打捆机产业发展行动方案

打捆机产业发展行动方案

农机购置补贴支出主要用于支持购置先进适用农业机械，以及开展有关试点和农机报废更新等方面。各省农业农村部门会同财政部门采用因素法（包括基础性因素和政策性因素、绩效因素、巩固拓展脱贫攻坚成果因素等）测算分配资金，不突破县级需求上限分配资金，调减资金结转量大、政策实施风险高、资金使用效益低地区的预算规模。财政部门会同农业农村部门加强资金使用情况监测，定期调度和发布各县（市）资金使用进度，督促相关县（市）优先使用结转资金，督促预算执行较慢地区加快使用，并按需组织开展县（市）际余缺调剂，重点将实施进度低于序时进度县（市）的补贴资金调增给已出现供需缺口的县（市），确保不发生资金大量结转，促进资金使用实现两年动态紧平衡。提升信息化水平，推广应用手机App、人脸识别、补贴机具二维码管理和物联网监控等技术，加快推进补贴全流程线上办理。二是加快补贴资金兑付，保障农民和企业合法权益，营造良好营商环境。优化办理流程，缩短机具核验办理时限。三是充分发挥专业机构技术优势和大数据信息优势，提升违规行为排查和监控能力。对套取、骗取补贴资金的产销企业实行罚款处理，从严整治违规行为。农业机械行业的季节性特点季节性是农业生产的显著特点，农业生产的各环节，耕、种、管、收、收后处理具有季节性，要求农业机械在相应季节连续可靠作业，完成农业生产，以免对农业产出造成不利影响，因而农业生产季节性使农机的生产销售也具有季节性。这些特点导致农业机械是一个总体规模庞大但种类繁多的行业。农业的季节性对农机的可靠性和零部件一致性、可互换性提出很高的要求，要求农业机械在相应季节的短时间内连续可靠地完成作业，即使出现故障也要求能够对零部件进行快速更换或维修，使农机在尽可能短的时间内恢复作业，以免耽误农业生产。资金分配与使用农机购置补贴主要用于支持购置先进适用农业机械，以及开展有关试点和农机报废更新等方面。各省农业农村部门会同财政部门采用因素法（包括基础性因素、政策性因素、绩效因素、巩固拓展脱贫攻坚成果因素等）测算分配资金。财政部门会同农业农村部门加强资金使用情况监测。在资金使用方面着力探索创新方式。组织开展农机购置综合补贴试点，选择部分有条件、有意愿的省份探索创新补贴资金使用与管理方式，实施作业补贴、贷款贴息、融资租赁承租补助等补贴方式，提升农民购机用机能力。农业机械行业的基本情况（一）全球农机行业基本情况全球农机制造业已形成以农机跨国集团为核心的产业格局，全球主要农机跨国集团包括约翰迪尔（Deere&Company）、凯斯纽荷兰工业（CNHIndustrialN．V．）、爱科集团（AgcoCorporation）和日本久保田株式会社（KUBOTACorporation），其产品范围广、市场占有率高。中国农机企业同世界领先企业在销售规模上仍有较大差距，根据《中国农业机械工业年鉴2021》，我国打捆机保有量仅为美国的0．1%，市场增长空间巨大。（二）中国农机行业基本情况1、中国农机行业整体情况据《中国农业机械工业年鉴（2016-2021）》及农业部统计，2015-2020年全国规模以上农业机械企业分别实现主营业务收入4，494．21亿元、4，735．07亿元、4，498．91亿元、2，601．32亿元、2，306．40亿元和2，533．00亿元。近几年中国农机行业整体发展有所放缓，2018-2019年中国农机市场中比重较高的传统农机市场拖拉机、插秧机等均出现不同程度的下跌，造成整体市场规模出现下降。自2020年市场销量整体回升。农业机械总动力是指主要用于农、林、牧、渔业的各种动力机械的动力总和，是衡量一个国家、地区农业机械化水平的重要指标。近年来，中国农业机械总动力持续增长，2016-2021年分别为97，246万千瓦、98，783万千瓦、100，372万千瓦、102，758万千瓦、105，550万千瓦和107，768万千瓦，累计增长10，522万千瓦，年复合增长率2．08%。根据农业部2022年1月份发布的《十四五全国农业机械化发展规划》，2025年全国农机总动力将稳定在110，000万千瓦左右。根据《中国农业机械工业年鉴》数据，中国农业机耕、机播、机收面积呈持续增长态势，分别由2015年的119，876千公顷、86，651千公顷和87，644千公顷增长为2020年的128，129千公顷、98，778千公顷和105，504千公顷，累计作业面积分别增加8，253千公顷、12，127千公顷和17，860千公顷，年复合增长率1．34%、2．65%和3．78%。根据农业部发布的《2021年全国农业机械化发展统计公报》，作物种类方面，三大主粮生产已基本实现机械化，其中小麦机械化程度最高，2021年已达97．29%，玉米其次，90%。其他农作物中水稻、棉花和大豆的农业机械化率较高，均达85%以上；果菜茶等作物的机械化率不到40%；畜牧业、渔业、设施农业等机械化率只有33%至42%。中国粮食总产量过去10年稳步增长，主要农作物中稻谷、小麦和玉米的产量分别由2012年的20，653万吨、12，247万吨和22，956万吨增长到2021年的21，284万吨、13，695万吨和27，255万吨，分别累计增产631万吨、1，448万吨和4，299万吨，年复合增长率0．33%、1．25%和1．93%。随着农作物产量的提升，农作物秸秆量同比例上升，以及国家对大气污染治理和秸秆资源再利用政策的推广，打捆机迎来良好的市场机遇。2、打捆机细分行业情况圆捆打捆机通常没有打结器、结构相对简单、圆柱形状草捆不方便运输和存储方捆打捆机注通常有打结器、结构相对复杂、方便运输和存储。打捆机主要用于农作物秸秆和牧草的打捆，方便后续运输和存储。相较于手动打捆，打捆机打捆效率高、密度大、形状统一，节约劳动力及运输费用，消除运输过程中因超高、超宽带来的不安全因素。适用于小麦、水稻和玉米等农作物秸秆以及牧草的收获打捆、可大大减少贮存占地面积、提高运输能力，减少火灾可能性，是种植业、畜牧业不可缺少的设备。2020年，全国打捆机销量按省份划分，排名前六的省份为河南、黑龙江、安徽、吉林、内蒙古和辽宁。2020年，全国打捆机销量按7大行政地域分布，排名依次为东北、华中、华北、西北、华东、西南及华南，分别占比35．03%、21．62%、18．10%、13．44%、10．49%、1．07%及0．26%。根据《中国农业机械工业年鉴2020》统计，2019年打捆机生产企业数量为240家。传统农业机械企业2018年至2021年中国打捆机销量分别为28，000台、30，557台、31，647台及33，500台。打捆机市场无公开披露的销售数据，农机购置补贴网站所列示的2020年打捆机终端销售价格数据测算销售均价为102，815．80元/台，根据2020年全国已获得购置补贴的打捆机数量31，647台，粗略估算出2020年中国打捆机市场整体容量约32．54亿元人民币。打捆机的用途是将作物秸秆和牧草进行汇集和打捆，以便集中搬运和后续使用，打捆机是国家积极推广的秸秆综合利用领域不可或缺的专业机械。根据国家统计局公布的数据，中国近年粮食总产量约6亿吨，按谷草比1：1．5计算，可推算中国每年产生9亿吨左右农作物秸秆。秸秆中含有氮、磷、钾、碳氢元素及有机硫，若允许农民自行处理、田间焚烧，会产生大量氮氧化物、二氧化硫、碳氢化合物及烟尘，在阳光作用下还会产生二次污染物臭氧，造成严重的大气污染。解决秸秆焚烧污染大气环境的问题是中国经济社会发展的重大课题，国家于2008年发布《关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见》，严禁露天焚烧秸秆，提倡农作物秸秆综合利用，对秸秆进行饲料化、燃料化、基料化和原料化等资源再利用。全国人大2018年10月修正的《中华人民共和国大气污染防治法》提出加强对农业生产经营活动排放大气污染物的控制，减少氨、挥发性有机物等大气污染物的排放，鼓励和支持采用先进适用技术对秸秆、落叶等进行肥料化、饲料化、工业原料化、食用菌基料化等综合利用，加大对秸秆还田、收集一体化农业机械的财政补贴力度。国家发改委2021年3月发布《关于十四五大宗固体废弃物综合利用的指导意见》，提出在2025年实现包括农作物秸秆在内的新增大宗固废综合利用率达到60%，相较2019年大宗固废综合利用率提升5%。打捆机在秸秆综合利用政策及粮改饲等各项政策的推动下，逐步进入发展快车道。国家提倡的秸秆综合利用主要包括秸秆肥料化、秸秆饲料化、秸秆燃料化、秸秆基料化和秸秆原料化五大方式。根据生态环境部、国家统计局、农业部于2020年6月9日发布的《第二次全国污染源普查公报》统计，2017年全国秸秆产生量约为8．05亿吨，可收集资源量约为6．74亿吨，利用量约为5．85亿吨；根据国家发改委、农业部之前公布的数据，全国秸秆肥料化约占43．2%、饲料化约占18．8%、燃料化约占11．4%、基料化约占4．0%、原料化约占2．7%，秸秆综合利用对打捆机市场增长起到持续的支撑作用。近年，中国农作物秸秆打捆面积实现较快增长。据中国农林业机械工业协会统计，2015-2020年秸秆打捆面积从3，873．64千公顷增长到11，586．57千公顷，4年累计增长7，694．93千公顷，年均增长24．46%：农机购置补贴是一项重要强农惠农政策，是《农业机械化促进法》明确规定的重要扶持措施，补贴政策拉动农业机械销售、提升购置积极性、引导行业供需。2004年政策出台以来，支持强度逐渐加大，范围不断扩大，政策效果持续显现。据统计局、农业部和财政部统计，截至2020年底，财政累计投入2，392亿元，扶持3，800多万农民和农业生产经营组织购置各类农机具4，800多万台（套）；中国农业机械总动力10．6亿千瓦，农机保有量2．04亿台（套），分别较2003年政策实施前增长72%和63%；全国农作物耕种收综合机械化率71%，较2003年提高39个百分点，小麦、水稻、玉米等主要农作物耕种收综合机械化率均已超过80%；2020年，中国农机企业销售收入2，533亿元，较2003年增长236%。在补贴资质方面着力突出农机科技自主创新推广使用智能终端和应用智能作业模式，深化北斗系统在农业生产中的推广应用，确保农业生产数据安全；通过大力开展农机专项鉴定，重点加快农机创新产品取得补贴资质条件步伐，尽快列入补贴范围；对暂时无法开展农机鉴定的高端智能创新农机产品开辟绿色通道，通过农机新产品购置补贴试点予以支持。农业机械行业发展概况（一）农业机械上游行业：原材料及零部件上游原材料行业主要涉及钢铁、橡胶、塑料等大宗原材料行业。零部件行业包括（a）动力部件，如各类柴油机、发电机等；（b）传动部件，如变速箱、传动轴等；（c）行走部件，如驱动轮、轮胎等；（d）转向部件，如方向盘、转向器等；（e）割台脱粒部件，如脱粒滚筒、割台等；（f）耕种部件，如开沟器、播种箱等；（g）电控系统，如仪表、电瓶和北斗定位系统等。（二）农业机械中游：农业机械整机制造根据《农业机械分类》（标准号：NY/T1640-2021），行业打捆机产品属于农业机械所含6大类机械中的畜牧业机械下的饲料（草）收获机械，玉米割台产品属于农业机械所含6大类机械中种植业机械下的收获机械。（三）农业机械下游行业：农机流通领域、终端用户下游行业为农机流通领域，主要为农机经销商，下游行业较为零散且规模较小。根据《中国农业机械工业年鉴》统计，2018年参与农业机械补贴的经销商约2万余家，销售额在1亿元以上的经销商为23家，销售额在100万元以下的经销商约1．6万余家，占全部经销商数量的82．21%。农业机械行业的区域性特征中国幅员辽阔，农业生产区域性特征明显，地形样貌丰富多样，山地、丘陵和平地各占三分之一。中国农业种植分布地型特征囊括了世界主要农业种植分布的地型特征，中国的东南西北农业生产表现出极强的地域性。（一）农业机械东西农区差异东部农业区约占全国面积的45%，人口占全国总人口的94%，集中了全国90%以上的耕地和森林，土地肥沃，灌溉发达，物产丰富。西部地区约占全国面积的55%，人口占6%，耕地和森林占全国总面积不足10%，草原则占70%以上。东部地区人多地少、西部地区人少地多的特点，决定了农业机械化的模式不同，西部地区更需要高效率的农业机械。（二）农业机械南北农区差异中国农区集中在东部，而东部的南北之间差异较大。长城以北主要生产玉米、大豆、马铃薯和稻谷等作物，一年一熟；长城以南到淮河秦岭一带主要生产小麦、玉米、棉花和大豆等作物，部分作物可以一年两熟；长江以南主要生产水稻、油菜和甘薯等，其中稻谷一年两熟或一年三熟。不同地区的复种指数不同，决定了不同地区对农业机械需求的不同特点。（三）农业机械土地经营规模差异大致可分为三大区域：三北地区（东北、华北和西北），人少地多，土地较为平坦，土地经营规模可以类似于美国；东部沿海地区，人多地少、多山地和丘陵、经济较为发达，土地经营规模和经济发展水平可以类似日本和韩国；中部和南部地区，地理环境复杂多样，人多地少、经济发展较为落后，土地经营规模可以类似于欧洲的英国、法国和意大利等。土地经营规模不同、地形特点不同，不仅决定了中国不同地区的经营模式不同，而且决定了适应中国不同地形特点的农业机械也可适用世界大多数国家和地区，这为中国农业机械制造企业研制出适用于世界各地的农业机械创造了条件。农业机械行业面临的机遇和挑战（一）农业机械行业面临的机遇1、农村劳动力短缺、农机产品的人工替代随着机械化的推进，机器替代人力的趋势明显，工程机械渗透率将逐步提升。近十年中国农村农业生产稳步增长，而大城市的集群效应导致农村劳动力短缺日益加剧。劳动力短缺、人口老龄化造成农村劳动力成本持续上升。在此背景下，国内农机产品需求有望持续提升。2、农业机械补贴政策扶持中国从2004年起陆续出台了《农业机械化促进法》、《财政部农业部关于调整完善农业三项补贴政策的指导意见》、《2021-2023农机购置补贴实施指导意见》等一系列补贴政策，促进农业机械化发展，通过补贴拉动农业机械销售、提升购置积极性、引导行业供需。经过十余年的发展，国家农机购置补贴资金从2004年的0．7亿元增加到2021年度的约200亿元，290多家企业的200余万台（套）产品获得财政农机购置补贴，补贴的范围由2004年66个县扩大到涵盖全国所有的农牧业县（场），补贴机具种类从9大类18小类扩大到15大类44小类，几乎包括了所有主要粮食作物的生产机械。3、土地流转政策加速规模化经营和农业机械化以家庭为单位的联产承包责任制和农耕用地流转受限在很大程度上限制了中国农业生产的标准化和规模化，导致过去中国不具有实现大规模农业机械化的现实基础。劳动力成本的快速上升和农业生产效率的相对低水平使大批农村劳动力涌入非农行业，在一定程度上推动了中国农业生产规模化的发展进程。2021年1月，农业部发布《农村土地经营权流转管理办法》，规范农村土地经营权（以下简称土地经营权）流转行为，保障流转当事人合法权益，加快农业农村现代化。办法坚持农村土地农民集体所有、农户家庭承包经营的基本制度，保持农村土地承包关系稳定并长久不变，不得破坏农业综合生产能力和农业生态环境，不得改变承包土地的所有权性质及其农业用途，确保农地农用，优先用于粮食生产，制止耕地非农化、防止耕地非粮化。在鼓励发展农业适度规模经营的背景下，土地集约化和生产规模化成为趋势，通过农业机械进行生产作业亦随之成为趋势。农业机械化有利于提高农业生产效率，降低劳动成本，为农机行业发展提供了良好的机遇。（二）农业机械行业面临的挑战1、打捆机购置补贴调降农机购置补贴政策推动了农机行业的发展，但长期以往也会造成农民和农机企业对农机购置补贴政策依赖性强、市场资源配置失灵的局面，农机购置补贴边际效应递减。近年来，打捆机的农机购置补贴额呈下降趋势行业产品的未来市场购机意愿、市场销量、单机价格造成一定负面影响。2、农业机械行业竞争的加剧从2004年开始，政府出台了农机购置补贴及配套政策以