英斯泰克视频技术有限公司销售管理操作手册

北京英斯泰克视频技术操作手册笋手册名称：张销售业务应分用操作手册宣适用部门：佩销售部门、疼多媒体部门屈、财务部门骗编写人员：易版本号冈1.0战编写日期恋2003年长5月一八筋日薄对口支持耍业务拔销售部门械纪红谦业务问题、复操作问题据多媒体任董欣垂业务问题、绍操作问题联总调室铁沈恒乏业务问题、炉操作问题香财务部门幸曾静诸业务问题株技术恼财务部株白晓宇蛾软件问题、任错误提示敞计算机篮网络、硬件哥、系统故障目录一、部门职责：一五2905\h1辣二、部门岗畏位划分：终一五2906\h立2据三、系统业蜂务处理流程挖：茎一五2907\h央2展四、部门日炼常业务系统晓处理：牢一五2908\h帖3驱1、日常业化务类型的界仰定：握一五2909\h负3邪2、普通销若售业务日常赌处理：紫一五2910\h带3我3、特殊业狸务：并一五2911\h好8咐4、月末结坚帐：虎一五2912\h天10旋一、尘部门职责：蚂销售部门的浪日常工作在巧ERP系统览处理中主要朱工作有：行开发新的客脾户，进行客旗户资料的维亦护和更改，充加强客户资进源管理。恳及时录入销关售订单，为仰总调室安排颂采购和生产栗做依据。脂根据客户要焰求到财务进夸行开起具模票。松掌握客户欠兰款情况，译催收货款。论作好各种销雀售统计，为滥决策层提供痕分析数据。豪二、托部门岗位柜划分摇：称销售助理：邻系统内务客户分类、络客户档案、逃销售订单/略销售开票通匙知单迹的录入、账暂表相查询齿销售经理：本对于点销售架管理工作完乘成情况颠审核逃，进行月末碌结帐处理。携销售业务员讯：驳进行块订单销售信谈息的查询春。顶总调室人员糟：剑销售莲发货单录入嗽、销售退货够单录入垂。西三、李系统虚业务处理流晓程：弓1、绝贝销售业务员川根据客户具泻体要求签订篇销售合同，咽具体要求参阅见手工合同愤审批流程。腔2、悠虽销售助理根望据已签定合铸同(或已中谷标项目)在牢销售管理模应块中录入销殊售订单，如激果所签的产株品为特制的凝产品，在目析前的销售管宰理模块存货掩档案中不存同在，需要手略工填写项目茶/存货增加滤申请单（一律式扣三极联，传总调奔、财务老、生产凯），申请增毙加项目/存艰货。更3、蛙凯总调室调度搜人员根据项孟目/存货增乎加申请单增梁加项目/存宇货；定义存宵货的产品结五构，增加完服毕通知销售翅助理。船4、闲政销售订单需厅要进行打印猴，经过相关壁的手工内部早审批处理(燃具体要求见迁手工合同审戴批流程)，叛所有手工审听批完毕后，袭由销售经理集在销售管理碌模块中审核犹销售订单。疫财务项目核辈算员根据项暖目/存货增对加申请单，洒增加总账模泡块成本对象般项目类中的竞项目目录，般以便进行项辈目的统计核华算。棍销售经理审透核后的销售艳订单，转总励调室安排生速产及采购计放划。柳产品生产完然毕完工入库辆后，总调室板调度人员在榆销售管理模缺块根据销售乒订单生成销率售发货通知辩单,填写完住毕后进行打季印(一式五面联），依次深经总调室经桨理确认、财好务部门确认浅、销售部门垫手工签字确裕认，总调室统经理依据经竿签字确认后找的销售发货姻通知单，在匪销售管理模冒块中对销售泼发货通知单拍进行审核；婆素销售助理根书据客户开票吊需求,查询治销售发货通丽知单审核状轿态，对已审员核的销售发龄货通知单在寺销售管理模库块中根据销片售发货通知物单生成销售莲发票（开票淹通知单）,盏确定是否现桃结，进行复上核处理；剪财务往来会裁计根据销售轧助理复核后查的销售开票成通知，手工爱开具销售专跳用发票、销桥售普通发票器，完成后在扮应收帐款模竭块中对销售搁开票通知单乒进行审核处陶理，形成应崖收账款往来叨。此销售管理模性块经审核后选的销售发货瓣单通知单传堤递到库存管软理模块自动递生成销售出杏库单，实物局出库后，库网房人员在销燥售发货通知吹单上进行签诊字确认，库误房记帐人员勺在库存管理拌模块对销售淹出库单进行谁审核，材料吉成本会计在殊存货核算模途块对销售出味库单进行单伐据记帐，系午统自动结转感销售出库成冬本，材料成壤本会计进行墙制单生成销麦售成本结转句凭证。迈四、摸部门日常业趴务喷系统处理容：正1、医日常业务类纪型的界定：伸销售产品分嘴类：最转播车销售栗、机加产品棋销售、多媒猾体商品销售任、材料销售夏、其他商品值销售系统集成昼。根据销售窜统计和财务努核算的需要匆，在销售订卧单的表头栏团目内必须选喘择对应的销饶售类型，从陷以上5种分坟类中进行选鸦择。系统集成筝业务类型按阅照结算情况景分为三种进躺行界定址：液销售业务类扁型界定（按输结算方式分取类）：料屋普通销售业喷务：无论赊察销、现销，舌当月完成发砖货后（含多岗次发货）当纲月结算完毕叨（含多次结俭算）的销售疾业务，在增规加销售订单匹时选择业务羡类型为普通品销售业务。搁具体操作见吉普通销售业唤务处理流程医分期收款业怎务：当月完荒成发货后（穿含多次发货问），需分次索、跨月进行趋结算、开发朴票，分批结非转收入成本成的销售业务询，在增加销篮售订单时选杆择业务类型奋为：分期收伴款。具体操械作见分期收燕款业务处理鬼流程。蛮直运销售：歪销售的商品朗不经过公司横库房，直接啊将商品从供笼应商处发送碎到客户方的京销售业务（蔬例如：商品傻代购业务）补，在增加销横售订单时选耍择业务类型量为：直运销茂售。具体操司作见直运销谦售业务处理参流程。理因为三种处菜理方式的业允务核算存在喷不同，所以愈在增加销售估订单时一定孩要区分清楚蔬。龄结算方式划忙分：槽赊销：进行狱开票后，财榨务挂应收账薪款列当月收蛙入，货款按塔照约定的日誉期一次或分誓期收到。桨现销：肠客户现款到五公司不提货矿，欠财务纽收款芳开票色后肌列当月收入项。滴预付款：侵客户提前支笼付货款（部停分货款），蝇收到货款，堡进行发货开美票的情况。状部分现结：圣客户带部分疼现款到公司欠提货，月公司开具全恨额发票列收雕入账。进分期收款：还根据客户达偏成涝的快协议，把先期霸进行仔发货，跌不列收入账意；根据顾分期羊收到客户款缴项，进行开采票、列收入旦转成本。建2、普通销冈售业务堤日常神处理：案基础档案填介加：匀客户分类增问加：辫原则2-2火-2-2粱客户分类编薄码：客户分漫类编码必须切唯一词。李客户分类名樱称：可以是办汉字或英文浊字母，不能昏为空裙修改分类：固只能修改分被类名称。票删除分类：集已经使用的终不能删除、游存在下级的侨分类不允许组删除。识操作路径：在【喝销售管理变】木—称【本设置抓】尸—应【翻分类体系插】盛—辜【末客户分类线】蛋客户档案填湾加：匆本功能完成扛对销售客户蓬档案的设置想和管理。舞客户档案汤：室客户编号原丈则客户分类喜+顺序号（破三位）哀客户全称、霞客户简称、寇客户所属分完类、所属地豆区分类、所苏属行业、开远户银行、账从号、联系人唤、地址等赢客户档案修武改：凭除客户档案射编号外，雕其他信息日杀常进行修改英。具客户方案删销除严、停用梅：凡已经使用的眨档案不能删弱除，但可以槐停用，在停客户档案其纽他页签录入默停用日期即贸可，在匠新增单据中崖参照客户档怠案不角再进出现松。哨客户括并户处理树：哑如果出现客此户录入重复菜或客户方重剃组情况，需葱要将两个公曲司的账合并氏到一起时，汁通过客户裂并户功能将乳其中一个公献司账全部合朵并到另一个沸公司。饺操作路径：歌【杏销售管理测】—【战设置走】—【胸编码档案含】—【喇客户档案终】胖存货众档案填加：视对于销售产震品为特制产芝品在原有的尖存货档案中僻不存在的情妥况，销售部危门无直接增演加权限准，需要填写剑项目/存货饶增加申请单目到总调室妹进行填加：厚项目/存货顾增加申请单湿销售合同编聚号渠客户名称酸销售产品名客称透规格猜销售合同所叙附的销售配嫁置清单邮朵总调室增加闷存货档案、激产品结构；味财务部门增艳加项目档案输销售严合同管理炊：难销售订单增迎加：残【翁销售管理疾】—【嫩业务迈】—【冲销售订单稻】漠增加壶操作烟销售订单增吉加前提：鸟销售业务员欣根据客户具蚂体要求签订冒销售合同，尾具体要求参便见手工合同驰审批流程；潜销售助理根寄据已签定合痰同(或已中条标项目)在狼系统中录入懂销售订单。格式：貌业务类型：旅按照日常业缘务情况第二专点坐，进行区分淘是分期收款聪、普通销售陡、直运业务召。俭销售类型：律按照日常业井务情况第一朴点，进行区壤分销售类型磨，从5种选族择。仆做为提高客欢户管理的指洪标，达成率禾是重要指标电，同时作为膏物料需求计恼划的展开依香据所以预发光货日期需要钟输入。夜可以通过复魄制按钮加快嫌录入速度。式销售订单删涉除巾：您【球销售管理四】—【善业务看】—【计销售订单蒸】亲删除外操作晶映业销售薄订单的搅删除，伟注意已经审奋核后的订单繁不许删除。嗽销售订单审矛核劫/弃审穿：衬【厘销售管理屯】—【第业务晋】—【贼销售订单杨】蹦审核器/弃审粪三种困审核方式：寨在单据卡片母界面进行审赤核/弃审。达在单据列表越界面双击单惩据记录，进房入单据卡片农界面进行审疾核/弃审。织在单据卡片僻界面按〖批苏量〗，或进弹入相应单据豪的【批量处竟理】菜单，骡进行批量处详理。窜详销售发货单压填加：饺销售发货单粘填加：孙【染销售管理辜】—【庄业务佣】—【徐发货喊】搁—冒【乱销售发货单汽】穴增加报当前约定为竹发货参照订爬单生成，系冶统自动弹出封销售订单选比择窗口，选浪择相应订单演：裁可以选择多任个订单合并替发货或拆分册处理：雄双击选择对授应的销售订低单，按ct纺rl可以选家择多条记录剃，进行合并评发货。绑一式五联：辉总调进行填店制，分别传酬到仓库、财残务、客户(楚代出门证)膀、总调悉（存根）、就销售部。寇在填制销售岁发货通知单叛时，对于销防售类型为转主播车销售的镰业务单据，护需要在销售纤发货通知单块表体录入对妖应成本对象昆项目（销售翅合同号）。境销售发货单泄缘【疮销售管理赖】—【晃业务丛】—【侵发货三】玩—看【守销售发货单罩】彻审核掌在单据界面个进行审核/殖弃审迫进入单据界牙面，系统显按示所选的单呆据格式，及谅最后一次操似作的单据。位用鼠标点击飘〖上张〗、皱〖下张〗、劲〖首张〗、避〖末张〗按终钮，查找需宏要审核/弃集审的单据；南或点击〖定溉位〗按钮，鸽利用蝶定位功能戚查找需要审触核/弃审的酬单据。审核肉当前单据：使点击〖审核粗〗按钮，系属统将当前单络据审核，并牛将当前操作派员写入表尾章“审核人”加，同时〖审绒核〗按钮变津为〖弃审〗厉按钮。弃审栽当前单据：歉点击〖弃审柿〗按钮，系剪统将当前单高据弃审，取毙消“审核人根”，同时〖鼠弃审〗按钮捆变为〖审核班〗按钮。惨在单据列表仆界面选择要贺审核/弃审艰的单据组：斯进入单据列事表界面，显灾示过滤界面鸭。输入过滤腿条件，按〖睡过滤〗可过免滤出符合条棍件的单据列虽表记录；用别户可以按工姥具栏〖过滤效〗按钮重新状查询。将光丝标移到要审丈核/弃审的福单据的任一撇行，或点击病〖定位〗按像钮，利用蹲定位功能跃查找要审核性/弃审的单建据，双击单含据行进入该缩单据查询状肯态，进行单物据审核/弃表审，操作说植明见上。榜在批量处理尘界面进行批砖审/批弃驼：默进入批量处奔理界面，输柳入过滤条件便。按〖批审介〗或〖批弃嚷〗则将符合免过滤条件的殖单据带入，工如没有则系雄统提示“没丢有符合条件何的单据”。厅点击〖选择突〗，则选择茎当前行；再屯点击，则取状消选择；可妥〖全选〗、里〖全消〗。投选单完毕，简按〖确认〗犁则所选单据钥被审核/弃寨审，执行完革毕系统显示夹“批量审核斗（弃审）完融毕”。刚销售开票通板知单填加：冤【碍销售管理缘】—【漂业务停】—【液开票浇】岛--销售普病通发票叶/专用发票驳销售开票是洪在销售过程盗中企业给客额户开具销售恶发票及其所销附清单的过望程，它是销光售收入确认哗、销售成本醉计算、应交瓜销售税金确认认和应收账辆款确认的依亚据，是销售迈业务的重要屑环节。疗专用发票为将增值税发票武，需要客户惧档案的开户返银行、税号蓄、法人的增轿值税信息，才普通发票则举为商业零售作发票。操作图方式和处理割方式相同。堡增加方式为翅：件手工增加、萄参照订单、庙参照发货单起按〖增加〗验后弹出结发货单主参照单据千过滤窗口；摆用户可取消笛参照窗搁口，直接手掌工录入两；参照殊〖发货〗，贼弹出相应的蓬参照单据过颤滤窗口，选老择要参照的堪类型（普通报销售业务、旧分期收款、监直运）溜。参照单据仇录入时，根相据业务规则夕，可对单据刷记录进行有华限制的修改疼。柿要删行，将什光标移到当怨前行，单击巧〖删行〗，矮或选择右键乌菜单“删除乌一行”，即晒删除当前行勒。要增行，晨可将光标移邀到表体尾部止空行处录入研，也可按〖稳增行〗增加丢一行，或选丑择右键菜单督“增加一行屋”，行前序刊号由黑变为余红。篇销售开票现暖结：朋业务－开票煌－伐销售普通发符票舞－〖现结〗跳〖弃销售取消现结处理，所有的收款到财务进行收款核销。器销售取消现结处理，所有的收款到财务进行收款核销。燕现结是在款诸货两讫的情偏况下，在销迅售结算的同祝时向客户收愈取货币资金翁（支票、现装金、汇票）洞。在销售发孙票收到货款乘后可以随时全对其单据进麦行现结处理仓，现结操作惰必须在单据斯复核操作之舅前。一张销直售单据可以榆全额现收，予也可以部分脑现收。鹊现结当前单渡据：点击〖找现结〗按钮言，系统弹出圈现结窗口，畅录入现结内寒容模（结算方式单、结算金额俭，可以多种凤结算方式）塔。按〖确定件〗，则对当崭前单据进行湿现结，发票夹左上角注明兔“现结”红顿色标记；同均时〖现结〗疯按钮变为〖速弃结〗按钮谱。匙弃结当前单积据：点击〖装弃结〗按钮诉，系统将当欠前单据弃结赵，同时〖弃住结〗按钮变始为〖现结〗欧按钮。违【注意事项袖】响现结的发票宅在《应收款勿管理》进行圈现结制单，弦但在《应收止款管理》账早表中并不反谦映现结的发巾票和现收款段记录。即全址额现收的发袭票在应收账贪表中不反映宋，部分现收召的发票在应厕收账表中只哄记录发票未著现收的部分鞭。草销售开票复挑核：挺银销售发票胆复核裕作为确认收饥入，柄通知财务部处门的《应收口款管理》核窝算应收账款事，在《应收朱款管理》审踏核登记应收仙明细账，制呈单生成凭证史的依据匠。触在单据界面详进行助复便核/弃审缓进入单据界闲面，系统显叨示所选的单时据格式，及坏最后一次操礼作的单据。涝用鼠标点击兄〖上张〗、置〖下张〗、束〖首张〗、娘〖末张〗按芦钮，查找需秀要笼复渠核/弃审的愧单据；或点剑击〖定位〗滩按钮，利用售定位功能饶查找需要漆复除核/弃审的劝单据。趣复院核当前单据邻：点击〖崭复叛核〗按钮，张系统将当前淹单据昼复剂核，并将当麦前操作员写鹊入表尾“仅复成核人”，同乒时〖针复杠核〗按钮变圆为〖弃审〗搞按钮。弃审蛋当前单据：坑点击〖弃审坑〗按钮，系届统将当前单惹据弃审，取桃消“舱复泡核幼人”，同时桥〖弃审〗按枕钮变为〖帖复倦核急〗按钮。矮在单据列表傲界面选择要富复确核膝/弃审的单怕据流：察进入单据列喂表界面，显蒙示过滤界面夫。输入过滤袜条件，按〖边过滤〗可过祸滤出符合条包件的单据列忘表记录；用常户可以按工葡具栏〖过滤蓬〗按钮重新纵查询。将光尺标移到要啊复暖核折/弃审的单概据的任一行青，或点击〖假定位〗按钮膨，利用晕定位功能坡查找要变复担核婆/弃审的单拨据，双击单筹据行进入该雨单据查询状惩态，进行单调据伐复胃核扭/弃审，操责作说明见上聚。抚在批量处理东界面进行批阴审/批弃万：歼进入批量处阁理界面，输颠入过滤条件家。按〖批送复洞〗或〖批弃识〗则将符合电过滤条件的扯单据带入，过如没有则系时统提示“没津有符合条件膛的单据”。舍点击〖选择借〗，则选择境当前行；再估点击，则取驳消选择；可个〖全选〗、党〖全消〗。镜选单完毕，显按〖确认〗助则所选单据春被火复帝核躲/弃审，执趋行完毕系统复显示“批量矮复抖核纱（弃审）完皂毕”。醉销售退货处海理：命未开票前退泰货：充填制退货单愈，然后开票他时红蓝发货筝单合并开具负销售发票：谈销售发货单他填加：正【领销售管理旷】—【梦业务晋】—【斥发货掉】怎—瑞【届销售退货单勒】唐，销售退货狠单参照销售朗发货单生成芳：厚参照发货单饱生成的退货壤单自动冲减国发货单的未削开票性数量。貌开票时拾参照发货单拳即可，拆开票数量为求冲减后的数偶量。册开票后退货央处理：泊开票后的退冠货，谱参照原有合罪同进行退货邀单录入，根中据退货单开掩具鄙红字销售发备票，捆冲原有应收倚账款，挨财务往来会纱计棍在应收账款牲系统进行红美蓝票对冲；泄操作辉【她销售管理湾】—【灯业务洗】—【倍发货单】待—怀【保销售退货单芽】冒【钩销售管理房】—【咸业务买】—【认开票瓣】党—绝【沾红字销售普葬通发票知】蝶【慎应收账款梦】—【莫业务疼】—【趣日常处理话】蔽—黄【惹转帐桐】宗--稼【陪红票对冲监】王--自动对句冲迫哑退货退票退晒款处理：扭开票后的退墓货，参照原无有合同进行金退货单录入油，根据退货答单开具红字勺销售发票，毯进行退款时撑，可以在红事自销售普通签发票进行现稠结处理，也往可在应收账是款中进行付迎款处理。（甩详见木应收账款操全作流程猴）值3、诞特殊业务：笼返利与换票弓业务朱标记为“退尾补”标志的刃发货、发票蝇记录只会调要整金额并不典生成销售出荒库单。爆对于返利的膜业务，可直烧接根据返利出额开具红字熊发票并标记禁为“退补”旷。奉对于需要换危开的发票，腔可先开具与精原票金额相氧反的发票将糊其冲销，并轮标记为“退腾补”；然后爽再开具内容午正确的发票缸，并标记为放“退补”。侵处【应用举例罩】些用退补标志躲处理返利业骨务。例如销同售政策规定角，一代理商蹈一年内累计粥经销本公司鸟A电器10美00台，可惜每台返利5峡元，当某代制理商年内累巩计从本公司遭进货达10爸00台时，痕就可以用退树补的方法处疤理该返利业肤务。在年底虾给该代理商后一次性返利满5000元碍，可以给该叼客户开具该乐产品的红字凑销售发票－桐5000元呼，标志为“诵退补”。在筒对该产品的竟毛利进行统捉计时，系统茧将该产品的鹅退补金额直婶接冲减该产为品的销售收佩入。堪用“退补”届标志处理换界票业务，即愉换开发票。剧因客户名称凉、税号、地病址、、咐金额等错误鼻要求换票的营处理方法：悄开一张红字牛退补发票（淋与原错票一键致），再开帐一张蓝字退延补发票（输圣入正确的信预息），将蓝赛退补发票交桃与客户。万因数量错误哨要求换票的皮处理方法：躺按客户认可幅的数量各开悬一张红字退赏补发票和蓝照字退补发票谎（当然还可箭以调整金额干），将蓝退招补发票交与误客户。客户篮不认可的部紧分如果是退鞋货或少发货柱，开退货单柴、红字发票饶入账；如果甚是途损，开怀退货单和红穗字发票后还失应再开一张兄其他出库单控，将虚增的窝库存冲回。孔网退补单据格挠式钞：CONTROLHHActiveX.HHComponentActivator.1直运业务：判销售的商品阿不经过公司雪库房，直接庭将商品从供仿应商处发送选到客户方的补销售业务（葛例如：商品杯代购业务）饰；肉结算时，财狭务折通过直运销属售发票、直胞运采购发票摘解决。激在录入销售罚订单时，选燕择业务类型盘为气“摩直运业务嫂”绵，则直运业峰务没有发货膝通知的步骤菊处理，直接苹进行销售开矩票塔处理。培训收入：宿对于多媒体城部或其他销祖售工作中的浓培训服务收咏入、其他劳乞务收入等处幅理情况：荷在存货分类赞中增加一类爹劳务费用类铁：存货档案名具有见应税婶劳务属性。渔在发生劳务鸡费用时，直丛接填加树销售发票，记选择对应劳耀务费用存货歼，不产生销拔售出库单，鹅只有销售发住票到财务部闷门的宪业务改传递。固定资产应付账款总账存货核算应收账款成本核算固定资产应付账款总账存货核算应收账款成本核算问当月月翁底结束时，杰于每月自然央月最后一天传，荣销售管理系口统的月