售量品牌销售总量〔套〕市场份额鸿合科技1322129.33%巨龙科教1223227.14%天士博1082514.01%华师京城21434.75%福建锐达17943.98%SMART17543.89%普罗米修斯15873.52%印天科技14433.20%东方中原11452.54%艾博德10272.28%

资料来源：中机院机电市场研究所2021年华北地区TOP10品牌市场份额

资料来源：中机院机电市场研究所2、华东地区2021年，华东地区销量第一的品牌是鸿合科技，占据TOP10品牌总销量30.62%的市场份额；其次是巨龙科教，占据28.64%的份额；排名第三的是天士博，市场份额8.12%。鸿合科技交互式电子白板，凭借优质的产品质量和良好的效劳政策，空间不断扩展，在华东地区市场占有率名列首位。2021年中国TOP10品牌华东地区销售量品牌销售总量〔套〕市场份额鸿合科技3019730.62%巨龙科教2824728.64%天士博80098.12%福建锐达54045.48%华师京城51465.22%SMART45124.57%普罗米修斯33923.44%印天科技19702.00%东方中原16721.70%艾博德12321.25%2021年华东地区TOP10品牌市场份额

资料来源：中机院机电市场研究所3、华南地区2021年，华南地区销量第一的品牌是巨龙科教，占据TOP10品牌总销量33.51%的市场份额；其次是鸿合科技，占据26.47%的份额；排名第三的是天士博，市场份额10.47%。凭借良好的品牌推广，巨龙科教作为中国交互式电子白板的第一品牌，在华南地区拥有较多的客户群体，尤其是在教育、培训、商务领域占有较高的市场份额。2021年中国TOP10品牌华南地区销售量品牌销售总量〔套〕市场份额巨龙科教1907033.51%鸿合科技1506126.47%天士博595810.47%福建锐达42837.53%华师京城31795.59%艾博德21813.83%SMART19343.40%东方中原14482.54%普罗米修斯12562.21%印天科技7981.40%

资料来源：中机院机电市场研究所2021年华南地区TOP10品牌市场份额

资料来源：中机院机电市场研究所4、华中地区2021年，华中地区销量第一的品牌是巨龙科教，占据TOP10品牌总销量27.45%的市场份额；其次是鸿合科技，占据23.63%的份额；排名第三的是天士博，市场份额9.06%。巨龙科教深耕区域市场营销渠道，在华中地区加大的市场推广与拓展，成为华中地区市场份额最高的品牌。2021年中国TOP10品牌华中地区销售量品牌销售总量〔套〕市场份额巨龙科教2038627.45%鸿合科技1755023.63%天士博67309.06%福建锐达38395.17%华师京城33094.46%印天科技29063.91%艾博德21632.91%普罗米修斯13391.80%SMART11901.60%东方中原9451.27%

资料来源：中机院机电市场研究所2021年华中地区TOP10品牌市场份额

资料来源：中机院机电市场研究所5、东北地区2021年，东北地区销量第一的品牌是巨龙科教，占据TOP10品牌总销量27.37%的市场份额；其次是鸿合科技，占据23.04%的份额；排名第三的是天士博，市场份额8.11%。2021年中国TOP10品牌东北地区销售量品牌销售总量〔套〕市场份额巨龙科教1077627.37%鸿合科技906923.04%天士博31928.11%福建锐达26056.62%华师京城25536.49%印天科技13623.46%普罗米修斯10782.74%艾博德10432.65%东方中原10152.58%SMART7671.95%

资料来源：中机院机电市场研究所2021年东北地区TOP10品牌市场份额

资料来源：中机院机电市场研究所6、西南地区2021年，西南地区销量第一的品牌是鸿合科技，占据TOP10品牌总销量31.02%的市场份额；其次是巨龙科教，占据21.64%的份额；排名第三的是天士博，市场份额12.48%。鸿合科技在西南地区市场的教育、培训等领域拥有较广泛的客户群体，因此该品牌电子白板产品在当地市场份额处于领先。2021年中国TOP10品牌西南地区销售量品牌销售总量〔套〕市场份额鸿合科技1092031.02%巨龙科教762021.64%天士博439312.48%福建锐达400211.37%华师京城11303.21%普罗米修斯10983.12%东方中原8972.55%艾博德8622.45%SMART5661.61%印天科技4901.39%

资料来源：中机院机电市场研究所

2021年西南地区TOP10品牌市场份额

资料来源：中机院机电市场研究所7、西北地区2021年，西北地区销量第一的品牌是巨龙科教，占据TOP10品牌总销量19.15%的市场份额；其次是鸿合科技，占据18.61%的份额；排名第三的是福建锐达，市场份额8.27%。尽管西北地区市场整体规模相对较小，巨龙科教电子白板产品在当地拥有良好的口碑，因此市场占有率保持领先。2021年中国TOP10品牌西北地区销售量品牌销售总量〔套〕市场份额巨龙科教750519.15%鸿合科技729318.61%福建锐达32428.27%天士博26656.80%华师京城12093.08%普罗米修斯11622.96%东方中原10562.69%印天科技9112.32%艾博德8302.12%SMART6431.64%资料来源：中机院机电市场研究所2021年西北地区TOP10品牌市场份额资料来源：中机院机电市场研究所2021年度中国交互式电子白板产品及技术应用交互式电子白板是计算机技术与电子白板相结合的产物。它聚集了微电子技术、计算机技术和电子通信技术，通过计算机、投影机、摄像头等设备支持工作，同时，它的控制由与之连接的计算机上的软件实现，从而使其具有丰富的人机交互功能。通过通信程序接入网络，电子白板还可以实现网络会议与远程教学。一、技术类型从实现技术角度，电子白板可以分成以下几个类别。1〕电磁感应技术白板以电磁波接收线圈膜构成显示区，通过对于专用笔发出的电磁波的感应接收进行笔的坐标定位，从而在显示区域完成图形绘制或者文字书写。〔1〕技术优势：①技术成熟、定位准确，误差范围小。②分辨率高，灵敏度高。③板面抗冲击抗划伤，维护简单。④板体使用寿命长，稳定性高。〔2〕技术劣势：①需使用专用电子笔。②电磁辐射。〔3〕适用场合：有固定使用场所，适合大量板书，适使于阳光等干扰场所。〔4〕应用领域：国际公认重点采购的成熟产品。在教学、培训、设计等领域广泛使用。〔5〕代表品牌：巨龙科教、普罗米修斯、天士博。2〕电阻膜压感技术白板显示区域由电阻膜、绝缘网格、导电膜等多层膜组成。当有物体作用于显示区域某一点时，该点位置处的电压会发生变化，由此可计算得到该点位置。根本原理有以下几点。〔1〕技术优势：①技术成熟、定位准确，误差范围小；②操作简单且无需专用笔，手指或任意物体都可操作；③功耗小、稳定性高。〔2〕技术劣势：①板面易受利器划伤；②鼠标不能漂移。〔3〕适用场合：有固定使用场所，适合大量板书。〔4〕应用领域：国际公认重点采购的成熟产品。在商务、教育、幼教等领域广泛使用。〔5〕代表品牌：smartboard、鸿合科技、普罗米修斯。3〕红外线技术白板由显示区域四周的红外发射装置产生水平和垂直方向红外线，构成平面扫描网格，当有物体阻挡住网格中扫描线时，便可以通过该红外线矩阵确定该物体的横纵坐标，从而实现坐标定位。〔1〕技术优势：①定位准确，精度较高；②制作本钱较低；③无需配备专用笔，运用手指或教鞭等即可进行书写；④无痕书写。〔2〕技术劣势：①易受强光和其它强红外线的影响；②没有压感反响。〔3〕适用场合：适合普通平面，尺寸灵活，安装简单，携带方便。〔4〕应用领域：目前红外线技术白板市场份额呈快速增长趋势。在教育、培训、商务、军事等领域广泛应用。〔5〕代表品牌：巨龙科教、印天、鸿合科技。4〕超声波技术白板在屏幕的两边放置两个按固定距离分布的超声波接收装置，用于定位的笔是一个超声波发射器，当笔移动时，所发射的超声波沿屏幕外表被接收器检测到，根据接收到超声波的时间可以换算笔与两个接收器的距离，从而来进行定位。〔1〕技术优势：①可以进行大面积白板的制作；②无痕书写；③可实现与背投电视组合，有利于现有资源改造。〔2〕技术劣势：①定位精度不均匀；②受强噪音和温度影响较大；③需要使用专用笔。〔3〕适用场合：适合普通平面或背投，尺寸灵活，安装简单，携带方便。〔4〕应用领域：目前市场占有率呈下滑趋势，在教育、培训、商务、医疗等领域广泛应用。〔5〕代表品牌：iqboardui,mimio。5〕CCD光扫描技术白板在显示区域的一边设置两个具有固定距离的CCD线阵探测器，在显示区域的另外三边设置光线反射膜。当显示区域中有物体阻挡光线传播路径时，CCD线阵探测器检测到的光带中会出现无反光区域，由此可以计算出物体在显示区域的位置，从而实现角度换算定位。〔1〕技术优势：①无需专用笔；②可以实现大面积面板的制作；③可以多点同时触摸。〔2〕技术劣势：一项较新的工艺，尚未完全成熟，目前仅有少数厂家进行尝试生产，远未普及。〔3〕适用场合：适合普通平面或幕布，尺寸灵活，安装简单，携带方便。〔4〕应用领域：在教育、商务、政府、媒体、体育等领域广泛应用。〔5〕代表品牌：巨龙科教、麦特。6〕光信息处理技术〔光子白板〕需要一个光子摄像头接收装置。在操作中，当无线光笔将光点打到投影屏幕〔幕布、墙壁等〕区域内时，接收器可以捕捉、识别出该光点信息，并传送给终端计算机进行坐标计算，完成光点定位。〔1〕技术优势：①支持多种分辨率，适用于普通投影机，支持白墙或任何类型的投影屏幕；②空中鼠标；③产品使用寿命长，终身无需耗材；④性价比高。〔2〕应用领域：教育培训、企业办公、政府会议、军事指挥、娱乐控制和展览展示应用。〔3〕代表品牌：仁光、天行者。2021年电子白板的应用中，在国际市场中电阻式压力感应技术、电磁感应技术、超声波技术产品的市场份额分别为55%、38%、5%。主要是以电阻式压力感应技术应用为主。国内市场，电阻式压力感应和电磁感应技术产品，共占据了85%的市场份额。其中电磁感应技术市场份额超过50%，红外技术占据13%，超声波占据1%的市场份额。所以，具有电阻式压力感应技术和电磁感应技术的厂商在中国市场更具活力和竞争力，也更多地被市场所接受。与此同时，有厂商尝试应用红外线技术。〔1〕交互白板的主要技术已经趋于成熟，大局部产品根本上都能够满足一般的教学、演示的需要。〔2〕多种技术整合〔如红外线加超声波〕以及一些新型的技术〔如光信息处理〕等的出现，使得一些产品在便携性和灵活性上具有比较大的优势。〔3〕由于硬件功能大同小异，相应的教学软件资源那么成为一个厂商占据市场的重要因素。各电子白板厂商在技术应用根底上，开发出多种功能，极大地扩展了产品应用的深度和广度，更加贴近教育用户需求。同时，结合超短焦投影机的解决方案也受到用户的广泛欢迎，成为一种新的趋势。2021年度，针对国内市场的主要需求，各个厂商针对中国普教市场的具体需求进行了针对性的开发：①巨龙：推出巨龙教育云效劳平台，是目前国内唯一提供基于交互式电子白板教育信息化整体解决方案的研发型企业。以“多媒体课堂教学〞为中心，贯穿课前、课中、课后的教学全过程；以“常态化教学资源〞为枢纽，效劳学生、教师、家长等用户群体。②鸿合：推出针对中国普教教育特点的多学科白板软件，着力解决国内学科教育易用性和专业性；发布资源支持平台；支持HID技术。③Promethean：推出电容式电子白板，支持手指操作及专用笔操作，支持HID技术。④天士博：推出资源一体化平台，加强了资源库支持；A系列低本钱电磁产品。⑤SMART：推出了基于DViT技术的系列电子白板，其中双CCD版本支持单点触控，4CCD版本支持2点触控技术。2021年，各电子白板厂商在技术应用根底上，不断开发出多种功能，极大地扩展了产品应用的深度和广度，更加贴近教育用户需求。在电子白板解决方案的设备组合外延方面，也做出了针对性的配合：①短焦投影机：SMART，Promethean均推出了自主品牌的短焦投影机，以配合自身电子白板产品的应用；②VotingSystem：SMART，Promethean，Mimio，鸿合均推出了自主品牌的教学反响、评估平台，支持使用电子白板在教学过程中形成闭环；③视频展示台/高拍仪：SMART，巨龙，华师京城均在电子白板系统中提供了展示台/高拍仪的应用接口或者应用程序，方便教师在备、授课过程中采集、展示实物内容。④无线手写板/投票器：巨龙科教，普罗米修斯推出自主品牌的无线手写板和投票器，在课堂中随时随地控制电脑、操作电子白板及进行投票，帮助教师互动获得更实时的课堂反响和更生动的演示效果。不同技术门类之间的性能差异往往对应于不同客户的需求。教育行业对电磁和压感产品情有独钟。因为教育行业对书写性能要求极高。而在商用触摸屏市场，红外方案、CCD方案那么更受欢迎。在短期内，每种电子白板实现技术的缺陷相对都较明确、难以克服的背景下，只有选择更多技术门类，并推出多个系列的产品才能满足更多客户的需求。因此，为了应对剧烈的市场竞争，大多数白板厂商不再局限于某一种白板技术，而是开发多种白板技术的产品。2021年电子白板市场前景预测与开展建议1、产品开展趋势在电子白板技术壁垒越来越低，硬件外观质量根本相同的背景下，为了不在剧烈的市场竞争中被淘汰，更多的电子白板厂商开始把研发重点转移到软件上，电子白板之争俨然成变成软件之争。1、功能越来越丰富的电子白板软件将成为厂商研发的重点随着在教学、会议等领域电子白板产品应用的深入，厂商和客户发现，单纯功能下的电子白板难以创造理想的应用价值。这一背景下，功能越来越丰富的电子白板软件成为了厂商研发的重点。另外，配合交互式白板软件应用，不断完善教育资源库，探索建立共享机制，促进优质教学资源共享，是技术和应用层面的新要求。在这方面，交互式白板软件功能开发和基于交互式白板的资源开发利用都是产品开展的重点。2、触摸大屏必然成为电子白板行业的热点新宠通过对液晶式电子白板市场的研究分析，我们看到该产品在电子白板行业的开展潜力之大，另外，今年普教展会的亮点之一就是触摸一体机大屏的展出数量明显超过投影式电子白板，并且各大传统投影式电子白板厂商也同时提供多元化产品，参加到液晶式电子白板技术团队中，其中，鸿合科技、巨龙科教、艾博德和盛兴利合等企业均携触摸一体机大屏新品亮相。由此可见，在电子白板行业中，各大厂商已经默许了这种趋势，触摸大屏如同当年的电子白板一样会爆发出迅速成长和普及的态势。2、价格变化趋势交互式白板的价格梯度较大，同价位产品的类同产品较多，价格过低的交互式白板，不排除省略了一些加工环节来节约本钱；价格过高的交互式白板，那么过于追求功能的完善和“高端〞的形象。另外，鉴于电子白板市场的潜力，众多投影机厂商和液晶显示厂商也开始进军白板行业，显示设备企业从白板的配套地位、上游地位，转换成直接竞争者，具有白板功能的投影机产品和白板功能的液晶产品市场也正快速成熟。虽然，电子白板从业企业对目前整个行业的增长速度均持乐观态度，但是厂家众多增加了市场竞争的无序性，产能偏小增加了生产材料的采购本钱，产业标准不统一增加了产品后期使用及维护的风险和本钱，销售布局速度过快造成白板行业面临竞争恶化的压力。在短时期内，行业面临实际需求小于市场供应的过剩状况，从而导致价格有明显下降趋势。电子白板作为一个开展的市场，价格的下降趋势非常明显，但是由于电子白板根本抛去了暴利的外衣，价格的下降空间不会很大。3、渠道开展趋势当前市场渠道的特点：一是以教育为主，教育行业采用的是招标采购方式，在很多地方以集中采购为主，二是产品应用主要集中在一二级市场，三四级市场以及更深入的区域并没有开展起来。市场中如普罗米修斯、SMART、天士博都在进行渠道招募，未来随着应用的深入和教育市场采购的分散，深入区域开展、拓展渠道将会成为电子白板厂商开展的重中之重。整体上看，电子白板主要是针对教育行业的应用，在中国大陆市场，电子白板目前采取两种销售方式：一种是总代理制，比方：SMART和普罗米修斯，在国内的销售人员比较少，只能依靠总代理来完成市场覆盖，SMART全国总代理是大恒科技。普罗米修斯分别在华南、华东、华北等地设立区域总代理。第二种方式就是厂商自己开展渠道。国内品牌如：巨龙是通过开展系统集成商和行业代理完成全国布局。鸿合科技是根据投影机渠道完成全国布局，其它国内厂商也大多采用这种形式。总代理制方式，厂商对用户的把控能力缺乏，而开展行业代理或者系统集成商，对厂商品牌知名度和销售人员把控能力要求比较高，本钱也比较高。从渠道开展来看，开拓更多的市场，将销售渠道覆盖到更多的用户成为主旋律，除了一二级市场之外，开拓三四级市场将成为各个品牌供应商的主流想法。而同时，网上销售等其它销售渠道也有可能成为厂商的组合选择。4、用户需求趋势教育国家教育政策规划继续拉动市场需求，受国家教育中长期规划政策影响，预计到2021年教育行业仍为IWB重点采购行业。预计2021年教育行业销售量将超过45万台；商用市场略有增长，销售量4万台左右。预计2021年教育行业中，公立义务教育采购需求仍占最大比重，占比超过70%，其他教育机构较平稳。预计商用行业中，政府及军队的采购需求仍不稳定，企业那么重点关注电信、金融等行业用户。商用交互产品在商务市场、会议室应用、信息查询系统、调度指挥系统、展览展示场所等市场领域的应用呈现出百花齐放的局面，尤其是以会议室和公共信息查询系统为代表的两大市场，被认为将是未来交互式电子白板行业渴望创造增长奇迹的新型市场。针对商