2023年印染行业现状与投资分析报告

汇报人：文真玫日期：2022-12-212023-2025年印染行业现状与投资分析报告2目录行业环境分析02行业格局及趋势04行业发展概述01行业现状分析033行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链01PartOne行业定义印染行业是纺织工业产业链的中间环节，是通过化学或物理方法，对纺织品进行处理和染色，提高纺织品附加价值的过程。根据生产工艺要求、成本控制、产品功能和艺术风格等要求的变化因素，纺织品通常会选择在生产过程中的不同环节进行印染。目前行业内的主流印染方式有纱线染色、纤维染色和织物染色三种。4行业发展历程”八五”计划积极发展轻工纺织原料的生产,特别是增加合成纤维等的产呈，有计划地建设—批原料生产基地”十二五”计划强化环保和质量安全，加强企业品牌建设,提升工艺技术装备水平“十三五”规划实施制造业重大技术改造升级工程,实现重点领域向中高端的群体性突破“十四五”规划深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。扩大轻工、纺织等优质产品供给。深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项,鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂,完善智能制造标准体系。深入实施质量提升行动,推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌”。5行业产业链上游印染行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，印染行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游概述6行业产业链中游印染行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于印染企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游概述7行业产业链下游印染产业下游主要是服装产业，而服装行业是我国传统支柱产业之一，在国民经济中处于重要地位。2020年初受到新冠疫情的影响，我国大部分服装厂处于停工状态，再加上消费的萎缩，服装产量处于下滑趋势。根据数据显示，2020年中国规模以上服装企业服装产量达到227亿件，相对于2019年下降了8.6%。产业链下游概述8Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素9行业政治环境1国务院发改委商务部《纺织行业“十四五”发展纲要》持续改善生态环境,推动绿色低碳发展.加强污染治理和生态保护修复，处理好发展和减排关系，促进人与自然和谐共生。将再生水作为工业园区生产用水的重要水源，在火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业创建一批工业废水循环利用示范企业、园区。绿色发展水平达到新高度。“十四五”末，纺织行业用能结构进一步优化，能源和水资源利用效率进―步提升，单位工业增加值能源消耗、二氧化碳排放量分别降低15%和18%，印染行业水重复利用率提高到45%以上。《典型地区再生水利用配置试点方案》《2022年政府工作报告》10行业政治环境2鼓励采用技术含量高、污染排放少、能源消耗低的技术与装备，促进产业转型升级，提高纺织印染行业绿色发展水平。对符合纺织印染（数码喷印)绿色准入要求的纺织印染建设项目，给予相应的政策扶持措施。《浙江省纺织印染（数码喷印）绿色准入指导意见（试行）》将数码喷墨印花作为节能减排染色的推广技术，为地方政府推动行业转型升级提供指导，给印染企业技术改造指引方向。《印染行业绿色发展技术指南(20i9版)》将“绿色染整加工技术（数码印花低成本墨水及可拆卸喷头等关键技术）”和“智能制造关键技术（发展高效、低能耗、柔性化、自动化、数字化、智能化纺织装备，纺织专用应用软件系统，形成纺织各专业领域智能制造系统化解决方案)”列入纺织科技创新重点工程，推进自动化、数字化、智能化纺织装备开发，推广“数码喷墨印花及数码喷墨印花与平网圆网结合技术”等先进绿色制造技术，支持丝绸行业扩大数码织造、数码印花技术应用。《纺织工业“十三五”发展规划(2016-2020年）》明确了11大类176项国家鼓励发展环境保护的成熟技术，其中第140顶明确指出将“数码喷射印花技术”作为国家鼓励发展的环境保护技术。《2013年国家鼓励发展的环境保护技术目录》1101020304行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国印染行业的发展必然有很大的上升空间。12社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。13行业社会环境近年来我国印染行业的发展得到政府和纺织业界的高度重视，国家把印染行业的技术改造列入纺织行业重点支持的行业之一，同时在技术开发和科技攻关方面也给予了相应政策支持，使我国印染行业在质量、品种、效益等方面得到很大改善，整体竞争力有所提高，截止2021年末中国印染行业规模以上企业数量达1584家，较2020年增加了3家，同比增长0.19%。14行业驱动因素12研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放商业应用领域不断拓展从应用领域来看，印染行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对印染行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。15行业驱动因素34供需平衡促进市场发展印染产业处于快速增长时期，由于印染行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，印染市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对印染行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。1617行业现状分析行业现状行业痛点02PartOne行业现状近年来，我国印染行业规模以上企业数量整体上呈下降趋势，2021年全国印染行业规模以上企业数量达1584家，较2020年增加3家。2021年，面对复杂多变的国内外形势和各种风险挑战，我国印染企业积极调整发展战略，印染布产量保持了良好增长态势。据国家统计局数据，2021年全年中国印染行业规模以上企业印染布产量达605.81亿米，同比增长176%。18行业市场规模从收入端看，2021年中国规模以上印染企业实现营业收入2949.87亿元，同比增长15.06%，利润总额达159.13亿元，同比增长25.60%。据国家统计局数据，2021年全年印染行业规模以上企业三费比例为6.68%，同比降低0.13个百分点，其中，棉印染企业为6.52%，化纤印染企业为7.86%。2018至2020年，我国印染企业亏损企业户数及金额逐年增长，2021年有所下降，全国规模以上印染企业亏损企业户数331户，较2020年减少100户，亏损总额17.48亿元，同比减少5.37%。我国规模以上印染企业出口交货值从2018年的435.61亿元下滑至2020年的345.91亿元，2021年回升至388.19亿元，同比增长130%，两年平均下降25%。19行业市场规模2021年，在国际市场需求回暖的拉动下，印染行业主要产品出口呈现“量价齐升”态势。据中国海关数据，2021年全年，印染八大类产品出口数量共计2830亿米，同比增长211%；出口金额共计287.43亿美元，同比增长28.83%。其中，以合成长丝织物的出口数量及金额最高，完成出口量1901亿米，同比增长30.81%；出口额173亿美元，同比增长37.45%。2021年中国印染八大类产品出口平均单价为02美元/米，同比增长5.50%，较2019年微跌0.39%。出口平均单价持续回升，年末较年初增长6.25%。从出口市场来看，尼日利亚、越南、孟加拉国、印度尼西亚和巴西是我国印染八大类产品前五大出口市场，出口数量均在10亿米以上，同比增长率除越南外均超过20%，其中孟加拉国和印度尼西亚对我国印染八大类产品需求增长强劲，同比分别增长46.71%和49.40%，对我国印染产品出口增长的贡献率达到17.35%。20行业现状印染布产量就印染布产量而言，根据国家统计局数据显示，2012年至2020年期间，我国规模以上印染企业印染布的产量较为波动。截止至2020年，我国规模以上印染企业印染布的产量为525.03亿米，同比下降了34%。最新数据显示，2021年1-9月产量为4486万吨，目前国内印染仍面临全球疫情反复、能源短缺、原材料价格上涨等多种因素影响，行业全年增长状况面临考验。出口情况从出口情况来看，2021年我国印染八大类产品出口数量2821行业痛点质量参差不齐印染行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，印染行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，印染行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，印染行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于印染行业的发展22流通环节有待完善印染产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致印染行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，印染行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。印染产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事印染行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，印染行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对印染行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土印染行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管日期：2022-12-21行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范印染行业生产流程，并成立相关部门，对科研用印染行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证印染行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：印染行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土印染行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，印染行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为印染行业企业提供“净利差”的盈利模式，印染行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的印染行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土印染行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。印染行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。24Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业25&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入印染行业，对印染行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，印染行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。印染行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的印染行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土印染行业企业数目较少，约占印染行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入印染行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土印染行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类印染行业企业各有优劣势：（1）印染行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系印染行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系印染行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。日期：2022-12-21行业竞争格局从中国印染产业链上市企业区域分布状况来看，主要集中在华东、华南为代表的中国东部地区，其中长三角地区分布最为集中，西部地区相对较少。从省市层面来看，集中度靠前的省市有浙江、江苏、山东、上海、安徽、广东等。竞争格局12021年5月，为引导我国印染行业企业加快改革创新和转型升级步伐，提高国际竞争力，实现高质量发展，根据企业的申报材料并结合企业生产运营实际，中国印染行业协会综合考评企业规模、经济效益、社会责任、创新能力以及节能环保等情况，颁布了“2021年度中国印染企业30强”竞争格局227日期：2022-12-21行业发展趋势纺织产业链上不可或缺的重要环节印染行业是纺织产业链上不可或缺的重要环节，科技含量高、管理和环保要求高，直接关系到纺织品服装的材料品质和色彩图案。很多人都记得，改革开放初期，我国服装产业受制于印染生产能力的薄弱，只能采用进口面料，以“两头在外、来料加工”的方式实现服装出口。改革开放40多年，印染行业的最大成绩就是:把过去卡脖子的发展瓶颈，发展成产业链上最具竞争力的环节。提升高品质产品研发、节能减排和智能制造印染行业未来的发展，必须正确处理好行业发展与节能环保的关系，必须不断提升高品质产品研发、节能减排和智能制造等三大技术领域的水平。让科技进步成为行业可持续发展的第一动力。守正创新，加强与各相关领域的协同创新、融合发展，让中国纺织印染行业历久弥新，不断焕发出科技、绿色、时尚的光彩。安全环保至关重要在水污染方面，纺织印染业废水排放量占全国工业废水统计排放量的7.5%左右，居全国工业行业前列位。其中，印染废水是纺织工业的主要污染源，占纺织印染业废水的80%。印染废水水量较大，每印染加工1吨纺织品耗水100～200吨，其中80～90%成为废水。造成废水主要来自染整工段，废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、纤维杂质和无机盐等，其特点在于有机污染物含量高、碱性大、水质变化大及色度高等，污染处理的难度较大。染料作为废水排出，进入江湖、大海和地面水中。废水中的染料能吸收光线，降低水体透明度，影响水生生物和微生物生长，不利于水体自净，所以印染企业运作时的安全环保至关重要。科技创新是转型关键未来印染行业要想实现高质量发展,要借力于科技创新,加快技术改造和攻坚制约节能减排、绿色制造高附加值印染的瓶颈技术,特别是对新型低污染染化料助剂无水染色、无盐染色、数码印花、智能印染、等印染工艺技术和装备的开发和创新。28趋