软包电池自动化装配线产业调研分析

软包电池自动化装配线产业调研分析

新能源汽车生产企业和充电设施生产建设运营企业要着力突破关键核心技术，加强商业模式创新和品牌建设，不断提高产品质量，降低生产成本，保障产品安全和性能，为消费者提供优质服务。发挥信息技术的积极作用不断提高现代信息技术在新能源汽车商业运营模式创新中的应用水平，鼓励互联网企业参与新能源汽车技术研发和运营服务，加快智能电网、移动互联网、物联网、大数据等新技术应用，为新能源汽车推广应用带来更多便利和实惠。锂电设备行业概况锂离子电池是指依靠锂离子在正负极之间移动来实现充放电的二次电池。锂离子电池根据形态可以分为圆柱、软包、方形及其他锂离子电池，根据下游应用可以分为动力、3C、储能和小动力锂离子电池。由于锂离子电池生产过程的工序复杂性、材料特殊性与多元性、工艺参数敏感性与高标准，因此智能制造高端装备是锂离子电池生产流程中的必要装备。锂离子电池的生产工艺大致可分为极片制作、电芯组装、电池检测封装三个工序段，锂电设备由此可分为前段极片制作设备、中段电芯组装设备和后段电池检测封装设备。除生产电池本身所用材料之外，锂电设备的精度、稳定性等，也直接影响到锂离子电池产品的性能。从价值量来看，锂离子电池生产前段、中段、后段设备成本占比分别为35%、35%、30%。其中，涂布机价值量占比约15%。而除水作为保证电池寿命的根本，在极片制作、电芯制作的涂布、注液等工艺环节均涉及，在产业链中具有重要地位。医疗用品设备市场发展趋势口罩机熔喷机等医疗器械将受益于整个医疗器械产业的发展，带来医疗用品设备市场的快速增长。2015-2020年，中国医疗器械市场规模已经从3，125．5亿元增长至7，789．3亿元，年复合增长率约20．0%。未来随着市场需求的提升、国家对医疗产业的扶持以及医疗器械行业技术发展带来的产业升级，医疗器械行业将有望继续保持高速增长的良好态势，并实现从中低端产品向高端产品进口替代的过程，预计2030年中国医疗器械市场规模将超过22，000亿元，2020-2030年年复合增长率预计将达到10．94%。锂电设备行业机遇与挑战（一）锂电设备行业机遇1、国家政策推动新能源普及，助推锂电设备行业高速增长锂离子电池技术代表着新能源汽车动力电池、大规模电网储能等领域技术的主要发展方向，而锂离子电池性能提升离不开上游锂电设备行业的发展。国家目前将锂离子电池行业及其上下游产业列入国家重点扶持的领域，对锂电自动化生产设备制造业有巨大的推动作用。2020年，财政部、工业和信息化部、科技部和发展改革委发布的《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》指出，将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。2020年6月，我国发布新版双积分制度，在降低单车积分的同时要求2021-2023年新能源车积分占比分别提高至14%、16%和18%；纯电动车单车积分下调近50%，插电混动车单车积分下调20%。新版政策单车积分下降，提高技术门槛，鼓励扩大新能源汽车生产规模、扶优做强新能源产业。在《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》中，明确2025年新能源汽车新车销售占比要达到车辆总销售的20%左右。同期，上海修订市区限行措施，对外埠车辆在市内主要快速路的行驶做出进一步的限制，这将提高新能源汽车对当地消费者的吸引力。进一步的，这体现出未来促进新能源汽车持续发展的政策工具十分丰富。2、动力电池开启新一轮扩产周期，释放大量锂电设备需求由于国内外政策对新能源汽车的大力推动，现阶段动力电池厂商产能无法满足供给需求，国内外的动力电池企业开启新一轮大规模扩产。根据各电池企业已发布的产能投建规划统计，2025年合计规划产能超过300GWh。比亚迪、孚能科技、蜂巢能源等锂电池企业也已公布扩产规划，2025年分别扩产至120、61、113GWh。从确定性相对较高的2020-2022年产能规划看，宁德时代、比亚迪、孚能科技与蜂巢能源的扩产需求分别为64、120、111GWh，同比分别增长62%/72%/39%，扩产提速明显。海外动力电池巨头产能扩张也陆续展开。根据已有规划，海外一线电池企业LG化学、三星、松下、SKI规划2025年产能分别达到214、31．5、98．0、70．2GWh。欧洲新兴电池企业Northvolt2025年产能规划48GWh。从确定性相对较高的2020-2022年产能规划看，LG化学、三星、松下、SKI与Northvolt的扩产需求分别为44、129、55GWh，同比分别增长28%、64%、17%。3、5G推广应用带动消费电子电芯需求增长，对高端锂电设备需求上升5G通信网络落地实施与3C电子产品不断更新发展，共同提高了3C锂电池市场增长率。5G网络要求电池保持长续航时间，大容量电池成为智能手机必需品。除了手机电池容量的增加外，智能手机销售也在5G带领下同比转正。根据中国信通院数据，2020年11月国内5G手机出货量2013．60万部，同比增长296．85%；11月国内5G手机渗透率68．06%，环比提升3．98%，同比提升53．50%。智能可穿戴设备的爆发是锂电池在消费电子领域的另一个重要增长点。三星电子高级副总裁TaejongJayYang证实，由于越来越多的人购买可穿戴设备来监测个人健康，2020年全球可穿戴设备的销售额增长了30%以上。而根据IDC发布了2020年第三季度可穿戴设备出货情况。数据显示，第三季度全球可穿戴设备出货量同比增长35．10%，达到1．25亿台。智能可穿戴已经超越智能手机，成为增量市场最主要的驱动因素。在5G智能手机的发展，可穿戴设备、无人机、服务机器人等领域需求增长的带动下，3C软包电池将成为3C锂电池市场的主要增长点。4、新能源车产业国家准入输出标准提升，高端装备厂商技术优势凸显2020年，工信部修订发布了《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》，要求申请新能源汽车生产企业准入的企业要具备生产新能源汽车产品所必需的生产能力、产品生产一致性保证能力、售后服务及产品安全保障能力。同时，国家对新能源汽车从电池性能、续驶里程等方面的标准都进一步提高，提升了补贴门槛，从而对电池品质以及锂电池生产商提出更高要求。近几年，国家从动力电池、充电基础设施等多方面进一步推进新能源汽车产业发展，并提出加大对动力电池数字化制造成套装备的支持。目前我国动力锂电厂商现阶段自动化水平相较于国际一流企业还有差距，因此国内动力电池生产企业对高端自动化锂电生产设备的需求日益强烈，这一现象促进锂电设备市场逐渐向具有技术和品牌竞争优势制造商集中，这些设备制造商能帮助电池企业建设智能车间，建设智能化生产线，从而实现高端产能。未来，随着我国锂离子电池生产商积极与电网企业、整车制造商合作研发先进储能电池、动力电池，由于高端锂电产品对生产工艺精度的要求更加严格，高端锂电设备制造商将会占据更大的市场份额，而市场上中小型技术落后等设备企业加速淘汰，行业集中度将不断提升。完善用电价格政策充电设施经营企业可向电动汽车用户收取电费和充电服务费。2020年前，对电动汽车充电服务费实行指导价管理。对向电网经营企业直接报装接电的经营性集中式充电设施用电，执行大工业用电价格；对居民家庭住宅、居民住宅小区等非经营性分散充电桩按其所在场所执行分类目录电价；对机关、企事业单位和社会公共停车场中设置的充电设施用电执行一般工商业及其他类用电价格。电动汽车充电设施用电执行峰谷分时电价政策。将电动汽车充电设施配套电网改造成本纳入电网企业输配电价。氢燃料电池设备行业发展现状氢燃料电池市场快速发展，其自动化生产设备也将迎来广阔的发展空间。2020年氢燃料电池系统装机量下降至79．2MW，同比下降38．17%；2021年中国氢燃料电池系统累计装机量迅速增长，2021年1-12月中国燃料电池系统累计装机量173MW，同比增长119%。2022年6月，系统累计装机量创单月历史最高，为53．94MW，2022年1-6月燃料电池系统累计装机量100．65MW，同比增长99．5%，已达2021年近六成，预计下半年装机量继续保持高位。光电设备行业发展现状光电设备行业下游OCA光学膜和反光材料市场广阔，光电设备仍有增长空间。根据华经产业研究院的数据显示，2021年度全球OCA光学膜市场规模约为28．74亿美元，同比增长13．73%。2015-2019年，我国反光材料的行业规模不断扩大，但是增长率有减小的趋势。根据《GlobalRetro-ReflectiveMaterialsMarket》报告，2019年全球反光材料市场规模为46．7亿美元，其中中国市场规模约占全球的28%（约13亿美元）。2020年，我国反光材料市场规模增长趋缓，市场规模约为91亿元。2021年，我国反光材料市场规模达约97亿元。基本原则（一）创新驱动，产学研用结合新能源汽车生产企业和充电设施生产建设运营企业要着力突破关键核心技术，加强商业模式创新和品牌建设，不断提高产品质量，降低生产成本，保