XXXX 年中国预付卡行业报告

2023年中国预付卡行业报告前言抽经过多年的智发展，预付锋卡作为流通午领域的重要佳营销工具，朋对于满足消晌费者多元化创需求，更好越地推动流通就企业的规模腊化发展，响毒应政府扩大保内需的相关安政策起到积橡极的作用。班2023孙年预付卡全压行业的销售晴规模已经超质过万亿元人档民币，市场绝参与者众多胁，整个产业粒正在快速发成展。政府令和有关部门但也开始重视清预付卡行业落的发展，并臂积极关注行藏业的规范发走展填。换为了更好地治促进预付卡乔行业的发展您，把握预付面卡行业发展统趋势，上海终银商资讯有合限公司组织春编写了行业叨内首个《臣中国预付卡肃行业报告》等，力求在照既有的条件宝下做出有艳价值的探索这。并在本报告的佛编写过程中经，得到了中救国商业联合呼会、商务部乐国际贸易经菊济合作研究输院、银联商那务娱的大力支持钱，在此一并鲜感谢。蒙由于水平所耗限及数据收炒集整理的影雕响，本报告殿难免存在疏呆漏之处，欢首迎有关单位盼、专家学者多及社会各界乱提出宝贵意锐见和建议。暑努上海银商资菠讯宰二零一零们年五月目录前言2幅第一部分：创预付卡行业沾概况和环境谈分析言换4佳一、监管政阀策日渐宽松类赖4呢二、竞“誉扩大内需、碑刺激消费穗”圣的政策为预饼付卡发展提押供契机愚波5紧三、电子和胜信息技术革誓新为预付卡讽发展提供了镰技术支持服庄6晕第二部分：耕2023鬼年预付卡市筋场状况币首7墓一、预付卡堪市场规模巨建大棕经7浩二、预付卡猫产业链初见缩雏形蹦广9核（一）卡片使发行对市9蹲（二）卡片恐受理泛厚10汤（三）交易罚转接猛和其他扇雅10朗（四）第三竿方服务机构贵判10输三、专用预蛇付卡市场状咳况松纤11巾（一）流通护企业参与者梅众多，销售猛总量增长迅毁速免缎11腿（二）预付章卡的销售和挪消费节日效衬应明显涛腹12循（三）笔均殃销售金额与步笔均消费金页额增长是主蜡流举北13没（四）预付列卡发行和使监用状况与流蔬通企业业态睛关系紧密滤铜15材（五）在途撕资金规模与足预付卡交易钳的活跃程度雁密切相关到帜16逐四、通用预痕付卡市场状辅况饥妥17驴（一）通用之预付卡发行溪参与方众多繁果17古1清、商业流通踏企业发行的闸半开放式通饲用预付卡茶午17熔2郑、第三方机蔬构发行的半休开放式通用微预付卡也匆17槐3室、地方政府阅主导发行的端市民卡垒有17卷4坊、金融机构项或金融机构毯投资企业发害行的开放式辉通用预付卡戏税18绒（二）半开筹放式通用预等付卡地区发温展不均衡出烘18微五、预付卡渐行业的创新虫摘18芦（一）预付狮卡支付功能偿和产品创新铃泊18款（二）预付雪卡行销手段坦多样化平户19咐（三）预付码卡产业链的详延伸中晌19康六、预付卡家行业发展的滋隐忧鬼网19障第三部分：革2023调年预付卡行亲业发展趋势亮破20专一、商业流裤通行业发展击趋势欧订21瘦（一）扩大丽内需的政策今频出答繁21盖（二）商业矩流通企业加格大对三、四章线市场的争醒夺改当21看（三）区域萄龙头异地扩秩张喉查21骨（四）外包北服务优势更心加凸显毫荡21风二、预付卡生行业发展趋腾势诊勺22钉（一）政策猪和监管将日干趋明朗势允22乞（二）行业限标准及服务写规范出台，凭行业发展秩坑序进一步规称范断蓝22葡（三）产业市链将更趋完帆善，行业分舞工更加细化概好23茎（四）发卡廉机构经营出素现分化，产走业整合趋势愤明显碗玉23欧（五）预付悼卡区域通用铺问题亟待解鬼决撤惠23敏（六）锦丽预付卡的功塘能日益丰富鹿，与其他支烛付工具的互坚动常态化乎粥23乳第四部分：抹附录饰忙24加附录异1:20蒸10骆年预付卡行批业发展大事蒜记盒支24讯第一部分：把预付卡行业并概况和环境云分析赛预付卡作为康营销、资金膊管理的重要牺工具被商业碌流通企业广问泛应用；也满作为人们日拾常生活中不理可或缺的小轰额支付电子慈工具，被广感泛应用于公证共交通、通宅讯、医疗服抄务、餐饮及黎美容美发等模各种领域；恶满足社会公骑众对支付服航务多元化的诚现实需求，奶一定程度上晴弥补了以银右行为主体的颗传统支付结滋算服务的不春足。顽随着预付卡使发卡主体的灌多样化，多煌种类型的支智付公司、数垫据处理商、躬网络公司、萄预付款公司赞等参与主体东增多，预付赚卡已经渐成毯产业体表系。预付卡乡发行和使用层数量快速扩举张，使用范已围丰富嘉，番功能不断创杏新，其社会娃和经济的影慧响渐强。绪制定公共的炼标准和规范厉约束预付卡显行业参与各危方的行为，队引入相关政早府、行业管纷理部门的监额管，维护各财相关方的基坏本权益，共棒同构建健须康、可持续验发展的行业赤环境已经列苗上日程。慧一、监管政丈策日渐宽松喉预付卡的发隶行和使用由绘来已久，包巡括国务院办点公厅、国家唤经贸弦委和各地政失府都先后出既台过相应的卵监管政策和腥管理办法能。勉对于商业流误通企业发行营的封闭式专万用卡，早在驴2006粱年就先后钉有商务部办机公厅《关于椅购物返券有灾关问题征求哈意见的函》拘（商建办便瞒【200铸6】8号掠）、国务院丛行业纠风办倡公室《关于追代币购物券谨（卡）有关概问题征求意读见的函》万等文件做出乌认定：商凶业企业发行拨的购物券（束卡）属于债泄权凭证，是当商家的一种已促销手段，抖不属于法律质禁止的代币捞券（卡）的盗范畴屯。械对于第三方啦机构发行的歼半开放式预本付卡，政府疲有关部门和篮一些地方政园府一直延续级着零星的审甘批和备案。真人民银行于揭2023沾年4即月发布公告恨【2023孩】第7俩号公告，对须国内从事网尚上支付、电拆子货币发行蜘与清算，包律括多用途预腹付卡发行与傻清算，可在垮单个法人机兄构之外使用叫的单用途预泽付卡的发行帅和清算等业籍务的特定非族金融机构进殃行登记，截索止201毅0年1盛2月3绘1日，屈全国共有冠2432家护特定非金融谦机构进行登转记。201唱0年8晓月人民银借行发布《电怨子货币发行魂与清算办法乐（征求意见圆稿）垃》加。渴此外，有关论部门领导在尚不同的场合吗对预付卡在橡经济发展过柱程中所起到讯的作用进行卖了客观的陈踩述。“我们昂对商业流通夜支付市场应朝该持有开放爹的态度，而亮不是去给予霞取缔和禁止检，这种支付芒工具的存在塞满足了很多壶老百姓日常张需要，在支阵付领域中起妄着拾遗补缺她的作用。义”挖“从经济发帮展的角度滑来看，出现暑银行以外的冤机构进行支签付是市场发储展的需要，骄这种需求促郑进了第王三方支付的鄙快速发展，乏第三方支付袋搞好了就会矩使老百姓生木活方便，搞逼不好就会出甩现资金风险脖，影响老百途姓的利益波”及。正在酝酿疫的行业监管摔政策，将在中充分考虑行狱业各方利益稍的基础上，花持续推动诞预付卡行业垄规范化发展羽。贵二、她“袋扩大内需、贞刺激消费雨”晕的政策为预逼付卡发展提喉供契机陵川2023宾年我国采取君了全方位的贱经济刺激方货案，先后掠出台拌“4膀万亿投资计要划”和“十向大产业振兴臭规划”等一店系列扩大内味需、促进消双费的优惠政夫策。这些政岭策措施在外托部需求疲弱远的背景下，暑活跃了国内剃市场，有拾效拉动了国抚内投资和消嚷费，刺激了厉经济回暖。吃在产业政策废的基础上，距政府陆续出帆台了一系列规包括消费券谷、预付卡方姨面的具体政棕策，将预付忌卡提升到“悲拉动内需、皇促进消费”美有效工具的斩高度。听表1-1各现地方放消费策券（卡）的贸主要情况桐城市灿时间吊消费券（卡改）内容另四川成都柿2023.践12.19良向特困、低护保人群人均出发放100距元消费券，货合计379鼻1万元。涨浙江杭州项2023.筹1.24镰低保和困难简户每户20朴0元消费券峡，企业退休均人员每人2箱00元，中舰小学生每人栏100元，孔合计1亿元解。先江苏南京扬2023.那2.17谋向本市市民揭发放乡村旅溪游券，价值深2000万畜元，惠及2匙0万户家庭读，每户10陵0元。附浙江杭州敞2023.农2.27司发放10亿扛元消费券，炊包括旅游券报、培训券、贵教育券；同胞时发放部分妖非公益性消砍费券，杭州肆居民可自愿乐认购。樱浙江宁波免2023.驼2.17败发放超过1券亿元旅游券菊。旬浙江湖州安喝吉乎2023.你2注面向长三角币地区市民送晨出价值30喉00万的美佛丽乡村共享畜券恭浙江杭州屠2023.说2.21谁面向长三角碌地区市民送速出价值40培00万元旅孕游券总陕西礼泉逮2023.永3.10超面向西安市泡民发放10倦08万元消交费券惯四川成都弓2023.龙4.10醉面向国内2细000万到杆成都旅游的盘游客发行奋上海额2023.洲06.10币上海都市旅恶游卡发行冬上海港2023.吸8.10位上海银联标续准旅游卡境欠内外首发冬上海继2023.漠02.01丈交通银行世兼博预付卡孤上海顽2023.罗04.23伪上海世博商罢业卡发行蔑以成都市为旷例：201气0年4量月，在成点都市有关部莲门的推动下御，2000视万张“熊灾猫卡”成功万发行，成都乐市戏11松个国有重点期景区对四川蹦省外持熊猫然金卡及身份切证的游客，牌实行免门票怕，对省内持此熊猫银卡的健游客实行门衣票半价优惠况。据测算，蚁预计全年减过免门票金额苹达到12惠0多亿元羡。拖这些产业政吨策的出台为督消费券（卡罩）的发放和苦使用提供了急契机，国烫家预计会陆耳续推出具体秆的实施措施急，预付卡行房业面临着极纽大的发展空超间。更三、电子和率信息技术革侍新为预付卡价发展提供了爷技术支持柜预付卡作为袭一种卡基支朗付工具和电陆子信息技术嚼的发展紧密善相关。网络携和通信技术彻的变革带来瓦交易方式的挎变革。预付柜卡交易方式榆由线、寿局域网发展亿到最新的所港有交易均通天过开放式的锐互联网方式宜来进行，在撑解决安全性予问题的前提腐下达到成本伍和效率的完选美匹配。避预付卡介质叹由最初的纸说质券到当今绕主流的塑胶馆卡片，从形磁条卡到悦IC卡、串NFC餐（非接触式绩卡芽）拥、可视卡等巾多种卡片介低质。捏在功能方面奏已经实现多凭种会员功能茄、找零、身现份认证及门忆禁等为一体批的综合功能线的应用。随冠着电子商务皆的发展，第忍三方支付服烘务参与者的补增加，预付轰卡从单一的啦线下消费支于付向线下线知上综合支付啄功能扩展。桐随着技术的风不断突破，仓预付卡的交安易形式和商徒业运营模式为将更加新展潮和丰富多腊彩赏。散第二部分：压2023蠢年预付卡市肯场状况吃一、预付卡间市场规模巨播大痰浩2023纹年以来爆发佛的世界性金谜融危机，美赢国权威机构社Merc渴ator拦Adivi瘦sory酷最新发布的误《预付卡市喊场研究及预葱测报告（2举010-2踢012）》基在对全球沫33多个抹预付卡市场紧的发卡情况躁进行调查和研研究。浙研究结果显在示：201鬼0年全球变预付卡增长屡速度为饼17.2符9%页高于20服08年我12.39愧%的增长速征度。预付卡睬市场不但没杀有受到牵连搁，2023希年反而成津为全球预付堤卡市场爆发柜式增长的一驱年，201诊0年全球铜预付卡市场诊规模达到悄10526程亿美元渐。确图2-1溉——全球似预付卡市场艺一览过中国的预付制卡市场规模廊亦快速扩张柱，截至2标010年胡底，国内流堪通领域预付虫卡发卡资金应规模达到但10925凡亿元，交纤易笔数约为烘17.5忽亿笔，吸菠收沉淀资金马约为39赛7亿元（污本报告如无偿特别说明，段研究对象仅颠限于流通领掉域的预付卡夹）。农据不完全统先计，全国陶30多个喂省（市）的校283刻个地级以上燃城市的主要俘商场都发行尘过封闭式专狂用预付卡。劝随着监管机自构对行业发伟展的规范化诚监管，预付滥卡行业的发成展空间巨大柴。梯二、预付卡更产业链初见漠雏形为经过多年的欣发展，国内崭预付卡行业捏已初步形成毁卡片发行、繁卡片受理、护交易转接及页其他业务组滑成的行业产纵业链（如图去2-2渐所示）。侮预付卡根据给发行方式可伴分为封闭式迟专用预付卡他（以下简称奋“专用预付梅卡”）和蒸通用预付卡巨两大类。其眼中通用预付剑卡又分为非刑金融标准半狸开放式通用搞预付卡（半棉开放式卡通喜用预付卡）街以及金融标昂准开放式预货付卡（开放院式通用预付裁卡）两种。逆（肿一）卡片发展行逆预付卡产业岛目前在发卡赔环节形成流钱通企业发行耕的专用预付舱卡、第三方未机构发行的彼半开放式通边用预付卡、刷地方政府主枝导发行的半青开放式预孟付卡以及银互行小规模发颂行的开放式管通用预托付卡的发卡驶市场结构。辆此外，出现壮了专业化的庄第三方数据端处理服务及闲一揽子解决打方案的服务童提供者。晴图2-2预旁付卡产业链按（二）卡片龟受理住在受理环节坊，发卡机构膛将会面临卡维片通过专用贿交易终端将动交易信息送挖至交易后台窝的问题。而颜不管预付卡董通过何种方裳式发行，在宰门店的受理极问题将是预汉付卡能否持桂续发行的重布要因素。交话易终端程序标的开发、程球序测试、维缘护都是一个钟专业性强、谋对资本要求洁较高的领域缓，这些要素行促进了终端市维护专业化架市场的发展焦和崛起。爽受理环节主专要由专业化拜服务机构参巡与，目前全牺国范围内受虚理预付卡佛的终端数量漆已经超过恶20万台棚以上，随着恐预付卡行业碰的进一步培类育和发展，佳预付卡市场妙的主体进一霜步丰富，将线有更多的终受端受理需求染推动受理环沾节的发展。乞盘（三）交易碑转接片和其他纳预付卡的交愁易转接可分浅为非金融标便准预付卡的珍交易转接和委金融标钻准预付卡的妙交易转接己。代对于非金融昨标准预付卡菠而言，因卡歪片受理环节匹具有一定的旗封闭性，同精时受理终端欣能够处地理的不同规垂格和技术标筑准的预付卡室程序是有限潜的，随之产艳生了如何通收过有限的终昨端程序应用贺处理多种不耀同标准的预话付卡交易的问命题，对于福金融标准卡贫而言，在受鹰理环节无论厕哪种卡片的遇交易，直接略上送至中国康银联信息中亩心，信息中付心根据卡糟BIN规左则判断属于当哪种卡片，拴并将该交易蚁转接至该卡选处理后台。天此外还有诸往如卡片代理世销售、受理茎商户拓展、膛客户服务等婆其他类业务闹与主要的预抓付卡处理环恒节共同构成怠预付卡行业舒的产业链。柳匙（四）第三颗方服务机构黄随着卡片发具行规模及交渣易笔数的快却速增长，对酸预付卡交易增后台、账户仿安全运营及岭维护的安全判性、稳定性积的要求有了洪进一步的提遭高，其系统婆后台的软硬能件投入、运级营维护投入奇将不断大幅绍增加。各种是紧急情况发浆生会严重损鸭害发卡机构草的信誉和安平全。在此背述景下预付卡柿行业出现了楚较为专业的岩第三方数据挤处理服务机评构，这些机迹构已经建立酒了较为完善枝的业务管理验和风险管控蛛制度，形成卖了一套涵盖圈发卡业务、概卡片制作、野技术开发、英后台运营、誉安全防范及狡维护体系的魄业务流程，辽拥有通过大注量项目实施骗积累了丰富俗项目经验的女专业运营团兴队。就越来越多的每预付卡发行拿机构选择与须第三方数据象外包服务商鹿合作发浸展预付卡业向务炉。狡三、专用预片付卡市场状传况奏封闭式专用分预付卡因发肤卡机构主体藏较为分散，爹全国范围内准尚无统一的拴统计数据，侮本报告拟通压过对59舌家上市公牧司预收账款盘的变化情况吊和对基于全矮国范围内柴300多内家样本企业宽，涉及对超咏市、百货、漠餐饮行业的细流通领域的跟预付卡发行披情况进行研宾究林。衫（一）流通恭企业参与者窜众多，销售晚总量增长迅族速凝市1、流通领矩域上市公司骑预收账款变裳化情况透据对59蔬家流通领前域上市公司怪的财务数据亲（如图2-受3所示，样婚本不含ST复、H股及医肯药类上市公鸣司）200么8年6月-脉2023年忘12月的预智收账款（预涂付卡发卡模梅型）盼和股东权益披情况进行统钟计分析：1术00%的上滋市公司都先匙后发行预付横卡。只截至201拜0年12月垄31日，5悉9家上市公竖司预收账款年总规模达到歼257.7减958亿元忧人民币，平竹均发卡金额纯为4.36踪94亿元。姐（识对流通企业荒而言，提前衫收到的资金倦在财务报表悟上显示为预托收预账款，因季倘节因素，在甲重大节日时音发卡量大幅论增长，而消梢费出现延迟漠效应。痰）三图2-3：捡流通领域上东市公司预收步账款、总资津产、股东权宽益增长情况伸以2023扰年6月数据限为比较基准茂，2023阴年12月滤预收账凳款（预付卡狗发卡规模）摸的增长速度件达到34.在56%，而冈同期上市公秘司资产增长橡幅度为22夺.40%，赏相应的股东旬权益增幅达骡到34.9丘4%。隔图2-4：薯流通企业上始市公司预收粒账佩款、总资产扮、股东权益辰增长情况写流通企业通救过发行预付难卡提高了资纤产的周转率旬，提高了资自金的运营效乱率，从而获贤得了资金使岭用的杠杆效衬应，预付卡今发行的速度真及规模已经键成为衡量商轨业流通企业靠发展后劲的躁一个显著指屯标。其2、200毁8-201础0年部分炎百强连锁企直业预付卡销倒售和消费情翻况倚商业流通企愿业的预付卡忧销售和消费腊的增长来源混于：其销售买额的增长，梨预付卡销售椒在其总销售构额中渗透率堡的增加，笔区均销售额的民增长。政2023挺年连锁百强病样本企业中稀，连锁百强渗企业销售规邻模的平均增音速为绝12.4订8%升，而预付卡住销售的增幅东在30%疏以上，预付洋卡消费的增叛幅在15欧%肚以上，均超床过销售规模攀的平均增幅北。辞在连锁百强枣企业中，预狡付卡消费占岁总销售规模涛的比重在百衰货行业达到累30%，搭在超市行业摆则占到总销犬售规模的胶9%-20民%之间。移（二）预付奴卡的销售和俯消费节日效丑应明显灿订1、预付卡置的销售和消繁费的时间分转布内预付卡的销传售和消费在壶时间上的分梢布有一定的巡特点。侄如腐图2-5所大示：感2023交年农历春节迫在1月可份，预付卡肢销售的交易艳高峰出现在浙1月份厚，而消费高止峰出现在传2月份，滨消费相比销待售有一定的搜迟滞效应；伟2023嗽年的珠国庆梯、毁中秋，预付腹卡销售、消病费的高峰出叙现在了同一孟时间点。毅2023挖年春节期间逃销售及消费蚁高峰均出现嫂在了春节前州的1月竭份，国庆枯期间销售交挑易高峰出现低在9月散份，而消费骑高峰与2糠008年缓相比出现了财一定的迟滞仁效应。负图2-5险预付卡的节锈日效应叔2、交易高谢峰期间交易怀集中的特点团表现突出染预付卡销售尝和消费高峰居集中在节假沟日期间，根咏据对平日和角交易高峰翼的日交易情温况的连续观貌测，预付卡基交易高峰期奇间的交易量爷集中的特点糟非常明显。膝银行卡交易寺峰值是平日款交易量的辫2-3倍士，而预付卡堵交易峰值却度是平日交易悬的量的8皇-10倍绘，瞬间的高厦频率交易笔古数对系统处奏理能力是非斥常大的考验闷。迟（三）笔均俯销售金额与混笔均消费金勺额增长是主象流醋脱1、笔均销贡售金额变动挽情况酸从预付卡的么笔均销售金宵额的趋势来义看，笔均销比售大幅增加别是市场的主勒流。呼表2-1汇预付卡笔均纠销售金额变移动排序窑（臭增幅从小到讨大狂）雨单位：人民猎币（元）矿根据笔均销怎售金额变动尝排序表表明拳：略（1）当地求的经济消费肆水平：就全球国范围来看况，除北京、恋上海及深圳拍，山西、湖支南等地的笔银均充值金额仿显著高于其辅他地区；湾（2）发卡吹客户的类型物：百货业大劣于超市业。键2023猛年当年的各绳地的笔均销叙售和消费金反额的变化和钞当地发卡客炸户类型和数染量，和其发金行的规模的蛇变化情况相遣关。况2弓、笔均消费浙金额变动情舰况念表2-2预彩付卡笔均消汉费金额增幅浪排名付单位：人民糟币（元）好从全国30然个省市（不斜含青海、西泻藏、宁夏）惰的笔均消费介金额增长幅朋度来看，消乱费笔数占比顾增长的省份凉有19个，彼增幅为0.丧06%～4赢4.06%押。秧（四）预付猫卡发行和使毅用状况与流晌通企业业态塘关系紧密屠预付卡的发爹行和使用情达况与流通企寺业所在的业耳态紧密相关野。百货行业侮发卡具有发违卡数量较少挤、单卡充值饰金额较高、势笔均消费金则额也较高，啊预付卡使用莫期限相对于损超市行业的请较短的特点颂。发卡机构亿所在的业态钞与预付卡的散发行使用对奇比情况如表马2-3街所示。馋表2-3滚预付卡笔孤均消费金额性变动情况指拘标默（世残值爷卡裁是指卡内资壤金余额小于轨10斗元的预付卡居。）筝掉（五）在途裹资金规模与亡预付卡交易季的活跃程度搏密切相关扰培1、在途资赵金曲线图形锐撒图2-6巡左边的图让形为预付卡屠销售金额与塌消费金额曲汽线图，反映求自1月迫份至12护月份预付险卡的交易情伟况；图2耐-6右边叛的图形反映岂累计在途资缓金幅（议在途资金是劝指预付卡账罗户中属于持井卡人所有的身但被发卡机农构占用的预胃售资金，氧是发卡机构窝对持卡人的数负债明）覆的曲线及累爬计在途资金茂的多项式模叫拟曲线。画图2-6—够—预付卡在键途资金数据蕉样本及预测腔2、通过模挖型的预测结起论困对于年发卡肠资金规模在侵100央亿以上的发币卡机构来说术，在途资金蛋占总发卡资工金的比重约议为洗18%烂～膨25%闲，但随着交浇易情况日趋号成熟，在途坏资金的占比佣将走低，预紫计201骗0年在途题资金占发卡锁资金的比重磨将会低于初18%，从胀侧面说明了灵预付卡的交伐易日趋活跃击。高3、影响在迈途资金情况责的因素园上述模型适私用于一般流喜通企业发行后的封闭式专钓用卡的预测叫。和预付卡艺在途资金变昆动密切相关恰的因素包括衔：群（1）预付袍卡的使用范性围和方式，圾使用范围越煎广泛，交易竿方式越便利劝，兑换率毒越高，在途辛资金规模越捏少。正（2）预付挑卡的销售对研象和使用群锈体的消费习防惯。简四、通用预走付卡市场状矛况颤筒（一）通用矩预付卡发行馅参与方众多艺尺1摊、商业流通船企业发行的古半开放式通走用预付卡洁部分大型连项锁和百货类瓜发卡机构在悼完成自身封潜闭式专卡的正市场布局之长后，随着其搁预付卡经营镰战略的转型壳，开始扩大皆卡片的受理叮面，增饼加卡片的受材理渠道和网签点，提高卡醋片的适用性员，仪拓展体系外镇的受理商户誓网络。以上占海联华O模K卡为例玻，联华O豆K卡由上递海百联集团渡发行，已同从初期的封钱闭式专用卡翅，发展成为激半开放式预桨付卡，随着胃业务的扩大组，从单一的赖超市业态向言超市、百货绪、家居、建税材等10遭多个行业挤拓展。夸2咏、第三方机夏构发行的半亡开放式通用紧预付卡调第三方机构味发行的半开冬放式通用预趣付卡，其发料卡机构多数舌有在其他行葡业经营的资耽源积累，从窗而在卡片功煎能的设计及置自身的定位库上比较明确航。潮目前在北京用、上海等地耳已经形成了愉一些较有代指表性的第三遥方机构发行坚的非金融标俱准的半开放旺式预付卡品钱牌，甚至出幸现了聚焦于召一定行业的馅行业性通用物预付卡，如漠北京地区出蚂现了以高尔肤夫生活为依籍托的预付卡尘运营机构，溜着力打造高雷端的预付卡叶服务品牌。盏“索迪斯卡焦”“雅高卡燥”则以企业泼员工餐饮福川利解决方案非为主，为消非费者提供更反多的餐饮服跳务选择。蒙耗3李、地方政府申主导发行的积市民卡乱随着市民日奶常支付需求眨的进一步增萄长，多个城刚市政府参与糊发行了“扛市民卡”记，市民卡以馆市政交通、菜公共事业费岔缴纳、社保活卡等功能为姻依托，逐渐舱向餐饮、商馆业流通百货分等领域进行舟渗透。当前喜市场运作较葵为成熟的市帮民卡项目有察宁波模式和犬杭州模式，遗在一定程度铜上丰富了短预付卡市场团的参与主体横，为预付卡真行业的规范朗运营起到一吵定的促进作骨用。厦更4杠、金融机构滥或金融机构经投资企业发璃行的开放式御通用预付卡研随着银行对姻预付卡对收度单业务影响喷的关注，银评行积极参与雪预付卡市前场。凭借奥辫运会及2辰010世仓博会契机，稻先后有中国去银行、光大读银行、中荣信银行和交尾通银行以及破有中国银行架投资背景的意“中银通”疮开始少量发遵行银联标准棋的预付卡。专而监管部门阶寄希望于通拣过金融机构僚发行预付卡交来加快规范奥预付卡的输发行和使用润进程。“卷鼓励发展银融联标准的预跑付费卡，利拉用银行卡现掩有成熟的犁发行、受理头和清算网络迈及服务体系违，建立标准灾统一、资源谷共享、跨跳行业和区域承的小额支付毫体系由”际（祥3月2剩8日，上迈海市、江苏夺省、浙江省侨人民政府与弓中国人民银速行在上海共谦同召开“推撕进长江三角等洲地区金融熄协调发展工鉴作第三次联垄席会议”上首签署的《共吉同推进长三搂角地区金融控服务一体化连发展合作备矛忘录》爆）缴。域根据对美国晶预付卡市场渔的研究，开欣放式预付卡宽的发展增速需已经超过封掠闭式预付卡寨，已经成为当美国预付卡灾市场上的新两生力量。从随着国内监倡管政策更加西明朗，未来抖将有更多的越金融机构或寿金融机构拣投资企业加善入预付卡发叙行机构的队稀列，丰富市傲场上的预付肤卡产品。摘余（二）半开停放式通用预称付卡地区发笋展不均衡进全国范围来锣看，半开放桌式预付卡市架场发展地区膜性差异明显仗。北京、尽上海等地起毁步早，参与者者众多，竞瞧争也最激烈暑，在当地业昨已形成了个斧别有影响严力的主导品爱牌，例如上绢海的“联华不OK”“桶斯玛特忆”发，北京的户“资和信”饱。根据奸2023丙年人民银行抱对特定非金处融机构的登陪记核实报告汉，仅上海一帽共有47驶家非金融辽机构发行预缺付卡，占全些国登记数量奉的登记数巴量的19富.34%。卫47家发办卡企业中，幼业务规模较剃大，沉淀资熔金过亿的板9家，沉垫淀资金在千抗万以上的美12家，尚发卡业务正圾在筹备的桂10家。宇而全国其他蛇地区的半开毁放式预付卡藏则处于起步粒阶段，尚未胶形成规模。者压五、预付卡疗行业的创新乞嫌（一）预付故卡支付功能愚和产品创新拒预付卡行业卧在发展过程瓦中，将沿着录降低交易费星用、提高经释济效益的冷路径演化，勾多种不同的井市场主体将荡通过跨行业尤的合作推动艺预付卡支付碧功能和产品只的创新。客预付卡发行煮虚拟化、数损字化，预付鲁卡功能随着赚产业链的融滋合和发展被仓时代赋予了灯新的内涵。担除了常规在昨线下商户中博使用外，在创线上缴纳桃公共事业费撇以及通过自歌助终端、A尼TM机进耳行余额查询傲、有效期查路询等操作正膏在成为现实尊。抹随着电子支炊付业务的发北展，多种渠征道充值、预冤付卡、会员秀卡和积分卡阀的功能和业食务的整合，笔实现一卡多侦账户（包括贿预付卡、优邻惠券、预付膛卡的赊购、事透支消费信挤贷等功能逐畅渐被应用。拐燥（二）预付码卡行销手段婆多样化树随着预付卡党发行和管理除政策环境的蹈逐渐宽松和材透明，越来雷越多的公开匙的、丰富多雕样的市场行伶销手段被运搬用到预付卡垃的行销上来各。侵“得仕卡”壤通过电视广和告及车身广植告营销，苏“便利通”业卡在分众传钳媒及商户门驻店举办了一颠系列推广活锈动。除此之浙外，有些发均卡机构和媒吨体合作，发扇行联名卡，劈利用媒体的洲平台资源进纸行市场推广裕，如杭州的份“钱江商映联”卡、青练岛的“银利换半岛”卡等狮均采用了与谈媒体合作的载方式。允近期在上海文地区由上海婶商业投资集之团（简称“安上海商投昆”疼）借力世博球东风隆重推鬼出的“世格博商业卡”谢聘请孙红醒雷为世博商鬼业卡的代言雾人，该卡可蠢在主要邮政据网点、广发幻银行网点买静到。随后电玉视广告、产肥品软文、侧广告等操作卷反映了该产低品立体的市岭场化营销手灯法。趣（三）预付娃卡产业链的伯延伸因随着预付卡漫行业的发展城，产业分工溪将更加细化民，延伸出卡围片销售、石信息中介服饼务、预付卡尿增值服务拓确展等一系列劳细分的领域音。凑当前的卡片汁销售多数通猎过发卡机构香自身的资源替进行销售。咸在局部地省区已经出现漏了借助银行酒网点、便利浊店终端代理并销售预付卡弹产品的情况嫌。掏预付卡业务减的发展催生脸了信息中介姓服务及预付具卡互换的需盛求，逐渐出滥现了网上的温信息交换平股台，定期公丝布各种预付游卡的折扣及召成交信息如事中国购物卡违门户（ww峰w.ego创u198.纺com）等资。荐怎六、预付卡兽行业发展的予隐忧格当前，预付醉卡市场尚缺饿乏对发卡机肯构发卡资格刮、资金监管雁、安全风险奉防范和法律鲁责任等明确务约束，行业菜发展缺乏标食准和规范，灭预付卡发行绳机构素质良暗莠不齐，部振分预付卡发掏行使用中的皇问题屡遭媒区体曝光，给充整体行业带他来一些负面雅影响，已经老成为制约预券付卡行业整花体健康发焰展的隐忧。经咐一是发卡机漂构以商业信淋誉为担保发势行预付卡，抢部分中小企智业由于对在欣途资金的不画当管理和使嗓用，不能赎军回其等值的旱预付卡发行帖规模，或者调缺乏足够的短等值物品加互以交换，造康成不利影响仇。矮二是预付卡朴使用过程中盗过期消费、稠定价不合理推、不找零、拨不挂失、退拥换货等问题湿因为预付卡坟的广泛使用吗也引起更多固消费者和相情关方面的恢关注和争议革。仅上海市轿消费者权益咽保护委员会击2023窄年上半年庄就接到预酷付款式消费篇引发的投诉攀2207报件，比消2007祥年同期增长品了再44.3抄4%直。域三是预付卡忠作为支付工棉具，涉及从蓄卡片发行、策管理到使用烂中的卡片安刊全、交易安指全、业务安啄全和系统运筋营安全各个锋环节。由于电发卡机构意货识和认识水汉平、技术运番营保障能力视、资金投入飞的差异，预个付卡的账肆户管理和运盐营存在较大信的安全隐患锦。歌四是预付卡棍的税务处理践和发票使用赌尚未明确，痰也成为制约信预付卡行业邪快速发展的殖重要因素之贪一。挽衬第三部分：甲2023出年预付卡行匆业发展趋势江预付卡行业舞与商业流通她行业密不可差分，两个行奋业互相影响跪。商业流通本行业是预付朱卡行业发展佛的土壤和基蜂础，商业流共通业的发展河模式及创新枣趋势对预付冻卡的发展有例着非常重要绍的影响；而翁预付卡的发壮展也对商业厘流通行业的计发展有进一稀步的促进作钻用。送一、商业流庭通行业发展鉴趋势书向（一）扩大套内需的政策劲频出习浙2023撒年是政府转汗变经济增长惭方式的重要详时间窗口，种在国务院抑错制高耗能产逗业投资、对寄房地产产业仆进行调控等梨宏观经济环羞境下，在欧恰洲主权债尸务危机、美侦国经济复苏痕出现二次探挖底等外部环让境严重影响买出口的情况邮下，消费在减拉动经济增铅长的“三驾郊马车”中的蛋作用日益重偷要。扩大内相需、启动消太费、大力发途展低碳经济晨日益受到国崭家的重视。玩在此背景下贯，跨国公司短纷纷跟进，瑞制定相应的皇策略，建设晨环保型超市狼，通过此种辽方式占领其棒在中国发展共的新一轮先氧机。馆商务部推出向了201暖0年的五车大举措，通傅过“万村千爆乡工程”“届家庭、家寺政服务一体老化墨”茫、扩大“换捏代消费薯”见、扩大“信染用消费深”孕、以及扩大镇“节庆消费扩”“网上消罪费”以及开请展“购物节咽”的政策，狡进一步打开早消费、列市场，减少债对投资和出目口的依赖。假商业流通行暴业在扩大内敞需中的地位商举足轻重。思喇（二）商业弓流通企业加绞大对三、四育线市场的争运夺蚂对于大多数荣商业流通企惕业来说，在欧一级市场既免有的市场份让额已经被抢喝占完毕，三央四线广大的灵区域和市场渴将成为新一谊轮竞争中的葱主要战场。支包括国际知添名商业流通面企业在内，援诸多商业流责通商已经制祸定了相应的逗战略和计划陶，三四线城辫市的商业流粱通企业竞争砍压力将进一朴步加大，外迈资商业流通喝企业充分利月用自身的资在源通过并购事或兼并的方裁式借机抄底箩。押（三）区域缩龙头异地扩骆张哑2023他年，中国的共流通企业军丽团中出现了浑武汉中百、悄福建永辉等淡国内大型商黎业流通企业缘在精耕细作式、区域领先挺的基础上，劣纷纷开始尝山试有选择地音异地扩张，涌福建永辉甚攀至迈出了向储北京市场的消进军步伐。阁中国区域商愉业流通企业桶有选择地走琴出去战略正艇在形成。嫩（四）外包直服务优势更秀加凸显设随着区域商距业流通商有木选择地“走释出去”战略略的实施，相辈对于其本俩地的优势就年会出现较为扇明显的竞争悟劣势，在此北背景下物流董外包冲、难供应链外箱包、ERP凭服务外包均、预付卡服爹务的外包以灭及选址和拓险展的外包将竭使商业流通含企业更加关猫注于自己擅降长的商业流届通业务运营久，进一步提爬升企业的运最营效率。炮挎二、预付卡快行业发展趋猜势能未来的预付次卡市场封闭梯式专用预付榜卡、非金融草标准的半开系放式预付卡份、金融标准持的开放式预刑付卡以及各签种非现金支词付工具同台灯竞技。还有各各种产业资怜本、新进入真者以及随着处技术的发展兼出现的预付笑卡的替代产云品也会给预巩付卡市场的真发展带来新叙生力量。吧对于消费者疾来说，支付扣工具选择的席多样化也会住产生诸多的驰困扰，如卡轧片种类增多天、管理不方郑便，卡片功蚊能的差异化际以及消费者栗需求的多样君性等。预付依卡的竞争将状更加激烈。剃（一）政策允和监管将日漆趋明朗沿截止至2厦010年驶12月掠31日卫,已有2肢43家特兔定非金融机丧构在央行登截记备案,这喂些在央行内魔部备案的企听业,已经“冈有了一个初辩步合法性的冬认可忽”决。针对监管修难题,央行奇正在筹备成厅立支付清算脚组织协会,梁未来将会由阻该协会对这道一领域进行作统筹监管,轿该协会应该策会在《支添付清算组织组管理办法》概出台之前成受立,《支付配清算组织管嫌理办法》出防台后,协会懂将成为电子怎货币发行和里清算的直接竿管理机构。理霉对于多用途桂卡将可能采础取较为严厉涌的监管手段伙，包括对发糠卡机构系统备的安全性、搏资金的使用环途径，甚至妄会对发卡运汗营机构的高少管人员进行抚备案登记等很手段来规范茎预付卡发行宏机构运营的佩发卡行为。冤此外，监管饱机构还会制茄定明确的信套息披露制度津，定期披露抢预付卡发行移机构的经堆营状况。务盲（二）行业换标准及服务壶规范出台，妹行业发展秩虏序进一步规白范壤此外，其他僻有关部门也祝在积极致力孕于行业监管愁制度的建设椒和探索，对景流通企业发单行封闭拿式的专用预方付卡的行为恳进行监管和慎指导。20架10年萌2月2桃2日，由似商务部指导傅，中国商业廉联合会发布蜓了CGC仪C/T0颜003号激协会标准《信预付费消费格卡发行和服准务要求》，圾从发行预付五卡的基本条熔件和服务要询求制定行业店标准和规范莲，并将继续佳致力于推动滋建立封闭式好专用预付卡畅发卡机构信朴用等级的评沾定及预警机皆制，有力配距合行业监管暗政策的实施知。预付卡行索业将形成行塔业政策监管蛙、行业规范阅、企业自律应为一体的市胶场约束机制奇，预付卡行爹业发展秩序枕将进一步规迹范。惩（三）产业级链将更趋完清善，行业分花工更加细化瞧随着预付卡恒技术和产业毛的发展，参亲与方的多样连化，消费者县的需求的多划样化，服务也和业务模式揭的创新，预送付卡产业分辅工进一步细瘦化，也将衍拳生出更多诸祥如专业的预扁付卡分销、盯预付卡代理消、预付卡商答户拓展、预龙付卡的受理饮转接、预付倦卡业务流程棕外包、预付即卡信息咨询队、预付卡产畜业研究、预盆付卡服务点担评等各种专菌业服务机构需，产业链更巩趋完善。菠（四）发卡布机构经营出致现分化，产非业整合趋势粘明显瓣当前预付卡稻的发卡机构粒较为分散，思特别是预付管卡的市场供键给达到一定蛛量的情况下维，会出现供王求关系的变执化，发卡机希构之间的经轧营因管理水孩平及业务运慎营水平而出具现分化，从证而出现部分律有网点价值鹅或品牌价值真的发卡机构其被具有领先视资本优势和妙品牌优势的砌发卡机构所节兼并或收购累的可能。随帝着行业的发棋展，有可能裕出现涵盖制谜发卡、商户敌拓展、分销何、转接等为氏一体的经营侍预付卡的大新型企业出现吨。娱（五）预付桌卡区域通用社问题亟待解酒决识伴随着区域雨规划的实施厕和发展，城述市群之间商辜务经济关系白的进一步发宣展，预付卡休的跨区通用烫，将成为预刑付卡发卡机痕构亟待解决尺的问题。涉爷及区域之间染的结算、税倒制等内容，两需要根据各魄地区的情况煮个案处理。仗劳（六）毙滔预付卡的功仇能日益丰富警，与其他支唇付工具的互灰动常态化森律1.受理渠苦道创新霸当前的预付纲卡应用多数酒在线下受理健商户使用，稼随着技术的股革新及持卡肺人消费习惯鸽的改变，预尖付卡受理渠部道将出现网没上渠道受理击、支付匆受理等各种宣新型的支付辣受理渠道。被受理渠道妹的创新发展阁，将进一步学推动预付卡匠行业的革新霞和发展，提止升预付卡行超业的生命力驳。恢2.功能应筋用创新少当前预付卡柳除了日常的悦支付功能之辞外，还可缴和纳公共事业裤费、通过自运助终端、甚色至通过A滔TM机进齿行余额查询忌、有效期查术询等操作之掠外，部分预屠付卡实现了泡现场充值、验通过银行卡誓给预付卡充每值、预付卡绢可为支付宝泄账