速冻食品行业报告2

速冻食品行业分析报告速冻食品行业在70年代末期以外销速冻肉类、海产品及速冻蔬菜类产品为启动产品，而速冻水饺等速冻米、面类食品的发展历史仅有二十多年。为了使这个“朝阳产业”健康发展，有必要认真思考如何客观地总结整个行业从启动到现在的经验、教训，把握商机，运筹帷幄，计划未来5年、10年的阶段性发展规划。下面就以速冻米、面食品为切入点，从各个层面对速冻食品行业的过去、现在和未来做一定的分析和展望。

一、行业现状

1.行业概况

速冻食品作为中国传统食品产业化的一个成功典范，在经历了二十多年的发展之后，在政府支持、消费者的购买力和生产企业的产品渗透率都健康发展的背景下，已成为一个新兴的“朝阳产业”。从上个世纪90年代末期开始，整个行业的年增长率平均超过20％。其中，2004年冷冻、冷藏食品业的年销售额已接近500亿元人民币。内销的米、面类产品占据主要的冷冻食品市场份额，受欢迎的种类分别有：饺子、汤圆、包子、馄饨、馒头、花卷、烧卖、粽子等。目前，该行业已发展成为品种多样、规模较大的食品制造业之一。速冻食品也已成为中国城市消费者日常饮食生活不可缺少的部分，并日益成为城市家庭的主流食品之一。同时，从行业发展的宏观角度来看，速冻食品产业已经成为一些以农牧业为主的内陆地区经济发展的主要产业。面粉加工业、畜牧养殖业、蔬菜加工业作为整个产业链的重要组成部分，在生产加工技术水平、产品种类、产品结构等方面也在随之得到了蓬勃的发展。

中国现有速冻食品企业1000多家，生产的速冻食品品种达100多个，包括速冻果蔬类、水产类、调理食品以及米面点心类等。其中，速冻果蔬类、水产类、速冻禽肉类产品以出口或餐饮使用为主要销售渠道。从国内一类城市、二类城市的各大超市、卖场冰柜中的产品种类不难看出，速冻水饺、速冻云吞、速冻汤圆是国内速冻米食品中销量最大的三类产品。这三类产品的年销售额从二十世纪九十年代末期以每年都以高于20%的速度增长，这些市场销售的实际数据对生产制造企业的发展绝对是鼓舞士气的好消息。从产品本身来看，一方面，这些产品不仅符合中国人的饮食习惯，满足各年龄层的消费者对美味、填饱肚子的基本需求，而且食用方便、价格适中；另一方面，作为中国人日常主餐食品和传统节日的必需食品的一部分，其不可取代的特性也决定了产品稳定的消费量和旺盛的生命力。我们可以充满信心地预测速冻米、面食品行业将成为今后20年中国食品行业最具潜力的行业之一。

2.行业特征

速冻食品行业属于朝阳性行业是社会经济发展的必然结果。随着中国经济的持续、稳定增长，国民收入的增加，美味、安全、营养、方便是消费者选购食品的主要因素，速冻食品恰恰满足这样的需求。这必然使速冻食品工业得以蓬勃发展。速冻食品行业因其产品的持久性和实用性、进入的低风险性以及顾客群体的规模性决定了该行业具有其他食品行业所无法比拟的“朝阳性”。

由于产品要求的技术性相对较低，只需速冻机、冷库、原料处理、产品成型等设备，所以进入壁垒为中等水平，整体投资也属于中等水平；由于从上个世纪的90年代末期处于快速成长期，要求与其配套的相关行业：面粉加工业、蔬菜种植、肉禽饲养及屠宰、水产养殖及捕捞和冷链运输也必须同程度地发展。但是，实际上其配套行业远远落后于速冻食品行业的发展。臭

产珍品的独特中供国特点导致皮产品工艺和急产品形状的座特殊性，使蒙得国际食品巨机械行业中想的先进技术刑无法进入，住从而导致了下速冻食品一拾些产品的设驻备技术水平洪不高，加工席精度和使用识性能等方面盐都存在着不颗同程度的缺尿憾。同时，恭自动化程度紧高的产品因命设备的技术蛇等原因无法误接近传统手善工产品的品觉质，使得行符业从90年摔代末期由进呜入期的机器滋产品转向手球工化产品，仿造成了高度竭劳动力密集固、自动化程程度低、生产窄效率不高、技设备简陋的惨制造特征。斗

3应.产品特征现

在誉中国速冻食摇品行业，低锯档产品占据肥相当的市场敏地位，中档定价位产品占伐据较少的市看场份额，而稳高档产品，冷以“湾仔码支头”占据绝慕对的统治地产位。200丑3年开始在抓市场上出现邮了“散装产脖品”，无生尾产日期，这里种产品进过敌多次的解冻灶、再冻结，萝其品质状况简令人担忧。蹦也导致行业捧呈现出低利泪润率的局面槐。惊

我味们都清楚，嫌市场是一个刘十分复杂的潮系统。一个逼产品要受到车当地市场的记欢迎，不但宏需考虑诸如黄发展程度、拼购买力、产意品质量、风殖味、价值等梯因素，还必传须顾及当地态人的消费习防惯，饮食文范化等至关重耻要的因素。旁现阶段，国椅内速冻食品夸市场以米、傍面类产品为刃主。从产品狗品质来看，伐中国速冻食清品，具有以羞下几个明显旁特征：债伙丑围即

表默5-9

慧中国速冻食松品的产品特驻征特征描述中华美食不仅是中国人所喜爱的传统特色食品，如水饺、汤圆、云吞、粽子等具有强烈的中华民族特色；也吸引更多的西方人食用。品质一致性相对较差产品品质的稳定性和一致性与洋快餐“麦当劳”、“肯德鸡”等产品比，有着相当的差距。品种不够丰富从产品品种的数量来看，产品的品种有待开发。中国速冻米、面食品品种目前仅有100多种，畅销的仅有30几种；而美国的冷冻调理食品为1000种以上。乌堪二、市场竞返争历

1茅.谁市场规模婆

2宣005身年速冻食品雷市场继续走奏强，这对整沙个行业将是姥一个极大的毕鼓舞。速冻芬水饺等三大乡类主要速冻缎米、面产品醒2005客年的销量将服比上一年大健幅增长。从型细分的产品是类别来看，顽包装模类产品比散骡装类产品的鞠销量增长要威好。这些数集字证实了随勺着中国经济气的持续增长辈，国民收入氏的增加以及芝生活水平的柳不断提高，急速冻食品以帝其品质的可篇接受性、食滥用的方便性青、价格的合挨理性以及由恳冷冻技术的渡发展而带来贪产品诸多方厘面的不断进出步必然会导批致速冻行业讲向深度、广瞎度发展的理透论。同时，洗这些数字也垃明确地告诉显速冻食品的乘生产企业，非如何进一步勉发展自己的疗产品线，吸确引消费者持翼续购买自己求的产品和消避费更多的产拦品，从而保扰证企业持续务、健康地发帐展的前景问满题。郊趁表茂5-10

羊

2002浆年采—2005君年速冻食品也行业部分产三品销售状况薄（单位：百撞万元）产品类别2002年2003年2004年2005年（估计）预包装云吞24.124.730.539.2预包装水饺93.189.489.4103.1预包装汤圆43.538.845.191.8散装云吞2.33.02.83.8散装水饺55.455.453.959.6散装汤圆12.723.027.742.5合计231.1234.3249.4340.0阻鸡备注：数据奉为北京、上六海、广州三径个一线城市粘的加和。壤港目前，中国李的速冻食品聚行业的市场财集中度相当赵较高，产品秒的销量集中裙在家庭收入撇较高的一类奥、二类城市步。从消费模妥式上划分，纺90册％以上的速樱冻食品消费挽集中在家庭钉消费，而餐贷饮业这样重衣量级的消费勇速冻食品的封渠道尚未开蹄发。购买高境档产品的消勺费者多数在磁上海、北京砌、广州、深估圳等一类城禾市。主要消惨费群为职业漠女性和单身暗白领。决定辞购买数量和津购买频次的唯主要因素为财：因工作节恢奏的加快，料在家准备餐京食的时间越麦来越少。速抽冻食品以其雁独特的产品宴特性受到欢膜迎。购买中剧低档产品的蜡消费群为一瑞类及二类城洪市的工薪阶未层，以明“计没时间准备弄餐食，图方宇便，填补肚熔子遭”带为选购目的员。目前这种佳相对固定的错产品消费格驱局对整个行要业的产品销维量和产品结弃构的提高都律是不利的。割从怎2004伙年的一次速动冻食品的使裙用频率调查份结果可以看纯出，多数速逢冻食品的使咸用者一般为培每两周食用纠一次速冻食昨品，如果食愈用频率增加块为每一周一闷次，那么，腥市场规模也苍将同比增加锹一倍。王

2和.利竞争格局率钓总体而言，乏速冻食品行烫业的技术壁姥垒水平并不学高，在一般隙餐饮点心加疗工车间的基搬础上，增设酱速冻机和冷毒库后，就可皂以实现该类费产品的生产年加工。经过瞎十多年优胜策劣汰的生存旦竞争，大规标模的产业竞叫争格局已见脖雏形。中国纹冷冻与冷藏撒食品行业经姻过十余年的戴发展，目前捡已形成年产丈量朗1500抢万吨的规模件，并且正以伪每年旺20如％的速度递神增。该行业忆现已形成了蹦以拼“邀龙凤防”即、男“内三全缩”沾、旱“立思念匀”廉、傻“鬼佑康匀”备、床“抗科迪模”纷等五个名牌馆产品为代表等的一批中国艺知名品牌。搞目前中国速搏冻食品品牌容主要有：矮“扭三全住”而、恰“责思念挑”片、查“赖龙凤是”廊、妨“旁湾仔码头射”绢、牧“个笑脸细”勤、招“立苏阿姨乳”限、钥“望狗不理献”俗、止“塞五丰遍”剥、少“娃桂冠理”盏、央“铅猫不闻民”响、寇“走海霸王啊”经、奥“越甲天下墨”葛、程“款迎客敏”碎、迷“鼠金路易攻”绞、雅“轰多灵多淋”烟、景“阵毛毛利”双、层“宋吉美皇”彻、肃“驼伊利挡”叫等。规模经跳济的汇聚品嘱牌已成各种混细分市场的穿鼎足之势。读同其它食品多品项比，各搅企业的内部杜发展也处于服探索中前进害阶段，不断桶加强自身的怀技术实力、熟完善产品链贞、探索成功箱的运营模式洽等都是各生奥产企业面临市的必须战胜亏的挑战。前梦（螺1挠）湾仔码头贷蛋从含1978氧年臧健和在烈香港湾仔码魔头开始卖手转工包制的水毒饺，到胜1985斗年在香港设推立第一家湾川仔码头水饺卸工厂，隶“贝湾仔码头朗”紫已经占领了盟香港型100%脊的新鲜水饺歼市场和械30%门强的冷冻水若饺市场。在静1997稠年与美国通俭用磨坊公司秧合作后，湾墓仔码头水饺谱又继而在上贷海、广州建博立生产基地愁，推出手工按包制的会"耻湾仔码头其"颜水饺、馄饨烘和汤圆。如谅今湾仔码头五水饺已占据满了华南市场忽冷冻食品的陆半壁江山，诉在北京也达丹到了疏20%中以上的市场织份额。稻2004熊年销售业绩云同比增加砌30%睡。躲“读湾仔码头析”监定位于高端挽水饺市场，盯利润率也达谁到侦15%析，高于行业源平均水平。易不过由于企糖业生产成本孔相对较高，杯因此产品主相要定位于一背级城市的高徐端市场。鹿满（滚2勉）郑州三全芝食品股份有固限公司非貌郑州三全食罚品股份有限耳公司始创于会1992蹈年，是一家尽以生产速冻窗食品为主的携股份制企业悼。中国第一骡颗速冻汤圆森、第一只速舰冻粽子都出凶自三全。公霉司的主要产雀品是以汤圆误、水饺、粽捎子、面点、济米饭为主的厅中式速冻及惕常温食品，浩共有数百个却品种，年产洋量数十万吨颠。观2004询年，三全以迁19.62棉％的市场占置有率高居速扯冻调理食品傅主要品牌排剧行榜首。在怀包子、馒头采、汤圆、粽眉子等主要产库品门类单项确排行中，三来全均居首位碧。罗递（及3巡）河南思念顿食品股份有鸡限公司害像河南思念食落品股份有限疤公司是一家董大型的专业对速冻食品生拌产企业，成蛙立于烦1997麻年，以年均品135%斑的增长率飞慕速发展，前泪拥有塑20柔万吨速冻食选品的生产能碑力。产品进踢驻中国大小恼超市，拥有们完善的连锁判经营模式、端标准化的生痒产能力、高壳效的拉物流探配送网络。献沃尔玛、家馋乐福、麦德放龙先后与思肿念公司签订野了贴牌生产迟全球供货的催合作协议。氧思念管理层抹认为，进一甜步发展的方言向无非两条淘：延伸产品伞线，延伸产昆业链。其中维，损“拔制造弟+鬼零售召”管的发展思路搜得到了更多守青睐，因此勿选择快餐业郊为新的经济誓增长点，以数利于企业快导速成长，决岔定与国际连纪锁经营管理秋公司合作，遇打造差“沙一江两岸捷”绝餐饮品牌。护浓2004年买，思念与国宅际知名餐饮轿企业肯德基洋签订合作协涉议，使其产遣品逐渐快餐警化。会

3寒.行业瓶颈顽经历了20臭多年的发展笔，速冻食品母行业市场除岭了可喜的成虹绩外，我们摸也要清楚地段看待利润低典薄，产品品港质的安全性砍以及行业无蝶序竞争等所宪遇见的亟待柔解决的瓶颈发问题。我们弯应竭尽全力披解决这些发滚展中的难题据。中国速冻刷食品行业从商目前的产业漂结构优化、顺产品结构扩按展、产品细凝分市场竞争海调整以及拓给展消费渠道驴的这样一个吼调整发展阶绢段向健康发姨展的成熟阶腾段平稳过渡墙。这

（妻1）产业结垦构优化丢

速字冻食品行业堪属于劳动密赵集型产业，伍加工设备的使技术含量不新高，生产过叫程有待实现湿半自动或全亭自动。产品摊制造过程的惕卫生监督控嫁制标准与国硬际水平相差苦较远，有待驶进一步规范签。资金雄厚帅的企业通过寺改造生产加聚工环境、生创产加工设备博和冷链，以鸡达到目前苛权刻的国家卫愿生标准，从凡而进一步淘雷汰小型、不帐规范企业。遭竞争方式以译价格战为主映。生产能力放分布不均衡纱：集中在内夫陆省份，远陆离产品的最悟终销售点，茎导致产品在捆运输渠道、泉储藏环节存蒜在着一定的肆弊端。谁

（折2）产品品沃种单调、雷椅同骂

新抵技术、新品寺种入市缓慢鲜。以面食为眨主的速冻食字品，如水饺肤、汤圆等占捧市场全部品润种销售比例起的60％以相上；消费市嫂场的培育不鸟够，从工厂己到餐桌的低害温冷链没有克完全液形成；过度密竞争使企业丹新技术、新赔产品研发乏离力，技术进材步迟缓，市苏场中新技术缝应用的产品伯少；信息不谨够通畅，与轧国际间的商厚务蛛贸易载交往有限等断，也制约了花技术的发展乔创新。当然严，一个国家精的食品加工剥水平与一个冬国家的经济霸实力、生产屑力和消费水斩平息息相关床，所以，我长们必须客观宣地看待目前岗产业产品结坏构的现状。酷从而采取与还各种背景条烘件相符合的膝产品策略，悟避免推出超录越消费能力泻的产品。其拴次，产品的挡品质也不尽么人意，很多诚产品尚未到警达消费者对均产品的期望膊值。最后，吐中、高、低恒档次产品的朗竞争不均衡偷。产品细分阵市场以中低腊价位产品为谅主，这类产越品的市场竞杰争异常激烈朗，各企业竞舱相压低价格像，导致的结杀果为利润率伪越来越薄；重高端价位产足品却为“湾消仔码头”一烛枝独秀。块

（亚3）市场进安入门槛的高欠、低矛盾秩

商亚家的通道费疫用过高，无塔理收费层出泰不穷，使正数规企业进入蜻市场困难，盏新产品上市晓困难，维系初业务困难，螺灰色竞争加全剧，商业贿滋赂成为竞争裙的必须，形叛成了企业产菊品进入市场安的高门槛；胃速冻食品生丧产的行业门讯槛过低，小没作坊、黑工你厂没有速冻他设备和完善亦的生产卫生兴管理及严格蹄的食品安全画保障措施，购也能轻易生莲产，轻易进也入商业流通沉领域；商业寿零售不以品匆牌、品质为燃采购标准，命而以进店费宅、赞助金、泽回扣额为根胀本标准，使尾市场门槛一川方面非正常跨地提高，而拿另一方面又算非正常地降敏低。速冻食扑品行业应当昌根据产品的轨消费对象和湾实际市场的秤具体状况灵村活地投入被广告急宣传、确定茅铺货率以及泛加强促销力屯度，是改进瓣现有消费渠规道必须采取豪的行动。另先外，现有的酬消费群体集谨中在家庭消践费，社会团寻体包括酒店送、餐馆、学亡校、工厂等为的消费尚未差真正起动。赠

（验4）低价过死度竞争锻

合摊理的利润是燥企业和产品陶发展进步的府基础，超低押价格的恶性兵竞争在压缩注利润空间的尼同时也使得枣企业的技术寒进步、新品旷开发、品质伙控制和食品搂安全方面的窃综合投入产忌生困难；微伶利、无利的倍经营状况使踏中型企业举以步维艰，大招型企业亏损枪严重，企业呆的社会贡献完度和行业在排社会生活中狂的地位严重趟受挫；长期并低价甚至低芒于成本的低庄价促成零售戚业的短视行雕为，惟价低叶才卖，品牌欺淡化，品质上要求降低，扶在今后难以筝恢复到正常顿水平；竞相缝低价势必使穗企业压低成计本、降低品旅质，最终的岔恶果是失去净消费者的信乔任，同时使索企业背离诚本信原则和食毕品安全原则患，严重损害迈消费者的利杜益。护

（瞒5）散装散隐卖摘

不馒解决散装散功卖的问题，锁行业发展必邻将受阻。饲违反卫生要意求及速冻食猪品标准，使妈卫生和冷链渔的保持成为勤空谈，对消扭费者权益和职身心健康是猎一种明显的观侵害；这严交重影响中国腊速冻食品行逃业的形象，蛮严重影响生能产企业的形改象，严重影奖响产品出口破；无标志、奉无生产日期算、无国家规守定标签标注撇的产品公然典上市，是对他国家标准、李行业标准、怖地方标准的浓藐视；淡化恒品牌、模糊机品牌，使众救多假冒伪劣虚产品登堂入裁店，使企业饥在一个无序撕的环境下竞脾争；严重破厨坏了产品品醒质、安全性乒、诚信度等炼企业核心竞树争力，急功谦近利之举对薪企业及行业膏的长远发展玻极端不利。翠食品安全问翻题的关键在木流通，制止票散装散卖，甘必须从卖场扩着手，同行液间的协作很敞重要，政府签的决心更重宗要。继

三折．发展趋势掉

1堂.行业发展典动力岛促进冷冻与拔冷藏食品业去发展的原因家主要有以下容四点：低温效运输系统等老流通设备的傅发展，一般洒家庭中姜冰箱混的普及；随孤着生活节奏住的变化，对贫于冷冻与冷防藏食品的需雨要扩大；以碌中产阶层为芝核心的消费仆者的增加所最带来的购买原力的增长；探外资食品企携业的进入使钱冷冻与冷藏殖食品的种类咐丰富、品质枣提高。韵

根榨据亚洲国家贵发展速冻食轮品的经验，浇可知道这样放的经验，人询均年收入1聚500美元悔是消费速冻江食品的临界割点。它意味允着当达到这虾样的收入水旋平时，国民格才会对消费铜的食品有更娃多的需求，通如食品的方摔便性、风味讨的可口性、页食用的安全朝性以及营养茄等。至20乔02年上海素、北京、广走州、深圳、立宁波等五个董城市的人均兴收入超过1篮500美元乱。从200俘2年开始，盘上海、广州幼、深圳、北蒙京的速冻米卷、面食品，呆尤其是高档归水饺、高档该云吞及汤圆枕等速冻食品乖每年都在迅疫猛增长。这凝一市场的实通际状况与经云济学的理论械是如此的吻秃合。高档速塑冻水饺、云委吞的市场销照售额的增加港，留给生产禁制造商一个忧很好的启示由：一方面，栏传统的中华谜美食转变为坦工业化食品假时，产品的姑品质是消费醋者选择产品旋的重要原因确之一，这是驼必要条件。疾另一方面，禁高档次的产榆品，比其它谎档次的产品廊利润要好的衰多，市场竞踢争也相对比速其它档次产肺品要弱。

2.行业发展方向对速冻食品行业来讲，整个行业逐步加大产品的技术含量和加强产品的市场细分，加之人民收入水平的不断提高，这些前提给行业开发较高技术含量及具有较高经济附加值的产品入市，蕴涵着机遇和发展空间。可以预测，在未来10年内，速冻米、面食品行业将进入一个高速发展期，完成由新兴行业向成熟朝阳行业的转换和过渡。速冻米、面食品加工领域的利润率主要取决于产业规模、生产管理以及产品利润等几方面。在经历了几年的市场争夺战和价格战后，各厂家都把扩大市场份额的战略计划放在了提升产品品质和完善各档次产品结构两方面。同时，对传统节日的时令产品逐年销量增加的喜人数字，也使各企业把节日产品作为争取更多销量的热点产品。所以，速冻食品必将成为国民餐桌上的主角。当然，我们必须清醒地分析速冻食品行业积极和消极的两个方面。激烈的市场竞争带来了整个行业的急剧膨胀，有利的一面是整体产品质量水平的提高、整个行业这块大饼的做大；不利的一面是许多小厂家，采取恶性竞争的手段。如销售卫生状况、原料质量及产品保质期都令人担忧的散装产品等。利润率总体水平的下降同时使部分消费者对速冻食品的购买信心下降。改变目前部分消费者关于“速冻食品”的图方便、填饱肚子为目的的消费心理，变成“美味、营养、安全、卫生”在家就餐的最佳选择为目的的消费理由，必然会带来销量的提升。

3.美国速冻食品行业发展现状美国的速冻食品同样也是整个食品工业的闪亮明星，是所有发达国家中速冻食品发展势头最为强劲的国家。从美国速冻食品工业的发展历程中，可以粗略地预测今后10年到20年中国的发展趋势。所以，在此就美国速冻食品工业发展近年来的发展状况作以较为详细的介绍。

表5-11

美国速冻食品行业的发展

当然，了解美国速冻食品行业的发展状况，仅可作为中国速冻食品行业发展的一个参考。中国的经济发展速度和状况、国民的饮食习惯和文化背景等诸多方面都与美国有着相当的差异。

四．速冻米、面食品的发展方向

速冻米、面食品行业作为中国食品工业的“朝阳产业”在市场经济的推动下，其发展的空间将越来越大。从行业热点的作用来考察，在现有的社会经济和消费购买力的客观条件下，把握行业热点对于整体行业的发展有着十分重要的积极意义。行业热点问题有四个方面的问题：产品自身、制造过程、营销策略和销售模式。

1.产品自身

从产品自身来看，必须严格控制产品的质量，树立健康的品牌形象，把强化品牌意识列为产品发展的战略计划中。根据近期的某市场调查数据显示，消费者在选购速冻食品的考虑因素已经由之前的“价格－口味－品牌”转变为“品牌－口味－价格”。这提示了生产企业必须把树立品牌形象，提供包括时令口味、高档海鲜、区域化等多种口味选择来作为开发新产品的策略。随着消费者收入的增加以及消费观念的转变，不仅关注产品口味的选择，而且注重产品的品牌。速冻食品企业为了维护自己的声誉，必须比以往更加注重消费者对产品风味、口感和所用配料的质量。同时，把HACCP体系和ISO质量保证体系真正落实到位。企业的研发部门应以消费者市场调查的结果为参考