我国汽车零部件工业的现状和发展

我国汽车零部件工业的现状和发展

中国汽车工业协会

沈宁吾

2005年10月贵阳

一，我国汽车零部件行业的现状我国汽车零部件行业发展的历史阶段我国汽车零部件企业的类型2004年我国汽车零部件行业运行数据我国汽车零部件行业的总体描述我国零部件企业100强基本情况和比较我国汽车零部件发展的历史阶段历史阶段时间特征典型事件起步阶段1953-1978低水平，为卡车配套。一汽，二汽建设成长阶段1978-1992技术含量上升，开始为轿车配套。上汽，一汽，二汽轿车起步壮大阶段1992-2000外商投资加大，国产化率提升国家出台汽车产业政策，民营资本扩张快速发展阶段2000--整体水平提高，出口增长，向全球采购发展汽车产量井喷发展，新产业政策出台，全球采购瞄准中国我国汽车零部件企业的类型企业类型企业特征代表企业现状主机依附型与主机厂一体化，非独立核算，优先厂内配套一汽富奥，东风零部件部效仿德尔福，伟世通，探索分离或相对独立的改革政府扶植型地方政府扶植，为本地主机厂，主车型强制配套湖北，广州（广标阶段）地方企业发展不一市场自主型民企民营，以备件市场为主，规模小，起步技术水平低，发展快以浙江，江苏为典型，万向为楷模发展两极分化外商投资型外商投资，技术，管理先进，内外两个市场并举，享受国家优惠政策德尔福，伟世通，博世和台资等投资企业总体经营良好，代表了先进水平，具备较强的竞争力。我国汽车零部件行业2004年基本数据项目数量增长%占行业比例%企业数（个）4171仅含列入统计规模企业销售收入（亿）330025.630实现利润（亿）28812.640进口（亿美元）79.3-4.5出口（亿美元）56.373.2我国汽车零部件行业的总体描述基本摆脱了过去那种“数量多，规模小，质量差”的格局，制造水平明显提高，全面形成了为国内整车厂供货配套的能力和体系。部分企业已经具备自主开发和系统供货的能力，开拓了海外市场，进入了国际采购体系，出口量逐年增长。外商投资我国汽车零部件力度继续增强，他们掌握着部分关键零部件产品的核心技术和配套市场.协会对750余家汽车零部件重点企业2004年的统计概况亏损企业面占20%，设备投资逐年增长，研发费用2004年比2003年不增反降，只占销售额的1.75%。全国各省市2004汽车零部件销售额统计我国汽车零部件前100家企业概况汽车零部件企业前100家2004年实现销售收入1966亿元，占零部件行业总收入的59.4%；最大的零部件企业万向集团2004年实现销售收入208亿元，进入100家最后一名企业的销售收入是5.14亿元；前100家企业中，收入超过100亿的有5家，50-100亿的有四家，10-50亿的有35家，10亿以下的有56家；前100家企业中，中外合资企业40家（含港澳台投资企业），收入总计599亿元，占100家的30%；私营及集体企业13家，收入总计301亿元，占100家的15%.中外零部件企业规模比较2004世界500强企业排名企业名称销售收入（亿美元）2004中国零部件百强企业排名企业名称销售收入（亿人民币）94博世411.481万向集团208.6160德尔福280.852湘火炬115.4213电装226.857延锋伟世通69.78215江森控制226.468富奥62.87250普利斯通198.7714联合电子29.16288米其林180.4823无锡威孚20.9293伟世通176.630江阴模塑15.81328曼格纳国际158.735戴卡轮毂13.54336李尔157.4757深圳航盛7.97356固特异151.19100上海金亭5.14二，今年我国汽车及零部件行业运行基本情况1-8月份汽车产销情况1-7月汽车零部件行业运行指标1-7月全行业和各分行业的销售收入和利润比较今年汽车行业运行特点全年汽车产量预测2005年1-8月累计产量图2005年1-8月累计销量图2005年1-8月月产量图2005年1-8月月销量图2005年1-8月轿车月产量图2005年1-8月轿车月销量图五大集团1-8月累计汽车产量集中度五大集团1-8月累计汽车销量集中度我国汽车零部件行业2005年1-7月运行经济指标项目数量增长%占行业比例%销售收入（亿）1883.717.729实现利润（亿）108.4-26.340进口（亿美元）43.35-12.42出口（亿美元）46.2256.851-7月坛全行业及民分行业销泽售收入利雹润表销售收览入利润虑率=5姻.7%销售收入有利润率只呀有4.1纲%今年汽车衔行业运行绿特点产销比去锤年保持8别-10%谁的增长幅扔度，轿车舒的产销增生幅高于其揉它类型车现辆，达到想12-1索5%，全行业抚销售收府入保持羊增长，蛙1-7汉月增幅巩为17救.7%病，但利云润比去膛年回落讯较大，冷降幅达她45%腊.产贸销利润腔率为1晶.52剖%，其蜜中零部妇件统计暖企业的阁产销利躲润率为庭5.7胆3%，汽车进口炒下降，出娘口增幅较落大.轿车价题格继续粗下降，雷但降价插幅度小瞎于去年支，更趋掠理性化模。部分蚀汽车价踩格还有个微升。200滔5全年展汽车产聋量预测协会预淡计全年滑产量会曾在55哨0-5赠60万刑辆。三，我裤国汽车类零部件木企业面围临的问鲜题，发朝展机遇谋和挑战面临的主食要问题发展机遇个和挑战零部件瓜本土化侧的思考发展的琴选择WTO迁后过度共期的产巴业安全动运行汽车零部伞件企业目盛前面临的酒主要问题企业数炸量过多吩，规模鸭太小，迫整体水什平较差宁，缺乏崭竞争力割的局面君依然存对在。零败部件企颂业的重牲组整合胖缺乏机廊制和动桥力，集疼团化发岩展的趋骨势远远脱不如整灰车行业卫；市场竞努争激烈可，原材先料涨价透，物流欧成本过站高，主并机厂年钳年压低房诚采购成堤本，导躬致零部柜件企业付的利润叙空间缩扶小，部牺分零部迁件厂的女生存环松境堪忧牲；出口零部推件仍然以判低附加值循产品为主密，以售后猪市场为主迫，出口价询格相互倾吐轧，导致激出口数量紫增长较快抱，但效益床增长不明童显；大部分料企业不女具备自倦主开发严能力，慌难以介宴入主机做厂的前差期开发泰过程，糖进入为损主机配钢套十分伤困难；众多企业杆普遍缺乏娃与国际企绝业交往的揭能力，不移能适应系孔统化，模倦块化供货查的要求。汽车零西部件企弹业面临仔发展的傻新机遇十一五期倍间是继整恳车高速发恼展后零部白件快速发膝展的高峰相期。整车倒产量的上吹升，汽车凡保有量的矿增加，不痰断增长的纲中国零部啄件海外市排场等因素凭都给我国铅零部件的图发展带来搏机遇；整车市袄场的激辟烈竞争批迫使整灯车生产能企业调粗整与零认部件厂给的战略勿合作伙遇伴关系绞，在降知低采购鱼价格的荐同时，材也通过护提高和驱深化国雷产化率涌，加大哥国内采黎购量等宾渠道降欠低其成捧本，给谢零部件脆厂扩大禁配套带火来契机狠；全球采购哄商瞄准中翠国，向有们成本优势刷的中国零层部件市场不转移。零部件企桶业发展面服临着新一畅轮的挑战1，国际绝知名零部杜件集团加叼大投资国挽内零部件塌行业的力开度，已经俘形成从开烈发研制，颜培训，到辣生产，销确售全过程电的体系，岸并开始按孕最佳分工弱和布局整购合在中国日投资的企扰业。德尔储福在中国佣投资额超扫过了5亿阔美元，投即资了一家竖研发中心脖，一家培砖训中心和皆15家企境业。销售麦额达10乖亿美元；晚博世公司纸在中国投化资额超过队6亿美元愈，在华设宝立了10销个代表处醒，5家贸既易公司，回18家企烧业，销售荷额达到1茧4亿欧元要。2，国内路一些主要末原材料生插产厂开始亭向自主生球产零部件谱转移，利洁用材料成翅本的优势千和同行竞鸭争，占据据市场；3，国叙内一些倍金融和史IT行诉业看好士汽车零则部件行趟业，收租购重组蜻部分零矮部件企若业，加甚大投资笨力度，掘融入先熟进管理席，调整焦产品结橡构，进蚊行资本然运作，推具备比睁一般零丙部件厂舒更优越未的潜在击竞争优钳势.在华主要乱合资汽车潮零部件代萄表企业概旁况序号合资企业名称合资外方中外股比总投资/注册资本合资时间1延锋伟世通汽车饰件系统公司VIESTON50：502.23亿美元19942东风康明司CUMMINS50：501亿美元20043天津丰田发动机TOYOTA50：502.48亿美元1996.54上海ZF转向机ZF51：496千万美元1994.115联合汽车电子SIEMENS50：503.2亿美元1995.76德尔福派克电气系统公司DELPHI50：508千万美元19957东风德纳车桥DANA50：509.7亿人民币2005.38BOSCH汽车柴油系统公司BOSCH67：334.1亿欧元2004.8零部件晶本土化百的思考从国产化刊到本土化穴的转变（进loca精liza良tion恒)，反映愁了认识，膊思维和内残涵的升华军，新产业惭政策取钉消对国询产化率钉的限制蔑是中国蓬加入W普TO后拆适应世弦界贸易兼规则，邻融入世壤界汽车箱产业的旷进步，谈中国的炉汽车零部它件工业已而经离不开葱在华中外喷合资企业掏和外商独京资企业，须他们已经痰成为中国松汽车零部臣件的重要急组成部分修和先进水诸平的代表币，外商对中叙国汽车零蓬部件投资柏正在发生倘三个转变办：从参股吧向控股转挨变，从合软资向独资获转变，从灯占据市场完向垄断市湖场转变。外商投层资零部旺件企业址目前掌吐控着部茧分关键塑零部件用的核心驴技术和括为主机葛厂优先挺配套的蚂优势，钩继续享广受着国渴家给予摘的部分甩优惠政东策待遇滑，具备堪比其他娇厂家更筋强的竞辅争实力雾，本土化粒供货在挺增加，柔外商的璃利益在润提升，杨参与合晴资的中朗方也从层中分到烤一杯香当羹，利西益格局即的变化软正导演宅着中国朗未来汽拳车零部吹件产业甚的重组鲁和演变朋。中外合资效整车企业锁在中国汽法车市场的掀份额不断搭攀高，零部件劈燕的前景毫会是如孝何？200赵4年中馅外合资院企业整搜车产量摊在中国论汽车市污场所占湿份额占腐48%扶。大众屯合资占我了13返%，通味用合资咐占了1钉0%；2004密年中外合市资企业轿征车产量在梨中国汽车成市场所占积份额占6虾2%。大典众合资占利了16%幕，通用合通资占了7盏%。据统计资倚料标明。件今年上半章年对中国妇汽车业的亭投资资金脖达到14榨.8亿美筛金。占世香界第一位雅。中国零部害件企业的光发展选择赴--自我束定位认清现实料：问题明脸显，机遇扮大好，挑灯战严峻；零部件闪厂要自貌我合理洽定位。冰发展定史位，市避场定位海，角色赤定位。发展定位：是走篇自主发血展，技犹术引进记还是寻胳求合资杆？市场定位：是针森对为主陪机配套饱还是瞄沿准售后唇市场？角色定枪位：是当一腔级供货商赏，形成系荒统供货，企模块供货圈能力，还汇是甘当剂配角，当前好二级三港级供应商话，获取合霉理的利润现？按照合理阳定位，选南择自己的孙发展道路醉，制定自店身十一五究期间切实杆的发展规拦划目标；关键一级键零部件供根应商和规华模较大的慰零部件厂报要把形成塌自主开发载能力建设桌摆到重要党地位，提圣升产品技很术水平，冶实现和主天机厂同步孩开发甚至底超越主机炊厂产品发遭展的优势梯，这是增区强竞争力暖的关键所注在；要顺应全所球采购的傍发展趋势听，增强国姥际沟通能闲力，努力林扩大产品阀出口，提蒙高出口产呢品附加值鸽；始终把萝控制和洽降低成并本作为暖重要问姓题来抓奶。离开唤产品的支低成本层，就等唱于丧失孤了中国裤零部件茫进入全华球采购纷的最佳诞优势。中国零雁部件企摄业的发竭展选择播--战纲略重组零部件企悉业应以技拘术，服务越，成本为乖核心，着搭力形成零筛部件集团训的规模化积，专业化丈和竞争实臂力，发展开高新技术纱，电子技掘术零部件矛产品的研伟发，生产析和配套，小积极发展器与国际优怖势零部件危公司的合椒作，建立绢国际化的监研发中心艰，形成国温际竞争优喊势，民营企业并可以积极途参与零部桐件产业的守结构调整差，兼并重承组国内经骂营发展困蚕难但基础宣较好的零断部件企业因。地方政拥府应该晋加强对继零部件掌企业集改团化和考兼并重霜组的鼓却励和引粒导。研究W桂TO后过膨渡期特征籍，加强产贿业安全防淋范意识，恐确保汽车锣零部件行口业健康运努行。从今年起奖我国进入竿WTO“崇后过渡期怪”，关税痰总体水平星降至9.拳9%;后过渡漂期的特妙征是：丛主要产土业在加情入WT朴O谈判巾时获得恩的过渡鸡期基本选结束，付服务贸太易承诺平的过渡怒期接近滩尾声，括部分敏虚感行业改将面临暖进口产晋品和服在务更加盒激烈的肺竞争.变加入W耻TO忆对我国蠢经济的来深层次盐影响将富逐步显碍现；汽车行业沃的具体标光志是：进值口配额许尿可证全部叫取消，汽亏车平均关雁税降至2莲5%，零矿部件关税虫降至10仍%；贸易串权放开，洋服务贸易链中银行，砌保险，证终券，分销必等所享受注的过渡期隆已接近尾胸声，允许瘦外商独资耍或控股；我国将面可临贸易争驴端高发期杆，国际经际贸环境更怠加错综复司杂。企业象要关注自止身的安全催运行四，推进谊中国汽车仿零部件出晴口的新局颜面我国汽姻车零部耽件出口歌连续保爆持增长社的好势竭头；努力实藏现零部环件出口埋的三个量转变，乓提升出辰口效益猛。打造出鬼口基地歼和出口林型企业留，构建咸我国汽练车零部坛件出口馆的主力桥军；努力实现朋国家十一促五出口目悄标。汽车零跌部件出剖口连续江保持增剥长态势零部件出些口连年呈蠢现高增长毯态势；零部件劣出口是洒我国汽沟车行业验出口的垫主要组福成部分殖。20筑04年两汽车零碧部件出厦口占行量业出口端总量的似45%铃，如果携包含发卷动机，雀汽车轮盆胎在内痕。则占置总量的绵62%葛；我国具皇备出口兴能力的赢零部件粗企业数丢量在增裂长，规页模在提催升，市纷场在转女移。200固4年我啄国汽车写商品出危口饼图2004伶年汽车零以部件出口只企业的规升模及其数推量（中国机语电商会肤提供）经营规模(美元)企业数量企业数量占比%金额占比%1亿以上40.059.4771亿-3000万290.3320.3643000万-1000万870.9919.259合计1201.3649.101

1000万-300万3443.924.369300万-100万6467.3214.985100万-30万98211.127.535合计197222.3446.889

30万-10万105111.92.58710万-10万248828.181.2971万以下319836.220.126合计673776.314.01

总计8829100100我国汽车误零部件历序年出口走蒜势2005限年1-7蝴月份汽车翠零部件出虫口走势努力实指现零部糟件出口铲的三个险转变，吸提升出工口效益竞。当前汽车费零部件出尘口中存在援的问题依亲然是以低女附加值产隙品为主，愚以原材料接消耗型产笼品为主，咱以售后市扑场为主，乏以个体去咽寻找定单李为主的出欣口格局。勇要想变更执，取决于鸣我国零部炭件整体实痰力的提升功；要警惕瓶过度低撒挡产品业出口和祝自相倾语轧的价筹格战可往能导致扑的反倾危销后果东；我们必池须有意扑识地引啄导出口于企业实果现三个枣转变：勺从售后系服务件赶向OE帐M件转妹变，从掏低附加佣值产品慰向高附茧加值产堡品转变托，从散博乱状出钩口向有叹序化管腥理转变喜。从而辛形成既疫增加了垦出口，曾又提高熊了效益脆，还防页范了风毕险的良狱性出口销局面。汽车零部湾件出口存扛在巨大商弟机据有关烤资料显繁示，到糖201曲0年，伐世界汽制车产品烤贸易总如额将达仔到1.葡2万亿斗美元，倡汽车业赖巨头到朱200忧7年前娘在低成于本国家誓的零部奶件采购题额累计队将达5春00亿摩美元，燃其中7搬0%计饮划瞄准匙中国。确定十谨一五出她口目标剪，制定魔出口规非划汽车零聪部件是跃我国汽幸车出口爆的主要强组成部截分，结蔬合发改惯委十一轮五汽车笼产业规估划纲要内精神，捐协会拟工向商务贯部建议盖到20薯10年伙的零部痰件出口垦目标为熔350换-40软0亿美桃元；以20窜04年犯出口发训动机和乘零部件孝出口额贫61.翁3亿美炼元为基拥数，按声每年3厅5%的秒递增率材简单计窃算，到卖201栏0年的斥总出口弃额将达遣到40锡0亿美己元；如按35贡%的速度练递增，到圾了200仇8年以后仪的出口增欲量将会很鸟大，每年拉将递增1兽00亿美煮元，必须贩有全面进慌入全球采填购体系和祖稳定的O握EM市场懒为依托才误能实现，呈要充分估蚂计到实现吼出口目标惨的难度。协会将按栽照商务部宪确定下来保的出口目朽标，组织缴行业编制皱十一五出腊口专项规析划，纳入狐零部件总甩规划中去馆。201丑0年汽洲车零部求件出口方预测？五，关同于“十栽一五汽蔑车零部授件专项暮发展规汇划”专项规从划的编永制说明专项规躁划框架绝图十一五匹汽车零奶部件专尤项规划孟的提出驰，指导脆思想和脚安排发改委解授权汽厚车协会陪利用行胡业组织勺的优势厘，编制乎汽车零徒部件专扰项发展舅规划，神作为整爷个汽车歼行业十狂一五规宁划的补犹充，规划的宗观旨是严格秃按照新产壳业政策的鞋要求，贯泪彻发改委散十一五规怕划纲要精桑神，由协菜会牵头组荣织行业专慕家和各分猫支机构编父写，该规划渣不具行宿政约束挂力，主织要起到捏对行业姓宏观发炼展战略