2020年调味品行业研究报告

2020年调味品行业分

析报告一、行业管理体制及相关政策法规4TOC\o"1-5"\h\z1、行业主管部门及监管体制 42、行业主要法律、法规及适用标准 4二、行业概况.三、调味品细分子行业发展概况 7.1、酱油行业 7（1）市场供给状况 8（2）行业竞争格局和市场化程度 8（3）市场容量 9（4）酱油行业技术水平及技术特点 10（5）行业的利润水平变动趋势 11（6）酱油行业的周期性、区域性和季节性特征 122、食醋行业 133、鸡精行业 144、味精行业 16四、影响行业发展的有利因素和不利因素 1.71、影响行业发展的有利因素 17（1）家庭调味品消费市场稳步扩容 17（2）餐饮业繁荣带动调味品行业快速增长 18（3）居民饮食结构改变有利于调味品行业成长 19（4）国家政策扶持有利于行业发展 19（5）法律法规与行业标准推进调味品行业走向规范 202、影响行业发展的不利因素 20（1）行业管理水平有待提高 20（2）原材料价格波动较为剧烈 21五、进入调味品行业的主要壁垒 2.11、行业准入壁垒 212、品牌壁垒 223、规模壁垒 224、渠道及营销网络壁垒 22六、与上下游行业之间的关联性 2..3七、行业主要企业简况 2.31、佛山市海天调味食品股份有限公司 242、广东美味鲜调味食品有限公司 243、李锦记（新会）食品有限公司 244、山东淄博巧媳妇食品有限公司 25一、行业管理体制及相关政策法规1、行业主管部门及监管体制国家商务部及地方各级商务部门是本行业的主管部门；质量技术监督部门、卫生部门、环境保护部门对生产过程进行监管；工商行政管理部门对流通环节进行监管；中国调味品协会和各地调味品协会作为行业内的自律性管理机构负责行业自律管理。2、行业主要法律、法规及适用标准调味品行业的主要法律、法规及适用标准如下表所示：

法律法规及标准名歌发布单位发布日购《中华人民共和国食品安全法3全国人大篱委建2(109-02-28《申中人民共和E卉品质量法，〔修盯版）全国人大篱委①2000-07-08《中隼人民共用阖灰产品质量安全法》全国人大常委念2OO6-34-29营食品生为加L企业质量安全监督管直北施钿回3国家质检苴局2005-09-01。・食品安全国家标准管理办法》卫生部2010-10-20（中熠人民共和国国冢标推-浪造营油？国家质量接术畸管局2000-09-01（中华人民共和国国家标谶-醐造食希:；国累质量技本收等局2000-09-01（中华人民共和国行业标掂-品制食酷＞ 国内新易局2000-06-10（中隼人民共知国商业行业标谶-理靖调味羯，国家发独更 ,2003-01-09《中平人民*和国国.家标碓-谷氨酸钠（:味精呼国京质检总冏/标标委2GQ7-Q2-Q2&食品标识管理就定3（修订版）国家斯检总局2009-10-22《预包装食揖标签通则》国家圃检总局/提标些JOO4-Q3-Q9£食品广告发布智行援定》国家L将行政管鲤局im-12-30《中年人民其和国计量注3全国人大常委建1诩-肛驼（中隼人民共救国商标触》全国人X常委金2001-10-27《中隼人民共和国专利法》（修订SD全国人大常委公2008-12-27工中隼.人民共抑国专利法实施跳剜》［修订胧）国务宸2O10-Q1-Q?£中隼人民共卿国清睛生产怩血法》全国人大常委会2002-06-29（中国环境影响评价法:全国人大常要起2002-10-18《中华人民共和国安全生产法3全国人大常委第2002-06-29二、行业概况调味品是指在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的，用于调和味道和气味并具有去腥、除膻、解腻、增香、增鲜等作用的产品。我国调味品行业历史悠久，素有“民以食为天、食以味为先”的传统。早在5000年以前，就有了“制盐”的生产；大约在3600年前就开始用盐加工调味品，形成了“甘、咸、苦、辛、辣”的“五味之说”；酱油、食醋、酱、腐乳、辣椒及八角等传统调味品自古便十分盛行，制造工艺历经若干年变革和完善，已实现了工业化生产；上世纪七十年代开始，味精、IMP（5’-肌苷酸钠）、GMP（5'-鸟核酸钠）、甜蜜素、阿斯巴甜、甜叶菊、酵母抽提物、HVP（水解植物蛋白）、HAP（水解动物蛋白）和食用香精等现代高效调味品出现并流行至今；上世纪九十年代中后期，我国现代化复合调味品产业开始起步并迅速发展。近年来，我国调味品行业发展迅猛，总产量已超1过,000万吨。随着我国消费水平不断提高，我国调味品市场消费量呈快速增长趋势，市场空间不断扩容。2009年1-11月，全国调味品、发酵制品制造业实现销售收入1,139.05亿元，同比增长16.80%。2010年1-11月，全国调味品、发酵制品制造业实现销售收入1,516.62亿元，同比增长33.15%。2003年至2010年，我国规模以上调味品、发酵制品制造企业主营业务收入年复合平均增长率达到21.85%。》叩3201。年堤模以上调味品企业主营业外收入及增长情况1900.0014Q0.0D》叩3201。年堤模以上调味品企业主营业外收入及增长情况1900.0014Q0.0D1200.001DQ0.0D300.(30eao.DD4Q0.0D200.0D0.004O.CCffi635.GCffifi30.E0%25.00%20.d™15.110^lO.CO^5.0G%d.od%20032UM2003 20OG2007.112009.LI2009.112010.11="1J务收入EG元）―合同比争K数据来源二KMd资i=R酱油、食醋和味精产业目前位列我国调味品行业市场规模的前三名。近年来上述三个细分子行业的主营业务收入占调味品行业总收入的比重一直在60%以上。■普油、食用以类似制品■味精□其他调味制曷.发博制吊数据来源：粮据和皿1资讯数据整理经过多年发展，调味品行业标准和市场准入制度不断完善，市场运行逐步规范。工业化、现代化的生产方式得到较为广泛的应用，行业整体科技含量不断提升。调味品行业由原先的小规模甚至作坊式生产、粗放式经营为主，逐步向工业化、规模化、品牌化和规范化的方向过渡，在各细分子行业中形成了一批全国性品牌和企业，行业集中度不断提高。但另一方面，由于我国调味品消费的区域性特色明显，消费群体的忠诚度较高，在未来较长时期内，区域性品牌仍将占据一定的市场份额。整体上看，随着我国居民收入水平不断提高、健康消费观念逐步养成，调味品行业正朝着更加健康、规范的方向迈进。三、调味品细分子行业发展概况1、酱油行业酱油是以富含蛋白质的豆类和富含淀粉的谷类及其副产品为主要原料，在微生物酶的催化作用下分解熟成并经浸滤提取的调味汁液。酱油营养丰富，含有大量的蛋白质水解生成物，富含氨基酸、B族维生素，水溶性钙、磷、铁、锰、锌、还原糖、有机酸等多种具有生理活性的有益物质。其中，氨基酸是酱油中最重要的营养成分，其含量的高低直接反映了酱油质量的优劣。按生产工艺分类，酱油可分为酿造酱油和配制酱油；按用途分类，酱油可分为生抽和老抽。随着人民生活水平的不断提高和需求的差异化，市场上细分酱油产品层出不穷，如凉拌酱油、海鲜酱油、蒸鱼酱油、寿司酱油等。（1）市场供给状况目前全世界酱油年产量约900万吨。2010年，我国的酱油总产量约为580万吨左右。21世纪以来，我国酱油行业进入快速发展期。2003-2010年我国酱油行业的年均复合增长率达19.3%，大大超过同期我国国内生产总值的增速。如。3-2010年我国酱油产量及增长情况700.00600.00如。3-2010年我国酱油产量及增长情况700.00600.00500.00400.00900.003DO.OO100.000.00W.OOWM.OO%4-0.00%30.0CW4M.OD%10.00%ROD%-10.QO%2005 20042DQ5 2。况 2007 2003 200320LO】产・（万吨》Yi本性事数据来源二Wtad资讯（2）行业竞争格局和市场化程度目前，我国酱油行业的竞争格局分为三个层次，一是全国性大品牌，如海天、加加、李锦记和美味鲜等，市场区域涉及全国多个省份，品牌营销意识强，营销策略成熟；二是地方性强势品牌和外企品牌，包括以广东致美斋为代表的粤派酱油厂商，以上海老蔡、家乐为代表的沪派酱油厂商，以北京金狮、老才臣为代表的京派酱油厂商，以及石家庄珍极、天津天立、福州民天、湖南龙牌、山东欣和等地方知名品牌，外资品牌则以雀巢美极、龟甲万、和田宽、淘大等为代表；三是小规模工厂或家庭作坊，一般采取自产自销，包装多为散装、袋或瓶等简易包装，产品价格低廉，主攻农村、乡镇市场。随着我国市场经济的逐步成熟与完善，市场竞争势必进一步激烈，而这种竞争最终都会归于品牌的竞争，产品的质量、公司的信誉，都将靠品牌来体现，国内酱油行业最终将形成“由几大强势品牌主导市场、另外几家作为补充”的格局。酱油作为中国调味品中的第一大产品，从产量角度而言，2009年中国酱油产量排名前10位的企业产量总和占全国酱油总产量的比重不到40%，行业集中度较低，阻碍了中国酱油行业进一步做大做强。（资料来源：中国调味品协会）（3）市场容量国内需求方面，据估算，中国年人均酱油消费量约3升，仅为日本年人均消费量的三分之一，或其他习惯消费酱油的东方国家/地区的30%-50%，显示我国酱油未来消费潜力较大，随着人民生活水平的提高，酱油的需求量会进一步增长；另一方面，随着《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则》等制度的实施，一批质量不达标的企业将逐步被淘汰，为酱油品牌企业释放出一定空间，使其获得更大的市场份额。（4）酱油行业技术水平及技术特点按生产工艺分类，酱油可分为酿造酱油和配制酱油。酿造酱油是指以大豆和/或脱脂大豆、小麦和/或麸皮为原料，经微生物发酵制成的具有特殊色、香、味的液体调味品；而配制酱油是以酿造酱油为主体，与酸水解植物蛋白调味液、食品添加剂等配制而成的液体调味品。目前市场上酿造酱油居于主导地位。酿造酱油按工艺划分为高盐稀态发酵酱油（含固稀发酵酱油）和低盐固态发酵酱油。高盐稀态发酵酱油，是指以大豆和/或脱脂大豆及小麦和/或小麦粉为原料经蒸煮、曲霉菌制曲后与盐水混合成稀醪再经发酵制成的酱油。低盐固态发酵酱油，是指以脱脂大豆及麦麸为原料经蒸煮、曲霉菌制曲后与盐水混合成固态酱醅再经发酵制成的酱油。高盐稀态发酵工艺要求的“低温、长期”条件符合微生物的生长规律，有利于多种酿造微生物共效、原辅料充分酶解、促进各种风味物质的形成；而其“高盐、稀态”的条件又有利于抑制外来微生物的污染，从而保证发酵顺利进行。由于该工艺投入大、周期长，产品生产成本相对较高。固稀发酵是高盐稀态发酵酱油制作的一种重要方法，是目前速酿法酿造优质酱油的工艺之一。该工艺的特点是前期采用高盐或低盐固态发酵，后期添加酱油酵母菌、补充盐水等，转入稀醪浇淋，后熟发酵。该法具有投资少、发酵周期短的优点，通过浇淋手段在后发酵环节补充耐盐性酵母和乳酸菌，增加酱油香气、改善酱油滋味。产品具有酱香浓郁，色泽红润，味道鲜美的特点。晒制酱油则是中国传统工艺高盐稀态发酵酱油，以日晒夜露、自然发酵为主，由于主要见诸广东，又称“广式酱油”，代表性的品牌如海天、李锦记。广东的日照、气候较其他地区更有利于酱油发酵，令广式酱油在目前的传统工艺与现代科技结合的过程中居于较为有利的地位。但广式酱油也面临因昼夜温差、不同季节温差、不同季节日照强弱，导致酿造过程酱醪温度不均匀，酱油原油的色泽、风味等指标批次不稳定的问题；同时，受地理环境的制约，广式酱油工艺难以在我国南方以外的地区实施，采用此工艺企业的异地扩张能力受到限制。与高盐稀态发酵酱油相对的是低盐固态发酵酱油。低盐固态发酵工艺具有设备投入小、发酵周期短的特点，生产成本低廉。但由于该工艺原料配比中淀粉含量低，发酵周期较短、发酵温度偏高，不利于充分发挥微生物的作用，因而产品风味较高盐稀态发酵工艺略逊一筹。（5）行业的利润水平变动趋势酱油生产的主要原材料（原辅料）是大豆、豆粕、淀粉、小麦和食盐等，从2007年开始，受物价上涨的影响，上游原材料价格涨势明显，给酱油等调味品生产企业带来较大的经营压力。除原材料价格上涨外，包装材料价格和运输物流成本也有一定程度上升，行业经营成本压力日渐增大。行业领先企业凭借品牌优势、渠道优势和高附加值的产品，能够更好地传导成本上涨的压力，利润受影响较小；而行业内小企业尤其是应变能力差的企业，则从销量到利润都受到较为明显的冲击。（6）酱油行业的周期性、区域性和季节性特征A.行业的周期性酱油行业作为直接面对消费者的食品行业，具有刚性消费的特性，受宏观经济环境的影响较小，因此酱油制造业属于非周期性行业。B.行业的区域性从需求角度看，酱油作为最为常用的调味品之一，全国各地人民普遍食用。与辣椒酱、食醋等产品不同，不同地区对酱油产品风味要求的差异不大，这有利于全国性酱油品牌的形成与推广。从供给角度看，酱油行业出现了“南强北弱”的格局。以广东地区为特色的高盐稀态发酵酱油企业，依托其自然条件、工艺、技术与管理等方面的优势发展强劲。在这种“南强北弱”的格局下有两个“板块”发展比较明显，即以北京、天津、石家庄为中心的环渤海地区及山东一线，和以四川、重庆为中心的西南一带，而其他地区除湖南加加一枝独秀外发展则不太明显。（资料来源：在中国酱油行业自主创新高峰论坛上的讲话—中国调味品协会常务副会长卫祥云）C.行业的季节性由于人们饮食口味的轻重随季节变化，以及节庆期间餐饮消费较为密集，酱油的消费表现出一定的季节性，一般而言，春、夏季节酱油销售相对较少，而秋、冬季节则相对旺盛。2、食醋行业食醋味酸而醇厚，液香而柔和，是烹饪中一种必不可少的调味品，主要成分为乙酸、高级醇类等。按制醋工艺流程来分，可分为酿造食醋和配制食醋。酿造食醋又可分为米醋（用粮食等原料制成）、糖醋（用饴糖、糖渣类原料制成），其中米醋根据加工方法的不同，可再分为熏醋、香醋、麸醋等。人工合成醋又可分为色醋和白醋（白醋可再分为普通白醋和醋精）。醋以酿造醋为佳，其中又以米醋为佳。根据产地、品种的不同，食醋中醋酸含量也不尽相同。例如山西老陈醋的酸味较浓，而镇江香醋的酸味酸中带柔，酸而不烈。各地酿醋工艺、口感等的不同，造就了恒顺香醋、山西老陈醋、天津独流老醋、四川保宁醋“四大名醋”。我国食醋生产厂家众多，生产企业近6,000家。全国食醋年产量约300万吨，其中最大企业年产量也仅15万吨左右，仅占全国总产量的5%左右，行业集中度偏低，行业竞争较为激烈。此外，食醋的生产和消费还具有较强的区域性特征，这增加了行业整合的难度。在品牌方面，仅恒顺醋业作为镇江香醋的第一代表，形成了较高的品牌区分度，在华东地区市场占有率很高。整体上看，规模小、品牌弱、技术含量低、市场竞争不规范等都是阻碍我国食醋企业做大做强的重要原因。（资料来源：中国调味品协会）从消费潜力角度看，目前我国人均年消费食醋约2.3公斤，日本人均消费约7.9公斤，我国食醋消费处于相对较低水平。从需求发展趋势看，人们对食醋的需求越来越大，不再局限于传统的烹调中，以营养、保健等概念的食醋产品正日益受到越来越多人的青睐，醋类品种将不断丰富，食醋的消费将从调味醋向饮料醋、保健醋延伸。因此，未来我国食醋消费量的提升仍然存在着较大空间。3、鸡精行业鸡精、鸡粉是以鸡肉、鸡骨的粉末或其浓缩抽提物、食用盐、味精、呈味核苷酸钠及其他辅料为原料，添加或不添加香辛料和食用香料等增香剂经混合加工而成，具有鸡的鲜味和香味的复合调味料。从烹饪角度来讲，鸡精、鸡粉更加适合中西式菜肴的烹饪，在烹饪过程中更好的保留了食物的营养和味道，烹饪出的菜肴味道比使用味精更加鲜美醇厚。鸡精、鸡粉的鲜度是味精的1.5〜2倍，更为营养、健康、天然。总体而言，消费者在追求吃饱、吃好的同时，要求