2023年大行业信息化趋势报告

2023年大行业信息化趋势报告【编者按】为全面把握行业应用趋势，帮助各大IT厂商整合资源，进一步拓展市场，并为制定2023年发展目标提供强有力的决策支持，中国IT业界权威的研究机构——计世资讯(CCWResearch)于2023年12月中旬隆重推出政府机构、电信、教育、制造业、金融、交通、商贸物流、医卫、电力九大行业信息化建设与IT应用趋势研究报告。2023年九大行业信息化建设与IT应用趋势研究报告，通过对全国华北、华东、华南、华中、西南、东北和西北7大区域重点城市和主要行业企业集中区域的大中型行业用户的大样本调查，研究分析了2023年各主要行业信息化应用水平及建设重点、IT投资规模和投资结构，以及影响该行业的有利、不利因素，并对2023年中国各主要行业IT投资规模及结构、系统建设重点、IT产品需求特点等进行了科学的预测，报告还详细阐述了九大行业2023年信息化建设的重点项目。(彻底调查)新浪科技将分两大部分(四个小章节)登载报告的摘要内容。报告摘要如下：2023年政府IT投资受六大因素影响，将劲增16%作为管理和服务部门，政府机构的信息化建设受到多种因素的影响，从而直接关系到IT投资。计世资讯(CCWResearch)预测2023年政府IT投资将增长16%，投资总额达到400亿人民币。影响政府机构IT投资的因素主要是一些几点。向服务型政府转变：政府机构体制改革进一步深化，各级政府加快向服务型政府的转变。作为服务型政府重要特征的电子政务，必将迎来新一轮的建设高潮，从而带动与之相配合的IT投资。公共服务系统将全面铺开：政府将重点建设公共服务系统(如应急指挥系统、网上办公系统等)。更加重视基层IT建设：政府信息化深入基层，例如区县、山区的信息化建设IT投资力度加大。政府采购法对国内企业的扶持作用进一步显现：随着政府采购法的贯彻实施，在同等性能价格比的条件下，国内厂商将获得更多的机会，尤其是在PC、软件、信息安全等产品方面。计世资讯(CCWResearch)最近的调研数据也证明了这一点，82.9%的政府机构严格遵循政府采购法，在同等性价比条件下将优先采用国内厂商的产品和服务；仅有17.1%的政府机构表示在采购中仍将根据自身需求综合考虑，而不会考虑是否国内厂商，尤其是质量要求高的产品仍将主要考虑国外品牌。WTO效应进一步显现：政府机构是受WTO规则影响较大的部门，WTO迫使政府部门的管理和服务水平逐步与国际接轨，而信息化建设是提高管理和服务水平的必经之路。SARS：2023年SARS对最近几年政府机构的信息化建设不会产生大的影响，但在一定程度上影响了IT建设的进度、投入和建设方向。2023年，SARS是否会卷土重来，将影响政府的IT规划的实施，从而影响IT投资的时间、方向和力度。图表：SARS对最近几年政府信息化建设的影响教育信息化市场增速减缓从高校“211工程”建设到中小学“校校通”工程的实施，“九五”期间我国教育信息化发展迅速，尤其是在整个IT市场不景气的2023年—2023年，教育市场可谓活跃异常，截止2023年，近75%的高等院校建有校园网，近15万所中小学校开设了信息技术课，城域网和校园网近2万个，发展势头不可阻挡；并在一定程度上拉动了市场的对IT的需求。据计世资讯(CCWResearch)研究，从2023年—2023年，教育信息化市场每年都以超过10%的速度增长(如下图)，给众多IT厂商带来了新的市场机会。一时间校园网建设成为当时最为IT界最为热点的话题。然而据计世资讯(CCWResearch)对2023年—2023年教育行业信息化建设趋势预测可以看出，2023年教育行业信息化总投资达到226.8亿元人民币，比2023年增长9%；预计2023年教育行业信息化投资增长将在8%左右。根据对教育行业的长期跟踪，计世资讯(CCWResearch)认为：教育信息化投资将趋向平稳增速，增速有明显放缓的趋势。原因何在？首先，教育行业市场将进入以教学资源整合阶段。教育信息化建设初期是以基础设施的建设为重点，然而在大量的硬件投资的背后用户经历了“高速路上无车跑”的痛苦之后，逐渐认识到教育信息化最终的目的是教学应用，是资源的共享，网络硬件环境只是实现教学信息化的一种手段。其次，经济发达地区教育行业用户需求已经从快速成长期进入了业务整合发展期，大批量采购规模逐渐趋于平稳定量的采购，用户的IT采购需求将同业务需求的增加而稳步增长，业务系统升级更新的用户增多,初次大规模采购的用户减少。用户的需求也将以好用、够用、适用作为信息化建设的指导思想。再次，教育信息化建设的重心将从城市转向广大的农村市场和西部地区。而农村和西部地区信息化投资以国家扶持为主，投资额是有限的。主要解决从无到有的问题。2023-2023年教育信息化投资额变化情况大型制造企业2023年信息化投资规模增长超过两成，凸显“滚雪球效应”计世资讯(CCWResearch)研究发现，由于很多大型制造企业经济发展良好，2023年企业信息化投资规模约增长至93.5亿元，约占制造业行业整体的47.9%(制造业行业整体规模约为195亿元)，较之2023年增长22.6%(2023年大型制造企业信息化投资规模约为76.3亿元，约占制造业行业整体的46.2%，制造业行业整体规模约为165亿元)。大型制造企业信息化已呈现出“滚雪球效应”，投入较大的企业已取得一定成效并带来了不菲的收入，进一步增强了企业信息化的信心和决心，由此造成企业信息化投入的再度增加。同时，不同细分制造行业的信息化发展状况和投入数额也再次印证了滚雪球效应，处于两个极端的行业企业平均年IT投入额度相差近200多倍。其中一个重要原因在于以上行业的巨额经济增长。2023年1~10月份，石化、汽车、冶金、石油四个行业实现利润高、且增长较快，合计实现利润1584.4亿元，占重点企业实现利润的51.9%，同比增长均在50%以上。(未完待续)图表：各细分制造行业大型企业未来1~2年内信息化建设投资规模(平均每家投入）我国银行业IT建设进入平衡发展期CONTROLShockwaveFlash.ShockwaveFlash.1\s国内银行业IT投入已经进入平稳发展的阶段，根据计世资讯(CCWResearch)的调查显示：2023年国内银行业IT投入将达到180亿元的规模，比2023年略有增长。2023年影响银行业IT建设投资的各种因素如下：宏观经济运行良好，为银行业创造了乐观的外部条件；银监会的成立，政府对银行业的指令性安排将全面退出，换之以监督和调控，行业的经营环境将更为公平、透明和规范，因此银行业在经营、管理、准入等方面的市场化程度会迅速加大，在加快金融行业竞争程度的同时加快混业经营的发展步伐。但商业银行紧缩房地产贷款，银行的利润可能受到较大冲击；存款准备金率的提高，银行业务经营现金流将会减少，进而影响业务经营活动；农凯事件可能导致市场对银行风险忧虑的加深，从而影响到银行经营活动的开展。这些都会影响到银行在IT方面的投入。同时，利率市场化开始试点对银行业信息化建设的影响还不清晰。利率市场化是金融机构改革、金融自由化是必由之路，也是加入WTO后国内金融业必然要采取的措施。但另一方面，国内金融形势严峻，金融业开放会对金融机构造成冲击，如何在推进金融改革和控制金融风险之间保持平衡将成为管理层推行金融改革战略首要考虑的因素。计世资讯(CCWResearch)认为，随着银行业IT建设进入平稳时期，未来国内银行在硬件方面的投入比例将会有一个明显的下降，而在软件和服务方面的花费将会有相应的增长。从长期趋势来看，国内银行也必将经历外资银行所经过的历程，即将大部分非核心业务外包，银行将专注于核心业务的开拓与新产品的设计开发。在软件和服务方面的投入增长将是一个长期的不可逆转的趋势。图表2023~2023年银行业投资结构图2023年电力行业IT采购规模将会大幅增长计世资讯(CCWResearch)研究显示，2023年电力行业的IT采购规模将达到59亿元人民币，比2023年增长28%，属于增幅较大的行业。2023年被称为电力的改革年，2023年底电力改革基本上已尘埃落定,机构调整基本结束,总体规划也基本完成,2023年IT建设的具体工作将会得到落实，由于改革因素而滞后的项目将上马。图表2023年电力行业的IT采购规模六大因素影响2023电力行业的IT采购。1)电力改革后市场主体多元化的格局将会引发新一轮的IT建设需求。2)引入市场竞争机制后，与营销和资产管理相关的系统将成为需求热点。3)电荒和发电环节的放开引发地方性的电厂基建需求。4)厂网分离引发的发电集团的数据大集中。5)北美大停电之后对电力安全和网络安全更加重视。6)部分地区机构重组工作尚未完全结束，将出现采购需求滞后的现象。2023年电力行业信息化建设的重点方向是：资源整合、决策支持系统、ERP、网络建设、OA系统深化和网络安全。2023年我国医卫行业IT采购规模将达35亿计世资讯(CCWResearch)研究结果表明，2023年中国医卫行业的IT采购量为35亿元人民币，比2023年增长25%，仍然保持着高速增长。图表2023年医卫行业的IT采购规模公共卫生信息系统建设投资将大幅度增长在2023年的IT投资中，国家和政府在公共卫生信息系统建设方面的投资比2023年有较大幅度增长,在整个医卫行业IT总投资中所占的比例将达到20%。而医院2023年的IT采购规模与2023年相比增长相对平稳。六大因素影响2023医疗卫生行业的IT采购2023年医卫行业IT采购的影响因素主要有：国家对公共卫生信息系统加大投资力度、医院信息化重点转向以病人为中心的临床信息系统、HIS建设的方向和内容面临调整、医疗保险与HIS互联、区域卫生信息化建设受到重视。2023年医院信息化建设的重点方向2023年医院信息化建设的重点方向将是一体化的HIS建设、网络建设、临床信息系统、医保系统、医生工作站、医学影像系统、电子病历和检验信息系统。2023年交通行业信息化建设稳中有快尽管受到SARS的影响，但随着下半年中国经济的快速发展以及交通行业信息化建设节奏的加快，2023年中国交通行业IT投资额达到83亿元，2023年中国交通行业IT投资规模为100亿元，同比增长20.5%。图表2023~2023年中国交通行业IT投资对比图影响交通行业信息化建设因素喜忧参半直接影响到交通行业信息化建设的因素大致包括：有利因素有经济快速发展、国家加大对基础设施投资、WTO的影响、全行业信息系统建设的影响等。不利因素有人民币升值、全球经济和台海局势、社会信息化应用水平较低、信息化投入产出比不高等。不确定因素有国家重大信息化建设工程政策的调整、国家宏观经济调控政策、民航企业改革和重组进展速度的不确定性、SARS事件的深远影响等。2023年交通行业IT机会更加分散首先是全行业IT系统带来机会，包括铁路的TMIS、DMIS建设和完善；民航的GDS应用和交通EDI系统建设。其次是行业建设发展带来的新需求，包括电子商务开展、高速公路系统建设需求、第三方物流蓬勃发展。还有已有系统升级换代带来机会，包括IT产品的需求和系统升级需求。另外，智能交通(ITS)带来的IT市场机会若隐若现。

2023年IPTV行业分析报告2023年4月目录一、IPTV真正受益于“三网融合”、“宽带中国” 31、三网融合：网络运营商推动IPTV的动力 32、宽带中国：IPTV高清化及增值业务的增长引擎 43、与有线电视的竞争：捆绑销售、一线入户优势明显 6二、以“合作”姿态在产业链中占据有利地位 71、政策监管已趋完善稳定 72、合作心态开放，促进多方共赢 83、积极持续投资影视内容形成积累 9三、未来增长看点在IPTV挖潜与OTT扩张 91、IPTV增长依靠增值业务提升ARPU 92、机顶盒“小红”领先布局 113、IOTV：发挥IPTV与IPTV的协同效应 12一、IPTV真正受益于“三网融合”、“宽带中国”1、三网融合：网络运营商推动IPTV的动力我国“三网融合”方案提出、试点已有多年，从目前三网融合进程中来看，电信系更占优势，IPTV是电信系进入视频领域重要的成功战略。电信系网络运营商在现有网络上开展IPTV视频业务也非常平滑。我国拥有超过4亿多电视用户，网络用户近2亿，宽带网络用户为IPTV的潜在客户。三网融合试点的第一阶段（2023-2021年）已经收官，即将迈入推广阶段（2022-2020年），第二批54个试点城市已经包括全国大部分重要省市，覆盖人口超过3亿。在电信、视频网站、广电等各利益方的参与下，我国IPTV用户数已从2022年的470万户发展到了2021年底的2300万，成为全球IPTV用户最多的国家。预计未来两年仍将有40%-50%的增速，2022年底用户数有望达到3400万的规模。2、宽带中国：IPTV高清化及增值业务的增长引擎带宽决定着IPTV是否能够实现高清内容的传输，进而决定IPTV的用户体验。今年四月工信部、国家发改委等部委发布《关于实施宽带中国2022专项行动的意见》：目标2022年新增光纤入户覆盖家庭3500万户，同时宽带接入水平将有效提升，使用4M及以上宽带接入产品的用户超过70%。各省级网络运营商也反应迅速积极，出台相关规划。IPTV业务作为电信运营商推动宽带升级服务的重要卖点。运营商的推广积极性高。例如2020年上海电信发布的＂二免一赠一极速＂的＂城市光网＂计划，与百视通联手推出IPTV3.0视频业务，共同发力高清IPTV业务。电信与百视通的合作使得此次宽带升级实施顺利，上海IPTV用户也发展到了百万规模。而带宽约束被打破后，高清点播也将成为IPTV增值业务的重要增长引擎之一。从IPTV存量的广度上来看，我国IPTV当前的区域性明显，集中在上海、江苏、广东等经济发达地区，其中仅江苏一省就已经发展了430万的客户规模，占比18.9%。这种情况与中国电信在发达地区宽带基础建设优异相关。西部和北部地区市场依然广阔，有待于中国联通和中国移动的发力。宽带及光纤业务作为中国电信目前最为核心的一块领域，其市场领先的优势由来已久，相比而言，覆盖了大部分北方省市的中国联通和中国移动的积极性是行业的最大变数。2021年以来，两家公司都在宽带业务方面积极发力，以中国移动为例：2021年中国移动新增FTTH覆盖家庭超过180万户；使用4M及以上宽带产品的用户超过50%；新增宽带端口320万个；新增固定宽带接入家庭超过120万户。3、与有线电视的竞争：捆绑销售、一线入户优势明显IPTV最直接的竞争者是各地的有线电视。价格上来看，由于历史原因，我国有线电视网的公益属性导致其价格相对较低，这也成为有线电视网络市场化程度低、升级换代困难，“三网融合”中竞争能力弱的原因。IPTV基于IP网络传输，通常要在边缘设置内容分配服务节点，配置流媒体服务及存储设备，而有线数字电视的广播网采取的是HFC或VOD网络体系，基于DVDIP光纤网传输，在HFC分前端并不需要配置用于内容存储及分发的视频服务器，运营成本大大降低。但带来的问题是如要实现视频点播和双向互动则必须将广播网络进行双向改造。从技术角度看，IPTV成本较高，难以与有线电视比拼价格。但IPTV的优势在于可以直接利用互联网，而与宽带的捆绑销售能够大大降低客户对价格的敏感度。在各地网络运营商的支持下，IPTV与宽带捆绑营销，对于用户来讲，更像是宽带赠送的增值业务，收费模式则可以订制，包月、按频道等，灵活而更有针对性。而“三网融合”进程中的电信系宽带接入商的强势，使用户在互联网光纤一线入户后，较为自然的选择IPTV作为电视方案。二、以“合作”姿态在产业链中占据有利地位1、政策监管已趋完善稳定由于电视内容播控属于国家宣传范畴，监管较为严格。根据广电总局43号文规定，IPTV集成播控总平台牌照由中央电视台持有，而分平台牌照由省级电视台申请。广电总局要求通过IPTV集成播控平台及各地分平台来达到“可管可控”的方针。与央视的合资公司正式落地将解除市场对百视通IPTV业务政策性风险的担忧。过去拥有IPTV全国性运营牌照四家分别是：上海文广（百视通）、央视国际、南方传媒、中国国际广播电台。5月18日，百视通和央视IPTV合资公司“爱上电视传媒有限公司”完成工商注册正式成立，成为全国唯一中央级集成播控平台。其中百视通股权占比45%。合资公司同时减少了与地方台和有线网运营商的沟通成本。IPTV的发展对地方电视台和有线网络运营商的冲击最大，43号文再次强调IPTV总分二级播控平台的落实，城市台丧失了内容的运营主导权，收入分配权掌握在省平台手中；而IPTV是网络运营商直接抢占了有线数字电视的客户。CNTV在广电系统内有良好的关系，能够有效降低沟通成本。2、合作心态开放，促进多方共赢公司一方面与CNTV合资成立全国集成播控平台，另一方面在与中国电信为主的网络接入运营商的的长期合作中建立了良好的伙伴关系和市场经验。长期的市场运营环境使电信运营商在产品推广、业务计费、系统维护、客户服务方面有相对广电系统比较显著的优势。百视通合作心态开放，在与电信运营商和电视台的长期合作中积累了市场经验。从历史上看，在IPTV市场的第一轮抢占中，机制灵活的百视通通过与电信运营商合作，迅速地抢占了市场；而具有显著资源和内容优势的CNTV却受体制制约，用户开发非常缓慢；IPTV市场最终形成了以百视通用户为主体的局面，为统一播控平台合资公司中具体条款方案的商定创造了条件。百视通与其它牌照商也有较多合作，如2021年5月，百视通与国广东方宣布启动互联网电视业务全面发展合作，利用其国际资源加快自己的国际化策略。百视通与终端制造商的合作：1）一体机：2020年4月，百视通联合海尔推出卡萨帝电视。此外，公司与康佳、三星、夏普均有智能电视方面的合作。2）互联网电视机顶盒：2021年1月，百视通与联想共同推出了互联网电视机顶盒A30。3、积极持续投资影视内容形成积累随着产业竞争的激烈，最终影响用户选择的还是内容之本。百视通注重在影视内容上的投入，每年在内容上的投入约为3-5亿，持续的投入建成了较大的网络视听版权库，节目总量超过40万小时，其中高清节目总量超过5万小时，覆盖了70%的热播剧和国内外强档电影。以美国的Netflix为例可以看到精品内容的重要性，2022一季度年Netflix业绩大幅超预期，自制剧和独播剧是重要推力，根据Netflix的统计，平台上最为热播的top200部剧中有113部为独有，尤其是2月1日独家上线13集的自制内容“纸牌屋”受到热捧为网站吸引了大量流量。三、未来增长看点在IPTV挖潜与OTT扩张1、IPTV增长依靠增值业务提升ARPU百视通70%以上的营业收入来自IPTV业务，2021年该项业务营收达到14.2亿，同比增长73%。截止2021年末，公司IPTV用户数已达1600万，同比增长60%；ARPU值增长8.3%，达88.62元/年。不同于网络视频用户，电视用户转换成本高，客户粘性大。根据CSM和艾瑞的调查，IPTV用户有较高的忠诚度，基本养成了较为稳定的收视习惯，优酷和PPS一周之内所有访客平均使用天数均不如IPTV。而IPTV丰富的点播内容和互动性，更把年轻人重新吸引到电视机前，存量客户的价值效应即将凸显。IPTV的收入模式包括：用户基本收费、高清、广告、按部点播（PPV）、增值服务等方面。过去，用户基础收费一直是IPTV最主要的收入来源。国外IPTV发展经验表明，随着用户数的增加和协同效应的增强，将实现收入模式由基础服务费向多样化增值业务转型，有利于整体提升IPTV业务ARPU值。宽带提速和智能终端推动增值业务的发展。随着带宽约束逐渐被打破，高清点播将成为增值业务的重要增长引擎之一。年报显示，百视通2021年已在上海等地发展50万高清用户。而OTTTV等智能终端的引进，也增强IPTV的服务扩展能力，有助于多样化的增值业务的引入。增值服务也越来越多地得到用户认可，开始贡献收入。在业务开展前期，直播功能延续了用户的传统收视习惯，所占比例较高；但随着活跃用户比例的提升，用户对IPTV操作熟悉程度越来越高，点播模式成为最主要的收视方式，且所占比例不断提升。由此可见，用户使用电视的习惯能够随着熟悉程度的提高逐渐转变，特别是高