2022年口腔CBCT行业全景速览

2022年口腔CBCT行业全景速览

摘要：口腔CBCT的全称是口腔颌面锥形束CT，可以客观的反应颌面组织的三维空间结构，为疾病诊断、治疗计划制定、预后判断以及疾病恢复期的观察，提供客观的依据。口腔CBCT是一种新型、高端医学影像设备，属于口腔器械的细分行业之一。近年来，国家在多个方向颁布政策推动口腔器械行业的发展，2022年7月国家卫健委出台《2022年基本公共卫生服务工作》，提出加强对0-6岁儿童、老年人、孕产妇、慢性病患者等重点人群健康服务的宣传和推广,加强婴幼儿科学喂养、口腔保健等健康指导。二、发展现状：市场渗透率较低，行业规模将快速扩张当前口腔CBCT的市场渗透率还有待提高，一方面，小规模的牙医机构，在一到三年的时间里，都会考虑到初期的投资，因此，他们的收购意愿就会降低。已经购买全息影像设备的牙医，换成口腔CBCT意愿不大。另一方面，已经股买全景机的牙科机构，淘汰掉全景机换成口腔CBCT的意愿不大。数据显示，近年来，口腔CBCT市场规模高速增长，2021年中国口腔CBCT的市场规模约为345.4百万美元，较上年增长16.34%。在儿童、老年人等重点人群口腔保健水平提高、口腔疾病防治体系建设逐渐完善、各方机构积极参与口腔疾病防治工作等因素的驱动下，预计未来口腔CBCT市场将会持续快速扩张，预计2025年突破600百万美元，口腔CBCT行业未来市场前景广阔。三、企业格局：外资品牌占据高端，国产品牌逐渐涌现目前，市场上CBCT的主要外资品牌包括德国Kavo、意大利NewTom、韩国Vatech等。2012年之前，国内CBCT市场被外资品牌垄断，且定价高CBCT美亚光电、北京朗视、博恩登特、菲森、优医基等。国产品牌后推出CBCT，拉开国产序幕，随后菲森和博恩登特等国内企业也开始生产CBCT，相比国外企业，国内企业的价格要便宜一些，在20-40万人民币左右，但因为图像质量不高，得到的反响并不好，目前仍主要集中于中低端市场。四、发展趋势：不断提高产品市场竞争力，市场渗透率提升空间大在硬件方面，国产CBCT与国外产品并没有明显的差别，差别主要表现在软件分析方面。目前，CBCT数据的单一诊断已无法满足口腔临床的需要，而将CBCT数据与三维面部数据、口内扫描数据或牙颌模型数据相结合，是目前国外CBCT配套软件中最突出的优点。部分国外品牌软件和硬件都有比较完善的产品，在软件和硬件上的兼容性使其能够满足种植和正畸分析等功能的需要。国产设备在软件上仍需改进，如去除金属伪影，超快扫描，扩大有效视野等方面有待进一步提升。尽管国产CBCT起步较晚，但凭借其高性价比等优势在中低端市场已经占据绝对的地位，因此未来CBCT在口腔医院和诊所的渗透率将越来越高，代替传统的全景机和螺旋CT也将成为行业的大势所趋。关键词：发展环境、发展现状、企业格局、发展趋势一、发展环境：多方向政策出台，推动口腔CBCT行业发展口腔CBCT的全称是口腔颌面锥形束CT，可以客观的反应颌面组织的三维空间结构，为疾病诊断、治疗计划制定、预后判断以及疾病恢复期的观CBCT、口腔正畸、口腔修复、牙体牙髓病、牙周病、口腔颌面外科等相关疾病的检查及治疗。它和普通口腔全景摄片的区别在于CBCT可以拍摄多个角度的口腔突变并通过计算机合成三维图像，在口腔科治疗多种疾病中提供很大的帮助。CBCT的应用领域也非常广泛，可以运用于口腔学科的各个细分领域，包括口腔种植、口腔正畸、口腔颌面外科、牙体牙髓病、牙周病、颞下颌关节疾病等细分领域。CBCT行业上游为原材料及设备市场，主要有金属材料、电子元器件等，目前国内口腔CBCT行业上游较为分散、集中度低，成熟度高。口腔CBCT行业中游是口腔CBCT设备整机厂商，主要进行专业的系统开发、软件开发、工艺设计及设备生产等工作，包括卡瓦集团、美亚光电、怡友等；口腔CBCT行业下游是口腔医疗服务的需求端，相关口腔服务机构包括拜尔口腔、圣贝牙科、天使口腔等。口腔CBCT是一种新型、高端医学影像设备，属于口腔器械的细分行业之一。近年来，国家在多个方向颁布政策推动口腔器械行业的发展，首先扩大口腔诊疗项目医保报销范围需求，将口腔检查纳入到常规体检的范围，在幼儿园、中小学开展口腔健康教育，提高居民的口腔健康意识及口腔疾病的知晓率、就诊率；其次鼓励医生多点执业，充分发挥市场在口腔非基本健康领域配置资源的作用，鼓励、引导、支持社会办口腔医疗；然后在产学研各界布局乡村等基层口腔医疗的建设；最后积极培养口腔医疗专业人才，营造集聚人才制度的环境，不断激发人才活力。总体来看，政策从供需两端协同发力，着力扩大有效需求，强化口腔器械供应保障。2022年7月国家卫健委出台《2022年基本公共卫生服务工作》，提出加强对0-6岁儿童、老年人、孕产妇、慢性病患者等重点人群健康服务的宣传和推广,加强婴幼儿科学喂养、口腔保健等健康指导。二、发展现状：市场渗透率较低，行业规模将快速扩张口腔CBCT的应用领域较为广泛，包括种植、正畸正颌、口腔外科、牙周和牙体牙髓。其中，种植和正畸正颌是CBCT应用最大的两个领域，两者合计占比高达七成：种植领域占比为40%，正畸正颌领域占比为30%。口腔CBCT最大的运用领域是种植牙，种植牙是牙齿缺失最持久的治疗方法。部分医院在种植牙齿的时候，会使用全景机影像作为定位，但全景机只适用于对牙齿的形态、位置和颌骨内部的状况进行观测，而不适用于正畸、种植、口腔颌面手术等需要对牙齿结构的影像清晰度要求很高的领域。而口腔CBCT能够从三维视角显示病变和正常的组织进行清晰成像，极大地提升了对口腔颌面部疾病的诊断水平。从全球主要国家种植牙渗透率情况来看，数据上看，韩国的牙齿植入量在世界上居首位，达每万人632颗；在欧美等发达国家可达每万人100颗以上。目前，国内种植牙的渗透率仅为每万人28颗，只有韩国的1/22。其渗透率还很低，有很大的发展潜力，加之口腔种植机器人的出现，口腔种植市场将迅速扩大，而作为种植牙最重要的辅助工具，我国各级口腔医疗机构对高精度口腔CBCT的需求将进一步被打开。中国健康卫生统计年鉴数据显示，2017-2021年我国口腔医院的数量整体来看呈现增长的趋势。由2017年的689家增长到2021年的1034家，年复合增长率为10.68%，2021年我国口腔医院数量为1034家，较上年增长9.42%；口腔医院门诊人次数从2017年的3587.56万人次增长到2021年的5124.66万人次，年复合增长率为9.32%,2021年口腔医院门诊人次数为5124.66万人次，较上年增长28.29%。随着我国口腔医院的数量和口腔诊疗人次数的持续增长，口腔CBCT市场需求将持续增长。当前口腔CBCT的市场渗透率还有待提高，一方面，小规模的牙医机构，在一到三年的时间里，都会考虑到初期的投资，若不能在规定时间内回本，那他们的收购意愿就会降低；另一方面，已经购买全景机的牙科机构，淘汰掉全景机换成口腔CBCT的意愿不大。近年来，口腔CBCT市场规模高速增长。数据显示，2021年中国口腔CBCT的市场规模约为345.4百万美元，较上年增长16.34%。在儿童、老年人等重点人群口腔保健水平提高、口腔疾病防治体系建设逐渐完善、各方机构积极参与口腔疾病防治工作等因素的驱动下，预计未来口腔CBCT市场将会持续快速扩张，预计2025年突破600百万美元，口腔CBCT行业未来市场前景广阔。三、企业格局：外资品牌占据高端，国产品牌逐渐涌现目前，市场上CBCT的主要外资品牌包括德国卡瓦、意大利NewTom、韩国怡友等。2012年之前，国内CBCT市场被外资品牌垄断，且定价高昂，如德国卡瓦在60-300万元、韩国Vatech在50-150万元、德国Sirona在100-200万元。目前，国内百万元级以上的高端市场仍被外资品牌占据。国产CBCT厂家主要包括美亚光电、北京朗视、博恩登特、菲森、优医基等。国产品牌起步较晚，2012年美亚光电和北京朗视等先后推出CBCT，拉开国产序幕，随后菲森和博恩登特等国内企业也开始生产CBCT，相比国外企业，国内企业的价格要便宜一些，在20-40万人民币左右，但因为图像质量不高，得到的反响并不好，目前仍主要集中于中低端市场。1、进口品牌垄断高端市场，本土厂商亟待提升竞争力美亚光电是国内领先的光电识别产品与服务提供商，业务范围涵盖农产品检测、医疗影像、工业检测等领域，致力于为全球用户提供高效、便捷的光电识别解决方案。公司口腔X射线CT诊断机(即口腔CBCT)，目前广泛应用于口腔种植、口腔正畸、疑难牙体牙周疾病诊断等各类临床应用，具有空间分辨率高、扫描速度较快、辐射量小、重建效果好、三维成像精确度高等众多优点。2021年公司口腔CBCT营业收入为6.57亿元，较上年增长44.71%,2021年口腔CBCT的毛利率为59%。2022年上半年公司口腔CBCT的营业收入为2.99亿元，毛利率为58.21%。公司不断加大研发投入，2022年前三季度公司研发投入金额为8378.3万元。四、发展趋势：不断提高产品市场竞争力，市场渗透率提升空间大目前，国内CBCT市场被外资品牌垄断。而国产CBCT品牌起步较晚，2012年美亚光电、北京朗视等相继推出国产CBCT，才正式拉开国产序幕，此后菲森、博恩登特等国产公司也开始生产CBCT，国产CBCT品牌较外资品牌定价更低，但由于成像较低，一般处于低端市场。在硬件方面，国产CBCT与国外产品并没有明显的差别，差别主要表现在软件分析方面。目前，CBCT数据的单一诊断已无法满足口腔临床的需要，而将CBCT数据与三维面部数据、口内扫描数据或牙颌模型数据相结合，是目前国外CBCT配套软件中最突出的优点。部分国外品牌软件和硬件都有比较完善的产品，在软件和硬件上的兼容性使其能够满足种植和正畸分析等功能的需要。国产设备在软件上仍需改进，如去除金属伪影，超快扫描，扩大有效视野等方面有待进一步提升。2、当前口腔CBCT设备仍存在不足，未来产品将从多维度迭代优化牙科数字化的分水岭就是CBCT设备的出现和使用。但目前产品存在一些缺点，首先是软组织密度分辨率较低，难以清晰显示患者口腔颌面部软组织结构；其次是拍摄时产生的伪影会影响图像的真实性：如金属伪影、运动伪影、散射伪影等；然后是传统三合一口腔CBCT的结构复杂，占用空间较大，容易让患者产生眩晕感，引起紧张与焦虑。拍摄时以站式定位为主，患者容易出现因抖动而产生图像运动伪影，而重新拍摄的可能性、舒适性和稳定性无法兼顾，同时也不利于儿童、老人及体弱者。随着口腔医疗数字化进程的逐渐加快，加之智慧医疗理念的不断渗透，未来口腔CBCT将从多维度不断迭代优化，进而推动整个口腔行业的发展。3、口腔保健