2023-2025年塑料回收行业调研与市场分析报告

2023-2025年塑料回收行业调研与市场分析报告汇报人：曹雅惠时间：2022-12-211.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义塑料回收是近年来再生资源研究的重点，主要包括物理法和化学法等回收方式。塑料回收是指将消费后废旧塑料回收利用，从废塑料回收的历史进程看，已经从人工回收，到机械回收，再到热转化，进而到化学反应及复杂化学反应的进化过程。目前根据美国材料与试验协会（ASTM）的分类标准，塑料循环利用技术分为四类回收，分别是物理法、化学法、降级回收和能量回收。物理法:通过对塑料进行改性再生，使再生塑料性能达到相关应用场景要求。该工艺特点是环境污染较少，经济效益较优，分离设备较多，分离技术较复杂，是节约能源、保护环境、实现塑料循环利用的最佳途径。降级回收、熔融再生:将塑料直接熔融塑化得到的再生塑料，其性质不稳定，仅能降级利用。化学法:将塑料通过接枝、共聚、热裂解等化学反应改变原生塑料分子结构，所制成的再生塑料拥有较好的抗冲击、耐热、抗老化等性能。然而，该工艺技术复杂，且化学法回收中需要使用大量有机溶剂，在分离去杂过程中有污染环境的风险。能量回收:通过焚烧塑料回收热能。该工艺较为复杂，设备投资较大+新在环境污染隐患，综合成本较高。特点产业链上游塑料回收行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，塑料回收行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游塑料回收行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于塑料回收企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游塑料回收行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02行业政策环境1到2025年，塑料污染治理机制运行能够更加有效，地方、部门和企业责任能够有效落实，塑料制品生产、流通、消费、回收利用、未端处理全链条治理成效更加显著，白色污染得到有效抑制。政策也要求加强塑料废弃物规范回收和清运，加大塑料废弃物再生利用和提升塑料垃圾无害化处理水平。生态环境部《“十四五”塑料污染治理行动方案》明确了中国碳排放量争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。同时也明确实现碳达峰、碳中和目标,要坚持“全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险”的工作原则;提出了构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费比重、降低二氧化碳排放水平、提升生态系统碳汇能力等五方面主要目标，确保如期实现碳达峰、碳中和。中共中央国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》发展较快的形势,以保障生态环境安全、推动行业规范有序发展为目标,适应废塑料再生行业发展需求，明确化学再生污染控制要求。针对当前化学再生利用技并对废塑料化学再生提出了污染防治要求。生态环境部《废塑料污染控制技术规范》行业政策环境201020304到2020年，主要再生资源利用率达到75%，2020年国内目标回收2300万吨废塑料（相较于2015年提升500万吨)。政治环境《工业绿色发展规划（2016-2020年）》建立健全塑料制品生产、流通、使用、回收处置等环节的管理制度，有力有序有效治理塑料污染,以可循环、易回收、可降解为导向，增加使用符合质量控制标准和用途管制要求的再生塑料。《关于进一步加强塑料污染治理的意见》1、推进垃圾分类回收与再生资源回收“两网融合”，鼓励地方建立再生资源区域交易中心;2、加强废纸、废塑料、废旧轮胎、废金属、废玻璃等再生资源回收利用，提升资源产出率和回收利用率。《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》1、实施废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧轮胎、废旧手机、废旧动力电池等再生资源回收利用行业规范管理,提升行业规范化水平，促进资源向优势企亚集聚;2、统筹推进废旧物资回收网点与生活垃圾分类网点“两网融合”。放宽废旧物资回收车辆进城、进小区限制并规范管理，积极推行“互联网+回收”模式,实现线上线下协同。《“十四五”循环经济发展规划》经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国塑料回收行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境社会环境1社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2塑料需要数百年的时间才能自然降解，其中PE和PP塑料需要600年，将长时间侵占土地，影响农作物和牲畜，同时造成严重的白色污染。大量塑料废物产生后流入海洋，根据统计，每年有约3%（2019年约为1100万吨）的塑料垃圾进入海洋，目前整个海底有约1400万吨的微塑料，严重影响到海洋生物的安全和健康。塑料废物燃烧后还将产生大量有毒气体，造成严重的大气污染。尤其是在当前全球推动碳中和的背景下，大规模塑料新料的生产亦会产生高额碳排放并污染环境，塑料高污染、高排放问题亟待解决。近年来，我国塑料工业保持快速发展的态势，产销量都位居全球首位，塑料制品产量约占世界总产量的20%。根据国家统计局的统计数据显示，2020年我国规模以上行业初级形态塑料产量突破1亿吨，同比增长8.2%，随着日常生活中塑料制品使用量的急剧增加，废旧塑料垃圾的数量也飞速增长，所以废旧塑料再生利用越来越成为我国资源再生利用和环境保护事业的一个重要方面。而再生塑料是通过预处理、熔融造粒、改性等物理或化学的方法对废旧塑料进行加工处理后重新得到的塑料原料，是对塑料的再次利用。而再生塑料行业作为一个政策引导性行业，其健康有序发展离不开政策的疏导与支持，尤其在环保形势严峻的今天，我国再生塑料行业政策性导向更为明显。2020年1月16日，发改委联合生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，要求在2025年，完善塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度，对不可降解塑料逐渐禁止、限制使用，意味着十四五时期国内再生塑料行业受到国家有关政策的关注。社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对塑料回收行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在面对全球气候变暖和双碳等相关概念，站在国家层面上来说，减少污染的排放、增强资源利用是实现节能减排的重要途径，也是开启循环经济发展的必由之路，相关的规章政策是指引有关企业的有效指南。同时每回收1吨废塑料，相当于减少政策支持供需平衡促进市场发展塑料回收产业处于快速增长时期，由于塑料回收行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，塑料回收市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对塑料回收行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，塑料回收行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业现状分析PART03行业现状分析目前，物理回收利用是全球废塑料回收利用行业最主要的方式，我国废塑料回收利用行业也全部采用该方式，技术和市场都较为成熟。欧美废塑料化学回收技术处于行业领先地位。目前针对混合塑料废弃物，热解技术和气化技术已实现工业应用，热解装置产品主要以油品、蜡为主，规模普遍较小，为1～2万吨/年。近70年塑料产量复合增速超8%，难降解、高污染问题亟待解决1950年-2019年全球累计生产近83亿吨塑料，其中70%已废弃并残留在自然界中。塑料为石油的后端化工品，按照品类分为PET、PE（包括HDPE和LDPE）、PVC、PP、PS六大通用塑料，根据统计，从需求量来看2019年PET占比约为7.9%。塑料由于其使用便捷、性能好的特性广泛应用于包装、建筑、汽车、电子产品等领域，其中2019年有39.6%的塑料树脂应用于包装领域。行业现状分析PS、PET塑料应用场景广泛，再生利用简便，据统计，2021年全球再生塑料产量为6401万吨，到2025年产量达到11697万吨，2020-2025年CAGR为16.27%。再生塑料价格上，参考2022年10月再生PS塑料均价，为8500元/吨；再生PET方面，假设非食品级再生PET和食品级再生PET的消费占比为8:2，参考2021年非食品级再生PET塑料均价4540元/吨，食品级再生PET价格按照当前15000元/吨，2023-2025年12000元/吨计算。到2025年，再生PS、PET市场规模合计将达到1203亿元。行业市场规模我国的再生塑料行业拥有着最完整的产业链、最精细的行业分工、最丰富的行业经验、最完善的产品应用和最多样化的运行模式。据中国物资再生协会测算，2017~2019年，国内废塑料回收再生量持续稳步增长，2020年受新冠疫情影响国内废塑料回收再生量出现较大下滑约为1600万吨，2021年我国废塑料回收量达1900万吨，同比增加19%，回收率达到31%，是全球废塑料平均材料化回收率的近74倍，回收利用产能约占全球70%。产值方面，据统计，截至2021年我国塑料回收利用产值为1050亿元，同比增长39%。行业现状进口情况我国从来没有向其他国家输送过废塑料，本土处理率达100%。而且自上世纪90年代开始，我国还对全世界的废塑料进行处理，仅在2013年至2017年间，我国处置的进口废塑料就达3666万吨，为全球废塑料污染治理作出了巨大贡献。2018年“禁废”时代开始，进口废塑料再生市场几无流通。塑料生产碳排放情况发展再生塑料是缓解塑料污染，实现碳减排的有效途径。塑料化学结构稳定，难以自然降解，其不当使用和处置造成了严重的环境污染和极大的资源浪费。部分废弃塑料在焚烧处理过程中释放大量有毒气体，产生大量粉尘和烟雾，严重污染大气环境并产生大量的温室气体。据统计，再生塑料在能量消耗和二氧化碳排放上都远小于原生塑料，以PET为例，在一般情况下与生产原生PET相比，再生PET可减少58.8％的碳排放；根据北京石油化工学院发表的《中国塑料的环境足迹评估》，每吨废塑料再生造粒仅排放0.6吨二氧化碳，再生塑料既减少了垃圾处置量，也提升了塑料制品的环境友好性。行业痛点3塑料回收行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力12政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，塑料回收行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，塑料回收行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，塑料回收行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于塑料回收行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺塑料回收行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致塑料回收行业企业专业人才留存难度加大，制约塑料回收行业企业扩张。塑料回收行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：塑料回收行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，塑料回收行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约塑料回收行业企业发展。行业痛点行业发展建议强化政策推动再生料使用尽管近年来我国有关政策法规密集出台，但多以意见和方案的形式提出，较法律法规在约束力、执行力方面仍较弱，且对于塑料制品中再生塑料的添加量并没有明确比例和强制要求，无法促进品牌商对再生塑料的需求。建议国家出台政策以某些塑料制品为切入点，明确再生料使用比例，培育国内再生料市场，从而拉动绿色高效回收利用技术的攻关速度和新型化学回收技术的产业化步伐。强化政策推动再生料使用尽管近年来我国有关政策法规密集出台，但多以意见和方案的形式提出，较法律法规在约束力、执行力方面仍较弱，且对于塑料制品中再生塑料的添加量并没有明确比例和强制要求，无法促进品牌商对再生塑料的需求。建议国家出台政策以某些塑料制品为切入点，明确再生料使用比例，培育国内再生料市场，从而拉动绿色高效回收利用技术的攻关速度和新型化学回收技术的产业化步伐。鼓励开展绿色高效回收利用技术攻关为最大化发挥废塑料回收利用的减污、降碳和节约能源的作用，建议加快开发规模化、低成本、高效率的回收分拣技术以及针对不同品质的塑料废弃物的回收利用技术，以实现梯级回收的目标。针对较纯净的塑料废弃物开发环境友好、产品性能优异、可多次回收利用的物理回收技术，如高效萃取技术;针对低残值、混合塑料废弃物，开发绿色高效的新型化学回收系列技术，包括新型热解技术、废塑料中Cl、S、N等杂质脱除技术、定向转化且可回收的催化体系等，形成规模化、连续化、产品方案灵活以及环境友好的高效回收系列化技术，实现“废塑料回收－分拣－物理回收”和“废塑料回收－分拣－油化－炼化深加工”深度融合的废塑料回收利用体系，打通塑料循环利用技术闭环。行业格局及趋势PART04行业竞争格局全球塑料回收市场范围广，塑料回收行业竞争格局及产品类别较为分散。境外回收再生公司主要包括日本FPCorporation、泰国IndoramaVentures和墨西哥PetStar，其大多数从事PET塑料再生、回收、利用业务的公司。境内回收再生公司除英科再生以外，主要是中国台湾的远东新世纪股份有限公司，其涉及范围较广包括制衣、化纤、纺纱、织染、石化等多个业务领域。世界发达国家与大型企业开始重视可再生塑料的应用，欧洲要求2025年包装类废旧塑料再生利用率达到50%，2030年达到55%。共21家大型企业承诺到2025年完全取消有问题或不必要的塑料包装、以可重复使用包装取代一次性包装以及使用100%可以重复使用、可回收、可堆肥的塑料包装，并对2025年塑料包装中添加再生料的比例做出承诺，政策将推动再生塑料需求和行业快速发展。竞争格局1竞争格局2行业发展趋势2020202120222023新型化学回收技术的产业化步伐加快新形势下，国内外大型能源化工企业均在积极进行废塑料回收利用的研发和产业化布局。我国能源化工企业一方面应加速